Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
•Transferir como PPTX, PDF•
1 gostou•2,122 visualizações
Kuukausittain päivittyvä tilastokooste Teknologiateollisuuden ja Suomen taloustilanteesta
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Semelhante a Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015 (13)
Mais de TechFinland
Mais de TechFinland (20)
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
- 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Joulukuu 2015
- 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 12.6.20152
- 3. 16.12.20153 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa • henkilöstö (2014): 42 100 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa • henkilöstö (2014): 122 300 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa • henkilöstö (2014): 58 500 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa • henkilöstö (2014): 15 700 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa • henkilöstö (2014): 46 200
- 4. 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä. 12.6.2015 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
- 5. 16.12.20155 Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Teknologiateollisuus, 38.75, 50% Metsäteollisuus, 11.69, 15% Kemianteollisuus, 13.38, 17% Muut toimialat, 13.99, 18% Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
- 6. 16.12.20156 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014 Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,1 mrd. € 50,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 2,1 % Aasia 4,1 mrd. € 15,8 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,5 mrd. € 17,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
- 7. Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt tänäkään vuonna kasvuun 16.12.20157
- 8. 13.8.20158 Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Lähde: Macrobond
- 9. 16.12.20159 Kiinassa kasvu hidastuu Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 % Lähde: Macrobond
- 10. 16.12.201510 Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Lähde: Macrobond
- 11. 16.12.201511 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond
- 12. 16.12.201512 Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastunut Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- 13. 16.12.201513 Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonnin putoamisena erityisesti kehittyvissä maissa Tuonnin määrän kehitys Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- 14. 16.12.201514 Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti Lähde: Macrobond
- 15. 16.12.201515 Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Lähde: Macrobond
- 16. 16.12.201516 Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Lähde: Macrobond
- 17. 16.12.201517 Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto marraskuu 2015. Lähde: Markit
- 18. 16.12.201518 Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto marraskuu 2015. Lähde: Markit
- 19. 16.12.201519 Venäjän teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto marraskuu 2015. Lähde: Markit
- 20. 16.12.201520 Brasilian teollisuudessa taantuma syvenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto marraskuu 2015. Lähde: Markit
- 21. 16.12.201521 EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan Lähde: Macrobond
- 22. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 16.12.201522 Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli
- 23. 16.12.201523 Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä Lähde: Macrobond
- 24. 16.12.201524 Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +2,5 % USA +2,6 % Kanada +2,0 % Länsi-Eurooppa: +1,8 % Saksa +1,8 % Iso-Britannia +2,4 % Ranska +1,5 % Italia +1,3 % Espanja +2,7 % Alankomaat +1,9 % Sveitsi +1,2 % Ruotsi +2,9 % Belgia +1,4 % Norja +1,5 % Itävalta +1,5 % Tanska +2,0 % Kreikka -1,8 % Suomi +0,8 % Portugali +1,6 % Irlanti +3,8 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,9 % Israel +2,6 % Aasia: +4,6 % Kiina +6,5 % Japani +1,3 % Intia +7,8 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +2,9 % Indonesia +4,9 % Taiwan +2,3 % Thaimaa +3,2 % Malesia +4,6 % Singapore +2,2 % Uusi Seelanti+2,3 % Filippiinit +5,9 % Vietnam +6,4 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,0 % Nigeria +4,8 % Egypti +4,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,2 % Brasilia -1,6 % Meksiko +2,8 % Argentiina +0,4 % Venezuela -3,9 % Kolumbia +2,6 % Chile +2,4 % Peru +3,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,7 % Venäjä -0,2 % Turkki +2,9 % Puola +3,4 % Tšekki +2,6 % Romania +3,6 % Ukraina +1,2 % Unkari +2,3 % Slovakia +3,2 % Slovenia +2,2 % Liettua +3,0 % Latvia +3,0 % Viro +2,7 % Lähde: Consensus Forecasts, November 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu marraskuussa 2015.
