M report 10월호

M Report 2015. 10.
중국과 미국,
한반도를 탐하다!

2015/082015/06 2015/07
2015/052015/032015/02
M report 기사 및 광고 문의: sy.shim@mobidays.com
M report는 국내외 모바일 시장의 이슈와 트랜드를 전달하는 월간 트렌드 리포트입니다.
매월 국내외 모바일 시장의 투자소식, 시장이슈 등 인사이트 있는 정보를 수집, 연구, 분석하여
다양한 언어(국문/영문/일문/중문)로 번역하여 전세계에 출시하고 있습니다.
앞으로도 M report를 통해 다양하고 흥미로운 모바일 시장의 소식을 전달해드리도록 노력하겠습니다.
M report에 기사나 광고게재를 원하시는 경우 위 메일로 연락주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
2015/04
2015/09 1

국내 Issue
1. 온라인 쇼핑의 딜레마
2. 모바일 RPG 게임이 대세?!
3. LTE에 집중되는 모바일 트래픽
4. 동영상 트래픽, 모바일로 쏠린다
1. 구글에게 중국이란?
2. 모바일 앱의 약진
3. 모바일 뉴스를 향한 공룡들의 야욕
4. ‘미래 먹거리’ 개인비서 서비스
글로벌 Issue
Index
2

온라인 쇼핑의 딜레마
모바일 RPG 게임이 대세?!
LTE에 집중되는 모바일 트래픽
동영상 트래픽, 모바일로 쏠린다
1
2
3
4
국내 Issue
3

대한민국 소비자 개인 맞춤 서비스는 원하지만, 개인정보 제공은 부담스럽다!
한국 소비자가 유통업체 선택시 우선하는 요소 (중복응답)
매장 방문시 모바일을 통해
개인 맞춤형 서비스를 받기 원함
유통업체에 위치정보를
포함한 개인정보를 제공하겠다
64%
온라인/모바일 구매 후
반품 가능여부
59%
주문한 상품을 택배로
보내줄 수 있는 능력
55%
매장 방문 전 온라인이나
모바일에서 재고량 파악여부
출처:2015. 9. 2 이데일리 "韓소비자, 개인 맞춤형 서비스 원하지만 정보 공유는 꺼려"
자료: IBM
온라인 쇼핑의 딜레마1
19%40%
4

(2014년 1월 - 2015년 6월)
RPG
RPG 전략/퍼즐게임 카드게임 스포츠
938분 341분 194분
48% 12% 10% 8%
124분
모바일 게임 장르별 평균 플레이 시간
구글 플레이스토어 매출 순위 50위권 게임 장르별 비중
40대 이상 이용자, 모바일 게임 이탈율이 높다.
- 모바일 게임시장 미드코어 RPG 중심으로 재편되고 있다.
- 고연령층이 쉽게 즐길 수 있는 퍼즐, 슈팅, 캐주얼
게임비중이 줄어들었다.
- 투자 유치와 퍼블리싱 계약이 쉽다는 이유로
게임 개발사들이 RPG게임 개발에 집중하고 있다.
출처:2015. 8. 30 디지털타임스 모바일게임서 조용히 손 떼는 중장년, 왜?
2015. 9. 3 디지털타임스 모바일 RPG 게임수익, 캐주얼의 4배 자료: 닐슨코리아, n=1465명
모바일 RPG 게임이 대세?!2 PRG에 치중된 모바일 게임시장
14
10
10대
6월 연령대별 게임 유지자/이탈자 비중 (단위:%)
21 21
20대
27
21
30대
25
27
40대
게임 유지자
게임 이탈자
10
19
50대
3 3
60대
1385분
시뮬레이션 어드벤쳐 슈팅 레이싱
5

