4. 2014 2015 2016 2017(E
 2017년디지털 동영상 광고시장은 전년대비약22% 성장한5,500억원전망, 디지털동영상 소비증가로 높은성장률 유지
 전체광고 시장내디지털 동영상광고 비중상승하며 지상파TV의 1/3수준으로 성장했으며, 프리미엄 효과가 점차약해지는 지상파TV와 대비
광고시장내영향력확대하는디지털동영상광고
디지털동영상(PC+Mobile)광고시장규모
[단위:억원]
1,878
4,512
2,794
*출처:광고시장과방송광고시장의5가지이슈(제일기획)
전체광고시장내지상파TVvs.디지털동영상비중
1.9
2.6
4.1
4.9
19.5
18.4
15.2 15.1
2014년 2015년 2016년 2017년(E)
지상파TV
디지털 동영상
[단위:%]

5. 디지털동영상
커버리지
Mobile76%
PC50%
디지털동영상커버리지
유튜브
네이버
페이스북
카카오톡
다음
인스타그램
아프리카TV
모바일내동영상서비스
이용시간비중
디지털동영상시청채널
2013.3 2015.3 2017.3
8.2%
5.6%
2.9%
디지털동영상커버리지90%,모바일중심으로이용증가
 디지털 동영상은 보편적인 서비스로 높은커버리지를 확보하고 있으며, 특히모바일 동영상 서비스이용 시간은지속적으로 증가
 동영상 시청시이용하는 채널은 유튜브가 압도적인 우위를나타냈으며, 포털(네이버, 카카오)과 SNS(페이스북, 인스타그램 등)에서동영상을 주로시청
*출처:2017NPR,Remix커스텀데이터(나스미디어),닐슨코리안클릭
81.3
60.2
39.0
32.0
20.8
18.4
13.7
[N=1,753,중복응답,단위:%]
(인터넷이용자타깃모집단기준)

6. WEB APP WEB/APP 포털다음 카카오톡 PC,모바일,메신저
네이버와카카오,동영상경쟁력강화를위한플랫폼통합으로모바일최적화
 네이버와 카카오는 PC,모바일 및메신저기반 동영상서비스를 각각 ‘네이버TV’와‘카카오TV’로 개편, 모바일 동영상사용성 개선에 중점을두고 서비스 통합
 네이버TV는 이용편의성 강화와프리미엄 콘텐츠 제공, 카카오TV는 카카오톡을 통한소통과 인기크리에이터 콘텐츠, 실시간 방송에 집중하며 차별화
*출처:관련기사
네이버TV&카카오TV

7. 실시간동영상서비스의성장과수익화가능성:창작자후원제와중간광고
이용자 크리에이터 플랫폼
유튜브,카카오TV라이브–창작자후원제
 유튜브와 카카오는 창작자와 이용자의 실시간 소통과팬덤을 활용한 후원제를 도입, 인기창작자의 콘텐츠를 확보함으로써 이용자 충성도강화 유도
 안정적인 이용자를 확보한 페이스북 라이브는 영상제작자와 광고 수익을 쉐어하는 중간광고를 테스트, 기존뉴스피드 광고 외새로운수익 모델도입으로 매출확대 예상
 실시간 동영상서비스에 창작자 후원시스템과 중간광고 등을 도입함으로써 플랫폼 안정화와 수수료 및광고를통한 수익다양화 기대
후원제 유튜브슈퍼챗 카카오TV라이브-쿠키
개당금액 1,000원~5만원 100원
수수료 비공개(업계추정30%) 등급제(10~30%)
라이브동영상 중간광고 라이브동영상
페이스북–라이브동영상내중간광고
조 건 팔로우2,000명이상,동시시청자300명이상확보
방 식 라이브방송시작후4분이후부터매5분마다10~15초광고
수수료 영상게시자에게55%지급
*출처:관련기사
(작년대비)

8. 오리지널콘텐츠확보/제작
동영상콘텐츠유통
유료(구독료,콘텐츠이용료등)
무료(광고기반간접과금)
VLIVE+ 채널플러스스티커
유료구독형서비스
월7,900원 월35달러
유료TV스트리밍서비스
유료멤버십프리미엄콘텐츠 스티커댓글아이템
YG엔터와협업으로‘달려라빅뱅단’공개
봉준호감독‘옥자’,김은희작가‘킹덤’,천계영작가‘좋아하면울리는’
스노우의 ‘플레이스튜디오’ 등을 통해 영상 콘텐츠 제작
로엔엔터테인먼트‘크리스피스튜디오’설립으로스낵콘텐츠제작
오리지널콘텐츠기반유료비즈니스모델도입확대
‘애타는로맨스’,‘지숙이의혼밥연구소’등자체제작콘텐츠확대
*출처:관련기사
 유튜브는 유료멤버십 서비스인 ‘유튜브 레드’국내출시, 광고없는 영상 시청과전용 콘텐츠제공으로 유료 가입자확대 유도
 유명연예인의 차별화된 콘텐츠를 제공하는 네이버 V는콘텐츠 판매및유료 멤버십서비스를 도입하며 수익 모델확대, 국내외 동영상 시장적극공략
 동영상 시장의주도권 확보와 수익화수단으로 오리지널 콘텐츠의 중요성이 부각되고 있으며, 독점콘텐츠 확보및제작을 위한동영상 플랫폼 경쟁이더욱 치열해질 전망
오리지널콘텐츠제작과유료모델도입

10. 글로벌인공지능시장전망 국내인공지능시장전망
 PC와스마트폰에 이은차세대 플랫폼으로 주목 받고있는 인공지능(ArtificialIntelligence)은새로운 패러다임으로 급부상하며 시장 규모도 급성장
 국내 인공지능 시장은 음성인식 및 통번역을 중심으로 성장하고 있으며, 미디어, 교육, 의료, 자동차 등다양한 영역으로 확장중
차세대플랫폼으로부상한인공지능시장성장
음성인식 및통번역 영상처리 및영상인식 소프트웨어 및알고리즘
2014년
2020년
1.4조
3.5조
4.2조
3.4조
1.4조1.3조
[단위:원]
*출처:BBC리서치,KT경제경영연구소보고서

11. 2016년12월 2017년1월 2017년2월 2017년3월 2017년4월 2017년5월
3만
4만
5만
6만
5만
8만
2만
1만
네이버인공지능서비스이용자 인공지능비서스피커판매량
*출처:닐슨코리안클릭데이터및관련기사
2016년8월 2017년5월 5월8일주 6월12일주
 인공지능 기술은 초기개발단계를 넘어다양한 형태의 제품및서비스에 적용되고 있으며, 이미생활속에서 빠르게 확산되고 있음
 인공지능이 적용된 번역앱과 음성인식 비서스피커 등음성인식과 통번역 분야에서 이용자가 빠르게증가
실생활로들어온인공지능,다양한서비스로소비자접점확대

12. 네이버vs.카카오인공지능콘텐츠추천서비스
포털,인공지능기술도입으로개인맞춤형콘텐츠추천서비스고도화
 네이버는 학습을 통해고도화되는 AiRS와 딥러닝기술을 통해여행지를 추천하는 ConA,콘텐츠에 대한피드백에 인공지능을 적용해 콘텐츠를 추천하는 디스코 앱을공개
 카카오는 개인의 콘텐츠소비 패턴을분석하여 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 루빅스 알고리즘을 플랫폼에 확대적용, 이용자특성에 따라각기 다른콘텐츠를 노출
 포털은 인공지능을 적용한 개인맞춤형 콘텐츠를 제공하여 플랫폼 내이용자와 트래픽을 증대시키고, 축적된데이터를 기반으로 타깃팅 광고고도화에 집중할 것으로 예상
*출처:관련기사

13. 인공지능플랫폼선점을위한음성인식비서서비스경쟁
 차세대 플랫폼으로 부각한 인공지능 플랫폼의 주도권확보를 위해 사용자들에게 익숙한 인터페이스인 음성을 활용한 인공지능 비서서비스 경쟁본격화
 국내인공지능 비서 시장은통신사를 중심으로 확장되고 있으며, 통신사는 인공지능 스피커를 구심점으로 IoT(사물인터넷), 자율주행차 시장까지 확대 진출할 것으로 예상
 네이버와 카카오는 축적된 데이터를 기반으로 범용성높은 인공지능 비서플랫폼을 구축하며 기존서비스 강화와 인공지능 생태계구축을 모색
 출시일 : 2016년9월
 판매량 : 약 10만대(2017년5월 기준)
 특징 : 스피커형
 출시일 : 2017년1월
 판매량 : 약 10만대(2017년5월 기준)
 특징 : IPTV셋톱박스형
 출시일 : 2017년5월
 판매량 : 약 60만대(2017년4월 기준)
 특징 : 갤럭시 S8 선탑재
 출시일 : 2017년9-10월출시 예정
 특징 : 네이버 인공지능 서비스 클로바 탑재
음성기반으로 일정관리 및 콘텐츠 연동
 출시일 : 2017년5월
 특징 : 음성인식 기반 인공지능 애플리케이션
검색, 콘텐츠, 번역, 일정관리 기능 제공
국내인공지능비서서비스현황
*출처:관련기사

