Pregled marketing tržišta u regionu - Srbija, forum IZAZOV 2015.

1. Pregled tržišta u regionu:
SRBIJA
IZAZOV 2015
25│02│2015

2. 01 Investicije
Procena tržišta 02 Raspodela
Kako investiramo 04 Struktura
Top oglašivači i industrije03 Digital
Ambicije i realnost
05 Agencije
Koliko nas samo ima… 06 Struka
Kako smo je regulisali 07 Izazov 2015?
Sem preživljavanja…

3. Populacija GDP (nominal) per Capita, 2013
37% proseka EU, prema
standardu kupovne moći
Net AdSpend, 2013 NET AdSpend per Capita, 2013
~40% globalnog proseka/ 11%
proseka WE/NE
7.1 mln 6,354 $USD 205 mln $USD 28.9 $USD
Činjenice
Source: The World Bank, Eurostat, eMarketer

4. 206
161
175 172 172
155 160
18%
-22%
9%
-2% 0%
-10%
3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f
Masovni mediji- procena NET ulaganja
NET AdSpend, EUR mln YoY Change
Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation
Nakon drastičnog pada 2013. godine (10%), primetan blagi oporavak u 2014
Trend investicija u
industriji oglašavanja

5. 82.0 79.5
34.6
31.4
20.3
52.6
5.5 7.4
45.2
36.739.1
31.2
2008 2014
Media consumption
Source: Mediana TGI, A15-69
Da li promene u ’’media
consumption-u’’ utiču na
kretanja investicija?
Minimum 1 h dnevno
Dnevno korišćenje
Mesečno korišćenje
Minimum jednom mesečno
Nedeljno korišćenje
Minimum 1 h dnevno

6. 56%
11%
21%
7%
5%
56%
12%
23%
4%
5%
Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation; in EUR mln
53%
12%
20%
10%
5%
54%
11%
21%
9%
5%
55%
12%
23%
5%
5%
2010 2014f2011 2012 2013
Trend učešća pojedinačnih
medija u ukupnoj potrošnji
172 155 160172175

7. 85.3 18.5 32.5 16.1 7.1
Source: Nielsen Audience Measurement, Agency estimation; in EUR mln
TV Outdoor Print Online Radio
Procena ulaganja u pojedinačne medije
2014
53% 5%12% 20% 10%

8. Sa procenjenih 16.1 miliona EUR investicija u 2014. godini,
nastavljen trend dvocifrenog rasta YoY. Sličan scenario se predviđa
i u narednom periodu, čime bi ’’Online’’ već ove godine mogao
preteći ’’Outdoor’’ oglašavanje u investicijama. Značajnu promenu
donosi i spoznaja da preduslov za uspeh ne zahteva veliku
infrastrukturu, već dobre ideje.
Trend daljeg razvoja pre svega diktiraju strategije multinacionalnih
klijenata, odnosno, kreiranje ’’invetory-a’’ koji može da odgovori na
zahteve. Samo oglašavanje počinje da evoluira iz okvira klasičnog
’’Display-a’’ i postaje sve sofisticiranije, odnosno, okreće se ka
produženom korisničkom iskustvu (npr. ’’rich media’’ formati).
Najznačajnije investicije su i dalje u lokalni Display ali ubrzano raste
učešće ’’Performance’’ medija (GDN, YT, FB Ads) i iVidea. Procenjene
investicije u ’’Mobile’’ su i dalje na jako niskom nivou (~3%) i pored
značajnog rasta penetracije pametnih telefona.
Vodeće industrije u digitalnom oglašavanju su FMCG, Mobilna
telefonija, IT & Tehnologija, Auto i Finansijske institucije.
Investicije u digitalne kanale
komunikacije

9. Najznačajniji sektori:
1. FMCG (> 35% SoM)
2. Trgovina (~13% SoM)
3. Telekomunikacije (~10% SoM)
4. Farmacija (~10% SoM)
Tri telekomunikacione kompanije u
Top 5 oglašivača.
Poseban akcenat na aktivnostima
Agrokor-a, koji je pored već snažnog
prisustva u sektorima trgovine (Idea)
i FMCG (Frikom, Dijamant, Pik
Vrbovec, Mivela, Belje, Jamnica),
dodatno povećao značaj akvizicijom
Mercator-a.
Top oglašivači i sektori
2014
TELEKOMUNIKACIJE TRGOVINA FMCG
~ 1/4 UKUPNIH INVESTICIJA U OGLAŠAVANJE
Source: Agency estimation

10. Executive Group
Represent Communications
Ruskin&Hunt
Olaf&McAteer
Context Manufacturing
Initative FB
Httpool
Huge Media
Direct Media
Media Pool
Media House
Universal Media
Media S
Source: Taboo Magazine#73, Agency/ *Procena
PR Digital* Mediji (zakup & planiranje)
Agencije, koliko nas ima…
Grey Worldwide
MMS Communications
McCann Belgrade
Idea Plus Communications
Kreativa Unlimited
44 14 12 15
Tržišne komunikacije
Ukupan broj i vodeće agencije po tipu usluge (rangiranje prema poslovnom prihodu u 2013. godini)

11. Grupacija agencija za tržišne komunikacije, u okviru
Udruženja za trgovinu PKS, okuplja više od 60 članica.
Ciljevi rada grupacije jesu izrada samoregulative,
predloga za izmenu relevantnih zakona, edukacija
klijenata i oglašivača, unapređenje komunikacije i
saradnje sa ostalim srodnim grupacijama i privrednicima
u komorskom sistemu, kao i definisanje odnosa agencija
za tržišne komunikacije i drugih aktera na tržištu Srbije.
Najstarije strukovno udruženje, osnovano 1960. godine.
UEPS, osnovаn kаo udruženje grаđаnа, dаnаs je
prerаstаo u аsocijаciju čiji je osnovni zаdаtаk аfirmаcijа i
unаpređenje komunikаciono-mаrketinško-propаgаndne
struke kojа je prisutnа u svim segmentimа privrede i
društvа i bez čijeg je delovаnjа nemoguće tržišno
komunicirаti.
IAA ogranak u Srbiji osnovan 1992. godine.
Profesionalno udruženje IAA Serbian Chapter je
posvećeno promovisanju slobode komercijalnih
komunikacija uz poštovanje etičkih standarda struke,
odnosno zaštite potrošača. Okuplja sve tri strane
marketinške industrije – oglašivače, agencije i medije.
IAA deluje kao ’’grupa za pritisak’’ i važan je faktor u
definisanju zakonskih i samoregulativnih akata (npr.
’’Vodič za pitcheve’’ pripreman 2014. godine)
Etički kodeks obuhvaćen u ’’Deklaraciji o
odgovornom tržišnom ponašanju’’ iz 2008. godine.
Sud časti pri PKS zadužen za zaštitu dobrih
poslovnih običaja i poslovne etike.
Еtičkim kodeksom Udruženja definisani principi.
Sud časti utvrđuje odgovornost i izriče mera
članovima UEPS-a zbog povrede poslovne etike i
dobrih poslovnih običaja, a u skladu sa Kodeksima
poslovne etike i korporativnog upravljanja.
Kodeks marketinških komunikacija u procesu
ozvaničenja
Grupacija agencija za tržišne komunikacije Udruženje za tržišne komunikacije Srbije IAA Serbian Chapter
Struka, udruženja i
etički kodeksi

12. Suočavanje sa sobom i
usklađivanje sa
promenama
Ostvarivanje opipljivih
rezultata
Uređenje odnosa unutar
struke koje će
obezbediti uslove za
odigravanje poštene
tržišne utakmica
Najveći izazovi struke u 2015.
godini