Обзор ИТ сектора Украины, подготовленный Евгением Сысоевым Управляющим Партнером AVentures Capital на конференции #idcee2013

1. ИТ ПРОСТРАНСТВО УКРАИНЫ
ОБЗОР СЕКТОРА
Октябрь 2013

2. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
АУТСОРСИНГ
• $2 млрд. рынок
• 50,000+
инженеров
• 500+ фирм
• 25-30% рост
Конец 90х
R&D ЦЕНТРЫ
• Миллиарды $
• 5,000+
инженеров
• 100+ центров
• 30-40% рост
Начало 2000х
ОНЛАЙН
ТОРГОВЛЯ
• $2 млрд. рынок
• Тысячи
сотрудников
• 100+ компаний
• 40-50% рост
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• > $1 млрд MCap
• Тысячи
сотрудников
• 1,000+ стартапов
• 50-100% рост
Середина-конец 2000х
2

3. АУТСОРСИНГ
Украина – ключевой игрок в аутсорсинге
#1
в Центральной и
Восточной Европе по
к-ству разработчиков
и объему услуг
20%
дешевле разработка
в сравнении с
Россией и Беларусью
С разработчиками высочайшего класса
2008
2010
2011
2013
Топ30
аутсорсинг стран
по версии
2013
2ые
Золото
Серебро
Tоп10
2012
2013
наиболее
сертифицированных
ИТ специалистов в
мире
1ые
4ые
2ые
2011
2012
2013
Финалисты
Динамика роста аутсорсинговых услуг
$2
$4
млрд
млрд
2013
2016
3

4. 100+ МЕЖДУНАРОДНЫХ R&D ЦЕНТРОВ
АМЕРИКА
ЕВРОПА
СНГ
АЗИЯ
750 чел.
300
300
1100
600
150
250
150
250
100
200
100
4

5. УА-НЕТ В ЦИФРАХ
13млн.
17млн.
1.8%
проникновени
е электронной
коммерции
Интернет
пользователей
90%
оплат после
доставки
40%
проникновени
е Интернета
Интернет
пользователей
в день
#1
в Европе по
времени
проведенном
в Сети
20%
рост широкополосного
доступа
5

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ
$2млрд
рынок
проникнов
ение
Электроника, одежда и билеты –
основные категории по обороту
5ти кратный рост электронной
коммерции за 5 лет
($ млрд.)
1.8%
4.6%
11
Электронная коммерция, $ млрд.
eCommerce, $B
10
Доля ЭК в sales, %
Online/Totalобщем ритейле, %
9
10.0
5%
Ноутбуки
7
Авиа
Украшения
Книги
3%
6
Фототехника
5
1.8%
1.5%
3
2
Шоппинг
клубы
4%
8
4
Спорттовары
Бытовая техника
1.5
Онлайн
Отели
магазины
Авто запчасти
Концерты
2%
Парфюмерия
Смартфоны
2.0
1%
Другое
1
0
0%
2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
Электроника
Другое
Другое
Одежда Билеты
Продукты питания
Другое
6

7. УКРАИНА НЕ РОССИЯ
Возрастающее ко-во $100+ млн
компаний, множество растущих
$20-50 млн. компаний
$10 млрд. компании Yandex
и Mail.ru, несколько миллиардных
историй
Успешные истории
преимущественно
глобального характера
Успешные кейсы – локальные и
глобальные миллиардные
компании
Неразвитая венчурная экосистема
(первые венчурные фонды в 2011,
только 2 фонда Раунда А)
Развитая венчурная экосистема,
более 50 фондов
Армия
высококвалифицированных
разработчиков
• Как и в Израиле, малый внутренний спрос в Украине, стимулирует огромную
армию инженеров создавать продукты мирового класса для глобального рынка.
• Команда AVentures убеждена, что число компаний в $200-500 млн., и до $1 млрд.,
компаний возрастет с развитием венчурной экосистемы
7

8. ВЕНЧУРНАЯ ЭКОСИСТЕМА НА КОНЕЦ 2013
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ
Локальная
Глобальная
ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТОРОВ
Предпосевная и посевная
Раунд A
Раунд B
Несколько ангелов
в Украине или
из Украины
Несколько украинских
Самофинансирование стартапов резиденты:
остается главным
источником
фондирования
сотни сделок/год
$15-50 тыс. чек
50 сделок/год
$15-100 тыс. чек
Несколько
глобальных фондов
смотрят компании,
Intel Capital уже
закрыл 2 инвестиции
10-15 сделок/год
$1-3 млн. чек
скринят сделки,
$5-10 млн. чек
8

9. СТАРТАПЫ: БОЛЕЕ $1 МЛРД. СТОИМОСТИ
СЕКТОР
Мобильный
Электронная
коммерция
Программное
обеспечение
СНГ
Глобальный
РЫНОК
Украина
Онлайн
сервисы
Крупнейшие успешные истории из Украины – это глобальные нишевые лидеры в технологиях и
екоммерс проекты-лидеры на региональном рынке.
Внутренний рынок Украины – небольшой, поэтому разработчики сфокусированы на глобальных
решениях, созданных самостоятельно или в R&D центрах международных корпораций.
9

10. КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (1/2)
Forbes.ua (рус.)
http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij
GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/
10

11. КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (2/2)
Forbes.ua (рус.)
http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij
GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/
11

12. УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Распознава
ние образов
Онлайн
дейтинг
Аутсорсинг
Аутсорсинг
Аутсорсинг
$45 млн.
Google
$250 млн.
стоимость*
$0.4B
APAX
$0.9B
стоимость
$1.6B
стоимость
M&A
IPO
M&A
IPO
IPO
– присутствие в Украине
– присутствие в СНГ (в т.ч. Украине)
2-3 компании сделают IPO
на протяжении следующих 5 лет
* – рыночная стоимость на конец 2012
12

13. DEPOSITPHOTOS: УСПЕШНЫЙ КЕЙС
2016-18: IPO/
выход
TOP5 микро сток фотографий в мире
$12 млн. выручки
16 млн. фотографий
$6 млн. выручки, Top5 в мире,
2x кратный рост относительно рынка
$3 млн. Раунд А
инвестиций от TMT
3 млн.
фотографий
Запуск
2009
2010
2011
2012
2013
2014
13

14. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
1. В Украине – многомиллиардная ИТ индустрия
2. Украина уже сильный и важный игрок на мировом ИТ
рынке
3. #1 в Восточной Европе и #4 в мире по количеству
технических специалистов
ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ
Управляющий Партнер
AVentures Capital
www.aventurescapital.com
ys@aventurescapital.com
Twitter @YevgenSysoyev
http://ua.linkedin.com/in/ysysoyev
4. Сектор электронной коммерции увеличится с $2 млрд.
до $10 млрд. за последующие 5-6 лет
5. ИТ компании с центрами разработки в Украине могут
занять лидирующие позиции на глобальном рынке
6. Венчурная экосистема недоразвита, при этом
положение быстро улучшается
7. Множество растущих и инновационных стартапов с
глобальными перспективами
8. По крайней мере 2-3 ИТ компании сделают IPO/выход
на сотни млн. долл. в течении следующих 4-5 лет
14