14. 국내주요ICT업체의인공지능서비스영역확장
다양한영역으로확장하며발전하는인공지능생태계
 이용자 데이터를 확보한포털 사업자와 구축된인프라를 기반으로 이용자 확대가 용이한통신사업자 간치열한인공지능 플랫폼 경쟁예상
 인공지능 기술을 통해이용편의성 강화와 기존서비스 고도화뿐만 아니라자율주행차, 홈IoT,로봇 등신규사업영역에도 적극적으로 진출하며 인공지능 생태계확산에 주력
 인공지능 시장은 업체간경쟁과 협력을통해 지속적인 규모의확장과 질적성장이 이뤄질 것으로보임

16. 14.9 24.5
34.7
42.8
30.4 29.4
30.2 30
 국내온라인 쇼핑시장은 매년두자릿수 성장률을 유지하며 지속성장, 전체유통시장에서 차지하는 비중도 꾸준히 증가
 2017년온라인 쇼핑시장은 작년대비 11%성장한 72.8조원예상, 모바일 쇼핑시장은 작년처음으로 PC를넘어서며 온라인 쇼핑시장 성장의견인차 역할
모바일커머스시대,온라인쇼핑시장의성장을주도하는모바일쇼핑
국내유통시장규모및온라인쇼핑시장비중
[단위:조원]
PC 쇼핑 거래액
모바일 쇼핑 거래액
2014 2015 2016 2017(E
PC쇼핑거래액vs모바일쇼핑거래액
[단위:조원]
361.2
369.2
384.9
2014 2015 2016
*출처:통계청

17. [N=1,825,단위:%]
상품검색/탐색및결제인터넷유형 온라인/모바일쇼핑채널
[N=1,825,중복응답,단위:%]
오픈마켓
소셜커머스
포털
종합쇼핑몰
기타
79.2
67.5
43.7
41
4.3
 인터넷 이용자대부분은 온라인 쇼핑경험이 있으며, 상품탐색과 검색, 결제등쇼핑의 전과정에서 모바일 중심의쇼핑 이용패턴을 보임
 단일플랫폼에서 원스톱서비스를 제공하는 ‘플랫폼 커머스’가 새로운 패러다임으로 부각, 최적의쇼핑 경험제공으로 쇼핑시장 내매출확대하려는 업체들의 경쟁 치열
상품검색부터결제까지모바일중심의쇼핑이용행태보편화
모바일만 모바일 위주 비슷한 수준 PC 위주 PC만
*출처:2017NPR(나스미디어)

18.  압도적인 검색점유율을 확보한 네이버는 검색-쇼핑-결제 기능연계로 플랫폼 내이용자락인과 검색광고 매출및쇼핑몰 입점수수료 등의수익 확대모색
 카카오는 카카오톡의 접근성을 기반으로 장보기와 주문하기 서비스를 도입하며 커머스 기능강화, 플러스친구 중심의 기능통합으로 온라인 쇼핑플랫폼으로서 역량확대
 인지-탐색-구매-결제까지 쇼핑의 전과정을 플랫폼내에서 구현하고, 축적된 이용자데이터를 활용한 개인화된 맞춤정보를 제공함으로써 온라인쇼핑 시장내지배력 강화에주력
네이버-‘검색’,카카오-‘메신저’를기반으로커머스기능강화
네이버커머스기능강화 카카오커머스기능강화
*출처:관련기사

19.  IT기업이커머스 기능을 강화함에 따라기존유통 사업자는 인공지능(AI), 가상현실(VR),증강현실(AR) 등IT 기술접목으로 고객경험 차별화전략 구사
 인공지능 기반대화형 챗봇으로 개인맞춤 상품추천, 문의 응대, 주문확인과 배송조회 등이가능하며, 개인화 마케팅으로 소비자의 구매활성화가 가능할 것으로 기대
 가상·증강현실 기술과 서비스의 결합은 소비자에게 간접체험의 기회를 제공하여 새로운쇼핑 경험제시, 온오프라인 연계로옴니채널 확장 토대마련
온·오프라인쇼핑사업자,인공지능과가상현실등기술도입으로서비스고도화
쇼핑업계의IT기술도입사례
롯데닷컴–스타일추천
네이버-쇼핑카메라
현대백화점–VR스토어
리복-VR스토어
롯데백화점-3D가상피팅
MEH–스마트스토어
한샘–증강현실앱
롯데하이마트–증강현실쇼룸
11번가–바로
신세계백화점–S마인드
*출처:관련기사

