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[Fórum Indústria Digital] Comportamento de consumo off e on de bens de consumo

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Felipe Mendes, General Manager Latin America da GfK fala do comportamento de consumo off e on de bens de consumo.

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Publicada em: Negócios
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[Fórum Indústria Digital] Comportamento de consumo off e on de bens de consumo

  1. 1. Comportamento de consumo Off e On Felipe.Mendes@GfK.com @ GfK2020 - Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK.
  2. 2. Facilite o Figital Felipe.Mendes@GfK.com
  3. 3. © GfK 3 5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira Digitalização foi “integral” e terá efeito perene Mesmo com crescimento, ainda há espaço p/ + “Figital” se afirma como a solução preferida Quando associado a Marcas, se potencializa © GfK Shopper precisa de simplicidade e confiança
  4. 4. © GfK 4 5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira Quando associado a Marcas, se potencializa “Figital” se afirma como a solução preferida © GfK Para crescer, Shopper precisa de confiança e-commerces estão se especializando em categorias Digitalização foi “integral” e terá efeito perene
  5. 5. © GfK A digitalização “integral” e o impacto no e-commerce
  6. 6. © GfK Digitalização impulsionada pelo office@home, learning@home, #buyingfromhome e… busca ativa por informação GfK POS Market Intelligence, International coverage (excl. North America, South Africa), Sales Units Growth % Year-on-Year 9% -3% 5% -3% -1% 0% 15% -16% -3% 0% -2% 18% 30% -7% 21% 15% 18% 9% 22% -3% 16% 17% 19% 20% 32% 4% 26% 24% 24% 26% 31% 7% 28% 26% 33% 44% MOBILE COMPUTING DESK COMPUTING MONITORS MOUSE KEYBOARD MEDIA TABLET >=9" Monthly Unit Growth % YoY, Global (ex. NA, ZA) Retail January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 POS
  7. 7. © GfK O crescimento de devices não foi a única alavanca da explosão do e-commerce: forte contribuição do acesso e logística Acesso Experiência Logística
  8. 8. © GfK9-Nov-20  GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 8 Brasil: pedidos cresceram no 2º Tri de 2020, 57% vs o 1º Tri e 111% vs 2oTri’19 65% 57% 57% 102% 96% 183% 6% 4% 9% 0% 28% 23% 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 LATAM BRA MEX ARG CHI COL Variação Trimestral de Pedidos Q2-Q1 2020 Q2-Q1 2019 Behav
  9. 9. © GfK9-Nov-20 GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 9 Brasil: em relação a alcance, todas as principais marcas tiveram ganhos, exceção a Aliexpress Fuente: Passive Metering. 9.356 panelistas 48 45 46 51 55 54 36 31 34 38 42 43 30 29 31 32 37 37 25 23 24 32 38 36 30 27 23 21 21 22 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Americanas MagazineLuiza Amazon CasasBahia Aliexpress PRÉ ADAPTAÇÃO FLEXIBILIZAÇÃOPÂNICO Behav
  10. 10. © GfK9-Nov-20 GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 10 Brasil: a concorrência se “sofistica” quando se olham as vendas por categoria (sites, não apps) Fuente: Passive Metering. 9.356 panelistas 2%5% 5% 2% 14% 1% 1% 24% 1% 3% 7% 4% 11% 14% 33% 31% 17% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Vestuário Saúde/Beleza Supermercado Linha Marrom Línea Blanca Americanas.Com.Br MagazineLuiza.Com.Br CasasBahia.Com.Br Aliexpress.Com PaoDeAcucar.Com 10% 4% 5% 5% 5% 11% Share cat./ total 722 221 362 172 256 451 Base neta Behav
  11. 11. © GfK9-Nov-20 11 Por ex, em computadores, o D2C mais estruturado não chegou a 2% das vendas (ainda) Brazil Online Market Share - Laptops – 1.001.295 units H1 20 (55%) Filters applied: Wave contains 09. January - March 2020, 10. April - June 2020; Product Category contains Laptop / Notebook; Market contains Brazil Behav
  12. 12. © GfK© GfK23-Jul-20 12 Há espaço para seguir crescendo?
  13. 13. © GfK Ainda há potencial de crescimento do e-commerce no “pós”, em especial nos canais menos desenvolvidos In % Linha Marrom Linha Branca Portáteis R03_FR. Consider your shopping habits for the following products, what was the main point of sales you shopped at before the lockdown? R03_Frbis. And now, during the lockdown situation, what is main point of sales you shopped at? R03_FR_ter And think now about your shopping habits after the lockdown situation, what do you think will be the main point of sales you will shop at? Canais mais frequentes de compra antes/durante/depois lockdown Base: purchasers of this type of product before / during the lockdown / intenders to purchase it after the lockdown During lockdown Before lockdown After lockdown 36 40 47 26 43 41 54 41 49 53 53 37 4 9 16 8 15 21 9 15 33 32 32 35 41 38 44 51 49 49 Alimentos Cuidados Pessoais DIY Smartphone Computador Livros, DVD’s Vestuário Pesq.
  14. 14. © GfK Europa: mesmo entre os que já compravam eletroeletrônicos online, a expectativa no «pós« era comprar um pouco mais Linha Marrom Smartphone Linha Branca Portáteis Informática LessMore R03_FR_qua: And compared to your usual shopping habits before the lockdown situation, do you think you will shop more or less online after the lockdown situation? As much as before 16 16 17 17 76 70 68 72 8 14 15 12 Vai comprar mais ou menos « online » após o isolamento social? Base: purchasers of this type of product having purchased online before the lockdown or intenders to purchase online after the lockdown 1 8 7 5 7 86 76 84 75 80 14 16 10 20 14 Too low base 19 16 17 14 76 77 79 84 5 6 4 1 Too low base 9 9 6 10 11 77 86 90 83 83 13 6 4 7 6 16 14 13 14 13 73 77 75 74 77 12 9 12 12 11 17 18 17 13 22 72 70 71 76 72 11 12 12 11 6 Pesq.
  15. 15. © GfK Europa: pré “2a onda”, o e-commerce seguiu crescendo, mesmo após as aberturas de loja Source: GfK POS Market Intelligence, International Coverage (excl. North America & South Africa), Mobile PC, Smartphones, PTV, Hot beverage makers, Vacuum cleaners, Washing machines, Value fix share USD % 34% 18% 21% 41% 25% 28% 45% 27% 30% NOTEBOOKS SMARTPHONES TV 23% 37% 34% 30% 46% 42% 32% 50% 42% LAVADORAS ASPIRADORAS CAFETERAS Julio YTD 20 2019 Share online en valores % POS
  16. 16. © GfK Para crescer mais: lembrar que o Brasileiro não pode errar na compra... Tem dificuldades para entender, pagar, receber Estrutura de Renda Renda mensal das famílias 42% Até R$1.996 22% R$1.997 a R$2.994 18% R$2.995 a R$4.490 12% 3% 1% R$4.991 a R$9.980 R$9.981 a R$19.960 Acima de R$19.961 64% das famílias ganham até R$ 2.994 Estrutura Educacional PNAD 2015 Nível de instrução mais elevado alcançado (todas as pessoas) 18.3% 32.6% 8.6% 6.2% 21.2% 4.0% 8.9% Sem Instrução Fundamental Incompleto Fundamental Completo Superior Incompleto Superior Completo Médio Completo ou Incompleto 60% até Fundamental Completo Datafolha (2% não souberam ou quiseram responder)
  17. 17. © GfK© GfK23-Jul-20 17 Informação é algo muito poderoso para esse “shopper”, ainda mais quando é “multimídia”
  18. 18. © GfK 5G: O “Pix” do Figital Tecnologia 5G: experiências que efetivamente “mesclam” os mundos físico e virtual Um Brasil de oportunidades… • “Download” de filmes em menos de um minuto, tem o potencial para alterar significativamente o consumo de conteúdo Conexões de alta velocidade potencializam tecnologias já conhecidas como realidade virtual e aumentada Penny Baldwin, Qualcomm’s CMO, 2019 Brand Marketing Summit
  19. 19. © GfK Para não errar: humanização, voz, Whatsapp, marcas A simplicidade traz confiança, que acelera vendas
  20. 20. © GfK Há muita inspiração de simplificação também em pagamentos: Whatsapp, voz, bots... Ou apenas contas digitais + Pix