2014년 8월, SM엔터테이먼트는 달콤소프트와 공동 개발한 리듬 모바일게임
'슈퍼스타 SM타운’을 출시했다.
2015년 3월, 추콩과 공동유통 계약을 체결하고 중국시장에 '슈퍼스타 SM타운‘을 출시했다.
SM Entertainment
2015년 4월, YG엔터테이먼트는 한빛소프트와 리듬 모바일게임 '모바일 오디션'(가칭)을 발표했다.
YG는 음원, 가수 초상권 등의 콘텐츠를 한빛소프트에 제공하고, 한빛소프트는 해당 가수를 기반으로
캐릭터, 음원 데이터 등을 개발한다.
YG Entertainment
2014년 8월, JYP엔터테이먼트는 큐로홀딩스와 콘텐츠 제공 계약을 통해 모바일 게임시장
진출을 선언했다.
큐로홀딩스는 JYP 소속 연예인들의 초상권과 음원 등을 활용해 캐주얼 모바일 게임을 개발하고
전서계에 서비스할 예정이다.
JYP Entertainment
모바일 RPG 게임이 대세?!2 한국 3대 연예기획사, 모바일 게임시장 진출!
출처:2015. 8. 31 게임동아 큰 손' 연예 기획사의 다음 무대는 모바일게임 시장 5

자료: 한국방송광고진흥공사
[온라인/모바일 게임 광고 현황]
(단위: 억원)
지난 3년 사이
모바일 게임의 지상파 TV광고
110배 증가
모바일 RPG 게임이 대세?!2 지상파 TV 광고, 효자 콘텐츠
[모바일 게임 별 TV광고 집행시간 (* KBS 2TV, MBC 기준, 광고시작일~2015.08)]
출처:2015. 8. 31 게임동아 큰 손' 연예 기획사의 다음 무대는 모바일게임 시장
클래시오브클랜 (2014~)
648분
레이븐 (2015~)
421분
캔디크러쉬소다 (2015~)
263분
레인저스 (2015~)
182분
500
400 전체
온라인게임
모바일게임300
200
100
0
6
2012 2013 2014 2015 (1월~8월)

2015년 7월 기준 총 무선데이터트래픽은 16만3080TB로 2014년 말(13만2313TB) 대비 3.3% 증가했다.
2015년 7월 모바일 데이터 트래픽은 14만9081TB로 역대 최고치를 기록했고, 전체 무선데이터트래픽 중
4G의 비중은 89.3%를 기록했다.
3밴드 LTE 등 무선인터넷 통신망 기술이 발전하면서 속도가 느리고 이용범위가 제한된 와이파이 이용률은 감소하는 추세이다.
LTE에 집중되는 모바일 트래픽3
출처:2015. 9. 1 디지털타임스 모바일 데이터 트래픽 14만9081TB `역대 최고`
자료: 미래창조과학부
2015년 8월말 기준 이동통신 3사의 데이터중심요금제 가입자는 750만명을 기록하고 있다.
400만 200만 150만
[LTE 트래픽 증가 추이 (단위:TB)]
2012년 1월
2838
1만 5501
2만 7687
5만 344
6만 1197
9만 3746
11만 3249
14만 5649
7월 12월 2013년 7월 12월 2014년 7월 12월 2015년 7월
7

[2015년 상반기 모바일 동영상 서비스 별 사용자 체류시간 (단위: 분)]
동영상 트래픽, 모바일로 쏠린다4
자료: 닐슨 코리아클릭 (2015.07 기준)
[서비스별 이용시간]
모바일 앱
약 79억 분
모바일 앱
약 8억 분
PC
약 5억6,000만 분
모바일 웹
약 7,600만 분
모바일 웹
약 8,400만 분
PC
약 1억3,000만 분
모바일 앱
약 4억7,000만 분
모바일 웹
약 3,500만 분
PC
약 9,200만 분
1,000,000,000
2015. 1 2015. 2 2015. 3 2015. 4 2015. 5 2015. 6 2015. 7
0
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000 8,544,056,025
1,026,463,000
601,651,000
유튜브
네이버 TV캐스트
다음 TV팟
8

