한국, 미국, 일본 커피 시장 소셜 분석 리포트

COFFEE TREND : KOREA, US, JAPAN
SOCIAL MEDIA ANALYTICS

2
Contents
Part 2. 국가별 커피 종류 분석
Part 1. 국가별 커피 시장 분석
1. 한국, 미국, 일본 커피 버즈 및 트렌드
2. 한국, 미국, 일본 커피 시장별 버즈 쉐어 및 트렌드
3. 한국 커피 시장별 버즈 및 트렌드
3-1. 한국 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
3-2. 한국 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
3-3. 주목한 한국 커피 시장 (인스턴트 커피)
4. 미국 커피 시장별 버즈 및 트렌드
4-1. 미국 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
4-2. 미국 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
4-3. 주목한 미국 커피 시장 (커피 전문점)
5. 일본 커피 시장별 버즈 및 트렌드
5-1. 일본 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
5-2. 일본 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
5-3. 주목한 일본 커피 시장 (RTD 커피)
1. 국가별 커피 종류 버즈 분석 – 한국
1-1. 한국 Top3 커피 버즈량&트렌드
1-2. 한국 Top3 커피 정서분석
1-3. 한국 Top3 커피 워드클라우드
2. 국가별 커피 종류 버즈 분석 – 미국
2-1. 미국 Top3 커피 버즈량&트렌드
2-2. 미국 Top3 커피 정서분석
2-3. 미국 Top3 커피 워드클라우드
3. 국가별 커피 종류 버즈 분석 – 일본
3-1. 일본 Top3 커피 버즈량&트렌드
3-2. 일본 Top3 커피 정서분석
3-3. 일본 Top3 커피 워드클라우드
4. 한국의 커피 맛 분석
5. 미국의 커피 맛 분석
6. 일본의 커피 맛 분석
COFFEE TREND
KOREA, US, JAPAN
* Appendix. SNS Ranking in Korea Coffee Market

4
Part 1.
국가별 커피 시장 분석

1. 한국, 미국, 일본 커피 버즈 및 트렌드
5
최근 4년간의 한국, 미국, 일본의
‘커피’관련 온라인 버즈량은
한국을 제외한 미국과 일본 경우
2014년을 기점으로 감소하는 추세를
나타내는 반면 한국의 경우 2015년
잠시 주춤 하였으나
2016년 2Q를 기점으로
다시 버즈량이 증가하는 것으로 관측됨
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
한국 미국 일본
2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
* 보조축 : 미국, 일본

6
1.2% 2.3%
93.6%
3.0% 1.8% 2.7%
92.7%
2.7%
3국 모두 ‘커피전문점’ 버즈가 눈에 띄게 높은 버즈량을 기록하며 높은 점유율 차지
2015년의 경우 커피전문점 버즈에 이어 ‘홈커피‘관련 버즈가 많았으나
2016년 ‘홈커피’의 버즈 쉐어가 다소 감소하며 ‘RTD’ 커피 버즈와 함께 2.7% 버즈 쉐어 기록
‘커피전문점’ 관련 커피 버즈가 2015, 2016년 모두 90.0% 이상의 높은 점유율 기록
인스턴트 커피
RTD 커피
커피전문점
홈커피
인스턴트 커피
RTD 커피
커피전문점
홈커피
2015년 2016년

7
특히 ‘홈커피’와 ‘커피전문점’ 버즈의 경우 2015년 꾸준히 버즈량이 감소하는 것으로 관측
‘RTD 커피’와 ‘인스턴트 커피’ 역시 2015년 대비 2016년 소폭 하락한 버즈량 기록
4종류의 커피 모두 2015년 대비 2016년 버즈량이 감소하는 것으로 관측
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2015. 1Q 2015. 2Q 2015. 3Q 2015. 4Q 2016. 1Q 2016. 2Q 2016. 3Q 2016. 4Q
인스턴트 커피 RTD 커피 홈커피 커피전문점
* 보조축 : 커피전문점

