1. Apresentação Institucional 3T12
Relações com Investidores | 3T12 | 1/33

2. Índice
Perfil e História
O PINE
História
Estratégias de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é o Cliente
Crédito Corporativo
Mesa para Clientes
PINE Investimentos
Distribuição
Pilares
Elevação dos Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional
Governança Corporativa
Comitês
Dividendos e juros sobre o Capital Próprio
j p p
Anexos
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3. Perfil e História

4. O PINE
Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes
30 de Setembro de 2012
Até R$ 150
milhões
7%
R$ 150 a R$
500 milhões
19%
> R$ 1
bilhão
bilhã
56%
R$ 500
milhões a R$
1 bilhão
18%
Perfil
Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo
g p Negócio segmentado:
g g
Conhecimento profundo e penetração de produtos • Crédito Corporativo: produtos de crédito e
financiamento
• Mesa para Clientes: produtos de administração
de riscos e hedge
• PINE Investimentos: Investment Banking e
Investment Management
• Distribuição: captação e soluções de
investimentos para investidores locais e
estrangeiros
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5. História
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
Novembro de 2012
Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York
Agosto de 2012
Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores
1939
A família Pinheiro Outubro de 2011
Aumento de Capital com participação do DEG 1.216
funda
o Banco Central do Final de 2007
Nordeste Foco em expandir o negócio Corporativo 1.015
Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado
867
Outubro de 2007
Criação da Mesa para Clientes
827 825
801
Maio/Junho de 2007
Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e
abertura da Agência Cayman
1975
Noberto Pinheiro se 2005
torna um dos Noberto Pinheiro torna-se o único 7.444
7.063
controladores do acionista do PINE
Banco BMC 6.033
Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335
4.804
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 209 4.254
4 254
152 171
121 126 140 136
2.854
62
18
1.214
1997 521 620 755 663 761
155 184 222 341
Noberto e Nelson
Pinheiro vendem
Dez-97
Dez-98
Dez-99
Dez-00
Dez-01
Dez-02
Dez-03
Dez-04
Dez-05
Dez-06
Dez-07
Dez-08
Dez-09
Dez-10
Dez-11
Set-12
suas participações no
BMC e fundam o PINE
Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade
Asiática Russa do Real Brasileiras Europeia
(Lula)
Março, 2007 Maio, 2012
IPO 15 anos
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6. Estratégia de Negócios

7. Cenário Competitivo
O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que
entenda completamente suas necessidades.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta
Grandes Bancos de linhas de crédito e instrumentos financeiros
Múltiplos para empresas
Processo de desalavancagem dos bancos
estrangeiros
t i
100% Corporate PINE
Bancos Completa gama d serviços – C édi
C l de i Crédito, H d i
Hedging e
Estrangeiros e de 100% focado no atendimento completo a
empresas, oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para
Investimento crescimento
Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer
Vantagens competitivas:
PMEs e Varejo
 Foco
 Resposta ágil: Forte relacionamento com o
cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo
duas vezes por semana e resposta aos
Varejo clientes em até uma semana
 Atendimento especializado
p
 Soluções sob medida
 Diversidade de produtos
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8. O Foco é Sempre o Cliente
O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades
de cada cliente.
CDs
CDIs
LCIs
CCBs Pricing de Ativos
Private
e Passivos
Placements
RDBs
Eurobonds
Gestão de
LCAs Letras Liquidez
Financeiras
Juros
CDBs Moeda Local
Moedas Trading
g
CRIs
Debêntures Moeda Estrangeira Commodities
Renda Variável
Underwriting Distribuição Tesouraria Capital de Giro
Project Finance
P j t Fi Conta Garantida
Mercado de Moeda Local
M&A Capitais Repasses Repasses BNDES
Cliente Fianças
Assessoria Moeda
PINE Crédito
Financeira Corporate & Corporativo Estrangeira Compror
Investimentos
Structured
Fundos de Trade Finance ACC/ACE
Finance
Participação Mesa para
Exportação
Clientes Financiamentos
Fundos de Investment Estruturados Crédito Rural
Crédito Privado Management Fianças Finimp
Fundos Imobiliários Carta de Crédito
Juros Moedas
Fundos Exclusivos Resolução 2.770
Gestão de Carteiras Commodities Empréstimos
Sindicalizados e
Estruturados
Swap NDF
Swaps Estruturados
Opções
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9. Crédito Corporativo
Sólido processo de originação e aprovação de crédito.
Atuação Comitê de Crédito
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas
ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média
~10 grupos econômicos em média
10
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do
Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo
garante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros:
econômicos Presidente do Conselho
Presidente (CEO)
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14
plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios (COO)
econômicos do país Vice-Presidente de Operações (CAO)
Vice-Presidente de Riscos e C édit (CRO)
Vi P id t d Ri Crédito
O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,
que garantem uma análise fundamentalista e baseada em
Participantes:
inteligência setorial
Diretor Executivo da Mesa de Clientes
Processos eficientes de empréstimo, garantias, Analistas de Crédito
documentação e controles, que resultam, historicamente, Outros membros da área de Originação (Corporate
em baixos índice de inadimplência Banking)
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Superintendentes de CRO, Diretores
COMITÊ DE CRÉDITO
Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Executivos e Analistas
Crédito de Crédito
Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão
atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime
equipe interna de análise etc.
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10. Mesa para Clientes
PINE é o segundo player em derivativos de commodities1.
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)
30 de setembro de 2012 R$ Milhões
Juros Valor Nocional
22% MtM
MtM Estressado
597 629
358 354 354
Moeda
56%
256 238
178 157 126
Commodities
22%
3.709 3.712 4.287 4.720 4.875
Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira
Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor
Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 30 de Setembro:
Duration: 210 dias
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar
Australiano MtM: R$ 238 milhões
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,
Algodão, Metais, Energia
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: R$ 629 milhões
1 Fonte: Cetip, setembro 2012
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11. PINE Investimentos
Consolidação da franquia em produtos de Banco de Investimentos.
Operações
Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de
Operações de Renda Fixa. R$ 90.000.000 R$ 36.000.000 R$ 90.400.000
Debêntures Debêntures Debêntures
Assessoria Financeira: Project & Structured Finance,
M&A e operações híbridas de capital.
Coordenador Coordenador Líder Coordenador
Gestão de Recursos: Renda Fixa, Fundos de Crédito e
Mandatos Exclusivos
Exclusivos. Julho,
Julho 2012 Agosto,
Agosto 2012 Setembro,
Setembro 2012
Volume Financeiro - Underwriting Receitas
R$ Milhões R$ Milhões
880 52
623
346
18 18
242 217 14
2
3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12
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12. Distribuição
Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e
estrangeiros.
Atuação Captação
R$ Milhões
Atendimento a investidores, fornecendo alternativas 5.182 6.248 6.725
de investimentos tradicionais, vinculados a
plataforma de originação de Crédito Corporativo a
Corporativo, 973 1.447
1 447 1.679
1 679
mercado de capitais e gestão de recursos. Internacional
Conta com a expertise do PINE na estruturação e
intermediação de operações de renda fixa.
ç p ç
4.209 4.801 5.046 Local
Atendimento é segmentado por tipo de investidor,
procurando atendê-lo de forma personalizada.
Set-10 Set -11 Set -12
Investidores Segmentos
Moeda Local
Family Offices Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI)
Letra Financeira Sênior e Subordinada
Pessoas Físicas
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures,
Empresas FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros)
Asset Managers
Instituições Financeiras Moeda Estrangeira
Fundos de Pensão Time Deposits e CD – Certificate of Deposit
Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE
Investidores E
I id Estrangeiros
i
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito,
Debêntures)
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13. Pilares
Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...
Capitalização adequada Equipe preparada e motivada
17,0% de Índice de Basiléia
17 0% d Í di d B iléi Meritocracia
Patrimônio de Referência: R$ 1,4 bilhão Incentivos corretos
Time altamente qualificado
Clientes corporativos Estrutura de funding eficiente
Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 16 meses (Set/12)
Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação
Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de
clientes US$ 25 milhões
Diversidade de produtos
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14. Elevação dos Ratings
...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.
7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: 23 de Agosto de 2012:
Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda Upgrade da perspectiva do PINE
BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para para positiva
Rating de Moeda local, de brA ‘BB’
para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo
de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’
23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’
Rating de Moeda local, de brA-
brA Divida subordinada, no valor de
,
para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’
Afirmação do Rating em Moeda
Estrangeira em BB-
Revisão da perspectiva do PINE
para positiva
A agência baseou seus ratings na forte A agência atribuiu a melhora dos ratings do A agência informou que a perspectiva positiva
qualidade da carteira de crédito, adequados PINE à contínua diversificação do perfil de reflete a rentabilidade crescente através de
patamares de liquidez, capital e resultados. A captação do Banco e à boa administração de uma estratégia bem executada, garantindo a
S&P ainda destaca a gradual diversificação das ativos e passivos, uma vez que as carteiras de recorrência das receitas. A Ação de rating
fontes de funding através de emissões crédito estão adequadamente casadas com a também captura a melhora da diversificação
externas, securitizações e o recente aumento captação. Além disso, a Fitch considera que o da captação do banco, indicadores de
de capital subscrito pelo DEG. gap positivo aliado à boa posição de liquidez qualidade bem administrados e sua boa
do banco, evidencia a sólida força financeira. liquidez e administração de capital.
Ainda segundo a agência, o crescimento
sustentável das receitas de prestação de
serviços do Banco, decorrente da maior
penetração de produtos, é um bom indicador
da bem sucedida manutenção dos níveis de
rentabilidade.
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15. Destaques e Resultados

16. Eventos e Destaques do 3T12
Captação de US$ 30 milhões, com prazo de 7 anos, realizada com o Global Climate Partnership Fund (GCPF),
fundo patrocinado pelo Governo Alemão juntamente com o KFW Bankengruppe, o Governo da Dinamarca e o IFC,
e administrado pelo Deutsche Bank.
Homologação pelo Banco Central da primeira fase de subscrição do aumento de capital no montante de R$ 139,6
milhões. Montante já integralizado no Patrimônio Líquido.
Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios nos 9M12: 60,2% de Crédito Corporativo,
17,6% da Mesa para Clientes, 11,2% da Tesouraria, e 11,0% da PINE Investimentos, que continua a demonstrar sua
recorrência.
Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 16 meses para a
captação.
Balanço líquido com alto patamar de caixa no valor de R$ 1 4 bilhão equivalente a 41% dos depósitos a prazo
líquido, caixa, 1,4 bilhão, prazo.
Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), como o melhor banco emissor de operações
direcionadas à eficiência energética.
Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em derivativos de commodities
para clientes.
9ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para grandes empresas, 15ª posição em oferta
de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Melhores e
Maiores da revista Exame.
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17. Destaques Financeiros do 3T12
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...
R$ Milhões
Risco T l d Crédito1
Ri Total de C édi Captação Total
C ã T l Patrimônio Líquido
P i ô i Lí id
8,3% 7,6% 23,8%
7.444 6.248 6.725
6.875 1.216
982
Set 11
Set-11 Set 12
Set-12 Set 11
Set-11 Set 12
Set-12 Set 11
Set-11 Set 12
Set-12
Receitas de Prestação de Lucro Líquido ROAE
Serviços
23,7% 1,7 p.p.
86,7%
19 0% 2
19,0%
28 47
17,3% 17,7%
38
15
3T11 3T12 3T11 3T12 3T11 3T12
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)
2
Desconsidera o aporte de capitalde R$139,6 milhões em setembro
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18. Diversificação de Produtos e Receitas
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
Mais de 1 produto 1 produto
2,9
2,8
2 8
2,8
41% 40% 37%
59% 60% 63%
Set-10 Set-11 Set-12 Set-10 Set-11 Set-12
Mix de Receitas
9M11 9M12
PINE
Investimentos
11,0%
PINE Crédito
Investimentos Corporativo
3,9% 65,9%
Tesouraria Tesouraria Crédito
4,9% 11,2% Corporativo
60,2%
Mesa para
Mesa para
Clientes
Clientes
25,3%
17,6%
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19. Carteira de Crédito1
A carteira manteve sua distribuição de produtos...
R$ Milhões
7.641
7.426 7.444
7.063 64
81 47
6.875 Pessoa Física
6.545 100 1.154 942
124 1.021
6.057 782
6.033 190 756
5.613 269 230 772 Trade finance
ade f a ce
533 622 1.684 1.599 1.699
336 1.687
1.534
555 1.372
1.022 1.117 Fiança
827 822 800
883
881 883
846 881 912 670
644 279 325 386 783
4 Repasses
75 172
3.251 Títulos Privados
3.358 3.132 3.300 3.286 3.370 3.332
3.126 3.174
Capital de g
p giro
Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)
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20. Qualidade da Carteira de Crédito
...com qualidade, garantias e adequada cobertura.
Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias
30 de setembro de 2012
B
40,5% Contrato em Atraso
0,8%
Parcelas em Atraso
0,6% 0,7%
0,6%
0,5%
C 0,4%
11,7%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
D-E
2,5%
F-H
1,6%
1 6% Set 11
Set-11 Dez 11
Dez-11 Mar 12
Mar-12 Jun 12
Jun-12 Set 12
Set-12
AA-A
43,7%
Índice de Cobertura Garantias
0,8 p p
0 8 p.p.
Alienação
Fiduciária
Fiança de Produtos
2% 47%
Aplicações
Financeiras
3,7% 3,5% 3%
2,7% Alienação
Fiduciária
de Imóveis Recebíveis
22% 26%
Set-11 Jun-12 Set-12
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21. Gestão Ativa do Portfólio de Crédito
3T12 2T12
Materiais de Outros Outros
9% Telecomunicações 9%
Instituição Financeira Construção
Processamento de 2%
2% 2% Açúcar e Álcool
Carne Açúcar e Álcool
Química e 16%
Instituições 2%
I tit i õ 19%
Petroquímica Financeiras
2% 2%
Telecomunicações Química e
2% Petroquímica
3%
Alimentos
3% Construção Civil Alimentos
12% 3%
Bebidas Fumo
B bid e F l
Metalurgia Construção Civil
3% 3% 10%
Bebidas e Fumo
Veículos e Peças
4%
4%
Metalurgia Veículos e Peças
4% 4%
Energia Elétrica e
Serviços Energia Elétrica e
Serviços
ç Renovável Renovável
10% Especializados
Especializados 4% 9%
4%
Transportes e
Comércio Exterior
Agricultura Logística
6% Agricultura
Transportes e Infra Estrutura 9% 5%
Comércio Exterior 9%
Logística 6% Infra Estrutura
6% 5% 7%
Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 19% para 16%;
Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável, Transportes e Logística, Comércio
;
Exterior;
Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%;
Redução da participação relativa dos 20 maiores clientes em 6% em relação ao Patrimônio Líquido, ou 17%
considerando o aumento d capital; e
id d t de it l
20 maiores clientes representavam 27% da carteira total.
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22. Captação
Fontes de captação diversificadas...
R$ Milhões
õ
Trade Finance
6.933
6 933 6.725
6 725
6.544 6.421 Private Placements
6.248
5.902 1.089
753 1.083
841 Multilaterais
5.437 5.322 814 118
5.182
5 182 596 250 234 180
125
86 353 276 295 156 Mercado de Capitais
377 84 310 260
158 435 267 246 233 Internacional
413 205 237 553
160 155 281 291 561
166 194 282 247 256
200 21 Mercado de Capitais Local
194 185
33 813
- 829 867 867 868
898 33 829
626 42 112 31
3
867 53 66 161 194 33 BNDES
46 165 106 176
224 320 41 210 250 281 223
198 214 212 228 213
272
218 Depósitos à Vista
1.196 1.186 1.228 1.177
1.287 1.253
1.463
1 463 1.530
1 530 1.114 Depósitos a Prazo
Interfinanceiros
Depósitos a Prazo Pessoas
2.130 2.128 2.153 2.056 Físicas
1.720
1 720 1.845 1.965
1.654
1 654 1.592
1 592
Depósitos a Prazo Pessoas
Jurídicas
Depósitos a Prazo de
Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Institucionais
Relações com Investidores | 3T12 | 22/33

23. Gestão de Ativos e Passivos
...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.
Casamento de Prazos
Índice de Crédito sobre Captação Total
CRÉDITO CAPTAÇÃO 80% 81%
76% 76%
73%
BNDES BNDES
Trade Finance Trade Finance
Depósitos
Capital de Giro, Títulos
Letras Financeiras
Privados1 e Caixa
1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Captações Externas
Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12
ALM Depósitos vs. Captação Total
R$ Milhões R$ Milhões
6.248 6.933 6.725
2.947
Crédito Captação
2.165 41% 45% 46% Outros
2.155
1.739 1.679
1.363 Depósitos
Totais
957
59% 55% 54%
494
- 33 118 162
Sem Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 Acima de 5
Vencimento meses meses anos anos anos Set-11 Jun-12 Set-12
Relações com Investidores | 3T12 | 23/33

24. Basileia
A Basileia encerrou o período em 17,0%.
Tier II Tier I
Capital Regulatório Mínimo (11%)
p g ( )
19,6%
18,4% 18,5%
17,4% 17,1% 17,0%
16,6% 16,4%
4,5% 15,9%
3,6%
, 4,2%
4 2%
3,6% 3,7% 3,0%
3 0%
3,4% 3,1%
3,3%
14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,0%
Set - 10 Dez - 10 Mar - 11 Jun - 11 Set - 11 Dez - 11 Mar - 12 Jun - 12 Set - 12
R$ milhões Basiléia (%)
é
Tier I 1.210 14,0%
Tier II 256 3,0%
Total 1.466 17,0%
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25. Aumento de Capital
Homologação pelo Banco Central da primeira etapa do aumento de capital anunciado em agosto.
Após os períodos regulamentares de exercício de direito de subscrição e sobras, o aumento de capital resultou
na emissão de 6.558.123 ações ordinárias, no montante de R$ 93.649.996,44, e 3.220.203 ações preferenciais,
no montante de R$ 45.984.498,84, a um preço unitário de R$ 14,28.
Sumário
Total de ~R$ 139,6 milhões
Total de Ações: 6 558 123 ações ordinárias e 3 220 203 ações preferenciais subscritas:
6.558.123 3.220.203
 2.100.839 pelo DEG;
 519.577 pelos Administradores;
 587.732 pelos minoritários; e
p ;
 12.055 oriundas do rateio das sobras subscritas por minoritários.
Com a homologação pelo Banco Central a estrutura acionária tem a seguinte composição:
Central,
ON PN Total %
Controlador 58.444.889 15.595.863 74.040.752 68,2%
Administradores - 5.923.784 5.923.784 5,5%
Free Float - 28.271.724 28.271.724 26,0%
Pessoas Físicas* - 2.734.411 2.734.411 2,5%
Institucionais Locais - 11.330.025 11.330.025 10,4%
DEG - 5.005.067 5.005.067 4,6%
Estrangeiros - 9.202.221 9.202.221 8,5%
Tesouraria - 394.840 394.840 0,4%
Total 58.444.889 50.186.211 108.631.100 100%
* Para fins gerenciais, minoritários foram considerados como pessoas físicas
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26. Governança Corporativa e PINE4

27. Estrutura Organizacional
Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o
processo de decisão.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira
q Mailson da Nóbrega
g Antonio Hermann
Membro Membro Membro Membro
Presidente Vice-presidente
Independente Externo Independente Independente
AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ
PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA
CEO
Noberto N. Pinheiro Junior
RECURSOS HUMANOS
Sidney Vilhena
COO CRO CAO CFO
Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck
Originação Crédito & Research Back-office de Ativos e Controladoria
Investment Banking Renda Fixa Passivos Contabilidade
Sales & Trading
g Compliance e Controles Jurídico Planejamento Tributário
j
Research Macro / Internos Gestão de Garantias Tecnologia
Commodities Riscos de Crédito, Adm. Ativos Especiais Contas a Pagar
Internacional Mercado e Liquidez Middle Office Serviços & Patrimônio
Marketing
Relações com Investidores
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28. Governança Corporativa
O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990
Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril
Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da
Associação B
A i ã Bancária B il i
á i Brasileira.
Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de
Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor
Financeiro da Gradiente Eletrônica.
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS
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29. Comitês
...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos
Troca intensa de conhecimento, ideias e informações
Transparência
45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ COMITÊ
COMITÊ DE RISCOS
REMUNERAÇÃO AUDITORIA
45 dias Semestral Mensal
CEO
COMITÊS
CONTROLES
BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e
EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA
INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA
COMPLIANCE
Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal Bimestral Trimestral Sob Demanda
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30. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.
R$ Milhões
55
45
40 40
35 35
33
30 30
25 25
2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 3T12
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31. Anexos

32. Responsabilidade e Investimento Social
O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes
Social
S i l Cultura
C lt
Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos
Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira
Quebrando o Tabu: apoiador do
Esporte documentário com a análise do ex-presidente
Fernando Henrique sobre combate às drogas
Minas Tênis Clube: programa de formação de
Além da Estrada: apoiador do filme, que
atletas para as equipes de base de diversas recebeu prêmio de melhor diretor no Festival
modalidades esportivas do Rio, em 2010
Most Green Bank
Reconhecido pelo International Finance Corporation
( ) g
(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial,
p g p Crédito Responsável
como o banco mais “verde” em decorrência de suas
operações no âmbito do Global Trade Finance Program
(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas “Listas de exclusão” no financiamento, de
em energia renovável e mercado de etanol. projetos ou organizações que agridam o meio
ambiente, que tenham práticas trabalhistas
ilegais ou que envolvam produtos ou atividades
considerados nocivos à sociedade
Global Compact
Sistema, financiado pelo BID e coordenado
O PINE passou a integrar o Global Compact em outubro pela FGV, de monitoramento ambiental e
de 2012 Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU
2012. Trata se relatórios internos de sustentabilidade para
com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial empréstimos corporativos
internacional para a adoção, em suas práticas de
negócios, de valores fundamentais, e
internacionalmente aceitos nas áreas de direitos
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.
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33. Relações com Investidores
Noberto N. Pinheiro Júnior
CEO
Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior
CFO / DRI COO
Raquel Varela
Superintendente d R l õ com I
S i d de Relações Investidores
id
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Ana Lopes
Analista de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5343
www.pine.com/ri
ri@pine.com
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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