Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за 3 квартали
2012 року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу
комплексно оцінити:
- загальні тенденції ринку банківських депозитів;
- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі
власників, строковості та валюти вкладів;
- банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;
- ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25 банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний), строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);
- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків;
- НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: оцінивши рейтинги ТОП-25 банків за національною рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-рейтинг, Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг);
На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність»
вкладів, який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на
значення рейтингу та величину депозитних ставок.
Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення
матеріалу, комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору депозитних програм рекомендуємо додатково користуватись первинними джерелами інформації, такими як сайти НБУ, банків, рейтингових агентств, а також даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що використана у звіті, має здатність змінюватися з часом.
«Аналітичний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012″
Повна версія знаходиться за посиланням http://bankografo.com/ubqr-2012-3q
2. 2 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Зміст
Вступ 3
Частина 1: Загальні тенденції депозитного ринку України
1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю 4
1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України 6
1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів (за обсягом і приростом портфелю) 8
Частина 2: Депозитні ставки для населення. ТОП-25 банків ринку вкладів
2.1 Депозитні ставки банків за видами, валютами та строками вкладів 13
2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок 17
2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок 22
Частина 3: Рейтинги надійності банків
3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств 24
3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств 25
3.3 Зведений рейтинг надійності банків 26
3.4 Квадрант «дохідність-надійність» 28
Висновки 28
3. 3 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Вступ
Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за 3 квартали
2012 року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу
комплексно оцінити:
- загальні тенденції ринку банківських депозитів;
- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі
власників, строковості та валюти вкладів;
- банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;
- ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25
банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний),
строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);
- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків;
- НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши рейтинги ТОП-25 банків за національною
рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та
уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-
рейтинг, Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг);
На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність»
вкладів, який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на
значення рейтингу та величину депозитних ставок.
Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення
матеріалу, комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору
депозитних програм рекомендуємо додатково користуватись первинними
джерелами інформації, такими як сайти НБУ, банків, рейтингових агентств, а
також даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що
використана у звіті, має здатність змінюватися з часом.
4. 4 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю
За даними НБУ, оприлюдненими в повідомленні
про грошово-кредитну статистику, загальний
Депозити юридичних осіб 182 658 обсяг депозитів в Україні станом на 1.10.2012 р.
становив 526,6 млрд. грн., з яких:
депозити фізичних осіб: 348,9 млрд. грн.(66%);
Депозити фізичних осіб 354 391
депозити юр. осіб: 177,7 млрд. грн.(34%).
0 200 000 400 000 Дані НБУ з електронного статистичного
бюлетеня дещо відрізняється, однак це не
Джерело: НБУ
впливає на попередню пропорцію: дві третини
депозитів в Україні станом на 01.10.2012 р.
належали населенню, одна третина –
юридичним особам.
Структура депозитів за строковістю, 01.10.2012 р., млн. грн.
Строкові депозити
Поточні депозити
Поточні 83 553
депозити Депозити юридичних осіб
33% 99 105
Строкові
депозити
67% 275 208
Депозити фізичних осіб
79 183
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
В Україні переважають строкові депозити, що Таким чином, строкові грошові внески населення є
складають 358,8 млрд. грн. (67%), тоді як поточніосновою стабільності банківської системи та
депозити становлять 178,3 млрд. грн. (33%). прибутковості банків. Головна конкурентна
боротьба на ринку банківських ресурсів точиться
Основну частину строкових депозитів (275,2 млрд.
саме за цей сегмент клієнтів, про що свідчать
грн.) банки залучають в населення. Тоді як
високі ставки за депозитами фізичних осіб, про які
юридичні особи більшу частину вкладів тримають
піде мова у розділі 2.
у формі поточних депозитів.
5. Структура депозитів за валютами, 01.10.2012 р., млн. грн.
Депозити в іноземній валюті
Депозити в гривні
Депозити 61 043
в Депозити юридичних осіб
іноземній Депозити 121 615
валюті в гривні
43% 57%
172 525
Депозити фізичних осіб
181 866
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
Станом на 1.10.2012 р. валютна структура У депозитному портфелі юридичних осіб
загального депозитного портфелю України на гривневі депозити суттєво випереджають обсяг
57% (303,5 млрд. грн.) складалась з гривневих валютних, що пов’язано з відсутністю валютних
вкладів, 43% (233,5 млрд. грн.) становили вклади доходів у більшості юридичних осіб-вкладників і
в іноземній валюті. високою часткою поточних депозитів.
Однак, протягом жовтня відбулося зниження Натомість, населення загалом розподіляє свої
гривневого депозитного портфелю до 299,5 заощадження практично порівну з певною
млрд. грн., тоді як валютні депозити зросли до перевагою строкових вкладів у національній
399,9 млрд. грн. (станом на 1.11.2012 р.) валюті.
