SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
1
НЕБАНКІВСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: ПОШУК НІШ ДЛЯ
ЗАЛУЧЕННЯ В БАНК
WORKSHOP
Дмитро Яблоновський, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Лідія Кулиба, Lidiya.Kuliba@gfk.com
Ольга Макарова, Olga.Makarova.gfk.com
2
Які дослідження GfK Ukraine проводить на регулярній основі?
ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ
Методологія:
• Цільова аудиторія: населення старше
16 років по всій Україні;
• Репрезентативність вибірки: за
статтю, віком, розміром населеного
пункту та регіоном проживання
опитаних;
• Частота проведення: щомісячно
починаючи з 2007 року;
• Розмір вибірки 1 хвилі: 1000;
• Метод опитування: особисті інтерв’ю
дома у респондента;
Інформація, яку охоплює дослідження:
• Знання, привабливість та співпраця з
банками;
• Користування банківськими послугами
– детальні розділи по поточним
рахункам, платіжним карткам,
кредитам, депозитам та грошовим
переказам;
• Канали комунікації з банками та
джерела інформації про банківські
послуги.
РЕГУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО АУДИТОРІЯМ:
Методологія:
• Цільова аудиторія: підприємства
України, що займаються комерційною
діяльністю;
• Репрезентативність вибірки: за
галуззю, регіоном реєстрації та
розміром чистого річного доходу
підприємств;
• Частота проведення: раз на рік (в
лютому-квітні) починаючи з 2003 року;
• Розмір вибірки 1 хвилі: 1000;
• Метод опит-ння: телефонні інтерв’ю зі
співробітниками підприємств, що
відповідають за вибір та
обслуговування в банку підприємства;
Інформація, яку охоплює дослідження:
• Знання, привабливість та співпраця з
банками;
• Користування банківськими послугами
– детальні розділи по кредитам та
депозитам;
• Плани щодо розширення бізнесу;
• Канали комунікації з банками та
джерела інформації про банківські
послуги.
Методологія:
• Цільова аудиторія: приватні
підприємці-фізичні особи України, які
ведуть комерційну діяльність;
• Репрезентативність вибірки: за
галуззю та регіоном реєстрації
підприємців;
• Частота проведення: раз на рік при
наявності замовників починаючи з 2010
року;
• Розмір вибірки 1 хвилі: узгоджується із
замовниками;
• Метод опитування: телефонні
інтерв’ю;
Інформація, яку охоплює дослідження:
• Знання, привабливість та співпраця з
банками;
• Користування банківськими послугами
для бізнесу та для особистих цілей;
• Плани щодо розширення бізнесу;
• Канали комунікації з банками та
джерела інформації про банківські
послуги.
РЕЗУЛЬТАТ: стандартизована звітність (Excel, Power Point) або замовлення спеціального аналізу наявних даних
3
Сегменти небанківського населення
KJ1. ЯКИМИ ІЗ ЦИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВИ КОРИСТУВАЛИСЬ ХОЧА Б РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
10,7
28,7
28,7
31,9
9,8
26,7
28,9
34,6
10,3
25,4
24,4
39,9
10,6
25,1
19,0
45,3
12,1
26,9
18,3
42,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Некористуютьсябанківськими
послугами
Користуютьсялише
неконтрактнимипослугами
Користуютьсялишеплатіжними
карткамиірахункамидля
зняттяготівки
Активнікористувачібанківських
послуг
2011, N=12000 2012, N=12000 2013, N=12000
2014, N=12000 Q1'2015, N=3000
12,1
26,9
18,3
42,7
Не користуються банківськими послугами*
Користуються лише неконтрактними послугами**
Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття
готівки***
Активні користувачі банківських послуг****
57,3%
Q1’2015,
% до всіх опитаних
ДИНАМІКА: 2011-Q1’2015,
% до всіх опитаних
* Не користуються банківськими послугами – взагалі не користуються банківськими послугами
** Користуються лише неконтрактними банківськими послугами – здійснюють через банки лише платежі, обмін валюти та грошові перекази
*** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки – мають рахунок/картку для отримання регулярного доходу (зарплати, пенсії, стипендії, соціальної
допомоги) і знімають з неї лише готівку. Іншими контрактними банківськими послугами не користуються
**** Активні користувачі банківськими послугами – мають кредит або депозит, або активно використовують наявну у них картку / рахунок (не лише для зняття готівки)
Стрілками позначені статистично значимі відмінності в даних порівняно до попереднього періоду (рівень значимості 90%)
4
Соціально-демографічний портрет сегментів
небанківського населення
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
Не користуються банківськими послугами
Користуються лише
неконтрактними послугами
Користуються лише плат.
картками/рахунками для зняття готівки
12% 27% 18%
ХТО ВОНИ:
• Чоловіки до 20 років / студенти;
• Не одружені;
• Часто не мають власних доходів
СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ
ХТО ВОНИ:
• Жителі сіл;
• Особи старше 50 років (непрацюючі або
пенсіонери) з невеликим достатком;
• Живуть переважно самі, мають
дорослих дітей
СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ
ХТО ВОНИ:
• Пенсіонери з середнім достатком;
• Жителі міст (переважно середніх).
• Живуть переважно самі, мають
дорослих дітей
СЕГМЕНТ НЕ ЗМІНИВСЯ В 2015 РОЦІ
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ?
ЯК ЗАЛУЧИТИ ЇХ ДО АКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ?
5
5 9
4
9
24
22
27
28
28 21
34 21
18
20
14
15
3
4
5
7
16
16
10
10
6 9 6 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Некористуються
банківськимипослугами,
N=125
Користуютьсялише
неконтрактними
послугами,N=225
Користуютьсялише
платіжнимикарткамиі
рахункамидлязняття
готівки,N=201
Активнікористувачі
банківськихпослуг,N=449
Гедоністи
Прості
Соціальні раціоналісти
Турботливі
Традиціоналісти
Цілеспрямовані
Незалежні
C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
Ціннісні орієнтири сегментів (1)
% до опитаних відповідного сегменту, грудень 2014
Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг
(рівень значимості 90%)
6
C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
Ціннісні орієнтири сегментів (2)
ПОРІВНЮЮЧИ З АКТИВНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯКІ ЦІННОСТІ БІЛЬШ ВАЖЛИВІ ДЛЯ
НЕБАНКІВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ?
Не користуються банківськими послугами
Користуються лише
неконтрактними послугами
Користуються лише плат.
картками/рахунками для зняття готівки
• Скромність: помірність / невибагливість
• Рівність: рівні можливості для всіх
• Шанування старших
• Віра в Бога
• Скромність: помірність / невибагливість
• Ощадливість
• Віра в Бога
• Скромність: помірність / невибагливість
• Ощадливість
• Традиції
7
Спроможність здійснювати заощадження та потреба
в додаткових ресурсах
KG1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ ВИНИКАЛА У ВАС ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ ГРОШАХ, ПОЗИЦІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОЗИЧИЛИ
ВИ В ТОЙ МОМЕНТ ГРОШІ, ЧИ НІ?
KH1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ БУЛИ МОМЕНТИ, КОЛИ ВИ ОСОБИСТО МОГЛИ ЗЕКОНОМИТИ/ ВІДКЛАСТИ ЧАСТИНУ СВОЇХ ДОХОДІВ,
НЕ ОБМЕЖУЮЧИ СВОЇ ЗВИЧНІ ВИТРАТИ?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
16,8 14,5 13,8
26,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Не користуються
банківськими послугами
Користуються лише
неконтрактними
послугами
Користуються лише
платіжними картками і
рахунками для зняття
готівки
Активні користувачі
банківських послуг