8
‘커피전문점 커피’ 관련 버즈가 2015년 90.6%, 2016년 87.9%의 높은 버즈 점유율 기록
2015년 2위 ‘홈커피‘ 시장의 경우 2016년 4위로 하락하며 2015년 대비 1.0%p의 버즈 쉐어 감소 기록
반면, ‘RTD 커피’와 ‘인스턴트 커피‘의 경우 015년 대비 2.0%p 이상의 버즈 쉐어 증가 기록
2016년 한국, 1위 ‘커피전문점’, 2위 ‘인스턴트 커피’, 3위 ‘RTD 커피’, 4위 ‘홈커피‘
3-1. 한국 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
72,460 67,797
2,317,365
98,803132,652 126,654
2,472,350
80,946
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
인스턴트 커피 RTD 커피 커피전문점 홈커피
2015년 2016년
2.8% 2.7%
90.6
%
3.9% 4.7%
4.5%
87.9
%
2.9%
인스턴트 커피
RTD 커피
커피전문점
홈커피
2015년 2016년

9
3-2. 한국 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
인스턴트 커피
* Period : 2016.10 – 2016.12
순위 브랜드 버즈 쉐어
1위 57.6%
2위 28.9%
3위 6.3%
4위 4.3%
5위 2.9%
1위 51.5%
2위 21.2%
3위 16.1%
4위 8.9%
5위 2.4%
1위 82.4%
2위 8.2%
3위 3.4%
4위 3.1%
5위 2.8%
1위 66.1%
2위 33.9%
RTD 커피 커피전문점 홈커피

10
2016년 인스턴트 커피 시장 Buzz Volume
132,652건
4,953
12,100
6,895 8,494
4,658
9,221 8,393
49,475
13,786
4,109 5,261 5,307
92
86
83
76 75 79
67
71
73
81
95 94
0
20
40
60
80
100
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Buzz Trend
Buzz Volume Naver Trend
‘인스턴트 커피‘ 버즈 1위 한국
미국의 인스턴트 커피 버즈 : 90,575건
일본의 인스턴트 커피 버즈 : 42,001 건
월 평균 11,054건의 버즈 발생
8월의 경우 오픈마켓(11st)에서 발생한 판매 문의 글에 대한
버즈가 일시적으로 증가하며 버즈 증가 리드
3-3. 주목한 한국 주요 커피 시장 (인스턴트 커피)

11
19.7%
1.7%
78.6%
Positive Negative Neutral
Positive
Negative
Neutral
인스턴트 커피 시장
Sentiment

12
인스턴트 커피 Word Cloud
인스턴트 시장의 주요 브랜드 위주로 워드클라우드 구성 (맥심, 프렌치카페, 루카스나인 등)
믹스커피, 스틱 커피의 칼로리와 카페인 이슈로 인해 ‘다이어트’, ‘디카페인‘, ‘지방’등과 같은 키워드 관측
* Period : 2016.10 – 2016.12

13
4-1. 미국 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
'커피전문점’을 포함한 나머지 3개 커피 시장 모두 2015년 대비 2016년 버즈가 감소한 경향 관측
하지만 여전히 ‘커피전문점’ 커피 버즈가 96.0%대의 높은 점유율을 기록하며 커피 버즈 리드
미국, 2016년 ‘커피전문점‘ 커피 버즈 2015년 대비 34.0% 감소
108,725 146,684
13,903,085
314,08690,575 85,928
9,178,411
212,208
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
2015년 2016년
인스턴트 커피
RTD 커피
커피전문점
홈커피
0.8% 1.0%
96.1%
2.2% 0.9% 0.9%
95.9%
2.2%
2015년 2016년

14
4-2. 미국 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
* Period : 2016.10 – 2016.12
1위 68.5%
2위 12.4%
3위 9.8%
4위 7.7%
5위 1.5%
1위 65.2%
2위 19.2%
3위 10.6%
4위 2.9%
5위 2.1%
1위 89.6%
2위 5.5%
3위 2.4%
4위 1.4%
5위 1.1%
1위 78.3%
2위 21.7%