20.  텍스트나 이미지보다 높은 전달력과 몰입감을 제공하는 동영상콘텐츠의 장점을 활용하여 구매까지 연결하는 쇼핑트렌드 확산
 상세한 제품설명과 흥미있는영상은 간접체험의 기회와 구매욕구를 증대시켜 브랜딩뿐만 아니라실제 구매까지 유도하는 효과를나타냄
 주소비층인 2030세대와 모바일영상을 보고구매하는 소비자를 공략하고자 온라인쇼핑 사업자뿐만 아니라SNS, 동영상플랫폼에서 적극적으로 활용하는 추세
동영상과쇼핑을결합한비디오커머스,다양한플랫폼에서도입확산
출처:페이스북블로그,관련기사
동영상과커머스의결합
BUY
VIDEO
페이스북 ‘샵 섹션’ 티켓몬스터 ‘TVON’ 피키캐스트‘지름유발쇼’
동영상과커머스를결합한플랫폼

22. APAC국가별프로그래매틱광고비중및평균성장률
인도네시아 베트남 대한민국 홍콩 대만 중국 일본
프로그래매틱광고비중
평균성장률
20%
40%
60%
80%
100%
*출처:ProgrammaticForecast,MAGNAGLOBAL(2015)
 한국의 디지털 광고 시장내프로그래매틱 광고시장 점유율은 낮은 수준이나, 성장률 면에서는 타국가대비 비교적 높게 나타남
 프로그래매틱 광고에 대한 지속적인 관심 증대와 국내상황에 맞춘 기술 적용으로 국내 프로그래매틱 광고시장은 점차 확대될 것으로 예상
국내프로그래매틱광고시장의성장잠재력

23. Q. 유해한콘텐츠에노출되는것을
사전에차단할수없을까?
Q. 잠재고객을대상으로효율적인
캠페인진행이가능할까?
Q. 지면퀄리티를확보하여
메시지를전달할수없을까?
 사전구분된라벨에따라노출콘텐츠제어
 유해콘텐츠를사전차단하여안정성확보
 실제유저에게보여진노출만인정되도록제어
 ADFraud를차단하고비용효율성확보
 인벤토리제어가어려운RTB방식의대안
 프리미엄지면에대한선택적구매가능
일반 아동 청소년 성인
Content Labeling
Sensitive Category Filtering
성인/도박/혐오/민감한정치적이슈/불법다운로드
해킹/주류/마약등유해한카테고리필터링가능
Viewable Impression Report 제공
Viewability % 비중 제어 가능
AD Position(상단/하단)사전 제어 가능
전문 Verification Service 활용 가능
공개 입찰
(Open Auction)
비공개 입찰
(Private Auction)
우선 거래
(Preferred Deal)
보장형 거래
(Programmatic Guaranteed)
프로그래매틱광고,변화하는광고시장에최적화된플랫폼환경구축
 최근유해 콘텐츠내광고 노출방지, 핵심 오디언스 확보와선호 매체중심의 메시지전달 등캠페인고도화와 관련된 다양한 요구증가
 프로그래매틱 광고는기존 매체구매/집행 방식의장점과 기술적 대안을통해 광고주의 브랜드보호는 물론다양한 목적에 맞는선제적인 대응수단으로 주목받고 있음
캠페인고도화를위한선제적대응기술

24. Demand-Side Platform
캠페인 설계/최적화 등
전문화된 운영 서비스 제공
Data Management Platform
다양한 데이터를 활용해
유의미한 고객 탐색
AD Exchange
다양한 형태의 인벤토리에 대한
선제적 제어/관리
Supply(Sell)-Side Platform
광고주 필요에 맞는
효율적인 지면 선정
트레이딩데스크의역할
다양한캠페인목표달성을위한‘트레이딩데스크(TradingDesk)’중요성부각
 트레이딩 데스크(TradingDesk)는데이터 수집, 목적에 맞는오디언스 설계와 집행, 캠페인 최적화에 이르는 제반과정을 총괄하는 전문조직을 의미
 프로그래매틱 바잉시장의 요소들을 통합적으로 활용하고 다양한 광고주의 니즈에부합하는 캠페인을 운영할 수있는트레이딩 데스크(TradingDesk)의역할과필요성이
국내광고 시장에서 점차중요해지고 있음

25. NTD(NasmediaTradingDesk)특장점
나스미디어,프로그래매틱바잉전문트레이딩데스크‘NTD’런칭
 나스미디어는 다변화하는 광고시장 환경에선도적으로 대응하기 위해축적된 프로그래매틱 바잉 역량을기반으로 ‘NTD(NasmediaTradingDesk)’공개
 NTD는구글 DBM,MediaMath,TURN등검증된 글로벌DSP를활용하여 효율적인 통합 바잉을제공하는 전문적인 트레이딩 데스크 서비스로
다양한 오디언스 타깃팅, BrandSafety,Viewability,프로그래매틱 다이렉트 등을적용하여 캠페인 효율극대화가 가능