Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2012 г.1
Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения.
2. Анализ состояния банковского сектора.
3. Банковские продуктовые тренды.
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания.
5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Источник: НБУ
НБУ оценил рост экономики на уровне 1,5% за 9
Экспертные прогнозы роста ВВП по итогам
месяцев 2012 г.
2012 г., % (ноябрь 2012)
Госстат зафиксировал в ІІІ квартале, впервые с
Администрация Президента 2.0% 2009 года, падение ВВП на 1,3% по сравнению с
Concorde Capital 1.9% аналогичным периодом 2011 г. (в I квартале рост
ИК Тройка Диалог Украина 1.5% составлял 2%, во ІІ – 3%).
РБ Аваль 1.0%
Если ВВП уменьшится и в ІV квартале, Украина
может войти в рецессию.
ИК Арт-Капитал 0.5%

МЦПИ 0.2% Кабинет Министров рассчитывает на рост ВВП
Capital Times 0.0% по итогам 2012 г в пределах 2,4-3%, в зависимости
-0.2% КИНТО от конъюнктуры мировых рынков.
-0.6% ИГ ТАСК

Источник: Госстат, НБУ, «Зеркало недели», Forbes.ua.

1
Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.11.12 в связи с запаздыванием опубликования
Госстатом и НБУ.

1


Ноябрьский консенсус-прогноз* экономического развития Украины

Показатель 2012 г. Изменение 2013 г. Изменение 2014-1015
прогноза августа прогноза августа гг.
Реальный ВВП, % г/г 1 -1,3 п.п. 2,9 -0,7 п.п. 3,9
Инфляция, средняя за год, % г/г 2,3 -1 п.п. 6,9 -0,7 п.п. 6,2
ИЦП, средний за год, % г/г 5,8 -2,1 п.п. 9,1 -1,0 п.п. 7,4
Экспорт товаров и услуг, % г/г 2,2 -2,5 п.п. 7,5 -2,4 п.п. 11,2
Импорт товаров и услуг, % г/г 5,3 -0,4 п.п. 6 -3,5 п.п. 9,3
ПИИ, % ВВП 3,4 +0,2 п.п. 3,5 +0,3 п.п. 3,6
Курс грн./долл. США, по 8,41 +0,4% 8,81 +2,1% 8,9
состоянию на конец года
Внешние риски-2013: Внутренние риски-2013:

Дефицит внешнего финансирования, Усиление девальвационных тенденций на
сужение возможностей доступа к валютном рынке;
международным рынкам капитала; Значительный рост дефицита госбюджета,
Ухудшение внешнеэкономической Пенсионного и других социальных фондов,
конъюнктуры на сырьевых рынках; НАК «Нефтегаз Украины»;
Усиление кризиса в Европе; Низкая кредитная активность банков;
Повышение тарифов на газ для населения.

*Участники: Минэкономики, Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Научно–
исследовательский экономический институт, Институт экономических исследований и политических
консультаций, Национальный институт стратегических исследований, Институт эволюционной экономики,
Представительство МВФ в Украине, Международный центр перспективных исследований, CASE Украина, РБ
Аваль, Dragon Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation, FOREX CLUB, Программа развития ООН в Украине,
Федерация работодателей Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки
им. Доброва.

Экономический анализ и прогноз по Украине от ЕБРР
Макропоказатели 2011 г. 2012п Ключевые риски:
Номинальный ВВП, млрд. 162,9 185
долл. США
Рост ВВП, % 5,2 1,0 высокая доля отраслей с низкой добавленной
Инфляция, %, среднее 7,7 1,5 стоимостью (металлургия и химическая
Дефицит бюджета, % ВВП -5,3 -5,3 промышленность) в структуре экспорта;
Баланс текущего счета, % ВВП -3,9 -7,0
ПИИ, млрд. долл. США 6,6 6,0 подорожание гривны в реальном выражении к
Внешний долг, % ВВП 76 73 валютам основных торговых партнеров после
Валовые резервы, % ВВП 19,2 22,0 девальвации 2008 г., что понижает
конкурентоспособность экономики;
Валютные прогнозы экспертов высокая зависимость финансового сектора от
ситуации в еврозоне;
Организация 2012 г. 2013 г.
Тройка диалог Украина 8,5 9 неспособность финансового сектора
РБ Аваль 8,3-8,4 9,24 стимулировать спрос из-за сокращения банками
Erste Group 8.2 10 балансов до будущих вливания капитала;
Dragon Capital 8,4 8,8
Forex Club Ukraine 8,25-8,4 8,65 зависимость экономического роста в
Fitch Ratings 9 8,8 среднесрочной перспективе от внешнего спроса,
МВФ 8,44 9,18 стабильности финансовой системы, проведения
Госбюджет 8,1 8,4 (проект)
Еврогазбанк 8,5-8,7 -
контрцикличной макрополитики на основе плавающего
обменного курса и привлечения внутренних и внешних
Источник «Эксперт», консенсус-прогноз. инвестиций.

