Survey of smart phone in Vietnam market

1. Báo cáo khảo sát
Thói quen sử dụng smartphone
ở người dùng 18 – 35 tại TPHCM
Công ty Cổ Phần Quảng cáo và
Nghiên cứu Thị trường Lực Thiên

2. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Tóm tắt kết quả
• Trên 20% người dùng có từ 2 chiếc smartphone trở lên.
• Apple đang dẫn đầu và chiếm hơn 40% thị phần smartphone.
• 48% người dùng 25 – 35 đã chi trên 10 triệu đồng mua chiếc smartphone
của mình.
• 57% các sản phẩm smartphone của Sony bán ra có giá trên 10 triệu.
Trong khi 68% các sản phẩm của Nokia có giá dưới 5 triệu.
• 20% smartphone trên thị trường là hàng xách tay.
• Trên 30% người dùng đang sử dụng chiếc smartphone đầu tiên.

3. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Tóm tắt kết quả
• Thương hiệu và mẫu mã là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua
smartphone.
• Pin dùng lâu hơn, máy mỏng hơn là các nhu cầu lớn nhất hiện nay.
• Lướt web, vào mạng xã hội, nghe nhạc, chát là các chức năng được dùng
nhiều nhất ngoài chức năng nghe/gọi.
• Facebook, Zalo, Viber, Bắt Chữ và Youtube là các phần mềm được dùng
nhiều nhất.

4. Thị trường smart phone

5. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Thị phần smartphone tại TPHCM
Apple với các dòng
iPhone chiếm hơn 40%
thị phần smartphone tại
TPHCM, Samsung, Nokia
lần lượt là các nhãn xếp
tiếp theo.
Apple
42%
Samsung
18%
Nokia
9%
Sony
7%
HTC
5%
LG
5%
BlackBerry
3%
Khác
11%

6. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Số lượng smartphone sở hữu
23% người dùng có 2
chiếc smart phone trở lên
Sonycó số lượng người
dùng sở hữu từ 2 smartphone
trở lên cao nhất
14%
17%
18%
22%
26%
38%
23%
0% 10% 20% 30% 40%
Samsung
LG
Nokia
Apple
HTC
Sony
Tổng số
Tỷ lệ người dùng có từ 2 smartphone trở lên

7. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Doanh số 6 tháng đầu năm 2014
Có 26.6% lượng
smartphone đang sử
dụng trên thị trường
được bán ra trong 6
tháng vừa qua.
0.2%
0.5%
0.2%
0.2%
0.5%
0.7%
0.5%
0.2%
0.7%
1.6%
0.7%
1.1%
2.1%
3.7%
0.7%
0.2%
0.5%
1.6%
3.4%
4.8%
2.5%
HTC
Sony
LG
Nokia
Samsung
Apple
Khác
1 tháng qua 1 - 3 tháng qua 3 - 6 tháng qua
Đơn vị tính: % lượng smartphone đang dùng trên thị trường
Câu hỏi: bạn mua chiếc smartphone khi nào?

8. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Doanh số 6 tháng đầu năm 2014
Tốc độ tăng
trưởng thị
trường đang
chửng lại
9%
30%
34%
14%
10%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ngoài 2
năm
1 - 2 năm Từ 6
tháng - 1
năm
3 - 6
tháng
qua
1 - 3
tháng
qua
1 tháng
qua

9. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Giá mua chiếc smartphone
13% 16%
9% 13%
22%
3%
36%
13%
44%
9%
8%
5%
18%
26%
19%
4%
14%
23%
20%
26%
25%
52%
37%
50%
6%
17% 35%
5%
18%
5% 9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Samsung Nokia Apple HTC Sony LG
%đápviên
Trên 15 triệu 10 - 15 triệu 8 - 10 triệu
5 - 8 triệu 3 - 5 triệu Dưới 3 triệu
68% sản phẩm
Nokia bán ra có giá
dưới 5 triệu.
57% sản phẩn
Sony bán ra có giá
trên 10 triệu.
48% người dùng
25 – 35 tuổi mua
smartphone trên 10
triệu đồng.

10. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Kênh mua hàng
Gần 20% sản phẩm
smartphone là hàng xách
tay
Chuổi cửa
hàng bán lẻ
29%
Hàng xách
tay
19%
Cửa hàng
điện thoại di
động
18%
Mua
hàng cũ
10%
Được
cho/tặng
9%
Siêu thị
điện máy
8%
Cửa hàng
bán lẻ của
hãng
7%

11. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Đánh giá từ người dùng
64%
60%
75%
57%
81%
54%
28%
43%
52%
63%
46% 48%
18%
70%
31%
Samsung Nokia Apple HTC Sony
Thương hiệu Mẫu mã Khả năng chụp ảnh
Màn hình Giá cả hợp lý Máy bền
Người dùng các thương
hiệu có những đánh giá
riêng về sản phẩm họ
đang sử dụng.
Sony và Apple được đánh
giá cao về thương hiệu
nhưng giá cả lại khá cao.
Trong khi Samsung có sản
phẩm khá hài hòa giữa
các tính năng.

12. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Dự đoán xu hướng thị trường
46%
35% 36%
61%
66%
38%
58%
16%
61%
22%
Samsung Nokia Apple HTC Sony
Gain Loss
Gain: lượng khách hàng đang
dùng các thương hiệu khác
chuyển sang thương hiệu được
phân tích.
Loss: lượng khách hàng đang sử
dụng dụng thương hiệu được
phân tích chuyển sang các
thương hiệu khác.
Tỷ lệ % người dùng các thương
hiệu được phân tích.
Câu hỏi: bạn sẽ mua điện thoại thương hiệu
nào sau chiếc smartphone đang dùng?

13. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Xu hướng thị trường
Pin dùng lâu hơn
Máy mỏng nhẹ hơn
Nâng cao khả năng
chụp ảnh quay phim
75%
63%
59%
Người sử dụng
kỳ vọng
chiếc smartphone
tiếp theo

14. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Nhu cầu sử dụng smartphone
Lướt Web, 11.3%
Vào mạng xã hội,
10.4%
Nghe nhạc, 10.1%
Chát trên các
phần mềm,
9.6%
Chơi game, 8.5%Gửi nhận email,
7.3%
Xem video, 7.0%
Định vị, dẫn
đường, 6.7%
Hẹn giờ, 6.6%
Ghi note, 5.3%
Đọc sách, 4.5%
Xử lý tài liệu/văn
bản, 3.7%
Máy tính bỏ túi,
3.6%
Xem truyền hình
online, 3.4%
Hoạt động
khác, 2.1%
Câu hỏi: bạn sử dụng smartphone vào
những hoạt động nào sau đây?

15. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Các ứng dụng được dùng nhiều nhất
1
23
45
Một chiếc điện thoại tích hợp sâu mạng xã hội và các phần mềm chát sẽ
là xu hướng sắp tới

16. Thông tin về khảo sát

17. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Thiết kế nghiên cứu
• Nghiên cứu khảo sát thói quen sử dụng smart phone là nghiên
cứu thường kỳ được thực hiện bởi LTM.
• Nghiên cứu tập trung phân tích về hiện trạng thị trường cũng
như nhu cầu sử dụng smart phone ở nhóm phân khúc thanh
niên từ 18 – 35 tuổi.
• Theo báo cáo Quý 4/2013 từ Google, phân khúc 18 – 35 chiếm
70% lượng người sử dụng smartphone tại Việt Nam.
Giới thiệu về nghiên cứu

18. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Thiết kế nghiên cứu
• Nghiên cứu lấy mẫu theo phương pháp khảo sát trực tuyến.
• Đáp viên được chọn lựa ngẫu nhiên từ danh sách đáp viên tình
nguyện của LTM.
• Cơ cấu đáp viên phản ánh cơ cấu sử dụng smart phone thực
của xã hội.
• Toàn bộ quá trình lấy mẫu được tuân theo quy trình nghiên cứu
thị trường nghiêm ngặt và tỷ lệ kiểm soát chất lượng là 30% bài
thu về.
• Thời gian lấy mẫu diễn ra từ 1/6/2014 đến 30/6/2014.
Phương pháp lấy mẫu

19. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
Thiết kế nghiên cứu
Phân bố mẫu
Từ 18 - 24 Từ 25 - 35 Tổng số
Nam 127 118 245
Nữ 88 103 191
Tổng số 215 221 436

20. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
S l i d e 1 5
C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
Liên hệ:
Trần Thanh Tòng – Giám đốc nghiên cứu
Phone: 0915 803 093
Email: tongtran@ltm.com.vn
Công ty Cổ phần Quảng cáo và Nghiên cứu thị trường Lực Thiên
Trụ sở: M31 Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84 8 3517 1348 - 84 8 3517 1349
Fax: 84 8 3517 1347
Website: www.ltm.vn

21. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &
N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N
w w w . l t m . v n
CÁM ƠN!