% до опитаних відповідного сегменту
Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг
(рівень значимості 90%)
53,5
61,7
55,1
69,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
МОЖЛИВІСТЬ
ЗАОЩАДЖУВАТИ
ПОТРЕБАВДОП.
РЕСУРСАХ
Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»
Не користуються банківськими послугами -1,5
Користуються лише неконтрактними послугами -7,4
Користуються лише платіжними картками і
рахунками для зняття готівки
-7,3
Активні користувачі банківських послуг -4,5
Не користуються банківськими послугами -3,3
Користуються лише неконтрактними послугами 6,3
Користуються лише платіжними картками і
рахунками для зняття готівки
-1,1
Активні користувачі банківських послуг 3,2
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
02'2011
06'2011
08'2011
11'2011
02'2012
06'2012
08'2012
11'2012
02'2013
06'2013
08'2013
11'2013
02'2014
03'2014
04'2014
05'2014
06'2014
07'2014
08'2014
09'2014
10'2014
11'2014
12'2014
01'2015
02'2015
03'2015
Не користуються банківськими
послугами
Користуються лише
неконтрактними послугами
Користуються лише платіжними
картками і рахунками для
зняття готівки
Активні користувачі банківських
послуг
КL1. ВРАХОВУЮЧИ ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗАРАЗ ХОРОШИЙ ЧИ ПОГАНИЙ ЧАС ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОКЛАСТИ ГРОШІ В БАНК?
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
Фінансові настрої щодо користування банківськими
депозитами
Індекс по відповідному сегменту
Індекс розрахований як сума % позитивних відповідей мінус сума % негативних відповідей плюс 100 для уникнення від’ємних відповідей
9
Довіра до банків
L7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО 5-БАЛЬНІЙ ШКАЛІ, ДЕ 1 ОЗНАЧАЄ «АБСОЛЮТНО НЕ ДОВІРЯЮ», А 5 ОЗНАЧАЄ «ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ» НАСКІЛЬКИ ВИ ДОВІРЯЄТЕ
(БАНКАМ)
Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років)
7,6 4,7
12,4 17,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0 Некористуються
банківськими
послугами
Користуються
лише
неконтрактними
послугами
Користуються
лишеплатіжними
карткамиі
рахункамидля
зняттяготівки
Активні
користувачі
банківськихпослуг
% до опитаних відповідного сегменту
Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг
(рівень значимості 90%)
Не користуються банківськими послугами -2,4
Користуються лише неконтрактними послугами -12,7
Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -9,8
Активні користувачі банківських послуг -4,7
Q1’2015
ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»
10
Підготовка детального звіту по аудиторії
небанківського населення
Якщо для Вас цікава аудиторія «небанківського населення» як джерело нових клієнтів
Банку, то пропонуємо підготовку детального звіту на основі даних «Регулярного
дослідження банківського ринку серед фізичних осіб»:
• Методологія проведення дослідження: щомісячне опитування 1000 інтерв’ю по
аудиторії населення у віці старше 16 років по всій Україні, метод опитування –
особисті інтерв’ю
• Аудиторію, яку рекомендуємо відібрати для аналізу: некористувачі банківських
послуг та неактивні користувачі банківських послуг
• Задачі для аналізу:
• соціально-демографічний портрет даної аудиторії та зміна портрету у динаміці
• особливості фінансової поведінки даної аудиторії (як здійснюють накопичення, як
фінансують крупні трати, їх відношення до банків, оцінка іміджу банків, плани щодо
майбутнього користування банківськими послугами)
• виділення ніш, які можуть бути привабливими для залучення в банк
• Результат: звіт в форматі Power Point українською мовою
• Вартість звіту: 15 000 грн. з ПДВ
• Строки підготовки: 7 робочих днів

