Technology and Consumer Behavior Vietnam 2014

1. CÔNG NGHỆ ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI?
1 tháng 10, 2014

2. Người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh khu vực
1
Điều gì đã thay đổi?
2
Làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi?
3
Nielsen có thể giúp gì cho bạn?
4
NỘI DUNG CHÍNH

3. NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC

4. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN SỐ TRẺ NHẤT THẾ GIỚI
Nguồn: US Central Intelligence Agency – The World Fact Book
Nigeria
Kenya
Ghana
Pakistan
PHILIPPINES
Egypt
Saudi Arabia
S. Africa
Algeria
MALAYSIA
Morocco
VIỆT NAM
INDONESIA
Kuwait
UAE
SINGAPORE
Thái Lan
NEW ZEALAND
AUSTRALIA
Hàn Quốc
Nhật Bản
18
19
21
23
24
25
26
26
27
28
28
29
29
29
30
34
37
38
38
40
45
Dân số trẻ
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

5. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
5
SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
Source: Nielsen Forecast
TĂNG TRƯỞNG CỦA CẢI 2012 đến 2020
Đầu tư & Tiêu dùng
SINGAPORE
2.1X
MALAYSIA
2.3X
THAILAND
2.7X
PHILIPPINES
2.7X
INDONESIA
3.7X

6. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
6
TỈ LỆ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở ĐÔNG NAM Á
Việt Nam là một trong những thị trường có tỉ lệ sử dụng smartphone cao nhất , gần bắt kịp với các thị trường đã phát triển trong tương lai gần.
Nielsen Smartphone Insights 2012 - 2014
87%
87%
80%
75%
71%
52%
49%
23%
18%
15%
72%
64%
62%
60%
13%
13%
20%
25%
29%
48%
51%
77%
82%
85%
28%
36%
38%
40%
Hong Kong
Singapore
Malaysia
Australia
China
Vietnam
Thailand
Indonesia
India
Philippines
UK
France
Germany
US
Smartphone
Non-Smartphone
Các nước đã phát triển
Các nước đang phát triển
Châu Âu
Mĩ
+29%
+14%
+53%
+10%
+12%
+22%
+22
+5%
+8%
NA
NA
NA
NA
NA

7. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
7
Q10 Would you say your primary mobile phone (the phone which you use most often) is a Smartphone?
Q20a Which of the following devices do you currently have?
52
52
62
63
47
27
72
50
40
42
Male
Female
16-24
25-34
35-44
45-64
SEC A
SEC B
SEC C
SEC D-F
Nhân khẩu học – Người sử dụng smartphone
(n=608)
(n=892)
(n=327)
(n=528)
(n=347)
(n=298)
(n=319)
(n=678)
(n=398)
(n=105)
Base: All mobile users
8
9
10
12
8
2
17
5
7
7
Male
Female
16-24
25-34
35-44
45-64
SEC A
SEC B
SEC C
SEC D-F
Nhân khẩu học – Người sử dụng máy tính bảng
(n=608)
(n=892)
(n=327)
(n=528)
(n=347)
(n=298)
(n=319)
(n=678)
(n=398)
(n=105)
Base: All tablet users
NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ & GIÀU CÓ ĐANG DẪN ĐẦU XU HƯỚNG SỬ DỤNG SMARTPHONE

8. ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI?

9. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9
THAY ĐỔI TRONG CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

10. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
10
NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÔNG NAM Á ĐANG SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU
Vì người tiêu dùng sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh theo những cách khác nhau, chúng ta phải hiểu được sự ảnh hưởng của từng thiết bị cùng với kinh nghiệm tích hợp khi sử dụng cho cả điện thoại thông minh và máy tính bảng.
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 178 phút/ngày
MÁY TÍNH BẢNG 234 phút/ngày
Ứng dụng
Lướt web
Liên lạc
Quản lý thiết bị
Giải trí
Máy tính bảng (phút/ngày)
Điện thoại thông minh (phút/ngày)

11. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
11
SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẦY ĐAM MÊ
Là mũi nhọn mở ra các cơ hội…
…và là người dễ dàng thổi còi chỉ ra những vấn đề tồn tại
NGƯỜI
DÙNG
NHIỀU
NGƯỜI
DÙNG
QUAN
TÂM
SIÊU KHÁCH HÀNG
TƯƠNG TÁC
NHIỆT HUYẾT
SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG NGƯỜI MỞ CÁNH CỬA TƯƠNG LAI

12. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
12
TIẾP CẬN SIÊU KHÁCH HÀNG VỚI TƯ DUY ĐỒNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI
SỐ SẢN PHẨM SỬ DỤNG NHIỀU HƠN
TƯƠNG TÁC NHIỀU HƠN VỚI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC
TỈ LỆ ĐÓN NHẬN CÁC DỊCH VỤ MỚI CAO HƠN
NHANH CHÓNG THỬ CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
ĐÓNG GÓP VÀO DƯ LUẬN TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

13. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI?

14. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
14
TUY NHIÊN THƯƠNG HIỆU VẪN CHƯA NẮM BẮT
ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ít hơn 10 ngân hàng
trong nước có ứng
dụng để truy cập
Chỉ 8% tương tác với
các thương hiệu
hoặc các công ty
trong các trang web
mạng xã hội so với
65% ở Philippines và
42% ở Thái Lan
Rào cản chính
 Không tin tưởng công
nghệ
 Quan tâm đến an
ninh/bảo mật
 Thiếu kiến thức

15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15
QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG VẪN CÓ NHIỀU ẢNH HƯỞNG
Truyền hình 96
Quảng cáo bên ngoài 74
Báo chí/ Tạp chí 49
Quảng cáo ở bến xe bus 38
Màn hình ở văn phòng 15
Màn hình trên xe BUS 14
Màn hình ở hàng cafe 11
Các kênh phổ biến trên TV
Hàng
ngày
Hơn 1 lần 1
ngày
Thường xuyên xem TV
33%
58% 41% 25%
Việc quảng cáo giúp tăng sở thích của tôi cho
nhãn hiệu
% đáp viên cực kỳ/phần nào đồng ý
55%
Toàn cầu
68%
Việt Nam
Các quảng cáo được nhìn thấy trên phương tiện
truyền thông (%)
67%

16. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
16
KÊNH TIẾP CẬN Ở CÁC KHU VỰC
NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY NHẤT
MIỀN BẮC
MIỀN TRUNG
MIỀN NAM
Quảng cáo trên TV
17
17
27
Lời khuyên từ bạn bè/người thân/hàng xóm
79
55
51
Lời khuyên từ các chủ cửa hàng bán lẻ trong cửa hàng tạp hóa
3
27
16
72% cho rằng thông tin từ các nguồn này đáng tin cậy
61% có thể cập nhật thông tin khuyển mại từ các nguồn này
83% tìm thấy thông tin thú vị và hấp dẫn từ các nguồn này

17. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
17
NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRUYỀN THÔNG 1.0
TV
Kênh hữu hiệu nhất
trong việc tác động
lên quyết định của
người tiêu dùng
TRUYỀN MIỆNG
ĐIỆN TỬ
Đón nhận kênh
truyền thông mới
Thói quen truyền thông ở nông thôn vẫn khá đơn giản, chủ yếu do có ít các hoạt động
giải trí
Top 5 hoạt động trong một tuần bình thường
Source: Nielsen Rural Study 2014
Nông thôn Thành thị
1. Xem TV
2. Mua sắm hàng
ngày
3. Đi ăn ngoài
4. Mua sắm ở TTTM
5. Thăm bạn bè/gia
đình
1. Xem TV
2. Hoạt động gia
đình
3. Gặp gỡ bạn bè
4. Lên mạng
Internet
5. Hoạt động cộng
đồng

18. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
18
TUY NHIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ ĐANG NGÀY CÀNG
BÙNG NỔ
Source:
- Rural: Nielsen Rural Study (2014)
- Urban: Nielsen Watch Study (HCM & HN, 2014)
SỞ HỮU ĐIỆN THOAI
THÔNG MINH
50% THÀNH THỊ 17% NÔNG
THÔN
77% mục đích mạng xã hội
VIỆT NAM: NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
CAO
66%
Truy cập Internet trong
6 tháng qua
50%
Sở hữu tại thành thị
21%
Sở hữu tại thành thị
SỞ HỮU MÁY TÍNH
XÁCH TAY
21% THÀNH THỊ & 8% NÔNG
THÔN
86% mục đích mạng xã hội
16%
Sở hữu tại thành thị
SỞ HỮU MÁY TÍNH
BÀN
16% THÀNH THỊ & 14% NÔNG
THÔN
69% mục đích mạng xã hội
THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ
21% sử dụng Internet mua
hàng trên mạng

19. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
19
Top 10 Smartphone Apps Đông Nam Á (Tháng 6/2013)
Rank
App Name
1
Facebook
2
Google Play Store
3
YouTube
4
Viber
5
Candy Crush Saga
6
WeChat
7
Facebook Messenger
8
Google Search
9
Skype
10
Drag Racing
Rank
App Name
1
Facebook
2
BBM
3
WhatsApp
4
LINE
5
Top Eleven
6
Google Play Store
7
WeChat
8
Twitter
9
YouTube
10
BlackBerry World
Rank
App Name
1
Line
2
Facebook
3
Top Eleven
4
YouTube
5
Google Play Store
6
Poker Texas Boyaa
7
Candy Crush Saga
8
Whatsapp
9
Instagram
10
Google search
Rank
App Name
1
Facebook
2
WeChat
3
WhatsApp
4
YouTube
5
Google Play Store
6
Candy Crush Saga
7
LINE
8
Instagram
9
Viber
10
Pou My Pet Alien
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
THAILAND
Source : Nielsen Informate Mobile Insights June 2013
Vietnam: Survey Data
Rank
App Name
1
Facebook
2
Google +
3
YouTube
4
Gmail
5
Zing MP3
6
Google Maps
7
Viber
8
Candy Crush
9
Fruit Ninja
10
Nhaccuatui
VIETNAM
FACEBOOK THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VỀ MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC

20. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
20
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ XU HƯỚNG MỚI
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
E-Commerce
TRÊN THẾ GIỚI
Dự định mua hàng trên mạng tăng 2 lần ở 12/22 ngành hàng
Di động đang dần trở thành lựa chọn số 1 cho việc mua sắm tại các nước đang phát triển
Gần một nửa sử dụng app để tiết kiệm tiền
CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT
Quần áo Tour/
khách sạn
Vé máy
bay
Thiết bị
điện tử
Điện thoại
di động

21. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
21
NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM CŨNG ƯA CHUỘNG MUA
SẮM TRỰC TUYẾN
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
Mua sắm trực
tuyến
Mua hàng
51%
Vé máy bay/đặt chỗ
28%
Quần áo/Giày dép/Phụ kiện
26%
Thiết bị điện tử (TV, cameras,
etc.)
52%
Đặt tour du lịch/khách sạn
37%
Mỹ phẩm
35%
Điện thoại di động

22. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
22
ĐỪNG QUÊN THƯƠNG MẠI QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
Mobile Commerce
THIẾT BỊ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN NHẤT ĐỂ MUA QUA MẠNG
TRONG NHỮNG NGƯỜI SẼ TÌM HIỂU HOẶC MUA QUA MẠNG TRONG 6 THÁNG TỚI
MÁY TÍN XÁCH TAY DI ĐỘNG MÁY TÍNH BẢNG

23. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
23
Tìm kiếm sản phẩm qua
các trang web hoặc các
ứng dụng
Đọc các nhận xét về sản
phẩm trực tuyến
TIẾP THỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: NHANH CHÓNG BẮT
KỊP
Các nước đang phát triển như Việt Nam đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với
các nước phát triển trong mảng tiếp thị điện thoại di động.
Source: Nielsen Smartphone Insights 2013
Mua sản phẩm
Quét mã vạch thông tin về
giá/sản phẩm
PHÁT TRIỂN
ĐANG PHÁT
TRIỂN
44% 17%
PHÁT TRIỂN
ĐANG PHÁT
TRIỂN
20% 12%
PHÁT TRIỂN
ĐANG PHÁT
TRIỂN
38% 15%
PHÁT TRIỂN
ĐANG PHÁT
TRIỂN
14% 10%

24. NIELSEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?

25. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
25
TẤT CẢ CÁC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
HIỂU CÁCH VẬN HÀNH
CỦA DOANH NGHIỆP
KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM
MỚI CHO KHÁCH HÀNG
TỐI ƯU HÓA TRUYỀN
THÔNG
THỂ HIỆN NHỮNG NHU
CẦU MỚI PHÁT TRIỂN
THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ
THƯƠNG HIỆU
TÌM RA NHỮNG QUY
LUẬT ĐƯA RA QUYẾT
ĐỊNH
CẢI THIỆN LIÊN LẠC
GIỮA CÁC BỘ PHẬN

26. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
26
NIELSEN MOBILE PERFORMANCE (NMP)
Đánh giá cao nhu cầu có 1 chương trình đo lường hiệu suất mạng lưới và trải nghiệm
khách hàng.
Trải nghiệm khách hàng
Đo lường hiệu suất của
khách hàng thực sự, họ làm gì & vào lúc
nào – Mức độ hài lòng (qua khảo sát)
Đánh giá so sánh
Đo lường hiệu suất dựa trên
hiệu suất của đối thủ
Chiều hướng hiệu suất
Phương pháp đo lường liên
tục và hợp lý; dữ liệu chất lượng cao
Tối ưu hóa
Xác định và giảm thiểu
các vấn đề của mạng lưới có
ảnh hưởng xấu tới các thuê bao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MẠNG LƯỚI
TRẢI NGHIỆM KHÁCH
HÀNG VỚI MẠNG LƯỚI

27. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!