2. AVANT-PROPOS
À l’instar des paiements, les services financiers évoluent de façon spectaculaire.
La technologie et la pensée novatrice représentent des possibilités de
développement exceptionnelles, en particulier dans le secteur des paiements de
détail. Les espèces et les chèques sont en déclin, mais à un rythme plus lent que
prévu. Cela s’explique par le fait que nos systèmes de paiement canadiens nous
ont relativement bien servi, mais que notre infrastructure des paiements de base
au Canada doit toujours faire l’objet d’une modernisation.
En 2016,nous avons élaboré une vision pour un système de paiement moderne qui
est rapide, souple et sécuritaire, qui favorise l’innovation et qui renforce la
compétitivité du Canada.Nousavonségalement publié une feuille de route pour le
changement, et nous sommes bien au-delà de sa mise en œuvre. Les institutions
financières, les gouvernements et les intervenants sont tous mobilisés et motivés
à en faire un succès au Canada.
À mesure que progresse le processus de modernisation, il est important d’évaluer
les attitudes et les comportements des Canadiensen ce qui concerne la
numérisation croissante des opérations de paiement. Quel est leur degré
d’adoption à ce jour? Que pensent-ils du passage à un système de paiement
reposant moins sur le papier? Dans un contexte plus large d’innovation
technologique et de sécurité, dans quelle mesure les Canadiensfont-ils confiance
aux innovationsen matière de paiement?
Comme le révèle le sondage suivant sur la situation des paiements au Canada,le
rythme d’adoption des nouvelles technologies peut demeurer faible, mais l’appui
des utilisateurs précoces, l’ouverture au changement et les attentes croissantes
laissent croire qu’un changement est à venir.
Gerry Gaetz
Président et chef de la direction, Paiements Canada
3. MÉTHODOLOGIE
RECHERCHE QUANTITATIVE
INSTRUMENT
Un sondage auprès de 1 507 Canadiensa été fait en
ligne entre le 23 mars et le 2 avril 2017 à l’aide du
panel en ligne de Léger, LegerWeb.
Pour un échantillon probabiliste de cette taille, la
marge d’erreur est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur
20.
À PROPOS DU PANEL EN LIGNE
DE LÉGER
Le panel en ligne de Léger compte quelque 475 000
membres dans tout le pays et de 10 000 à 20 000
nouveaux membres s’ajoutent chaque mois. Le taux
de rétention du panel est de 90 %.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Des mesures rigoureuses d’assurance de la
qualité permettent à Léger d’atteindre les normes
de qualité établies par l’entreprise. En
conséquence, ses méthodes de collecte et de
stockage de données dépassent les normes
établies par l’Association mondiale de recherche
sur l’opinion publique (WAPOR).Ces mesures
sont appliquées à tous les stades du projet : de la
collecte au traitement des données en passant
par l’analyse. Nous visons à répondre aux besoins
de nos clients avec honnêteté, totale
confidentialité et intégrité.
5. PRINCIPALES CONSTATATIONS
61 %
des Canadiens aiment l’idée du
changement
42 %
des Canadiensvoient d’un œil
enthousiaste l’avenir du portefeuille
électronique et des modes de
paiement électroniques
Ont déjà déposé un chèque au moyen d’une caméra ou d’une
application mobile:
Yes
27%
No
72% trouvent cela pratique
97 %
Ont déjà téléchargé le portefeuille électronique lancé au
Canada :
Yes
13%No
86%
trouvent le portefeuille
électronique pratique83 %
Conservent déjà des renseignements sur leur carte de crédit avec
des applications ou sur des sites de commerce électronique :
Yes
41%
No
56%
Estiment que leurs
renseignements sur leur carte
de crédit sont conservés de
façon sécuritaire
90 %
48 %
D’accord pour donner des
renseignements personnels pour
utiliser des méthodes de paiement
plus pratiques
des Canadiens veulent desmodes de paiement électroniques
pratiques et accessibles sur Internet et sur leursappareils
mobiles :
50 %
66 %
d’accord pour cesser d’utiliser l’argent
comptant
d’accord pour cesser d’utiliser les
chèques
27 % D’accord pour payer davantagepour
utiliser des méthodes de paiement
plus pratiques
7. En ce qui a trait à l’ouverture au changement, six Canadiens sur dix (61 %) aiment
l’idée de changer leur routine quotidienne.