Источник: ЕБРР.
2


Комментарии экспертов. Макроэкономика
Наиболее оптимистичный сценарий предполагает рост мирового ВВП на 4%
в 2013 г. по сравнению с 3,1% в 2012 г. Пессимистический сценарий –
Morgan Stanley полномасштабная рецессия с падением мирового ВВП на 2%, В Европе
пессимистический сценарий предполагает отказ Европейского центрального
банка от снижения ставок и задержку его программы по покупке облигаций.
Андре Куусвек, Прогноз по росту ВВП на 2012 г. сократился с 1,5% до 1% из-за снижения
ЕБРР экспорта. Инфляция составит около 4,1%.
ВВП в IV квартале снизится на 2,9-3,1% г/г. По году экономика в лучшем
случае покажет нулевой рост. Рецессия 2012-2013 г.г. будет мягче кризиса
2008-2009 гг., потенциал снижения реального ВВП в гривневом выражении –
около 7% . Украина не имеет значительных дисбалансов в банковской
системе, на рынке недвижимости и потребительском рынке. Однако,
финансовые возможности обеспечить стабилизацию в экономике значительно
Николай Мягкий,
ниже, чем в 2008-2009 гг. Сейчас Украина почти не имеет поддержки со
КИНТО
стороны иностранных инвесторов и кредиторов. Резкий рост госдолга за
последние 4 года ограничивает возможность государства проводить
стимулирующую фискальную политику. Угрозой является и слабость
мировой экономики. Роста спроса и цен на сырье в 2013 г. не предвидится, а
их дальнейшее снижение значительно ослабит положительный эффект от
экспорта, даже в случае девальвации гривны.
По самым скромным подсчетам 50 млрд. долл. США находится на руках. Не
Александр
являются ли эти наличные доллары, которые используются как кровь теневой
Дубихвост, НБУ
экономики, угрозой для национальной экономической безопасности?
Инвестиции
С Украиной подписано 22 проекта на 500 млн. евро, лидируют сельское
хозяйство (8 проектов), муниципальные проекты, в финансовом секторе
финансировали старые проекты, вкладывались бы активнее, если бы сектор
Андре Куусвек, интенсивно развивался, а не свернул кредитование и стоял на месте. В
ЕБРР перспективе в приоритете сельское хозяйство и переработка, энергетика и
энергоэффективность, у которых у Украине гигантский потенциал.
Продолжим вкладывать средства и в финансовый сектор. Доля вложений в
промышленные проекты не будет превышать 30% общего объема.
Курсовые прогнозы
Якорем макростабильности выступает не обменный курс, а
конкурентоспособность национального производства, динамика спроса на его
продукцию, уровень устойчивости финансовой системы, гибкость рынка
Сергей Арбузов,
рабочей силы. Обменный курс в этих условиях не столько фактор, сколько
НБУ
результат взаимодействия основных макроэкономических составляющих.
Долгосрочная динамика обменных курсов определяется дифференциалами
процентных ставок, уровней инфляции, темпов роста ВВП.
Сергей Волобоев, 10% - это максимально возможная девальвация при улучшении внешней
Credit Suisse ситуации, если Украина договорится с МВФ.
Основной спрос на валюту формируется на безналичном рынке, на
наличный приходится 7-8% всего объема. Девальвационные тенденции
Николай Ивченко, остались существенными на фоне значительного сокращения валютных
Forх Club резервов в октябре, выплаты кредита МВФ в сумме 1 млрд. долл. США в
ноябре, замедления мировой и украинской экономик.