Депозити у розрізі строків і валют Депозити домашніх господарств у розрізі валют
Депозити в іноземній валюті російський інші
рубль валюти
Депозити в гривні 0,2% 0,5%
євро
8,7%
178 873
Строкові депозити
179 889
долар США
39,3%
54 695 гривня
Поточні депозити 51,3%
123 593
6. 6 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України
Динаміка депозитів у розрізі власників, 2007-2012 р. р., млн. грн.
700 000 70%
66% 67% 66% 66% 66% 65% 67% 66% 66%
600 000 63% 64% 64% 63% 65% 60%
61% 63%
60% 59% 59% 60% 60% 60% 61%
57%
500 000 50%
400 000 40%
300 000 30%
200 000 20%
100 000 10%
– 0%
Депозити домогосподарств, млн. грн.
Депозити юридичних осіб, млн. грн.
Частка депозитів домогосподарств, %
Динаміка строкових та поточних депозитів, 2007-2012 р. р., млн. грн.
700 000 69% 70% 68%
75%
67% 66% 67% 67% 68% 67% 67%
65% 64% 65% 64% 65% 64% 63% 63% 65% 66%
62% 62% 63% 64%
600 000 65%
500 000 55%
400 000 45%
300 000 35%
200 000 25%
100 000 15%
– 5%
Строкові депозити, млн. грн.
Поточні депозити, млн. грн.
Частка строкових депозитів, %
7. 7 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Динаміка депозитів в національній та іноземній валюті, 2007-2012 р. р., млн. грн.
68% 67% 68% 69%
700 000 64%
66% 70%
61%
58% 58% 57% 57% 57% 58%
600 000 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 56% 60%
54%
51% 52%
500 000 50%
400 000 40%
300 000 30%
200 000 20%
100 000 10%
– 0%
Депозити в гривні, млн. грн.
Депозити в іноземній валюті, млн. грн.
Частка депозитів у гривні, %
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
8. 8 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів
Банки-лідери за обсягом депозитів, 1.10.2012 р., %
IHГ БАНК УКРАЇНА
0,9%
БАНК ФОРУМ
0,9%
"ХРЕЩАТИК" ПРИВАТБАНК
1,0% 19,5%
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК Інші
1,0% 21,5%
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
1,1% ОЩАДБАНК
"ПІВДЕННИЙ" 7,0%
1,2%
"НАДРА"
1,3% УКРЕКСІМБАНК
УКРГАЗБАНК
6,4%
1,3%
КРЕДИТПРОМБАНК РАЙФФАЙЗЕН БАНК
1,4% АВАЛЬ
ВIEЙБI БАНК 5,2%
1,5%
ОТП БАНК УКРСИББАНК
1,7% 3,5%
ВТБ БАНК ПУМБ
2,2% УКРСОЦБАНК 3,3%
СБЕРБАНК РОСІЇ 3,2%
2,2% ДЕЛЬТА БАНК
БАНК ФІНАНСИ ТА 2,8%
КРЕДИТ БРОКБІЗНЕСБАНК ПРОМІНВЕСТБАНК АЛЬФА-БАНК
2,2% 2,3% 2,6% 2,7%
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
Лідерами ринку депозитів за обсягом Банки-лідери за обсягом залучених депозитів
депозитного портфелю лишаються великі характеризуються широкою географічною
системні банки Приватбанк, Ощадбанк, мережею відділень і зазвичай давно присутні на
Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль тощо. українському ринку.
10. 10 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Лідери та аутсайдери за приростом депозитів, 9 місяців 2012 р., млн. грн.
ПРИВАТБАНК 11 308
ДЕЛЬТА БАНК 4 673
СБЕРБАНК РОСІЇ 3 905
IHГ БАНК УКРАЇНА 2 628
УКРЕКСІМБАНК 2 388
ВIEЙБI БАНК 2 347
АЛЬФА-БАНК 2 261
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 1 698
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 1 660
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ 1 353
У середньому по системі 224
УКРСОЦБАНК -489
БМ БАНК -511
"ПІВДЕННИЙ" -714
"СОЮЗ" -806
ОЩАДБАНК -1 442
БАНК ФОРУМ -1 738
"НАДРА" -1 912
УКРСИББАНК -1 916
ПУМБ -2 489
ПРОМІНВЕСТБАНК -2 693
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
Лідерами ринку депозитів за абсолютним Найбільше скорочення депозитного портфелю в
приростом загального депозитного портфелю за гривнях з початку 2012 року зафіксоване у
3 квартали 2012 року були: наступних банках:
Приватбанк (11308 млн. грн.) Промінвестбанк (-2693 млн. грн.)
Дельта банк (4673 млн. грн.) ПУМБ (-2489 млн. грн.)
Сбербанк Росії (3905 млн. грн.) Укрсиббанк (-1916 млн. грн.)
11. 11 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Банки-лідери за обсягом депозитів фізичних осіб, 1.10.2012 р., %
IМЕКСБАНК
0,8%
БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ
0,8%
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
0,9% ПРИВАТБАНК
"ХРЕЩАТИК"
Інші 23,6%
0,9%
КРЕДИТ ДНІПРО 20,8%
1,1%
БАНК ФОРУМ
1,1%
"ПІВДЕННИЙ"
1,2%
УКРГАЗБАНК ОЩАДБАНК
1,4% 8,3%
КРЕДИТПРОМБАНК
1,6% РАЙФФАЙЗЕН БАНК
ОТП БАНК АВАЛЬ
1,6% 4,4%
ВТБ БАНК
УКРЕКСІМБАНК
1,6%
4,3%
ВIEЙБI БАНК ДЕЛЬТА БАНК
1,8% 3,3%
СБЕРБАНК РОСІЇ УКРСОЦБАНК
2,2% 3,2%
БРОКБІЗНЕСБАНК ПУМБ
2,2% 2,8% УКРСИББАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК БАНК ФІНАНСИ ТА 3,1%
2,3% КРЕДИТ АЛЬФА-БАНК
2,5% 2,5%
Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com
На ринку роздрібних депозитів населення ТОП-25 банків-лідерів за обсягом залучених у
лідерами за обсягом є великі системні банки: населення депозитів контролюють 79,2 %
Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк роздрібного депозитного ринку. У розділі 2
Аваль, Укрексімбанк, Дельта банк. шукайте депозитні ставки по всім ТОП-25.
15. 15 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок за банками
Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 3 місяці: UAH vs USD
12%
КРЕДИТПРОМБАНК
БАНК ФОРУМ
IМЕКСБАНК
10%
ВIEЙБI БАНК ДЕЛЬТА БАНК
ПРИВАТБАНК
8%
6%
"ПІВДЕННИЙ"
4% ОТП БАНК
2%
УКРСИББАНК
0%
10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
Депозитні ставки, гривня (UAH)
Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 12 місяців: UAH vs USD
Детальніше про розподіл ставок за іншими видами та
строками депозитів читайте у повній версії дослідження,
яку можна отримати за посиланням:
http://bankografo.com/ubqr-2012-3q
16. 16 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок
Зміна середніх 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, в грн. та $
25%
19,47%
20%
16,60%
15%
10%
7,60% 7,85%
5%
0%
Середня ставка UAH-fix-12m (по ТОП-25) Середня ставка USD-fix-12m (по ТОП-25)
31.06.2012 31.11.2012
Джерело: офіційні сайти банків; розрахунки: Bankografo.com
17. 17 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, грн. (UAH)
ПРИВАТБАНК
IМЕКСБАНК 30% ОЩАДБАНК
БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
25%
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК УКРЕКСІМБАНК
20%
"ХРЕЩАТИК" ДЕЛЬТА БАНК
15%
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 10% УКРСОЦБАНК
5%
БАНК ФОРУМ УКРСИББАНК
0%
"ПІВДЕННИЙ" ПУМБ
УКРГАЗБАНК АЛЬФА-БАНК
КРЕДИТПРОМБАНК БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
ОТП БАНК ПРОМІНВЕСТБАНК
ВТБ БАНК БРОКБІЗНЕСБАНК
ВIEЙБI БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ
31.06.2012, UAH-fix-12m 31.11.2012-UAH-fix-12m
Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, $ (USD)
ПРИВАТБАНК
IМЕКСБАНК 12% ОЩАДБАНК
БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
10%
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК УКРЕКСІМБАНК
8%
"ХРЕЩАТИК" ДЕЛЬТА БАНК
6%
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 4% УКРСОЦБАНК
2%
БАНК ФОРУМ УКРСИББАНК
0%
"ПІВДЕННИЙ" ПУМБ
УКРГАЗБАНК АЛЬФА-БАНК
КРЕДИТПРОМБАНК БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
ОТП БАНК ПРОМІНВЕСТБАНК
ВТБ БАНК БРОКБІЗНЕСБАНК
ВIEЙБI БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ
31.06.2012, USD-fix-12m 31.11.2012-USD-fix-12m
18. 18 Bankografo.com | Депозити. 3Q 2012
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО:
3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств
3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств
3.3 Зведений рейтинг надійності банків
3.4 Квадрант «дохідність-надійність»
читайте у повній версії дослідження, яку можна отримати
за посиланням:
http://bankografo.com/ubqr-2012-3q
Використання інформації аналітичного звіту
«Квартальний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012. - Bankografo.com»
дозволяється лише за наявності посилання на сайт Bankografo.com
та відповідних первинних джерел інформації