미국 최대 동영상 스트리밍 서비스인 넷플릭스(Netflix)의 글로벌 총괄인 그레고리 피터스가
서울 코엑스에서 개최된 BCWW(Broad Cast World Wide, 국제방송영상견본시) 기조연설에서
넷플릭스의 한국 진출계획을 공식 발표했다.
넷플릭스는 지난 8월 소프트뱅크와 손잡고 일본에서 정식 서비스를 개시했다. 넷플릭스는 한국진출을
위해 IPTV를 포함한 유료방송 사업자와 콘텐츠 공급 협상을 진행 중이다. 넷플릭스는 2016년 1월 한국에
서비스를 진출할 것으로 보인다.
중국 동영상 스트리밍 서비스 기업인 유쿠(Youku)가 유료화와 쌍방향 서비스를 위해 한국과
협력하겠다고 밝혔다.
유쿠는 2006년 설립된 회사로 현재 회원 수는 6억5천만명에 이르며, 2011년 미국에서 상장에 성공했다.
웨이 유쿠 회장은 BCWW에서 한국의 판권을 구매했던 방식에서 벗어나 한국과의 콘텐츠 공동 제작에
나서고 싶다는 의사를 밝혔다.
해외 동영상 스트리밍 서비스의 한국 시장진출이 코 앞에 다가온 상황이다.
국내 업체 입장에서 콘텐츠 공급과 콘텐츠 제작이 주요 이슈가 될 것으로 보인다.
[넷플릭스, 한국 진출계획 공식 발표]
[유쿠, 한국과 협렵]
동영상 트래픽, 모바일로 쏠린다4 대한민국 동영상 시장을 노린다
출처:2015.9.8 Chosunbiz "넷플릭스 내년 1월 한국 진출한다"
2015.9.10 MSN news 중국 유쿠 회장 "유료화・쌍방향 서비스에 한국과 협력" " 9

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Mobi inside
News Letter
10

구글에게 중국이란?
모바일 앱의 약진
모바일 뉴스를 향한 공룡들의 야욕
‘미래 먹거리’ 개인비서 서비스
1
2
3
4
글로벌 Issue
12

2010년 중국 당국의 검열 문제로 중국시장에서 철수했던 구글플레이가 다시 중국 시장진출을 추진한다.
구글은 중국에서 출시되는 안드로이드 기반 스마트폰에 구글플레이를 탑재할 수 있도록 허가를 요청했다.
구글플레이가 중국시장에 진출하게 되면, 이용자는 중국 정부가 승인한 앱과 서비스만 이용할 수 있다.
구글은 중국 저가형 스마트폰 시장이 성장하는 모습을 보이자 중국전용 안드로이드폰 출시 발표,
구글플레이 진출 발표 등 중국시장 재진출을 희망하는 것으로 알려지고 있다.
[구글플레이, 다시 중국시장에 진출할 수 있을까?]
구글에게 중국이란?1
출처:2015. 9. 5 연합뉴스 "구글, 중국 본토 재진출 임박…플레이스토어 정부 승인 희망
2015. 9. 9 아시아경제 게임업계, 구글 中재진출에 화색
[중국 모바일 시장 안드로이드 비율 80%, 로컬 앱스토어의 점유율 약 80%]
중국 안드로이드 앱 마켓에 게임을 출시하기 위해서는 현지 퍼블리셔들의 도움이 필요하다.
구글플레이가 중국시장에 다시 진출할 경우, 게임업체의 중국시장 진출이 한층 편리해질
것으로 예상하고 있다.
업계 관계자는 “중국이 매력적인 시장이지만, 현지 적응과 이용자 성향이 까다롭기 때문에
중국에 맞는 전략적인 콘텐츠로 중국시장 진출을 준비해야 한다”고 밝혔다.
80%
13

하루평균
모바일 앱 이용 시간
198분 168분
전세계 앱내 구매액 210억달러
모바일 광고 230억달러(검색광고 제외)
모바일 앱 이용 시간이 증가하면서 모바일 미디어와 엔터테인먼트 기업의 콘텐츠 수요가 증가하고 있다.
모바일 앱 이용 시간의 증가로 앱구매가 증가하면서 앱 판매 수입이 광고 수입을 넘어섰다.
하루평균
TV 시청 시간
모바일 앱/TV 사용시간 추이2015년 2분기 미국 소비자
2014년
전세계 앱내 구매액 330억달러
모바일 광고 310억달러(검색광고 제외)
2015년
모바일 앱의 약진2
출처:2015. 9. 15 zdnet 美, TV보다 모바일 앱 더 많이 본다
자료: 플러리
168
126
168
139
168
198
Q2 2013 Q2 2014
TV APPS
Q2 2015
14