Lequel des énoncés suivants décrit le
mieux votre ouverture au changement
dans votre routine quotidienne?
11%
50%
34%
4%
2%
J’aime beaucoup le
changement
J’aime assez le
changement
Je n’aime pas beaucoup
le changement
Je n’aime pas du tout le
changement
Je ne sais pas /
Je préfère ne pas
répondre
Aime
le
changement :
61 %
55%
58%
66%
Études
universitaires
Collège
Études secondaires
Niveau de
scolarité
N’aime pas le
changement :
38 %
OUVERTURE AU CHANGEMENT
8. INQUIÉTUDE OU ENTHOUSIASME FACE AUX INNOVATIONS FUTU
Dans quelle mesure êtes-vous enthousiaste
ou inquiet face aux choses suivantes :
22%
25%
26%
18%
14%
7%
35%
31%
29%
34%
36%
20%
28%
25%
27%
32%
29%
45%
7%
12%
13%
9%
12%
18%
Very anxious
Somewhat anxious
Don’t know / Prefer not to answer
Somewhat excited
Very excited
Main-d’œuvre robotique à
intelligence artificielle
Villes et autoroutes sans
conducteurs
Voitures conduites par
ordinateur
Robots à intelligence
artificielle
Portefeuille électronique et
paiements électroniques
Connexion avec les amis et
les proches par réalité
virtuelle ou augmentée
57 %
56 %
55 %
52 %
50 %
27 %
35 %
37 %
41 %
41 %
42 %
63 %
%
Enthousi
aste
% Inquiet
47 %
comparative
ment à 31 %
49 %
comparative
ment à 39 %
77 %
comparativeme
nt à 59 %
Québec comparativement au
reste du Canada
9. CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS DE CARTE DE CRÉDIT SUR UNE
APPLICATION MOBILE OU SUR UN SITE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN LIGNE
Quatre Canadiens sur quatre (41 %) conservent leurs renseignements personnels sur
leur carte de crédit sur une application mobile ou sur un site de commerce
électronique en ligne. Pratiquement tous (90 %) estiment que l’application ou le
fournisseur de services qu’ils utilisent assure la sécurité de leurs renseignements de
carte de crédit.
Conservez-vous des renseignements de carte
de crédit sur une application mobile ou sur un
site de commerce électronique en ligne?
90 %
Oui 37%
38%
48%
Niveau de
scolarité
Âge
Études
universitaires
Collège
Études
secondaires
Yes
41%
No
56%
57%
51%
37%
31%
22%
18-34 35-44 45-54 55-64 65+
estiment que l’application
ou le fournisseur de
services qu’ils utilisent
assure la sécurité de leurs
renseignements de carte de
crédit
10. TÉLÉCHARGÉ LE PORTEFEUILLE ÉLECTRONIQUE LANCÉ AU CAN
Plus d’un Canadien sur dix (13 %) a téléchargé une application de portefeuille
électronique depuis son lancement au Canada.
Conservez-vous des renseignements de
carte de crédit sur une application mobile
ou sur un site de commerce électronique
en ligne?
Yes
13%No
86%
83 %
Oui
12 %
Trouvent que
le
portefeuille
électronique
est pratique
Trouvent que le
portefeuille
électronique
n’est pas
pratique
51%
45%
33%
22%
11%
3%
Incapacité de faire un
paiement avec le portefeuille
électronique /Option
inexistante
Configuration de l’application
pour faire des achats
Plus facile d’utiliser
des cartes sans contact
Le portefeuille électronique est
fréquemment incapable de
faire mon paiement
Gestion des cartes sur
le portefeuille électronique
Ne sait pas /
Préfère ne pas répondre
Quel aspect du portefeuille électronique
trouvez-vous moins pratique?*
19% 19%
12% 8% 4%
18-34 35-44 45-54 55-64 65+
Oui
Âge
11. DÉPÔT DE CHÈQUES AVEC LA CAMÉRA D’UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET UNE
APPLICATION BANCAIRE
Environ un quart des Canadiens (27 %) ont déjà déposé un chèque au moyen de la
caméra d’un téléphone intelligent et d’une application bancaire mobile. Presque tous
(97 %) trouvent cela pratique.
Yes
27%
No
72%
Oui
18-34 35-44 45-54 55-64 65+
Âge
Oui
97 %
trouvent pratique de déposer
un chèque au moyen de la
caméra d’un téléphone
intelligent et d’une application
bancaire mobile
44%
34%
25%
16%
10%
24 %
comparative
ment à 31 %
Avez-vous déjà déposé un chèque au moyen
de la caméra d’un téléphone intelligent et
d’une application bancaire mobile?
12. D’ACCORD POUR DONNER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR UTILISER
DES
MODES DE PAIEMENT PLUS PRATIQUES
Êtes-vous d’accord pour donner des
renseignements personnels pour disposer de
méthodes de paiement plus pratiques?
Les Canadiens sont d’accord pour donner des renseignements personnels pour
disposer de modes de paiement plus pratiques. Nous l’avons fait avec la
croissance des téléphones intelligents, des tablettes et des applications mobiles.
Les Canadiens sont divisés à savoir s’ils consentent à
donner des renseignements personnels pour disposer de
systèmes de paiement pratiques; 48 % disent qu’ils sont
d’accord et 49 % disent qu’ils ne sont pas d’accord pour
divulguer des renseignements personnels.
6%
42%
35%
14%
3%
Très d’accord
Assez d’accord
Pas très d’accord
Pas du tout d’accord
Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre
D’accor
d :
48 %
Pas
d’accor
d :
49 %
18-34 35-44 45-54 55-64 65+
Âge
Âge
40 %
comparative
ment à 51 %
<40K $ 40K $
à
59K $
60K $
à
79K $
80K $-
99K $
100K
$+
56 %
comparativem
ent à 45 %
Revenu
D’accord
62%
54%
40% 46%
34%
47% 48% 47% 45%
60%
13. MONTANT EN ESPÈCES UTILISÉ PAR MOIS
En moyenne, les Canadiens utilisent de l’argent en espèces près de 20 fois par mois
totalisant un peu plus de 200 $ par mois. Les Canadiens, qui font des transactions en
espèces, sont partagés à savoir s’ils sont prêts à abandonner ce type de paiement
pour utiliser un mode de paiement électronique plus pratique; 50 % d’entre eux se
disent prêt à le faire.
Combien d’argent en espèces utilisez-
vous au cours d’un mois?
15%
35%
32%
17%
1%
Très d’accord
Assez d’accord
Pas très d’accord
Pas du tout d’accord
Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre
D’accor
d :
50 %
Pas
d’accor
d :
49 %
Dans quelque mesure seriez-vous d’accord pour cesser
complètement d’utiliser de l’argent en espèces
pour passer à des modes de paiement électronique pratiques
et accessibles sur votre appareil mobile?
Nombre de
transactions en
espèces par
mois :
Valeur des
transactions en
espèces par
mois :
Moyenne
22
transactions/
mois
220 $/
mois
14. NOMBRE DE CHÈQUES FAITS EN UN MOIS
En moyenne, les Canadiens font 3 chèques par mois pour un total d’environ 250 $.
Toutefois, quatre Canadiens sur dix (43 %) ne font aucun chèque par mois.
Combien d’argent en espèces utilisez-
vous au cours d’un mois?
Nombre de
chèques faits par
mois :
Valeur des
chèques faits par
mois :
Moyenne
3
chèques/
mois
245 $/
mois
26%
40%
18%
14%
2%
Très d’accord
Assez d’accord
Pas très d’accord
Pas du tout d’accord
Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre
D’accor
d :
66 %
Pas
d’accor
d :
32 %
Dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour cesser
complètement d’utiliser des modes de paiement
électroniques pratiques et accessibles sur Internet et sur
votre appareil mobile?
15. CONSENTEMENT À PAYER PAR TRANSACTION ET À NE PAS UTILISER D’ESPÈCES
OU DE CHÈQUES POUR LES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
Environ un quart (27 %) des Canadiens seraient prêts à assumer des frais par
opération pour effectuer leurs paiements par voie électronique, sur Internet ou au
moyen d’un appareil mobile, plutôt qu’en espèces ou que par chèque.