3


Если НБУ продолжит политику плавного ослабления курса, то год гривна
Дмитрий Сологуб,
закончит на уровне 8,40 грн./ долл. США или чуть выше. Курс доллара к евро
РБ Аваль
приблизится к 1,3 долл. США, что соответствует уровню 10,9-11 грн./евро.
Гривне пошла бы на пользу девальвация на 10-15%. Проблема Украины –
высокий уровень дефицита текущего счета, который растет по мере
Андре Куусвек,
сокращения экспорта и сокращения инвестиций. Снижение курса поддержит
ЕБРР
промышленных экспортеров. Нацвалюта должна работать на экономику, а не
наоборот. Плохо, если стабильность гривны превратится в религию.
Я рекомендовал бы установить валютный коридор на 2012 г. в пределах 8,0-
Александр
8,4 грн./USD, а на 2013 г. – 8,0-9,0 грн./USD, и путем новой монетарной
Савченко,
политики инфляционного таргетирования обеспечивал бы такой курс при
Международный
инфляции не более 5% в год. Вместе с реальной процентной ставкой НБУ на
институт бизнеса,
уровне 5-6% это позволило бы существенно удешевить кредиты, которые
экс-зампред НБУ
вместо горючего для роста экономики Украины стали ее главным тормозом.

1.2. Оценка потребительских настроений

ИПН в октябре достиг 82,4, что на 0,6 п. больше,
чем в сентябре. Улучшились ожидания по
инфляции (-3,4 п.), и безработице (-0,4 п.),
усилились девальвационные опасения (+2,9 п.).
Предвыборные инициативы, направленные на
бедных, привели к сближению потребительских
настроений граждан с доходом «ниже
среднего» и «средний» – с 14ти до 2х пунктов.
Аналогично сократился разрыв настроений
между наименее позитивной группой 46-59 лет и
группой среднего возраста 31-45 лет.

Поведенческие тренды банковских клиентов (Исследование GfK, октябрь 2012 г.)

4


Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012.

Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012».

5


Размеры потребительских долгов в пересчете
Среднее соотношение размера кредитной задолженности
граждан и их месячной зарплаты на доходы украинцев аналогичны греческим и
испанским, значительно опережая
осторожных британцев и немцев, которые
Греция 4.0
занимают средства преимущественно на
обучение и приобретение жилья.
Украина 3.5 Невозможность планировать жизнь в
долгосрочной перспективе стимулирует
Испания 3.0 украинцев жить «здесь и сейчас», пользуясь
заемными средствами для удовлетворения
Британия 1.6
сиюминутных желаний и потребностей.

Источник: «Комментарии», группа компаний
Германия 1.5
EOS.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.11.12
Кол-во зарегистрированных банков 198 177
Кол-во действующих банков 176 1757
Из них: с иностранным капиталом 53 55
В т.ч. с 100% иностранным 22 23
капиталом
Доля иностранного капитала в 41,9 39,0
уставном капитале банков, %
Банки в состоянии ликвидации 18 24
Банки с временной администрацией 4 1
* - 1 банк имеет лицензию санационного
Обязательства банков на 01.11.2012 составили
954,4 млрд. грн. (+6% с начала года). Совокупный
Депозитный портфель БС Украины,
млрд. грн. портфель средств клиентов увеличился за 10
месяцев на 8,4% до 534 млрд. грн. Средства физлиц
приросли на 15% до 351 млрд. грн., средства юрлиц
306 338 351
сократились на 1,9% до 181 млрд. грн.
186 174 183

01.01 01.07 01.11 Активы банков с начала года выросли на 6% до
юр.лица физ.лица 1122 млрд. грн., общие активы – на 5%, до 1269
млрд. грн.
Структура общих активов, %

9.5%
Структура общих активов:
16.4%
7.7%
8.1%
наличные, металлы, средства в НБУ – 4,9%;
13.5%
10.6% корсчета в других банках – 5,7 %;
кредитные операции – 64,9%;
69.3% 64.9% вложения в ценные бумаги – 8,1%;
дебиторская задолженность – 6,4%;
основные средства, нематериальные активы –
01.01 01.11
4,4%;
кредиты высоколиквидные ЦБ другие начисленные доходы к получению – 4,4%;
другие активы – 1,2%.