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 року
Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 рокуІнфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 року
Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 рокуtsnua
 
Gfk banks pers_report_2004
Gfk banks pers_report_2004Gfk banks pers_report_2004
Gfk banks pers_report_2004gfkukraine
 
Медіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 роціМедіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 роціVYacheslav Sadovnychyi
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]ПУМБ / FUIB
 
Брошюра Валерия Гонтарева
Брошюра Валерия ГонтареваБрошюра Валерия Гонтарева
Брошюра Валерия ГонтареваStranaua
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]ПУМБ / FUIB
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016] Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016] ПУМБ / FUIB
 
Report on monitoring water supply Ivano-Frankivsk
Report on monitoring water supply Ivano-FrankivskReport on monitoring water supply Ivano-Frankivsk
Report on monitoring water supply Ivano-FrankivskUliana Sydor
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016] Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016] ПУМБ / FUIB
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]ПУМБ / FUIB
 

Mais procurados (14)

Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 року
Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 рокуІнфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 року
Інфляційний звіт Нацбанку України за січень 2017 року
 
Gfk banks pers_report_2004
Gfk banks pers_report_2004Gfk banks pers_report_2004
Gfk banks pers_report_2004
 
Медіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 роціМедіаполе українських банків в 2020 році
Медіаполе українських банків в 2020 році
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №7 [2018]
 
Брошюра Валерия Гонтарева
Брошюра Валерия ГонтареваБрошюра Валерия Гонтарева
Брошюра Валерия Гонтарева
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №4 [2017]
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016] Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №3 [2016]
 
Report on monitoring water supply Ivano-Frankivsk
Report on monitoring water supply Ivano-FrankivskReport on monitoring water supply Ivano-Frankivsk
Report on monitoring water supply Ivano-Frankivsk
 
Запровадження збору статистики кредитів, наданих суб’єктам малого, середнього...
Запровадження збору статистики кредитів, наданих суб’єктам малого, середнього...Запровадження збору статистики кредитів, наданих суб’єктам малого, середнього...
Запровадження збору статистики кредитів, наданих суб’єктам малого, середнього...
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016] Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №2 [2016]
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №1 [2016]
 
Privatization in-ukraine-2016-2017-ukr 1925
Privatization in-ukraine-2016-2017-ukr 1925Privatization in-ukraine-2016-2017-ukr 1925
Privatization in-ukraine-2016-2017-ukr 1925
 
Dmytro Yablonovskyy_gfk
Dmytro Yablonovskyy_gfkDmytro Yablonovskyy_gfk
Dmytro Yablonovskyy_gfk
 
нбу 05-02
нбу 05-02нбу 05-02
нбу 05-02
 

Semelhante a Unbanked Population of Ukraine

YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯYOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯmResearcher
 
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»VYacheslav Sadovnychyi
 
Рівень довіри українців до фінансової системи України
Рівень довіри українців до фінансової системи УкраїниРівень довіри українців до фінансової системи України
Рівень довіри українців до фінансової системи УкраїниUIFuture
 
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Банк Надра
 
Презентація Ольги Капустян
Презентація Ольги Капустян Презентація Ольги Капустян
Презентація Ольги Капустян zaxidnet
 
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3Oleksandr Yatsenko
 
ГО "Самопоміч"
ГО "Самопоміч"ГО "Самопоміч"
ГО "Самопоміч"Olena Ursu
 
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканців
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканцівЛьвівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканців
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканцівsamopomi4
 
Проникнення Інтернету в Україні
Проникнення Інтернету в УкраїніПроникнення Інтернету в Україні
Проникнення Інтернету в УкраїніmResearcher
 
final_ver8_withoutFORMATING
final_ver8_withoutFORMATINGfinal_ver8_withoutFORMATING
final_ver8_withoutFORMATINGAnna Martsinkiv
 
Шосте всеукраїнське муніципальне опитування
Шосте всеукраїнське муніципальне опитуванняШосте всеукраїнське муніципальне опитування
Шосте всеукраїнське муніципальне опитуванняRatinggroup
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]ПУМБ / FUIB
 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»Taras Kloba
 
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...DonbassFullAccess
 
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рікАналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рікtsnua
 
TStepurko Informal payments Day1-Session2
TStepurko Informal payments Day1-Session2TStepurko Informal payments Day1-Session2
TStepurko Informal payments Day1-Session2HCASummerSchool
 

Semelhante a Unbanked Population of Ukraine (20)

Результати опитування валютні заходи НБУ №20.pdf
Результати опитування валютні заходи  НБУ №20.pdfРезультати опитування валютні заходи  НБУ №20.pdf
Результати опитування валютні заходи НБУ №20.pdf
 
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯYOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
YOUкраїна, ТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ 23-29 БЕРЕЗНЯ
 
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
«Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»
 
Рівень довіри українців до фінансової системи України
Рівень довіри українців до фінансової системи УкраїниРівень довіри українців до фінансової системи України
Рівень довіри українців до фінансової системи України
 
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
 
Nadra analitika_082014 ukr
Nadra analitika_082014 ukrNadra analitika_082014 ukr
Nadra analitika_082014 ukr
 
Презентація Ольги Капустян
Презентація Ольги Капустян Презентація Ольги Капустян
Презентація Ольги Капустян
 
05
0505
05
 
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3
UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3
 
ГО "Самопоміч"
ГО "Самопоміч"ГО "Самопоміч"
ГО "Самопоміч"
 
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканців
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканцівЛьвівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканців
Львівський досвід співпраці громадських організацій, влади і мешканців
 
Проникнення Інтернету в Україні
Проникнення Інтернету в УкраїніПроникнення Інтернету в Україні
Проникнення Інтернету в Україні
 
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_uaUi factum group_iii_quarter_2019_ua
Ui factum group_iii_quarter_2019_ua
 
final_ver8_withoutFORMATING
final_ver8_withoutFORMATINGfinal_ver8_withoutFORMATING
final_ver8_withoutFORMATING
 
Шосте всеукраїнське муніципальне опитування
Шосте всеукраїнське муніципальне опитуванняШосте всеукраїнське муніципальне опитування
Шосте всеукраїнське муніципальне опитування
 
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]
Журнал «Народний банкір» ~ Випуск №8 [2018]
 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»
 
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...
Інформаційно-аналітичні матеріали з питань соціального захисту населення Луга...
 
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рікАналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік
Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2017 рік
 
TStepurko Informal payments Day1-Session2
TStepurko Informal payments Day1-Session2TStepurko Informal payments Day1-Session2
TStepurko Informal payments Day1-Session2
 

Mais de gfkukraine

Sytnyk gfk_sept_17_2015
Sytnyk gfk_sept_17_2015Sytnyk gfk_sept_17_2015
Sytnyk gfk_sept_17_2015gfkukraine
 
Mystery Shopping: Private Labels
Mystery Shopping: Private LabelsMystery Shopping: Private Labels
Mystery Shopping: Private Labelsgfkukraine
 
Mystery shopping in Watsons
Mystery shopping in WatsonsMystery shopping in Watsons
Mystery shopping in Watsonsgfkukraine
 
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015gfkukraine
 
Дослідження міст України 2015 рік
Дослідження міст України 2015 рікДослідження міст України 2015 рік
Дослідження міст України 2015 рікgfkukraine
 
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услуг
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услугПредпочтения населения касательно транзакционных банковских услуг
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услугgfkukraine
 
How to Change Consumer Habits
How to Change Consumer HabitsHow to Change Consumer Habits
How to Change Consumer Habitsgfkukraine
 
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking gfkukraine
 
Annual Conference Presentation: Financial Markets
Annual Conference Presentation: Financial MarketsAnnual Conference Presentation: Financial Markets
Annual Conference Presentation: Financial Marketsgfkukraine
 
Online Banking Products Users
Online Banking Products UsersOnline Banking Products Users
Online Banking Products Usersgfkukraine
 
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"gfkukraine
 
Дослідження читання книжок в Україні–2014
Дослідження читання книжок в Україні–2014Дослідження читання книжок в Україні–2014
Дослідження читання книжок в Україні–2014gfkukraine
 
Brand stairway: Ukrainian banks
Brand stairway: Ukrainian banksBrand stairway: Ukrainian banks
Brand stairway: Ukrainian banksgfkukraine
 
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...gfkukraine
 
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»gfkukraine
 
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sector
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking SectorMacrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sector
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sectorgfkukraine
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»gfkukraine
 
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильностиНастроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильностиgfkukraine
 
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...gfkukraine
 
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазину
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазинуЯк впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазину
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазинуgfkukraine
 

Mais de gfkukraine (20)

Sytnyk gfk_sept_17_2015
Sytnyk gfk_sept_17_2015Sytnyk gfk_sept_17_2015
Sytnyk gfk_sept_17_2015
 
Mystery Shopping: Private Labels
Mystery Shopping: Private LabelsMystery Shopping: Private Labels
Mystery Shopping: Private Labels
 
Mystery shopping in Watsons
Mystery shopping in WatsonsMystery shopping in Watsons
Mystery shopping in Watsons
 
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015
Cities sustainability to external markets changes, GfK, 2015
 
Дослідження міст України 2015 рік
Дослідження міст України 2015 рікДослідження міст України 2015 рік
Дослідження міст України 2015 рік
 
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услуг
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услугПредпочтения населения касательно транзакционных банковских услуг
Предпочтения населения касательно транзакционных банковских услуг
 
How to Change Consumer Habits
How to Change Consumer HabitsHow to Change Consumer Habits
How to Change Consumer Habits
 
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking
Long Term Trends In Ukrainian Retail Banking
 
Annual Conference Presentation: Financial Markets
Annual Conference Presentation: Financial MarketsAnnual Conference Presentation: Financial Markets
Annual Conference Presentation: Financial Markets
 
Online Banking Products Users
Online Banking Products UsersOnline Banking Products Users
Online Banking Products Users
 
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"
Повна версія звіту "Дослідження читання книжок в Україні - 2014"
 
Дослідження читання книжок в Україні–2014
Дослідження читання книжок в Україні–2014Дослідження читання книжок в Україні–2014
Дослідження читання книжок в Україні–2014
 
Brand stairway: Ukrainian banks
Brand stairway: Ukrainian banksBrand stairway: Ukrainian banks
Brand stairway: Ukrainian banks
 
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...
«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна кризи впливають на укра...
 
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»
«Ключеві тенденції розвитку форматів роздрібної торгівлі в Україні та Європі»
 
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sector
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking SectorMacrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sector
Macrocenomic Trends in Ukraine And Their Potential Impact On the Banking Sector
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ»
 
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильностиНастроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности
Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности
 
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...
Результати регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг, яке прово...
 
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазину
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазинуЯк впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазину
Як впливає наявність офлайн-мережі на силу бренду онлайн-магазину
 