- 25. 16.12.201525 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, % Lähde: IMF (October 2015) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,1 %
- 26. 16.12.201526 Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 1,8 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, % Lähde: IMF (October 2015), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MeksikoMuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +1,8 %
- 27. 16.12.201527 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
- 28. 16.12.201528 Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
- 29. 16.12.201529 Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
- 30. 9.6.201530 Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisu- pvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Danske Bank 15.9.2015 0,0 0,8 0,4 3,0 2,5 1,0 10,0 Nordea 2.9.2015 -0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 2,3 1,6 1,8 2,8 0,6 0,8 10,0 10,3 OP-Pohjola 24.8.2015 -0,3 0,8 0,8 2,0 3,0 0,6 9,4 VM 27.9.2015 0,2 1,3 1,4 0,8 0,8 3,0 3,3 5,4 4,2 1,1 1,5 9,4 9,1 Suomen Pankki 10.6.2015 0,2 1,2 1,3 0,4 0,7 3,3 4,0 1,1 1,4 8,9 8,6 ETLA 23.9.2015 0,2 1,0 1,3 0,4 0,4 2,7 2,9 2,8 3,1 0,7 1,4 9,5 9,4 PTT 29.9.2015 0,2 1,1 0,5 3,7 2,5 0,8 10,2 PT 17.9.2015 0,4 1,2 0,8 2,2 1,5 1,0 9,8 Euroopan komissio 5.5.2015 0,3 1,0 0,6 3,9 2,5 1,3 9,0 OECD 5.6.2015 0,4 1,3 1,3 1,2 2,9 2,9 0,7 8,7 IMF 9.7.2015 0,8 1,4 1,5 2,5 2,7 1,6 1,7 8,5 7,9 Keskiarvo 0,2 1,1 1,2 0,6 0,6 2,9 2,9 2,8 3,4 1 1,4 9,4 9,1 *) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 29.9.2015
- 32. 16.12.201532 Raaka-aineiden hinnat alenevat Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia USA:n dollaria / tonni Viimeisin tieto 11/2015 Lähde: CRU
- 33. 16.12.201533 Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin Lähde: Macrobond
- 35. 16.12.201535 Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008 *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 36. 16.12.201536 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014 ja hieman tammi-elokuussa *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 37. 16.12.201537 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
- 38. 12.6.201538 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -18 % -15 % Kotimaahan: -30 % -27 % Yhteensä: -21 % -18 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin
- 39. 16.12.201539 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
- 40. 12.6.201540 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Vientiin: +14 % +7 % Kotimaahan: +6 % -3 % Yhteensä: +11 % +4 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin
- 41. 12.6.201541 Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 42. 12.6.201542 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -38 % -9 % Kotimaahan: -9 % -17 % Yhteensä: -35 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
- 43. 12.6.201543 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Vientiin -19 % -5 % Kotimaahan -2 % -12 % Yhteensä -17 % -6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 44. 12.6.201544 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: +6 % -17 % Kotimaahan: -51 % -44 % Yhteensä: -11 % -23 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
- 45. 12.6.201545 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Vientiin: +31 % +12 % Kotimaahan: +4 % -9 % Yhteensä: +24 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 46. 12.6.201546 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -35 % -53 % Kotimaahan: +18 % -26 % Yhteensä: +10 % -30 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
- 47. 12.6.201547 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Vientiin: -9 % -2 % Kotimaahan: +26 % +3 % Yhteensä: +19 % +2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 48. 12.6.201548 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Yhteensä: -1 % -4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 49. 12.6.201549 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015 Yhteensä: +8 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 50. 30.7.201550 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2015
- 51. -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana 27.7.201551 Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 52. 16.12.201552 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa
- 53. 16.12.201553 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
- 54. Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014 sekä prosentin tammi- elokuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle. Liikevaihto on loppuvuonna 2015 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000. 16.12.201554 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
- 55. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet 12.6.201555
- 56. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 16.12.201556
- 57. 16.12.201557 Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat
- 58. 16.12.201558 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat
- 59. 16.12.201559 Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat
- 60. 16.12.201560 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat
- 61. 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 16.12.201561 Teollisuuden palveluvienti on laskussa Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) Miljardia euroa, käyvin hinnoin
- 62. 16.12.201562 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
- 63. 16.12.201563 Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa
- 64. 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16.12.201564 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus
- 65. 16.12.201565 Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. -20 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -21 %
- 66. 16.12.201566 Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotanto Yritysten kiinteät investoinnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Indeksi, 2005=100
- 67. 16.12.201567 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e Teollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