15
2016년 커피전문점 시장 Buzz Volume
9,178,411건 818,657
721,705
774,612
789,578
740,523
769,992
779,541
698,436
770,747
619,956
1,004,087
690,577
94
87
89 89
91 94
97 94
91
88
85
87
75
80
85
90
95
100
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Buzz Trend
Buzz Volume Google Trend
‘커피전문점 커피‘ 버즈 1위 미국
한국의 커피전문점 커피 버즈 : 2,472,350건
일본의 커피전문점 커피 버즈 : 1,849,061건
7월 이후 구글 검색량이 줄어드는 경향이 관측 되었으나
반면 가장 검색량이 낮은 11월의 경우 가장 높은 버즈 발생 기록
4-3. 주목한 미국 주요 커피 시장 (커피 전문점)

16
19.7%
12.3%
68.0%
Positive
Negative
Neutral
커피전문점 시장
Sentiment

17
커피전문점 Word Cloud
* Period : 2016.10 – 2016.12
커피전문점 1위인 ‘스타벅스’ 키워드가 가장 눈에 띄게 관측 되며
‘아메리카노’, ‘라떼’등과 같은 커피 메뉴와 관련된 키워드 위주로 워드클라우드 구성
또한 ‘LOVE’, ‘GREAT’와 같은 감성적인 키워드 관측

18
5-1. 일본 커피 시장별 버즈 쉐어 : 2015년 vs 2016년
일본, '커피전문점’을 포함한 나머지 3개 커피 시장 모두 2015년 대비 2016년 버즈 감소
47,704
228,932
2,090,239
164,49442,001
184,254
1,849,061
104,525
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2015년 2016년
인스턴트 커피
RTD 커피
커피전문점
홈커피
1.9%
9.0%
82.6
%
6.5% 1.9%
8.5%
84.8
%
4.8%
2015년 2016년
‘RTD 커피’ 버즈 점유율이 8.0%~9.0%를 유지하며 ‘커피전문점’ 커피 버즈에 이어 2위 기록
‘커피전문점’ 커피 버즈가 여전히 높은 점유율을 차지 하지만
한국, 미국에 비해 ‘RTD 커피’와 ‘인스턴트 커피’ 버즈가 4.0%~6.0%, 8.0%~9.0% 수준으로 유지

19
5-2. 일본 커피 시장별 Top5. 브랜드 순위
* Period : 2016.10 – 2016.12
1위 70.0%
2위 23.7%
3위 4.1%
4위 2.3%
1위 37.2%
2위 21.5%
3위 18.8%
4위 16.3%
5위 6.2%
1위 63.0%
2위 33.8%
3위 2.4%
4위 0.5%
5위 0.3%
1위 59.4%
2위 40.6%

20
2016년 RTD 시장 Buzz Volume
184,254건
12,428
14,281
21,074
16,365
22,761
16,736
11,300
10,570
17,406
15,928
14,382
11,023
72
61
79
73 72 70 69
58 62
81
53
58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Buzz Trend
Buzz Volume Google Trend
‘RTD 커피‘ 버즈 1위 일본
한국의 RTD 커피 버즈 : 126,654건
미국의 RTD 커피 버즈 : 85,928건
6월 부터 8월 하계 기간 동안 RTD 커피 버즈량 감소
9월 월 평균 수준으로 회복 되는듯 했으나 10월 이후 다시 점차
감소 하는 경향 관측
5-3. 주목한 일본 주요 커피 시장 (RTD 커피)

21
31.8%
13.4%
54.8%
Positive
Neutral
Negative
RTD 커피 시장
Sentiment

22
RTD 커피 Word Cloud
* Period : 2016.10 – 2016.12
편의점(コンビニコ) 키워드가 가장 눈에 띄게 관측되며
캔커피 브랜드 WONDA(ワンダ), UCC와 같은 키워드들도 눈에 띄게 관측