Unbanked Population of Ukraine

  • 1. 1 НЕБАНКІВСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: ПОШУК НІШ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ В БАНК WORKSHOP Дмитро Яблоновський, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com Лідія Кулиба, Lidiya.Kuliba@gfk.com Ольга Макарова, Olga.Makarova.gfk.com
  • 2. 2 Які дослідження GfK Ukraine проводить на регулярній основі? ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ Методологія: • Цільова аудиторія: населення старше 16 років по всій Україні; • Репрезентативність вибірки: за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання опитаних; • Частота проведення: щомісячно починаючи з 2007 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: 1000; • Метод опитування: особисті інтерв’ю дома у респондента; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами – детальні розділи по поточним рахункам, платіжним карткам, кредитам, депозитам та грошовим переказам; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. РЕГУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО АУДИТОРІЯМ: Методологія: • Цільова аудиторія: підприємства України, що займаються комерційною діяльністю; • Репрезентативність вибірки: за галуззю, регіоном реєстрації та розміром чистого річного доходу підприємств; • Частота проведення: раз на рік (в лютому-квітні) починаючи з 2003 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: 1000; • Метод опит-ння: телефонні інтерв’ю зі співробітниками підприємств, що відповідають за вибір та обслуговування в банку підприємства; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами – детальні розділи по кредитам та депозитам; • Плани щодо розширення бізнесу; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. Методологія: • Цільова аудиторія: приватні підприємці-фізичні особи України, які ведуть комерційну діяльність; • Репрезентативність вибірки: за галуззю та регіоном реєстрації підприємців; • Частота проведення: раз на рік при наявності замовників починаючи з 2010 року; • Розмір вибірки 1 хвилі: узгоджується із замовниками; • Метод опитування: телефонні інтерв’ю; Інформація, яку охоплює дослідження: • Знання, привабливість та співпраця з банками; • Користування банківськими послугами для бізнесу та для особистих цілей; • Плани щодо розширення бізнесу; • Канали комунікації з банками та джерела інформації про банківські послуги. РЕЗУЛЬТАТ: стандартизована звітність (Excel, Power Point) або замовлення спеціального аналізу наявних даних
  • 3. 3 Сегменти небанківського населення KJ1. ЯКИМИ ІЗ ЦИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВИ КОРИСТУВАЛИСЬ ХОЧА Б РАЗ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 10,7 28,7 28,7 31,9 9,8 26,7 28,9 34,6 10,3 25,4 24,4 39,9 10,6 25,1 19,0 45,3 12,1 26,9 18,3 42,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Некористуютьсябанківськими послугами Користуютьсялише неконтрактнимипослугами Користуютьсялишеплатіжними карткамиірахункамидля зняттяготівки Активнікористувачібанківських послуг 2011, N=12000 2012, N=12000 2013, N=12000 2014, N=12000 Q1'2015, N=3000 12,1 26,9 18,3 42,7 Не користуються банківськими послугами* Користуються лише неконтрактними послугами** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки*** Активні користувачі банківських послуг**** 57,3% Q1’2015, % до всіх опитаних ДИНАМІКА: 2011-Q1’2015, % до всіх опитаних * Не користуються банківськими послугами – взагалі не користуються банківськими послугами ** Користуються лише неконтрактними банківськими послугами – здійснюють через банки лише платежі, обмін валюти та грошові перекази *** Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки – мають рахунок/картку для отримання регулярного доходу (зарплати, пенсії, стипендії, соціальної допомоги) і знімають з неї лише готівку. Іншими контрактними банківськими послугами не користуються **** Активні користувачі банківськими послугами – мають кредит або депозит, або активно використовують наявну у них картку / рахунок (не лише для зняття готівки) Стрілками позначені статистично значимі відмінності в даних порівняно до попереднього періоду (рівень значимості 90%)
  • 4. 4 Соціально-демографічний портрет сегментів небанківського населення Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише плат. картками/рахунками для зняття готівки 12% 27% 18% ХТО ВОНИ: • Чоловіки до 20 років / студенти; • Не одружені; • Часто не мають власних доходів СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ ХТО ВОНИ: • Жителі сіл; • Особи старше 50 років (непрацюючі або пенсіонери) з невеликим достатком; • Живуть переважно самі, мають дорослих дітей СЕГМЕНТ ЗРІС В 2015 РОЦІ ХТО ВОНИ: • Пенсіонери з середнім достатком; • Жителі міст (переважно середніх). • Живуть переважно самі, мають дорослих дітей СЕГМЕНТ НЕ ЗМІНИВСЯ В 2015 РОЦІ ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ? ЯК ЗАЛУЧИТИ ЇХ ДО АКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ?
  • 5. 5 5 9 4 9 24 22 27 28 28 21 34 21 18 20 14 15 3 4 5 7 16 16 10 10 6 9 6 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Некористуються банківськимипослугами, N=125 Користуютьсялише неконтрактними послугами,N=225 Користуютьсялише платіжнимикарткамиі рахункамидлязняття готівки,N=201 Активнікористувачі банківськихпослуг,N=449 Гедоністи Прості Соціальні раціоналісти Турботливі Традиціоналісти Цілеспрямовані Незалежні C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Ціннісні орієнтири сегментів (1) % до опитаних відповідного сегменту, грудень 2014 Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%)
  • 6. 6 C1. ЯКІ З НАСТУПНИХ ЦІННОСТЕЙ Є ДЛЯ ВАС БІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Ціннісні орієнтири сегментів (2) ПОРІВНЮЮЧИ З АКТИВНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯКІ ЦІННОСТІ БІЛЬШ ВАЖЛИВІ ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ? Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише плат. картками/рахунками для зняття готівки • Скромність: помірність / невибагливість • Рівність: рівні можливості для всіх • Шанування старших • Віра в Бога • Скромність: помірність / невибагливість • Ощадливість • Віра в Бога • Скромність: помірність / невибагливість • Ощадливість • Традиції
  • 7. 7 Спроможність здійснювати заощадження та потреба в додаткових ресурсах KG1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ ВИНИКАЛА У ВАС ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ ГРОШАХ, ПОЗИЦІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОЗИЧИЛИ ВИ В ТОЙ МОМЕНТ ГРОШІ, ЧИ НІ? KH1. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ ЧИ БУЛИ МОМЕНТИ, КОЛИ ВИ ОСОБИСТО МОГЛИ ЗЕКОНОМИТИ/ ВІДКЛАСТИ ЧАСТИНУ СВОЇХ ДОХОДІВ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИ СВОЇ ЗВИЧНІ ВИТРАТИ? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 16,8 14,5 13,8 26,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки Активні користувачі банківських послуг % до опитаних відповідного сегменту Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%) 53,5 61,7 55,1 69,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 МОЖЛИВІСТЬ ЗАОЩАДЖУВАТИ ПОТРЕБАВДОП. РЕСУРСАХ Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014» Не користуються банківськими послугами -1,5 Користуються лише неконтрактними послугами -7,4 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -7,3 Активні користувачі банківських послуг -4,5 Не користуються банківськими послугами -3,3 Користуються лише неконтрактними послугами 6,3 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -1,1 Активні користувачі банківських послуг 3,2
  • 8. 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 02'2011 06'2011 08'2011 11'2011 02'2012 06'2012 08'2012 11'2012 02'2013 06'2013 08'2013 11'2013 02'2014 03'2014 04'2014 05'2014 06'2014 07'2014 08'2014 09'2014 10'2014 11'2014 12'2014 01'2015 02'2015 03'2015 Не користуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки Активні користувачі банківських послуг КL1. ВРАХОВУЮЧИ ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗАРАЗ ХОРОШИЙ ЧИ ПОГАНИЙ ЧАС ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОКЛАСТИ ГРОШІ В БАНК? Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) Фінансові настрої щодо користування банківськими депозитами Індекс по відповідному сегменту Індекс розрахований як сума % позитивних відповідей мінус сума % негативних відповідей плюс 100 для уникнення від’ємних відповідей
  • 9. 9 Довіра до банків L7. ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПО 5-БАЛЬНІЙ ШКАЛІ, ДЕ 1 ОЗНАЧАЄ «АБСОЛЮТНО НЕ ДОВІРЯЮ», А 5 ОЗНАЧАЄ «ПОВНІСТЮ ДОВІРЯЮ» НАСКІЛЬКИ ВИ ДОВІРЯЄТЕ (БАНКАМ) Джерело: регулярне дослідження банківського ринку серед фізичних осіб України (аудиторія дослідження – населення України старше 16 років) 7,6 4,7 12,4 17,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Некористуються банківськими послугами Користуються лише неконтрактними послугами Користуються лишеплатіжними карткамиі рахункамидля зняттяготівки Активні користувачі банківськихпослуг % до опитаних відповідного сегменту Рамками позначені статистично значимі відмінності в розмірі показника для відповідного сегменту небанківського населення та інших активних користувачів банківських послуг (рівень значимості 90%) Не користуються банківськими послугами -2,4 Користуються лише неконтрактними послугами -12,7 Користуються лише платіжними картками і рахунками для зняття готівки -9,8 Активні користувачі банківських послуг -4,7 Q1’2015 ДИНАМІКА: «Q1’2015» vs. «2014»
  • 10. 10 Підготовка детального звіту по аудиторії небанківського населення Якщо для Вас цікава аудиторія «небанківського населення» як джерело нових клієнтів Банку, то пропонуємо підготовку детального звіту на основі даних «Регулярного дослідження банківського ринку серед фізичних осіб»: • Методологія проведення дослідження: щомісячне опитування 1000 інтерв’ю по аудиторії населення у віці старше 16 років по всій Україні, метод опитування – особисті інтерв’ю • Аудиторію, яку рекомендуємо відібрати для аналізу: некористувачі банківських послуг та неактивні користувачі банківських послуг • Задачі для аналізу: • соціально-демографічний портрет даної аудиторії та зміна портрету у динаміці • особливості фінансової поведінки даної аудиторії (як здійснюють накопичення, як фінансують крупні трати, їх відношення до банків, оцінка іміджу банків, плани щодо майбутнього користування банківськими послугами) • виділення ніш, які можуть бути привабливими для залучення в банк • Результат: звіт в форматі Power Point українською мовою • Вартість звіту: 15 000 грн. з ПДВ • Строки підготовки: 7 робочих днів