6


Структура кредитного портфеля, млрд. грн.
Кредитный портфель юридических лиц вырос с
начала года на 4,4%, до 606 млрд. грн., кредиты
физическим лицам сократились за 10 месяцев на
175 163 163 7%, до 163 млрд. грн.

Средневзвешенная ставки по кредитам в октябре в
581 593 606
гривне возросла до 21,81% +2,93 п.п.) в валюте –
снизилась до 8,22% (-0,06 п.п.); ставки по депозитам
возросли в гривне – до 17,55% (+4,26 п.п.), в валюте
01.01 1.07 01.11
– до 6,41% (+0,2 п.п.).
юрлица физлица

Качество кредитного портфеля БС Украины
млрд.грн. %
836 9.8%
9.6% 9.6% 833
832
9.5%
9.6% Объем просроченной кредитной задолженности в
828 827 9.4% октябре возрос на 2,4 млрд. грн. до 78,2 млрд. грн.,
824
825 9.1%
823
9.2% ее доля в портфеле составляет 9,5 %.
9.0%
820 8.8%

816 8.6%
01.01 01.04 01.07 01.11

КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов, %

Регулирование НБУ банковской ликвидности
В октябре объем рефинансирования НБУ,
в 2012 г., помесячно, млрд. грн. выданного 55 банкам, составил 19,8 млрд. грн. по
средневзвешенной ставке 8,12%. Инструменты:
19.8 кредиты овернайт на 8,8 млрд. грн. – 36 банков,
операции прямого РЕПО на 10,8 млрд. грн. – 15
8.2
9.8 10.9 9.5 банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на
6.3 7.4
5.1 3.7 0,2 млрд. грн. – 18 банков.
2.9 2.5 1.7 2.9
0.06 0.01 0.06 0.01 0.01 0.03 0.01 Мобилизовано средств банков на 7 млн. грн. по
ставке 2,9%. С начала года показатели поддержки и
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X
абсорбирования ликвидности составили
рефинансирование мобилизация 74,5 млрд. грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно.

Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.11.2012

Доходы Расходы
операционные
3.4% другие 1.5%
торгов ые 2.6%
резерв иров ание
комиссионные 17.4%
14.0%
операционные процентные
9.3% 46.3%

процентные
админ 24.7%
78.5%

комиссионные
2.1%

7


Показатели рентабельности БСУ в 2012 г. Доходы банков за 10 месяцев 2012 г.
увеличились на 8% к 10 месяцам 2011 г. до 124,4
4.9 4.8
млрд. грн. Расходы за тот же период возросли на
4.4 0,2% до 120,6 млрд. грн.
3.8
3.5
2.9 2.9 2.8 2.9
За 10 месяцев 2012 г. банковская система
2.7
2.4 2.3
получила прибыль в размере 3,8 млрд. грн., в
1.7
1.8 1.9 2.0 сравнении с убытком (-5,2) млрд. грн. за 10
1.2 2.2 месяцев 2011 года.
1.6
0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4
0.3 0.4 0.3
Показатели рентабельности БСУ по состоянию
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 на 01.11.2012 улучшились: ROA 0,4; ROE 2,9.
ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.

Источник: НБУ
SWOT-анализ БС Украины
Сильные стороны Слабые стороны

широкая продуктовая линейка (кроме ипотеки), Медленно уменьшающийся багаж валютных
пакетное обслуживание; кредитов;

качество обслуживания; Раздутые сети отделений;

Интернет-банкинг (слабое внимание банков к каналу)

Возможности Угрозы

Рост использования Интернета как канала Замедление экономического роста;
коммуникации и сотрудничества;
Хранение средств населением в наличной валюте;
Поддержка НБУ уменьшения наличного оборота.
Колебание спроса на большие покупки;

Инфляционные ухудшения потребительских
настроений;

Повышение цен на газ для населения;

Низкий спрос на банковские услуги.


Ключевые тренды БС Украины осени-2012
(Источник: Инвестгазета, Ukrainian Banker Awards 2012)

Внедрение технологий – теперь полноценные сервисы, а не точечные предложения;
Гибкая адаптация под текущие потребности клиентов (пример – мультивалютные вклады);
На смену западным банкам приходят эффективные украинские собственники и российские
банки, понимающие и заинтересованные в украинском рынке.

