Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro

Estratégias vencedoras:
a busca pelo novo
consumidor brasileiro

1
Insights Estratégicos - Abril de 2011

Cenário positivo da economia brasileira se reﬂete nos mercados de consumo
massivos, com destaque para Bebidas e Perecíveis...

Imp.
22,8 18,7 15,4 12,2 10,4 6,3 6,2
Fat.
9,6 09 X 08 10 X 09
9,3
7,9

5,7 5,6
4,6
3,6 3,9 3,7
2,9 2,7 2,9
1,8 2
1,2 0,9

Total Cestas Bebidas Mercearia Bebidas não Higiene, Mercearia Perecíveis Limpeza
Nielsen alcoólicas doce alcoólicas saúde e salgada caseira
beleza

Variação de volume | 2009 x 2008 e 2010 x 2009 (DJF até OND)
Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index 2


...sobretudo nas regiões Nordeste e Leste, áreas estimuladas por maior foco
industrial e de desenvolvimento de base 17%
6,8 17% 17,2%
6,8 7,9
17,2% TOP 5 CPs (var%) 36,6%
T. Cestas 17%
17% 7,9 do crescimento em
7,3% 6,8
+5,7% 17%
17%
6,8 17,2% volume Áreas I e II
6,8 7,9
17,2%
7,3% 6,8 7,9
17,2%
4,9 17% 17,2% 7,9
7,9
4,9
7,3% 6,8
7,3% 7,3% 17,2%
7,3%
7,9
4,9
4,9 4,9
4,9 7,3%
17,7% 9,5%
7,6 13,9%
17,7%4,9 9,5%
7,6 13,9% 5,1 5,6
17,7% 17,7% 2,3 5,1 5,6
9,5% 9,5%
17,7%
7,6 7,6 13,9% 13,9% 9,5%
7,6 13,9%
17,7% 2,3 17,4% 9,5%5,6 5,6
TOP 5 CPs (var %) 7,6 13,9%5,1 5,1 5,6
5,1
35% do crescimento 17,7%17,4% 2,3 2,3 5,6 9,5%
7,6 2,3 5,1 13,9%
em volume Área VI
17,4%
17,4% 2,3 5,6
17,4%
Variação de volume – 2010 x 2009 (DJF até OND)
5,1
Importância das Áreas – Vendas em Valor - 2010
17,4% 2,3
Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index 3

Insights Estratégicos - Abril de 2011 17,4%

Entre os canais, destaque para as lojas de pequeno e médio porte
e Cash and Carry
Imp. 36,8 12,3 12,4 9,6 3,2 4,7 21,0
Fat.

9,8 9,2
6,6 8,1
5,7 6,4 5,8 4,1
1,8 2,4 3,7 3,3
0
-0,9

-5,9 -5,5
Total Cestas Pequeno Supermercado Supermercado Supermercado Hipermercado Farma Bar
Nielsen varejo pequeno médio grande

Variação de Volume – Total Brasil 09 X 08 10 X 09
Base: 139 categorias de produto
Fonte: Nielsen | Retail Index

Penetração + 3.4
nos Domicílios 2008 2009 2010
milhões
Cash & Carry 19 23 27 de lares
em 2 anos

T. Brasil Nielsen – Base T. 51 Categorias – 2008, 2009 e 2010
4
Fonte: Nielsen Homescan


O crescimento do consumo é impulsionado pelas classes C2 e D/E, com
aumento da frequência de compra
Contribuição em volume do NSE C2+D/E para
o crescimento dos canais

Pop. Porta a Porta 77% Cash & Carry 64%

21 Tradicional 66% Supermercado 49%

20
Variação % 2010 x 2009

23 Freq. Ticket Gasto
total
Alto 11% -1% 10%
36
Médio C1 7% 5% 12%
NSE Baixo (D+E) NSE Médio (C 1)
Médio C2 8% 5% 13%
NSE Médio (C 2) NSE Alto (A+B)
Baixo 12% 2% 14%

5


Como se comportaram os principais fabricantes
diante deste novo cenário de trading up?

6


Para chegar a essa resposta, a Nielsen realizou o Cross Industry Meter

Top 40 fabricantes em ...que faturaram em 2010 ...e que cresceram
faturamento no Brasil... R$ 195 bilhões ... 7,4% em 2010

Destes, R$ 9,4 bi
estão concentrados
Ou seja, incrementaram em 10 fabricantes
R$ 13,5 bi no período

7


O resultado mostrou 4 grupos distintos, com destaque para empresas que
focaram em inovação e execução
21,0

Imp.
Imp. Var% 2010 x x 09
Var% 2010 09
Var.%
Var.% 18,0
Fat.
Fat .
Imp.
Imp.
37% 12,1%
37% 12,1% 15,0 Var.%
Var.%
Fat .
Fat.

12,0
33% 9,0%
9,0%
9,0

Imp.
Imp.
Var.%
Var.% 6,0
Fat.
Fat .

7%
7% -4,3%
-4,3% 3,0

0,0
-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 14,0 19,0
Imp.
Var.% Var% 2009 x x 08
Var% 2009 08
-3,0 24%
Fat . 2,4%

-6,0 24% 2,4%
Top 40 Cias – base de 139 categorias de produto 2010 8
Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter


Dentre as principais estratégias dos fabricantes estão os novos SKUs, que
são responsáveis pelo crescimento das cestas nos autosserviços

15,813 Crescimento em Fat.
Cestas 12,140 c/ novos SKU’s s/ novos SKU’s
4,070
Higiene e beleza 3,421 4,9% 0,2%
3,168
Mercearia doce 2,467
2,403 38
Bebidas alcoólicas 1,397

% índice de preço
12
2,280
Mercearia salgada 1,655 50
1,158
Bebidas não alcoólicas 1,064 SKU’s lançados
< 90
1,116
Perecíveis 967
90><110
>110
1,046
Limpeza caseira 775
Lançamentos
5% ou 861 SKU’s
572
Outros 394
de sucesso*
Mortalidade
Novas movimentações de SKUs no ano de 2010 – T. Brasil AS
*SKU’s de sucesso: ultrapassaram o share médio de lançamentos 9
Fonte: Nielsen | Scantrack


Ações de execução mostraram-se cruciais para o resultado dos fabricantes
que mais cresceram
Oferta 62,5

Aumento itens / Loja 58,3

Distribuição 54,2

Promo Packs 50,0

Ponto extra 45,8

Pop 20,8

Correção de ruptura 16,7

Checkouts 16,7
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Aprofundando as 3 principais alavancas
Análise das ações de execução dos fabricantes em suas categorias com contribuição
positiva para seus crescimentos – 2009 vs 2010 – Total Mercados 10
Fonte: Nielsen | Retail Index; Nielsen | Scantrack, Nielsen | Store Track


Para os varejistas, a chave de sucesso é reduzir perdas com ruptura
AGOSTO A SETEMBRO 2010
SETORES ALIMENTAR + HIGIENE/BELEZA

Cadeia dentro dos % Estoque Vendas
% Ruptura
Top 15 varejistas BR virtual perdidas R$

Total cadeia 3,0% 21,4% 15.434.459

Total Mercearia Seca 3,5% 17,2% 4.429.970

Varejista de médio porte (Top 15 Brasil) – % Estoque Virtual, % Ruptura e Vendas Perdidas
Agosto a Setembro 2010 | Setores Alimentar+Higiene Beleza
Fonte: Nielsen | RDDS
11


www.nielsen.com brasil@nielsen.com

12


Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (15)

Semelhante a Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro

Semelhante a Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro (20)

Último

Último (14)

Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro