2. 2
Milline info on Eesti maksekeskkonna kohta kättesaadav?
Eesti Panga
maksestatistika
EMORi uuring
(kord kahe aasta jooksul)
pankade vahendusel edastatud maksekorraldused + +
kaardimaksed + +
maksed sularahas
pangakontoris + +
müügikohas või teenusepakkuja juures - +
muude maksevahendajate kaudu edastatud maksed - +
5. 15 aasta jooksul on internetis tehtavate maksete arv suurenenud
10 korda, kaardimaksete arv 20 korda
- pangakontoris algatatakse makseid üha harvem
5
20 927 31 379
203 767
669 588
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
internetipanga
maksekorraldus
kaardimakse
Maksete keskmine arv päevas
2000
2015
12 056
3 541
2 529
712
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
paberil
maksekorraldus
sularahas
pangakontoris
Maksete keskmine arv päevas
2000
2015
6. Sularaha võetakse ATMist välja keskmiselt 105 tuhat korda päevas,
sisse makstakse 14 tuhat korda päevas
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kaarditehingud (tuhat tehingut; keskmiselt päevas)
kaardimakse
müügikohas
sularaha
väljavõtt
sularaha
sissemakse
e-kaubanduse
kaarditehing
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kaarditehingute arvu jaotumine
kaardimakse
müügikohas
sularaha
väljavõtt
sularaha
sissemakse
e-kaubanduse
kaarditehing
7. Pangalinki kasutatakse maksete tegemisel umbes 40 tuhat korda päevas,
kaardiga ostetakse internetis keskmiselt 16 tuhat korda päevas
7
0
10
20
30
40
50
60
70
05/12
08/12
11/12
02/13
05/13
08/13
11/13
02/14
05/14
08/14
11/14
02/15
05/15
E-kaubanduse tehingud (tuhat makset; keskmiselt
päevas)
pangalingi
maksekorraldused
e-kaubanduse
kaarditehingud Suurbritannia
38%
Luksemburg
28%
Ameerika
Ühendriigid
5%
Eesti
4%
Iirimaa
4% Venemaa
3%
teised riigid
18%
E-kaubanduse kaarditehingud riikide lõikes
2015. aastal
8. Eesti võrreldes muu maailmaga
(allikad: Euroopa Keskpank, Rahvusvaheliste Arvelduste Pank)
8
9. 9
77
70 69 67
64
59 58 57 57
51 50 49 47
44 42 41 39
35 35
32 30
20 20 18 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Saksamaa
Itaalia
Kreeka
Austraalia
Malta
Austria
UK
Kanada
Iirimaa
USA
Euroalakeskmine
Belgia
Prantsusmaa
Hispaania
Venemaa
Rootsi
Taani
Bulgaaria
Holland
Soome
Horvaatia
Läti
Poola
Leedu
Eesti
Kaardimakse keskmine suurus (eurodes)
allikas: Euroopa Keskpank; Bank for International Settlements
10. 10
270 269 266
249 244
201
188 188
143
135
122
96 94
80
65
59 59
51 49 47
41 36 33
11 9 8
0
50
100
150
200
250
300
Rootsi
Taani
USA
Austraalia
Soome
UK
Holland
Eesti
Prantsusmaa
Belgia
Portugal
Läti
Iirimaa
euroala
Austria
Hispaania
Leedu
Horvaatia
Poola
Venemaa
Saksamaa
Ungari
Itaalia
Rumeenia
Bulgaaria
Kreeka
Kaardimaksete arv inimese kohta 2014. aastal
allikas: Euroopa Keskpank; Bank for International Settlements
11. 11
Finantsalane kaasatus (allikas: Maailmapank; 2014)
Eesti
koht 172 riigi hulgas
Kohad:
1. Taani 100,0% Norra 98,6% Kanada 77,1%
2. Soome 100,0% Holland 98,4% Iisrael 76,2%
3. Norra 100,0% Rootsi 97,6% Luksemburg 69,4%
4. Rootsi 99,7% Soome 96,7% Norra 67,2%
5. Uus-Meremaa 99,5% UK 96,4% Jaapan 66,1%
87 riiki alla 50% 117 riiki alla 50% 156 riiki alla 50%
20 riiki alla 10% 47 riiki alla 10% 89 riiki alla 10%
Arvelduskonto
olemasolu
Deebetkaardi
olemasolu
Krediitkaardi
olemasolu
97,7% 93,3% 31,3%
13 9 36
Afganistan,
Madagaskar, Burundi,
Nigeeria, Jeemen,
Turkmeenia, Guinea, ..
Madagaskar, Burundi,
Turkmeenia, Etioopia,
Nigeeria, …
13. Arveldustsüklite kasutamine Eesti pankadevaheliste maksete
arveldamisel
13
31%
6%
7%
8% 8% 8% 8% 8%
10%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Arveldustsüklite kasutamine Eesti Panga
arveldussüsteemis ESTA (kuni 1. veebruar 2014)
19%
25%
23%
19%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
08:30 10:45 13:15 15:45 17:20
Arveldustsüklite kasutamine süsteemis
STEP2 (III kvartal 2015)
14. 14
Võimalused riigisiseseks pankadevaheliseks makseks:
"+" "-"
STEP2
riigisisesed ja piiriülesed
maksed kõikide pankade vahel
kuni 5 korda päevas
osalevad kõik pangad;
makse soodsam hind (0-0,38
eurot)
ainult tööpäevadel;
makse liikumise kiirus ei pruugi
olla piisav
TARGET2-Eesti
kiirmakse võimalus nii
riigisisesteks kui piiriülesteks
makseteks
makse liigub ühest pangast teise
kuni 15 minuti jooksul
ainult tööpäevadel;
kõik pangad ei paku;
makse hind on kallim (1,5-50
eurot);
muud võimalused (mittetäielik ülevaade):
mobiilimakse makse mobiiltelefoniga reaalajas makse liigub koheselt
hetkel ainult 2 suurema panga
klientidele;
eeldab lepingut pangaga;
max 200 eurot päevas
TransferFast
maksed reaalajas (~5-30
minutit)
maksed liiguvad 24/7
praegu saavad kasutada 5
panga kliendid;
makse hind kallim (2 eurot +
2% ülekande summast)
…