8


Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Для западных банков есть 4 варианта выхода из нынешней ситуации: 1 –
Тамаш Хак-Ковач, покинуть рынок, 2 – ничего не менять в надежде, что все само наладится, 3 –
ОТП банк сделать ставку на розницу и высокодоходные потребкредитование, 4 – работать с
проблемными активами, покупать проблемные портфели или банки целиком.
Мы считаем банковский сектор в Украине перспективным из-за недостаточной
Денис Рудев, насыщенности: уровень проникновения многих продуктов низок в сравнении с
Смарт-Холдинг Россией и Восточной Европой. На финансовом рынке сейчас очень выгодная
ситуация для входа – предложение превышает спрос.
Интерес к покупкам украинских банков проявляют венчурные фонды и
финучреждения, преимущественно из России и Польши. У украинских банков
Андре Куусвек,
две глобальные проблемы: невозвраты по займам, которые давят на балансы, и
ЕБРР
застой на кредитном рынке, вызванный высокими рисками вложений, деицитом
и дороговизной гривневых ресурсов.
Качество активов
Сергей Арбузов, Доля проблемных активов сократилась с 14,3% до 12,8%. Банковская система
НБУ уменьшила портфель безнадежных кредитов на 20 миллиардов гривен.

3. Банковские продуктовые тренды

3.1. Корпоративный бизнес и МСБ


Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 21.11.2012

гривна долл. США
1 месяц 6 месяцев 1 месяц 6 месяцев
Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ
Сберегательные 18.13% 22.00% 16.49% 20.00% 3.93% 3.50% 6.53% 5.00%
Накопительные 14.90% 22.00% 17.83% 20.00% 2,75% 3.50% 5.18% 5.00%
Универсальные 6.57% 8.00% 6.82% 8.00% 1.95% 2.50% 2.21% 2.50%
Источник: «Простобанк Консалтинг».
9


Источник: НБУ, НРА «Рюрик».

Источник: НБУ, НРА «Рюрик».


10


Розничный бизнес

Основные претензии клиентов к качеству банковского сервиса:

невежливость и неприветливость сотрудников;
отсутствие сотрудников на рабочих местах;
неполное/неправдивое информирование об условиях продуктов и услуг.

Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012 г.

Рынок депозитов и текущих счетов

Сравнение средних депозитных ставок для ФЛ ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 26 .11.2012

гривня долл. США
3 месяц 12 месяцев 3 месяц 12 месяцев
Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ
Накопительные 17.92% 18% 18.23% 18.25% 6.30% 7.90% 7.77% 9%
Сберегательные 18.98% 25% 18.89% 22.50% 6,10% 11% 7.84% 10%
Универсальные 10.37% 15% 10.93% 15% 3.64% 6% 3.97% 6%

Платежные карты

Количество активных платежных карт возросло
Доля безналичных расчетов в общем объеме
за ІІІ кв. 2012 г. на 2,6 млн. единиц, (из них
операций с ПК в 2012 г., %
более 2 млн.– карты Ощадбанка, на которые
12.8%
производятся компенсационные выплаты
11.7% 10.6% вкладчикам СССР). По состоянию на
8.0% 01.10.2012 г. на одного держателя приходится
33.0% 0,84 активных платежных карт
30.0%
24.5%
29.0% (использовавшихся за последние 3 месяца).
Лидер рынка – Приватбанк – сократил свою
долю активных ПК до 42%.
01.01 01.04 01.07 01.10

количество операций сумма Банкоматный парк увеличился за ІІІ кв. на 1656
единиц, число торговых POS-терминалов – на
6,7 тысяч единиц.

11


Оборот по картам в ІІІ кв. 2012 г. составил 198,5 млрд. грн. (+12% за квартал), доля безналичных
расчетов увеличилась с начала года в количественном выражении с 24% до 33% и в денежном – с 8%
до 12,8%. Объем безналичных карточных операций в III квартале составил 25,4 млрд. грн., что на 36%
больше, чем во ІІ кв. 2012 г. Средняя сумма транзакции выросла с 226 до 292 грн.

