Wie hilft figos Plattform Banken dabei, schnell und einfach neue Ideen für Kunden umzusetzen?

1. FIGO ALS TOOLBOX FÜR
BANKEN FIGO-THE MISSING LINK IN THE WEB-ECONOMY André M. Bajorat - April 2015

2. 1. Einblick in die aktuelle FinTech-Entwicklung
2. Vorstellung innovativer FinTech-Einsätze bei Banken
3. figo
4. Ausblick Finanzwesen und Bezahlmodelle der Zukunft

3. Was sind die Treiber der aktuellen
Veränderung?
3

4. … und hört nicht auf…
Mobile veränderte die Welt…
4

5. In den Anfängen der Digitalsierung
waren Banken Fore-Runner - das
hat sich komplett gedreht
Den Benchmark für
neue Dienste setzen
aber nicht Banken
5

6. Verhaltensmuster und Ansprüche der
Nutzer verändern sich radikaler und
schneller als wir uns das vorstellen
konnten/wollten.
6

7. wir erwarten eine Vernetzung der digitalen Daten und sind Kontext
gewohnt
Vernetzt und voller Kontext
7

8. Ein Link ist kein Link mehr, sondern smartness ensteht automatisch
Smart
8

9. Die Cloud verändert unser komplettes Nutzungsverhalten
Zentral
9

10. Daten kommen zu uns und wir holen diese nicht mehr ab
Push
10

11. Die Konsequenz
Banking unterliegt dem höchsten Disruptions-Risiko!
Quelle: www.millennialdisruptionindex.com/

12. Chancen für neue Akteure
Warum sind Teile des Kerngeschäfts der Banken und Finanzdienstleister für FinTech Start-Ups
interessant?
› Die rasante Durchdringung neuer Technologien bietet neuen
FinTech Akteuren gute Chancen für einen Markteintritt.
› Beherrschen neue Technologien.
› Sind schnell und innovativ.
› Probieren aus, machen Fehler und lernen.
› Passen ihre Produkte und Geschäftsmodelle an die Marktbedürfnisse an.
› War es noch nie so billig wie heute High-Tech zu schaffen.

13. 13
Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 66 zu finden.
Volumen der weltweiten Venture Capital-Investitionen in Fintech-
Unternehmen von 2010 bis 2014 (in Millionen US-Dollar)
Weltweite Venture Capital-Investitionen in Fintech-Unternehmen bis 2014
Hinweis: Weltweit
Quelle: StrategyEye Digital Media; ID 397760
520
970
1.500
1.800
2.800
2010 2011 2012 2013 2014
VentureCapital-InvestitioneninMio.US-Dollar

14. keiner will alles - alle wollen nur ihren Teil
Top 50 FinTechs
14

15. Wie ist denn der Markt?
15

16. Das altbekannte Marktumfeld: Verdrängungswettbewerb
Alte Welt: Potenzialausschöpfung im bekannten Handlungsumfeld
Bank BBank A
Kunden
Produkte

17. Das neue Marktumfeld
Neue Welt: Neue Akteure drängen in das Kerngeschäft ein
Bank BBank A
Kunden
Produkte

18. Disruptive Lösungen
Betroffen sind nicht nur Banken Services für Endkunden
Quelle: Tom Loverro, RRE Ventures, Slideshare

19. Disruptive Lösungen
Sondern auch Banken Services für Geschäftskunden
Quelle: Tom Loverro, RRE Ventures, Slideshare

20. Chancen für neue Akteure
Warum sind Teile des Kerngeschäfts der Banken und Finanzdienstleister für FinTech Start-Ups
interessant?
Quelle: Horvath & Partners Research, managermagazin
› (Mobile) Zahlungen
› Persönliche Finanzplanung
› Vermögensverwaltung
› Peer to Peer
› Crowdfunding und -lending
› Factoring
› Devisengeschäft
› Bank als Plattform

21. Betroffene Bankleistungen
Einfache und nicht wissensintensive Bankleistungen, die von neuen Akteuren schnell
modifiziert und angeboten werden
Erträge Privatkundensegment 2012 FinTech-Leistungen
Quelle: Horvath & Partners Research, managermagazin, 2014
7,9 Mrd. Sonstige Gebühren
Devisengeschäft, Mobile Zahlungen,
Persönliche Finanzplanung
10,7 Mrd. Wertpapiere Vermögensverwaltung
19,7 Mrd. Einlagen Privatkonten, Vermögensverwaltung
20,5 Mrd. Kredite
Peer to Peer, Crowdfunding, SME
Kreditgeschäft, Factoring

23. Folge der Digitalsierung
Herausforderung für Banken und deren Geschäftsmodelle
› Unbundling der Bankprodukte und mündige Kunden
› Digitale Mobilität und steigendes Datenvolumen
› Veränderte Konsum- und Mediennutzung sowie neue Interaktionsmodelle
› Neue Player die digital gross geworden sind
› Hohe Adaptionsgeschwindigkeit neuer Technologien bei Ihren Kunden
› Bank IST Software
Ist Ihre Bank darauf strategisch vorbereitet?

24. Ein Beispiel der Folgen fehlender Adaption
ungenügendes Mobile Banking Angebot
48% der Kunden sind frustriert und haben das
Gefühl, dass sich ihre Bank nicht um ihre
Bedürfnisse kümmert, wenn das Mobile Banking
Angebot nicht gut funktioniert.
48%
Quelle: D3 Technology Inc., 2014

25. 1. Einblick in die aktuelle FinTech-Entwicklung
2. Vorstellung innovativer FinTech-Einsätze bei Banken
3. figo
4. Ausblick Finanzwesen und Bezahlmodelle der Zukunft

26. „Es ist keine Frage mehr, ob Sie
sich verändern müssen; die
einzige Frage ist, ob Sie schnell
genug sein werden!“
Cay von Fournier

27. Mögliche Vorgehensweise
Um nicht„weg-digitalisiert“ zu werden, benötigt Banken eine Strategie, um den digitalen
Strukturwandel einzuleiten
Die Bank entscheidet sich bewusst für das Kooperieren mit Partnern
und FinTechs und definiert dieses als Teil ihrer Strategie.
Entscheiden
Öffnen
Damit Partner und FinTechs auf Services der Bank zugreifen können,
stellt die Bank eine offene Schnittstelle (API) zur Verfügung.
Kollaborieren
Die Bank bringt Wissen & Kompetenzen ein und lernt von neuen
Lösungen. Fehler gehören dazu und fördern Pivots und Änderung.
Wandeln
Weiterentwicklung der offenen Schnittstelle und Andocken neuer
Dienste an die Bank eigene Wertschöpfung.

28. Weshalb Kollaboration hilft
Bündelung der Kompetenzen, um an den Potenzialen digitaler Innovationen partizipieren zu
können
Vorteile der Banken Vorteile von FinTechs
› Geschwindigkeit
› Technologiekompetenz
› Innovation
› Anpassungsfähigkeit
› Ausprobieren
› Lernen
› Verwerfen
› Adaptieren
› Vertrauen
› Langjährige Erfahrungen
› IT Sicherheit
› Datenschutz
› Regulatorik
› Risikomanagement
+

29. (if you’re a bank)
Tips for working with start-ups*
‣ Experimentation is key and you need the right environment for this
‣ You need the right people to talk to the right people
‣ Start-ups are not your regular vendors (adapt to that)
‣ It is not Them and Us
‣ It works in both directions
‣ There is no one-size-fits-all solution
29Quelle: startupbootcamp Finance

30. 30
Beispiele von
Banken und
FinTech
Koops in GER

31. bisher vor allem Retail-Angebote
Vorzeige-Beispiele
‣ BBVA: Simple
‣ DKB: Cringle, sofort, PayPal
‣ Cortal: Seedmatch
‣ Fidor: Fidor Tecs
‣ ING diba: webid, ginipay
‣ Commerzbank: idnow
‣ Deutsche Bank: ginipay
‣ Erste Bank: The George
31

32. 1. Einblick in die aktuelle FinTech-Entwicklung
2. Vorstellung innovativer FinTech-Einsätze bei Banken
3. figo
4. Ausblick Finanzwesen und Bezahlmodelle der Zukunft

33. Woran wir bei figo glauben
Disruption erreicht das Banking
› Den enormen Wert von Finanzdaten.
› Smartes Banking im richtigen Kontext.
› Traditionelle Banken werden weiterhin nicht zu den
Vorreitern neuer und bedarfsgerechte Lösungen.
› Der Zeitpunkt für den Wandel beginnt jetzt.

34. Problem
Kein Banking im sinnvollen Kontext
Services
Banken
>500 Tage
Aufwand
ohne figo
› Komplex & kompliziert.
› Unterschiedlichste Schnittstellen.
› Alte und fragmentierte Dienste.
Neue Anbieter nehmen
Abstand von Umsetzung

35. 2 Tage
› Eine Schnittstelle (API), um
alle relevanten Finanzdienste
anzubinden (derzeit mehr als
3.100 in Deutschland).
› Eine Vielzahl von Daten,
Inhalten und Transaktionen.
Services
Banken
figo Connect API
Unsere Lösung
Die Brücke zwischen alter und neuer Welt

36. figo Connect API3.100 Finanz-Quellen
Credit cards
Savings account
Debit cardsWallets
rances
Account transactions
Account owner
Direct debit
Historical transactions
Account balanceBrokers
Banks
h
transfer
Bitcoin
Viele Anwendungsfälle
Wallets
User verification
P2P Payments
Switch bank account tool
Credit scoring
Scan and Pay
Mobile Banking
Insurance
Apps
Wealth Mgmt
Toolkit for banks
Loyalty
SME tools
Eine API und viele
Möglichkeiten

37. figo Connect API
Mehr als nur eine API
Notification Sync-API
Event-API
REST-API
Auth-API
E-Mail
SMS
Push
WebhooksHBCI/FinTS
WebScraping
Custom API
1 … n
XML / OFX
Importer
API-Server
User-Data Management Access-Data
SDKs
Ruby
PHP
Java
Python
node
.net
Hosting

38. Ausgewählte Partner
Unsere figo Connect API ist die Basis für neue Produkte und Geschäftsmodelle unser Partner
Ohne figo hätte Kontoalarm ein zusätzliches Jahr benötigt, um die
technische Anbindung zu realisieren.
Ohne figo könnte Auxmoney kein Echtzeit-Scoring durchführen.
Ohne figo wäre Lendstar nicht in der Lage sein Geschäftsmodell
umzusetzen.
… und mehr als 150 weitere Partner und Entwickler.
Banking App Scan & Pay App Bonität, Identifikation,
Geldtransfer
Kontowechsel-Service
Banking & Identifikation
Abgleich offener Posten
Depots und Multibanking P2P Payment POC Plattform
Christopher Kampshoff, CEO Lendstar
Raffael Johnen, CEO Auxmoney
Bernd Storm, CEO Kontoalarm

39. Best Practice: Auxmoney
Auf figo Connect API basierendes Real Time Scoring.

40. Best Practice: Kontoalarm
Smart Banking zur Kostenkontrolle. Vermeidung von ungewollten Abbuchungen.

41. Best Practice: organize.me
Scan and Pay Lösung: Rechnungen abfotografieren und direkt bezahlen.

42. Banken und figo
viel Potential

43. Es ist etwas neues: Sowas wie ein „Friendemy"
Banken und figo
‣ Wir sind ein Katalysator für Innovationen
‣ Auf Basis der Plattform können Dinge sofort ausprobiert werden
‣ Wir bringen einen Strauß an Diensten mit, die sofort genutzt
werden können
‣ und bei Ihnen gibt es eine Menge Potential…

44. ards
ount
cards
tions
wner
ns
lance
Massive
us
P2P
Switch ban
Credit scor
Scan and P
Mobile Bank
Wealth Mgm
Toolk
Use Case: Toolkit für Banken
Schnelle Entwicklung und Umsetzung neuer Produktideen

45. Mehrwert durch figo für die Bank
Mit figo erzielen Banken den größtmöglichen Nutzen bei ihren
Privat- und Geschäftskunden
› Innovationsschub durch sofort verfügbare API als „Steckerleiste“.
› Services von figo Partnern schnell und einfach anbinden und
verproben.
› Raum für neue innovative Dienste, bspw. Banken „Lab“.
› Erweiterung um Bank-individuelle Dienste und Services.
› Orchestration kurierter Partnerdienste in Form eines individuellen
„Banken-App-Store“.
› Finanzaggregator / Multifinanzen erhöht die Nutzung des Banken
eigenen Portals und schafft Kundenbindung.
010010101001010100101010010101010101010100100101010010101001010
001001010100010101010101001010101001010010010101001010100101010
figo
financial ID
single sign in
discover

46. › Einfach zu nutzen: figo’s API erreicht über 3.100
Banken und Finanzdienstleister (z.B. HBCI/FinTS).
› Einfach loslegen: schnell und einfach neue Ideen für
unterschiedliche Plattformen ausprobieren.
› Einfach aufbauen: Markplatz für
Bank eigene und ausgewählte
Partnerdienste.
Use Case: Toolkit für Banken
Schnelle Entwicklung und Umsetzung neuer Produktideen

47. Relevanz von Multibanking für Banken eigene Lösungen
Bsp: Multibanking
‣ Zu den persönlichen Finanzen gehören auch Kreditkarten, Wallets wie
PayPal und Konten bei anderen Banken
‣ „financial ID“ Nutzer haben durchschnittlich
5 Konten bei 3 unterschiedlichen Banken
‣ Mobile Banking und Personal Finance Management sind ohne einen
Banken übergreifenden Finanzstatus sinnlos
‣ Manuelle Erfassung von Einnahmen / Ausgaben werden vergessen.
Somit sinkt die Aussagekraft des Personal Finance Tools

48. Was kann das
werden …
ein Appstore
der Bank

49. Erweiterung um weitere Dienste und Schnittstellen der Bank
Mit figo gelingt auch der 2. Schritt
‣ Erweiterung der „figo Connect“ API um weitere Bank-
individuelle Dienste und Services.
‣ Weitere Wertschöpfungsbereiche der Bank über die bestehende API
günstig zur Verfügung stellen
‣ Raum schaffen für neue und innovative Partnerdienste
‣ Kundenbindung durch attraktive Mehrwerte erhöhen

50. 1. Einblick in die aktuelle FinTech-Entwicklung
2. Vorstellung innovativer FinTech-Einsätze bei Banken
3. figo
4. Ausblick Finanzwesen und Bezahlmodelle der Zukunft

51. Der digitale Strukturwandel
Was bedeutet das für Banken und neue Marktakteure?
1. Fortschritt
Technischer Fortschritt etabliert
sich im Nutzungsumfeld des
Kunden (bspw. Apps für Zugriff auf
Finanzen oder PayPal im Bereich
des E-Commerce).
5. Konsolidierung
Branchenfremde Akteure haben
sich etabliert, andere
verschwinden vom Markt. Neue
Allianzen entstehen und neue
Lösungen innovieren.
2. Markteintritt
Neue Marktakteure verändern oder
ersetzen mit modernen Technologien
etablierte Bereiche der Banken und
bauen neue Geschäftsmodelle auf.
4. Verdrängung
Marktanteile verschieben sich
zu Gunsten erfolgreicher neuer
Akteure.
3. Veränderung
Neue Akteure verzeichnen
erste Erfolge zu Lasten der
Bank eigenen Services und
Geschäftsmodelle.
1
2
3
4
5
Wandel im
Umfeld der
Banken

52. Betroffene Bankleistungen
Einfache und nicht wissensintensive Bankleistungen, die von neuen Akteuren schnell
modifiziert und angeboten werden
› Google, Apple, Facebook und Amazon („Großen Vier“) wollen möglichst viele
Menschen an ihre Ecosystem binden (Lock In).
› Sind finanzstark aufgestellt.
› Viele Bestandskunden sorgen für Marktrelevanz.
› Wachstum in neue Geschäftsfelder.
› Technische Effizienz und homogene Systeme.
› Möglichkeit umfassender Daten-Analysen (Big Data).

53. Ausblick
‣ Unbundeling der Finanzen verschärft sich
‣ Damit die Zerfasserung der Finanzen der Kunden
‣ Banken haben eine Chance in der Spezialisierung
‣ Offenheit wird Standard
‣ PSD II
‣ UK als Fore-Runner
‣ die digitalen „Könner“ kommen mit Macht und werden
zum ernsten neuen Wettbwerber
‣ es wird ein Plattform-Spiel
‣ Bank ist und wird noch mehr eine Software-Game

54. 26-28 APRIL 2015 // FRANKFURT AM MAIN
Supported by

55. LET’S CHANGE THE WAY
WE BANK TODAY!
André M. Bajorat
E-Mail:
Mobile:
amb@figo.me
+49 172 4574783
Web
www.figo.io
@figoAPI
Address
figo GmbH
Burchardstr. 21
20095 Hamburg