23
Part 2.
국가별 커피 종류 분석

24
1. 국가별 커피 종류 버즈 분석 - 한국
2015 2016년2016
한국인들의 아메리카노 사랑
2015년과 2016년 모두 ‘아메리카노’의 버즈량이 가장 높았으며
그 뒤로 2015년의 경우 ‘더치커피‘, 2016년의 경우 ‘카페라떼’ 버즈가 높은 것으로 관측
특히 2015년의 경우 행사 증정품, 답례품으로 더치커피 인기가 증가하며
버즈 점유율 리드 현상 관측
6.9%
17.3%
8.8%
3.1%
63.8%
더치커피 에스프레소 아메리카노 카페라떼 카푸치노
42.8%
2.6%
5.0% 4.1%
45.6%

25
1-1. 한국 Top3 커피 종류 분석
1위
2위
3위
2016년
아메리카노
1,160,728건
카페라떼
1,088,653건
에스프레소
127,237건
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Trend by Top3. Coffee
아메리카노 카페라떼 에스프레소
* 보조축 : 에스프레소

26
27.0%
2.9%
70.1%
Ranking 1.
아메리카노
12.9% 3.6%
83.5%
Ranking 2.
카페라떼
22.8%
1.9%
75.3%
Ranking 3.
에스프레소
1위 아메리카노의 긍정버즈가 27.0%로 가장 높게 관측
1위-3위의 커피 모두 중립 쉐어가 가장 높게 나타나며
긍정의 경우 아메리카노, 부정의 경우 카페라떼 커피에서 가장 높게 관측됨

27
아메리카노 카페라떼 에스프레소
커피 = 스타벅스
온라인상에서 진행하는 이벤트의 경우 스타벅스의 아메리카노와 카페라떼를 경품으로
진행하는 경우로 인해 아메리카노와 카페라떼의 경우 ‘스타벅스’와 ‘이벤트’ 키워드가
가장 눈에 띄게 나타남
또한 카페, 친구, 커피그램 등과 같은 일상적인 키워드와 함께 많이 관측 되며
한국인들의 일상 생활과 관련된 키워드들 위주로 관측

28
2. 국가별 커피 종류 버즈 분석 - 미국
2016년2015 2016
1.3%
9.0%
60.8%
19.7%
9.1%
1.5%
16.7%
56.7%
15.9%
9.2%
미국인들의 에스프레소
2015년과 2016년 모두 ‘에스프레소’의 버즈량이 가장 높았으며
그 뒤로 2015년의 경우 ‘카푸치노‘, 2016년의 경우 ‘더치커피’ 버즈가 높은 것으로 관측
특히 2016년의 경우 더치커피(콜드브루) 커피 점유율이 2015년 대비 7.7% 증가 현상 관측

29
2-1. 미국 Top3 커피 종류 분석
1위
2위
3위
2016년
에스프레소
1,010,255건
더치커피
297,272건
카푸치노
284,228건
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
더치커피 카푸치노 에스프레소

30
34.1%
11.7%
54.1%
Ranking 1.
에스프레소
41.9%
12.3%
45.8%
Ranking 2.
더치커피
36.7%
9.8%
53.6%
Ranking 3.
카푸치노
1위-3위 커피 모두 30.0%이상의 높은 긍정 버즈 기록
더치커피의 경우 긍정버즈와 부정버즈 모두 가장 높게 관측
3개 나라 중 가장 일반적인 센티멘트 비율을 나타냄

31
에스프레소 더치커피 카푸치노
대세는 NITRO COLD BREW
요즘 유행하는 콜드브루의 한 종류인 #NITROCOLDBREW와 #STARBUCKS 해시태그가
함께 업로드 되는 것으로 보아 스타벅스의 니트로 콜드브루 인기가 높은 것으로 관측
에스프레소와 카푸치노의 경우 에스프레소를 기반으로 카푸치노,라떼를 만들기 때문에
자주 함께 언급되는 것으로 관측
LOVE, LIKE, GOOD과 같은 긍정적인 감성 키워드가 빈번하게 나타남

32
3. 국가별 커피 종류 버즈 분석 - 일본
2015 2016
12.2%
0.5%
75.7%
7.8%
3.8%
15.0%
4.1%
67.2%
9.3%
4.4%
일본인들의 에스프레소와 카페라떼 사랑
일본의 커피전문점 뿐만 아니라 편의점과 같은 RTD 커피 시장에서 전통 에스프레소 뿐만
아니라 에스프레소 라떼 와 같은 커피 판매를 통해 가장 높은 점유율 기록
또한 2015년 대비 2016년 에스프레소를 제외한 나머지 4개의 커피의 경우 점유율 증가가
나타났으며 특히 더치커피의 경우 3.6%의 가장 높은 증가 기록