  21. 21. © GfK© GfK23-Jul-20 21 O “Figital” e as Marcas como elemento de confiança
  22. 22. © GfK %dosconsumidoresemcadaumadasjornadas 14% 52% 34% 2019 09/11/202009/11/202009/11/202009/11/2020 Fonte: GfK Consumer Insights Engine 2019 Global @GfK2020 - Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK 22 A jornada Figital é tão forte, que mesmo no 2º Tri de 2020, ela não perdeu força... crescendo a pesquisa Jornadas em 2º Tri’2019 Vendas on-line Eletroeletrônicos (% do total) 24% 27% 52% 20% 2019Jornadas em 2º Tri’2020 Vendas on-line Eletroeletrônicos (% do total) 47% Pesquisa on-line Eletroeletrônicos (% do total) 63% Pesquisa on-line Eletroeletrônicos (% do total) 75% CIE
  23. 23. © GfK A SATISFAÇÃO (NPS) DA JORNADA DE COMPRA TOTAL GERAL FIGITAL FIGITAL 62.437.864 48 nps É MELHOR NO FIGITAL 4.913.808 60 nps ON 15.165.869 57 nps OFF 100% OFF 22.503.463 38 nps CIE
  24. 24. © GfK Os Varejos “C&B” venceram a corrida de acesso ao e-commerce, em Eletroeletrônicos: Marcas + Figital -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Axis TitleCLICK&MO ONLINE Traditional Sales PURE PLAYER ONLINE Click & Brick (online) +77% Lojas físicas -27% Pure Players online +17% Venda en valor, crescimento semanal contra mesma semana do ano anterior; GfK panel semanal POS, Brasil, CW1 2019 – CW36 2020 2019 2020 Click&Brick 15% 28% Pure Players 12% 15% Lojas físicas 73% 57% POS
  25. 25. © GfK 213 81 78 42 -71 5 -100 -50 0 50 100 150 200 250 Click & Mortar Pure Players Traditional sales PRJ 248104 - RG 5518471 - RP 38726395 - ID 577967404 GfK Market Intelligence, EU5 (UK, Germany, France, Spain and Italy), CW1 – CW 34 2020 sales value growth % YoY,. Bienes durables EU5 | Crecimiento en valores contra misma semana del año anterior 25 Traditional retail -13% Esse fato também foi observado na Europa, mas com % bem diferentes Pure players online +33% Click & Brick +88% POS
  26. 26. © GfK 26 Como esperado, Social Media e “Online” dispararam a maior parte dos processos de compra Brasil Q1’20 Q2’20 Dif. TV 12% 10% -2 SOCIAL MEDIA 12% 15% 3 ONLINE 19% 22% 3 TOTAL © GfK Fonte: GfK Consumer Insights Engine Q2’19 13.582 entrevistas Q1’20 14.493 entrevistas Q2’20 14.512 entrevistas  A evolução dos drivers de compra para Tech /Durables  Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK Q1’20 Q2’20 Dif. 13% 11% -2 11% 13% 2 19% 22% 3 Linha Branca Q1’20 Q2’20 Dif. 8% 7% -1 13% 15% 2 23% 28% 5 Informática 4x 2x 2x2x CIE
  27. 27. © GfK 27 INSTA foi quem mais alavancou relevância na pesquisa para compra ON, mas YT manteve sua liderança (exc. MDA) © GfK Fonte: GfK Consumer Insights Engine Q2’19 13.582 entrevistas Q1’20 14.493 entrevistas Q2’20 14.512 entrevistas  A evolução dos drivers de compra para Tech /Durables  Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK Q1’20 Q2’20 Dif. TOTAL 74% 72% -2 L.Branca 61% 61% 0 Inform. 81% 77% -4 Portáteis 70% 69% -1 TV + Smartp. 78% 76% -2 YOUTUBE 2020 Q1 Q2 Dif. ON 19% 23% 4 OFF 15% 17% 2 TOTAL FACEBOOK INSTAGRAM Q1’20 Q2’20 Dif. 56% 56% 0 68% 65% -3 61% 57% -4 57% 55% -2 49% 53% 4 Q1’20 Q2’20 Dif. 44% 47% 3 46% 53% 7 45% 49% 4 46% 53% 7 41% 43% 2 Online | SM para pesquisa CIE
  28. 28. © GfK Em resumo…
  29. 29. © GfK 29 5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira Quando associado a Marcas, se potencializa “Figital” se afirma como a solução preferida © GfK Para crescer, Shopper precisa de confiança e-commerces estão se especializando em categorias Digitalização foi “integral” e terá efeito perene
  30. 30. Facilite o Figital Felipe.Mendes@GfK.com

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