지난 6월 애플은 WWDC에서 뉴스앱을 발표했다.
애플은 뉴스앱에서 언론사가 유치한 광고 수익을 전액 갖도록 했고, 애플이 대신 광고를 해줬을 경우에도 매출의 70%를 언론사에 제공한다.
추가적으로 애플은 뉴스앱의 트래픽을 언론사에 트래픽에 포함시켜주기 위해 트래픽 집계 전문 기관인 컴스코어와 손을 잡았다.
애플은 iOS9 업데이트를 통해 모바일 웹 환경에 대한 광고차단 기능을 추가했다. 애플의 광고차단 기능으로 언론사들의 광고수익이
감소할 것으로 예상되는 가운데, 이는 뉴스앱에 참여 언론사를 확보하기 위한 애플의 전략 중 일부로 해석되고 있다.
[애플 iOS9 업데이트와 뉴스앱]
[삼성, 애플에 대항해 뉴스 서비스 시작한다]
모바일 뉴스를 향한 공룡들의 야욕3
출처:2015. 9. 2 zdnet 삼성-애플, 뉴스전쟁 "같은 듯 다른 행보'
2015. 9. 3 zdnet 애플 '뉴스' 앱, 참여 언론사 50개 넘었다
삼성과 유럽 미디어그룹인 악셀스프링거(Axel springer)가 전략적 제휴 관계를 체결했다.
삼성과 악셀스프링거는 업데이(UPDAY)라는 뉴스앱을 선보일 예정이다.
업계는 애플이 iOS9 업데이트와 함께 뉴스앱을 출시하면 이를 대항하기 위한 삼성의 전략적인 움직임이라고 분석하고 있다.
업데이는 독일과 폴란드에서 먼저 서비스한 뒤 2016년부터 유럽 전역으로 확대할 예정이다.
업데이
(UPDAY)
플랫폼 제공 콘텐츠 공급
15

페이스북 - 페이스북 내 인스턴트 아티클스 페이지를 통해 뉴스를 보여준다.
- 파트너미디어로 뉴욕타임스, 가디언, 내셔널지오그래픽, 버즈피드 등이 있다.
- 언론사 측이 영업한 광고수익의 100%, 페이스북이 영업한 광고수익의 70%를 언론사에게 제공한다.
2015년 5월
Instant Articles
(인스턴트 아티클스)
모바일 뉴스를 향한 공룡들의 야욕3
출처:2015. 9. 11 중앙일보 사람 끄는 데 뉴스만 한 것 없다 … 페북・트위터・구글의 전쟁
트위터
- 트위터의 프로젝트 라이트닝 서비스는 실시간 속보나 뉴스를 모아서 보여주는 뉴스 편집 서비스다.
- 이용자들 사이에서 회자되는 뉴스와 동영상 등의 콘텐츠를 모아 보여준다.
2015년 말
Project Lightning
(프로젝트 라이트닝)
구글 - 구글의 뉴스 랩은 구글 검색량을 데이터화한 구글 트렌드 등을 이용해 기자가 심층 뉴스를
제작할 수 있도록 돕는 서비스다.
- 구글은 기자들에게 검색, 지도, 구글 트랜드 등의 정보를 제공하고 교육자료를 제공할 예정이다.
2015년 6월
News Lab
(뉴스 랩)
16

애플의 Siri
구글의 Google Now
MS의 Cortana
‘미래 먹거리’ 개인비서 서비스4
출처:2015. 9. 10 연합뉴스 마음 읽어 알아서 척척…IT업계 '손안의 비서' 경쟁 가열
1. 빅데이터, 딥러닝(Deep learning) 등 인공지능 관련 기술의 발전
- 인공지능 관련 기술이 발전하면서 개인비서 서비스가 한층 확장되고 있다.
2. 사물인터넷 시대가 도래
- 키보드 입력이 어렵고, 스크린이 없는 기기의 증가로 음성 기반 정보탐색이 자연스러워 졌다.
2011년 아이폰에 도입
2015년 아이폰 이용자의 습관을 분석해 상황을 파악하는 기능을 추가
이용자의 스마트폰 사용 패턴을 학습해 의도를 먼저 인지하고 정보를 전달
구글 나우의 API 모든 개발자에게 개방
음성 명령을 받으면 그 명령을 해석하고 실행하는 방식
윈도10에 도입되면서 PC 영역까지 서비스를 확장
[개인비서 서비스가 주목받는 이유]
17