33
3-1. 일본 Top3 커피 종류 분석
1위
2위
3위
2016년
에스프레소
536,615건
카페라떼
120,054건
카푸치노
74,552건
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
카페라떼 카푸치노 에스프레소

34
31.6%
15.2%
53.2%
Ranking 1.
에스프레소
23.7%
10.4%
65.9%
Ranking 2.
카페라떼
68.7%
5.2%
26.1%
Ranking 3.
카푸치노
카푸치노 커피의 높은 긍정 비율 관측 : 68.7%
일본의 경우 3위 카푸치노 커피에 대한 높은 긍정 비율과 가장 낮은 부정 비율 관측
1위 에스프레소와 2위 카페라떼 역시 20.0%~30.0% 수준의 긍정 비율을 나타냄
최근 건강, 웰빙에 대한 관심이 증가하며 커피 음료를 대체할 건강 음료에 대한
일본인들의 수요와 관심 역시 증가하는 추세인 것으로 관측

35
에스프레소 카페라떼 카푸치노
다양한 키워드들로 구성된 워드클라우드
RTD 커피로 인한 편의점, 캔 커피 관련 키워드들이 각 커피별로 눈에 띄게 나타나며
‘Saeko’, ‘Delonghi’와 같은 커피 머신 관련 키워들 관측
또한 에스프레소 기반의 커피인 ‘FLAT WHITE’와 ‘LATTEART’와 같은 키워드 관측

36
4. 한국의 커피 맛 분석
‘달콤’하고 ‘쓴’ 커피에 대해 이야기 하는 한국人
42.9%가 ‘달콤한 커피‘, ‘달달한 커피’ 등의 표현과 함께 커피의 ‘단 맛’에 대해 이야기를 하고
있으며 그 다음으로 32.4%가 커피의 ‘쓴 맛’에 대해 버즈 생성
커피의 ‘짠 맛’에 대한 버즈는 2.4%로 가장 미비한 수준으로 관측
32.4%
22.3%
2.4%
42.9%
Bitter
Salty
Sour
Sweet

37
5. 미국의 커피 맛 분석
커피의 ‘달콤‘하고 ‘산미’에 대해 이야기 하는 미국人
미국 역시 커피의 ‘단 맛’에 대한 버즈가 45.0%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록
하였으며, 그 다음으로 ‘신 맛’과 관련된 버즈가 39.5%의 점유율을 차지
특히, ‘신 맛’의 경우 한국, 미국, 일본 중 눈에 띄게 높은 버즈 점유율 기록
14.2%
39.5%
1.2%
45.0%
Bitter
Salty
Sour
Sweet

38
6. 일본의 커피 맛 분석
‘달콤’하고 ‘쓴 맛’의 커피에 집중되는 일본人
한국과 가장 유사한 맛의 패턴을 보이는 일본의 경우 역시 ‘단 맛’과 ‘쓴 맛에
대해 91.1%의 높은 점유율 관측
또한 ‘단 맛’과 ‘쓴 맛’에 한국 보다 더욱 집중되는 현상 관측
42.0%
8.7%
0.3%
49.1%
Bitter
Salty
Sour
Sweet

39
Brand Total Audience
#Fan
(Facebook)
#Followers
(Instagram)
#Followers
(Twitter)
#Subscriber
(YouTube)
1 1,931,782 915,476 270,976 739,412 5,918
2 367,475 318,186 9,722 38,889 678
3 218,396 189,279 19,794 9,026 297
4 159,125 141,878 17,001 N/A 246
5 141,728 132,802 8,851 75 N/A
6 123,611 106,973 N/A 16,638 N/A
7 113,217 84,904 19,859 8,454 구독자 비공개
8 25,260 9,858 15,200 202 N/A
* Appendix. SNS Ranking in Korea Coffee Market

40
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