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“In a resource- constrained environment, a user-friendly,
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Non-Profit Template on Dynamics CRM
Non-Profit Programs
Constituent ManagementConstituent Dashboard
Microsoft CRM 2013 Framework
工作活動自動化,企業流程設計,簽核流程設計
Microsoft CRM 彈性的後端平台管理擴充
資料管理角色權限設定
Outlook
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Mobility Social
Word
Excel
行銷活動 銷售管理 客戶服務
商業智慧儀表板,檢視表,圖表,報表,流程管理,議題論壇
行事曆追蹤
資料交換拋轉
CRM資料庫
平台擴充
開發
核心系統
活動追蹤管道
•通話
•傳真
•預約
•簡訊
•郵件
•工作
•信件
•行銷活動回覆
•週期性約會
•自定義活動
Lync
Skype
Microsoft CRM 2013 Framework
工作活動自動化,企業流程設計,簽核流程設計
Microsoft CRM 彈性的後端平台管理擴充
資料管理角色權限設定
Outlook
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行銷活動 銷售管理 客戶服務
商業智慧儀表板,檢視表,圖表,報表,流程管理,議題論壇
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Skype
Cross Browser
整合Microsoft Outlook
新增一封Email電子郵件追蹤 Email Tracking
只需要按下追蹤,則Email會自動被追蹤到相關的聯絡窗口,
使用者,隸屬公司的歷程紀錄
按下E-mail送出
電子郵件追蹤 Email Tracking
聯絡窗口收到E-mail後,直接回覆
電子郵件追蹤 Email Tracking
使用者收到E-mail後,Outlook
會自動判斷是否是CRM上的聯絡人
電子郵件追蹤 Email Tracking
將資料匯出Excel (1.靜態工作表2.動態樞紐分析表3.動態工作表)
實際狀況可視角色狀況是否給予此權限
報價單與Word合併列印功能結合 EX:列印報價單
EX: 列印報價單
報價單(資料為對應的系統報價單欄位)
Microsoft CRM 2013 APP for Tablet
Sales Dashboard
 IPad https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-dynamics-crm/id678800460?mt=8
 Windows8,8.1 Tablet http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/microsoft-dynamics-crm/93772212-7b72-
4aee-bc4e-b1adb7712ebe
Microsoft CRM 2013 APP for Mobile
CRM 2013 mobile solution for phones is now available for download on Windows Phone store, iTunes and Google Play.
Windows Phone Store - http://www.windowsphone.com/s?appid=bdf6ad14-8ff3-4db1-a9d5-336c50ef13ee
iTunes - https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-dynamics-crm-for/id723891307?mt=8
Google Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.crm.crmhost&hl=en
網路電話--Lync or Skype
Microsoft CRM後端管理設定
使用者端操作—滑鼠或者手指點擊電話號碼
行動裝置也能撥打網路電話喔~
行事曆同步(個人行事曆)
Outlook 行事曆 CRM 個人行事曆同步
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Outlook 行事曆 CRM 主管行事曆同步
主管可以透過服務行事曆,可以了解目前部門服務人員的工作狀態
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工作活動自動化,企業流程設計,簽核流程設計
Microsoft CRM 彈性的後端平台管理擴充
資料管理角色權限設定
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行銷活動 銷售管理 客戶服務
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擴展組織能見度,有效管理行銷活動
行銷活動
前置作業
行銷活動
發佈
目標行銷
清單
行銷活動
KPI
行銷活動管理
行
銷
活
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K
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行銷活動管理 1 目標行銷清單 2
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CRM
的
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具
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管
理
到
增
加
知
名
度
與
能
見
度
行銷活動管理 1
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用
CRM
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目標行銷清單 2
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行銷活動發佈 3
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行銷活動KPI績效 4
活
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工
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管
理
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能
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數位行銷平台 – 整合多樣數位通路
• 主旨及內容可設定個人化關鍵字
• 可上傳及匯入整包美工檔案
• 可使用 Rich-Html進行線上編輯
• 支援退訂介接及網頁瀏覽模式
電子報 (eDM) 編輯器 – 實際範例
• 不同名單可各別設定關鍵字欄位
• 每個欄位可設定測試模擬字串
• 自動取出內容所有的連結
• 每個連結均可被獨立追蹤
點擊狀況
電子報 (eDM) 編輯器 – 實際範例
分析失敗的原因與比例
精準行銷: 針對開信者或特定
連結點閱者做再次行銷
圖表顯示成效
電子報 (eDM) 狀態及成效 – 實際範例
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•自定義活動
Lync
Skype
協助組織追蹤管理募款pipeline
銷售循環
呈現
行動辦公
室之個人
化管理
個人商機
階段快速
檢視
團隊,個人
業績目標
Pipeline管
理
募款追蹤
目
標
呈
現
追
蹤
銷售循環呈現 1 緊密的活動追蹤紀錄 2
行動辦公室的實現 3 快速洞悉結果 4
募
款
的
最
佳
利
器
CRM
追
蹤
募
款
流
程
到
募
款
完
成
銷售循環呈現 1
募
款
的
最
佳
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CRM
追
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流
程
到
募
款
完
成
緊密的活動追蹤紀錄 2
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最
佳
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CRM
追
蹤
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流
程
到
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成
行動辦公室的實現—Tablet 3
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最
佳
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CRM
追
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募
款
流
程
到
募
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完
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快速洞悉結果 4
募
款
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佳
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追
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募
款
流
程
到
募
款
完
成
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Lync
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強化個案與資助人黏著度,就從客戶服務做起!!
重視客戶
售後服務
知識庫
應用
服務派工
和主管行
事曆
售後服務
KPI呈現
服務流程化管理
客
戶
滿
意
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重視客戶售後服務 1 服務派工和主管行事曆 2
知識庫應用 3 售後服務KPI呈現 4
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關
係
人
的
忠
誠
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好
的
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務
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永
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承
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重視客戶售後服務 1
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服
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強
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提案者資料
可以直接透過Skype
打電話出去,並直接留下通話紀錄
針對急難救助案件社工團隊(社工,副執行者…),可以留下非結構化的互動式
訊息討論內容
資助人基本資料及曾經資助過的案例
及與社工的活動歷史紀錄
活動歷程記錄及範例新增一筆社工針對此急難救助案件的待辦工作
電話活動歷程記錄
減少使用者輸入重複資料,如左例,當勾選同戶籍時,居住地欄位
可以直接帶入戶籍地欄位,系統可以彈性設定各種減少使用者
輸入的欄位格式
從急難救助案件中可以輸入被資助者的家庭經濟狀況
服務派工和主管行事曆 2
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知識庫應用 3
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售後服務KPI呈現 4
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強
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承
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行銷自動化 業務自動化
應用系統
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