‘미래 먹거리’ 개인비서 서비스4
출처:2015. 9. 1 연합뉴스 페이스북, 메신저에 비서 기능 탑재…'시리'에 도전장
2015. 9. 9 아시아경제 중국의 구글 '바이두', 개인 비서 서비스 시작한다
뉴욕타임스가 페이스북이 페이스북 메신저에 ‘M’이라는 인공지능 비서 기능을 시험하고 있다고 보도했다.
M은 이용자의 질문에 인공지능 및 페이스북 직원들이 직접 응답하는 방식을 체택한다. 이를 통해
알고리즘에 의존하는 애플의 인공지능 서비스(시리)보다 정확도를 높인다는게 특징이다.
[페이스북 메신저에 인공지능 비서 ‘M’ 도입 준비 중]
중국 검색업체 바이두가 자사의 모바일 검색 앱에 인공지능을 채택한 개인비서 서비스인
‘Du Secretary’를 탑재한다.
바이두는 지난 6월 O2O 서비스 투자계획을 발표하면서 이를 연결해주는 도구로 개인 비서 서비스를
출시하겠다고 밝힌 바 있다.
바이두는 오프라인 사업자들과 파트너십을 확대하고 Du Secretary를 이용해 전자상거래 시장을 장악할 계획이다.
[바이두, 개인비서 서비스 시작]
18

국내 Issue
2015. 9. 2 이데일리 "韓소비자, 개인 맞춤형 서비스 원하지만 정보 공유는 꺼려“
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE41&newsid=03184886609496184&DCD=A00504&OutLnkChk=Y
1. 온라인 쇼핑의 딜레마
2015. 8. 30 디지털타임스 모바일게임서 조용히 손 떼는 중장년, 왜?
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015083102100831102001
2015. 8. 31 게임동아 큰 손' 연예 기획사의 다음 무대는 모바일게임 시장
http://game.donga.com/81377/
2015. 9. 3 디지털타임스 모바일 RPG 게임수익, 캐주얼의 4배
2015. 9. 15 아이뉴스24 지상파 모바일 게임 광고 3년 새 '110배' 증가
http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=919374&g_menu=020521&rrf=nv
2. 모바일 RPG 게임이 대세?!
19

2015. 9. 1 디지털타임스 모바일 데이터 트래픽 14만9081TB `역대 최고`
3. LTE에 집중되는 모바일 트래픽
2015.9.8 Chosunbiz "넷플릭스 내년 1월 한국 진출한다“
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/09/08/2015090802481.html
2015.9.10 MSN news 중국 유쿠 회장 "유료화・쌍방향 서비스에 한국과 협력“
http://goo.gl/GzPP59
2015. 9. 13 경향 비즈라이프 1인방송 시대…포털・대기업도 속속 “큐!”
http://bizn.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201509132145195&code=930201&med=khan
4. 동영상 트래픽, 모바일로 쏠린다
20

글로벌 Issue
2015. 9. 5 연합뉴스 "구글, 중국 본토 재진출 임박…플레이스토어 정부 승인 희망
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/05/0200000000AKR20150905022700091.HTML?input=1195m
2015. 9. 9 아시아경제 게임업계, 구글 中재진출에 화색
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015090910501591069
1. 구글에게 중국이란?
2015. 9. 15 zdnet 美, TV보다 모바일 앱 더 많이 본다
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150915105551&type=det&re=
2. 모바일 앱의 약진
21

2015. 9. 2 zdnet 삼성-애플, 뉴스전쟁 "같은 듯 다른 행보‘
2015. 9. 3 zdnet 애플 '뉴스' 앱, 참여 언론사 50개 넘었다
2015. 9. 11 중앙일보 사람 끄는 데 뉴스만 한 것 없다 … 페북・트위터・구글의 전쟁
http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=18641136&cloc=olink|article|default
3. 모바일 뉴스를 향한 공룡들의 야욕
2015. 9. 1 연합뉴스 페이스북, 메신저에 비서 기능 탑재…'시리'에 도전장
2015. 9. 9 아시아경제 중국의 구글 '바이두', 개인 비서 서비스 시작한다
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015090908025641815
2015. 9. 10 연합뉴스 마음 읽어 알아서 척척…IT업계 '손안의 비서' 경쟁 가열
4. ‘미래 먹거리’ 개인비서 서비스
22

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