Dans quelle mesure seriez-vous disposé à assumer des frais par
opération pour effectuer vos paiements par voie électronique, sur
Internet ou au moyen d’un appareil mobile, plutôt qu’en espèces ou
que par chèque?
8%
19%
30%
40%
3%
Pas
d’accord
:
70 %
D’accor
d :
27 % 41 %
comparativement à
23 %
25 %
comparativement
à 30 %
33 %
comparativement
à 25 %
Je serais très disposé à
payer pour cette
commodité.
Je serais assez disposé
à payer pour cette
commodité.
Je ne serais pas très
disposé à payer pour
cette commodité.
Je ne serais pas du tout
disposé à payer pour
cette commodité.
Je ne sais pas/Je
préfère ne pas répondre
16. POURCENTAGE DES ACHATS FAITS EN LIGNE
En moyenne, les Canadiens font un achat sur cinq (19 %) en ligne.
Quel pourcentage de vos achats faites-
vous en ligne?
% des achats
faits en ligne :
Moyenne
19 % 18-34 35-44 45-54 55-64 65+
Âge
Âge
18 %
comparative
ment à 21 %
25 %
comparative
ment à 17 %
<40K $ 40K $
à
59K $
60K $
à
79K $
80K $-
99K $
100K
$+
Revenu
18% 16% 20% 20% 24%
30% 25%
17% 12% 8%
17. À L’AISE OU PAS AVEC L’IDÉE QUE QUELQU’UN DÉPOSE DE
L’ARGENT DANS VOTRE COMPTE SANS CONFIRMATION
17%
33%
26%
22%
3%
Je serais très à l’aise avec
un tel service.
Je serais assez à l’aise
avec un tel service.
Je ne serais pas très à
l’aise avec un tel service.
Je ne serais pas du tout à
l’aise avec un tel service.
Je ne sais pas/Je préfère
ne pas répondre
À l’aise :
50 %
Pas
à l’aise :
47 %
39 % comparativement
à 58 %
Les Canadiens sont partagés à
savoir s’ils seraient à l’aise avec
l’idée qu’un individu ou une
entreprise dépose de l’argent
dans leur compte sans
consentement; 50 % disent qu’ils
seraient à l’aise avec cette idée
et 47 % disent qu’ils n’aimeraient
pas cela.
Les hommes sont beaucoup plus
à l’aise avec cette idée que les
femmes (58 % comparativement
à 39 %).
Seriez-vous à l’aise avec l’idée que quelqu’un dépose
de l’argent dans votre compte sans qu’on vous
demande de confirmer la transaction ou d’y
consentir?
18. PROFIL DES PARTICIPANTS
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES (n=1 507)
14%
24%
18%
13%
10%
21%
$100K+
$80-<$100K
$60-<$80K
$40-<$60K
<$40K
Revenu du ménage
33%
29%
28%
7%
Master's
Degree
University-
Educated
College
High School
Elementary
Prefer not to
answer
Niveau de
scolarité
27%
59%
12%
1%
Célibataire
Marié /
conjoint de fait
Divorcé / veuf/veuve
/ séparé(e)
Je préfère ne pas
répondre
Yes
29%
No
70%
Ménages sans
enfants <18
État matrimonial
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
ÂgeSexe
Femmes
52 %
Hommes
48 %
BC
13 %
AB
11 % SK/MB 7 %
QC
24 %
ON
39 %
ATL
7 %
Région
12%
16%
17%
20%
17%
13%
5%
19. À PROPOS DE PAIEMENTS CANADA
Paiements Canada veille à ce que les opérations financières soient effectuées de façon
sécuritaire tous les jours au Canada. L’organisation soutient le système financier et
l’économie du Canada en exploitant l’infrastructure de compensation et de règlement des
paiements au Canada, y compris les technologies connexes, et en faisant respecter les
règles, les règlements et les normes applicables. En 2016, Paiements Canada a effectué la
compensation et le règlement de paiements de 51 mille milliards de dollars canadiens, ou
de 201 milliards de dollars canadiens chaque jour ouvrable. Cette somme couvre un large
éventail de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises au moyen
d’opérations interbancaires, comme les opérations par carte de débit, les débits
préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et
les chèques.