Cтатистика использования платежных карт банков-клиентов UPC за 3 квартала 2012 г.:

19% – рост количества операций;
29% – доля покупок в POS-терминалах;
54% – рост количества покупок в POS-терминалах;
21% – рост количества POS-терминалов;
90% – рост количества операций в Интернет.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Динамика количества банковских
отделений на 10 тысяч населения
Май Октябрь 2012
Область/город
2012 г. г.
Киев 8.2 7.4
Севастополь 6.8 6.1
Черкасская 6.5 5.5
АРК 6.5 5.4
Одесская 5.9 5.2
Полтавская 5.7 5.0
Николаевская 5.5 5.0
Черниговская 5.1 4.9
Львовская 5.4 4.6
Днепропетровская 5.4 4.6
Харьковская 5.1 4.5
Киевская 5.4 4.5
Украина 6.0 4.4
Черновицкая 4.8 4.3
Херсонская 4.6 4.2
Запорожская 4.5 4.1
Сумская 4.4 4.1
Донецкая 4.5 3.9
Закарпатская 4.2 3.8
Кировоградская 4.0 3.6
Волынская 3.9 3.5
Винницкая 3.8 3.5
Луганская 4.0 3.4
Ивано-Франковская 3.7 3.3
Ровенская 3.6 3.3
Хмельницкая 3.5 3.2
Житомирская 3.1 2.8
Тернопольская 3.2 2.7
Источник: НАБУ.

12


Оборот электронных денег в Украине составляет от 2-4 млрд. грн. и до нескольких млрд. долл. США
в год. Если в Европе проникновение услуги (% от общего количества платежей, кроме межбанковских)
составляет от 0,1% до 3,5%, самые высокие уровни – в Нидерландах, Италии, Бельгии, то в Украине –
сотые доли процента.

Основные игроки рынка:

* - количество внутрисистемных гривневых транзакций в 2011 г. составило 15 млн. штук.

Источник: МЦПИ, обзор «Рынок электронных денег в Украине».

13


Способы оплаты товаров в Интернет-магазинах, % Товары, за которые чаще всего платят в Интернет,
%

наличными 50%
быт.техника и
электроника
64%
пополнение
платежной карты 15%
продавца одежда 42%

платежной картой на
12%
сайте книги и диски 25%

косметика и
по счету-фактуре 10% 25%
парфюмерия

наложенным
10% детские товары 25%
платежом

Источник: GfK

Алексей Титов, Потенциал рынка онлайн платежей 40-50 млрд. грн. в год, в том числе платежей
WebMoney.ua через Интернет – примерно 500 млн. грн. в месяц. Около 2,5 млн. украинцев
пользуются системой Web Money, обсъем платежей в пользу торговцев
составляет 15 млн. грн. в месяц.

14


5. Новости рынка рекламы и PR
Рентабельность наружной рекламы
составляет 20% (в 2011 г. – 40%); текущая
заполняемость рекламных площадей
находится на уровне 70%.
Объем цифровой наружной рекламы
(видеобордов) Украины в І полугодии 2
составил 29 млн. грн., прогнозируется 30%-
ный прирост сегмента.
Прогнозный оборот рынка наружной
рекламы в 2012 г. – 1,1 млрд. грн. (уровень
Источник: UMM, Doors Consulting, Hitech Advertisement, 2008 г.), в 2013 году – 1,3 млрд. грн. (+15%).
Инвестгазета. Телеканалы Украины заполнены рекламой
на 95%, что дает почву для повышения цен
на 30-40%.
Рост стоимости рекламы даст возможность
рынку увеличиться на 20-25%.

Сover- аудитория одного номера деловых изданий, тыс. чел.

Издание ММІ Украина ММІ Украина
2012/1+2012/2 2012/2+2012/3
Комментарии 168 203
Корреспондент 185 183
Коммерсант 132 125
Фокус 110 85
Деньги 77 73
Forbes 67 69
Источник: TNS Ukraine, MMI, ежеквартальный опрос 5 тыс. респондентов, 12-65 лет, города 50 тыс.+.

Источник: TNS Ukraine

15


Показатели просмотра каналов (18-54)

Источник: Телекритика

16


50% украинских потребителей планирует использовать для покупок Интернет.
Плюсы: выбор товара в удобное время, доступ к мнению потребителей, широкий ассортимент; более
низкая цена; возможность доставки товара. Минусы: недостаточная безопасность оплаты, сложный
доступ к сервисному обслуживанию, ограниченные возможности для обмена или возврата товара.

Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012»

17

Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

Semelhante a Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г. (19)

Mais de Sergey Nagornyuk

Mais de Sergey Nagornyuk (20)

Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.