- 68. 16.12.201568 Koko elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästi Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljardia euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 69. 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 16.12.201569
- 70. 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) 16.12.201570
- 71. 16.12.201571 Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
- 72. 16.12.201572 Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat
- 73. 16.12.201573 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
- 74. 16.12.201574 Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta Lähde: Macrobond, Eurostat
- 75. 16.12.201575 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 3 14 5 4 11 8 15 15 18 14 7 148 6 9 8 8 10 9 10 12 11 18 18 16 9 19 21 17 18 14 15 16 23 29 41 73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Britannia Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä
- 76. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 16.12.201576 Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
- 77. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 16.12.201577 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
- 78. Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 16.12.201578 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
- 79. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 16.12.201579
- 80. 16.12.201580 Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
- 81. 16.12.201581 Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa
- 82. 16.12.201582 Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi Lähde: Macrobond, TEM
- 83. 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16.12.201583
- 84. 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 16.12.201584 Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 85. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 16.12.201585 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
- 86. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 16.12.201586 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
- 87. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 16.12.201587 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
- 88. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 16.12.201588 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Muutos 2008-2012, % *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
- 89. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 16.12.201589 42.5 41.5 40.6 38.5 37 36.3 35.6 33.2 31.9 30.9 27.5 27.3 23.4 22.9 14.7 14.6 12.4 11.8 10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
- 91. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 16.12.201591
- 92. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi 16.12.201592 Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 93. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 16.12.201593 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005=100
- 94. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin 16.12.201594 Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005,I=100 Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee
- 95. 13.8.201595 Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Norja Sveitsi* Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Australia* Alankomaat Itävalta Irlanti Luxemburg Italia USA * Kanada* Espanja Iso-Britannia Japani* Uusi Seelanti* Singapore* Israel* Etelä-Korea* Slovenia Kreikka Argentiina* Cypros Malta Portugali Slovakia Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia* Unkari Taiwan* Liettua Latvia Meksiko* Romania Bulgaria Filippiinit* Euroa/tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) *) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014 Lähde: Eurostat, The Conference Board
- 96. 36 37 38 39 40 41 42 13.8.201596 Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015* *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat Tuntia
- 97. 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € 16.12.201597 Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
- 98. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 16.12.201598 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
- 100. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7.5.2015100 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 101. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 7.5.2015101 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 102. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 16.12.2015102 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 103. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 16.12.2015103 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 104. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 16.12.2015104 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 105. 16.12.2015105 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014 Kiina, 45,314, 16% Intia, 28,302, 10% Yhdysvallat, 22,074, 8% Saksa, 18,660, 7% Meksiko, 15,633, 6% Ruotsi, 14,434, 5% Brasilia, 13,445, 5% Vietnam, 10,240, 4% Puola, 9,947, 4% Iso-Britannia, 7,199, 3% Ranska, 6,350, 2% Italia, 5,533, 2% Venäjä, 5,339, 2% Muut maat, 70,673, 26% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 106. 7.5.2015106 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 107. 16.12.2015107 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 108. 7.5.2015108 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 109. 16.12.2015109 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 110. 7.5.2015110 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 111. 16.12.2015111 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 112. 7.5.2015112 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 113. 16.12.2015113 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 114. 7.5.2015114 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 115. 16.12.2015115 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 116. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 16.12.2015116
- 117. 16.12.2015117 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus