Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez NOBILI wśród 140 spółek giełdowych (należących do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80) na temat zawartości merytorycznej, struktury i wyglądu prezentacji.
3. Zbadaliśmy prezentacje
140 spółek giełdowych
Badanie przeprowadzone przez NOBILI w dniach 15-28 lipca 2013 r.
na próbie 140 spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, należących do indeksów WIG20,
mWIG40 i sWIG80
Obszar badania: zawartość merytoryczna oraz design (struktura
i wygląd) prezentacji udostępnianych przez spółki inwestorom
4. Połowa spółek nie publikuje
prezentacji po angielsku...
4
WIG20 mWIG40 sWIG80
90%
70%
35%
53%
Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku
angielskim?
5. ... po polsku zresztą też nie
5
WIG20 mWIG40 sWIG80
85%
68%
38%
53%
Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku
polskim?
7. Prezentacje przygotowujemy w zasadzie
tylko z okazji wyników okresowych
7
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,5
3,1
4,0
0,21,10,6
4,1
Ile prezentacji spółki opublikowały w 2012 roku? Ile z nich dotyczyło okresowych wyników
finansowych, a ile innych spraw?
4,6
4,2
3,7
3,5
0,6
Prezentacje wyników
Inne prezentacje
Wszystkie prezentacje
8. Duże spółki robią trochę
dłuższe, ale lżejsze prezentacje
8
WIG20 mWIG40 sWIG80
32
26 23
26
Ile slajdów ma ostatnia prezentacja wyników okresowych i jaka jest jej waga (w MB)?
max: 58
1,40MB 1,59MB 1,89MB
1,67MB
max: 16,20MB
9. Raczej dbamy o to, żeby nikt nie
pociągnął spółki do odpowiedzialności...
9
WIG20 mWIG40 sWIG80
67% 62%
42%
55%
Czy w prezentacji jest zastrzeżenie prawne / disclaimer?
10. ... i zdecydowanie nie
chcemy się przedstawiać...
10
WIG20 mWIG40 sWIG80
22% 14% 9%
14%
Czy w prezentacji są przedstawieni prelegenci?
11. ... bo wtedy czytelnik mógłby
zadawać nam pytania
11
WIG20 mWIG40 sWIG80
56%
41%
18%
35%
Czy w prezentacji jest podany imienny kontakt do prelegentów lub działu IR spółki?
12. Jak już zada te pytania, to ktoś
(anonimowo) może mu odpowie
12
WIG20 mWIG40 sWIG80
83%
52% 46%
56%
Czy w prezentacji są podane jakiekolwiek dane kontaktowe do spółki?
13. Czasem pomagamy inwestorom
poruszać się po prezentacji...
13
WIG20 mWIG40 sWIG80
67%
28%
70%
54%
Czy w prezentacji jest agenda / spis treści / tracker?
14. ... ale zwykle nie umiemy
strukturalizować informacji
14
WIG20 mWIG40 sWIG80
72%
31% 21%
36%
Czy prezentacja ma wydzielony załącznik / sekcję typu back-up i ile ma ona slajdów?
96911
max: 33
16. ... ale prezentacja wciąż nie jest
dla nas nośnikiem equity story
16
WIG20 mWIG40 sWIG80
33% 31%
9%
22%
Czy tytuły slajdów w prezentacji są przekaźnikiem equity story (nie są wyłącznie opisowe,
lecz tzw. „marketingowe”)?
17. Duże spółki uważają, że każdy
wie, czym się zajmują
17
WIG20 mWIG40 sWIG80
11%
62% 67%
52%
Czy w prezentacji jest przedstawiony profil spółki / jej model biznesowy?
18. Zwykle staramy się wyjaśnić
inwestorom, na jakim rynku działamy...
18
WIG20 mWIG40 sWIG80
89% 79%
55%
71%
Czy w prezentacji jest przedstawiony opis sytuacji rynkowej?
19. ... i z czego wynikają nasze
ostatnie osiągnięcia finansowe
19
WIG20 mWIG40 sWIG80
89%
59% 61%
66%
Czy w prezentacji jest komentarz do wyników finansowych spółki?
20. Nie umiemy lub nie chcemy przewidywać, w
którą stronę zmierza rynek, na którym działamy
20
WIG20 mWIG40 sWIG80
39%
14% 21%
22%
Czy w prezentacji są przewidywania odnośnie trendów lub przyszłości sytuacji na rynku,
na którym działa spółka?
21. Jak ognia boimy się czynników
wpływających na przyszłe wyniki finansowe
21
WIG20 mWIG40 sWIG80
22% 14% 18%
17%
Czy w prezentacji są prognozy wyników finansowych lub przewidywania odnośnie
czynników, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki finansowe spółki?
22. W języku spółek nie istnieje
słowo „ryzyko”...
22
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 3% 3%
5%
Czy w prezentacji są przedstawione czynniki ryzyka wpływające na spółkę?
23. ... natomiast lubimy opowiadać
ogólnie o planach i zamierzeniach
23
WIG20 mWIG40 sWIG80
72% 66%
46%
59%
Czy w prezentacji jest przedstawiona strategia spółki lub wymienione jej cele operacyjne
albo planowane inwestycje?
24. Używamy (zwłaszcza duże
spółki) wielu trudnych słów...
24
WIG20 mWIG40 sWIG80
78%
35% 36%
45%
Czy w prezentacji znajdują się terminy branżowe lub niepopularne wskaźniki, które nie są
wyjaśnione (w słowniczku, przypisach lub w inny sposób)?
25. ... i uważamy, że inwestorzy je
wszystkie rozumieją
25
WIG20 mWIG40 sWIG80
22%
7% 3%
9%
Czy w prezentacji jest słowniczek lub w inny sposób wyjaśnione trudne terminy branżowe
i używane wskaźniki?
26. Uważamy, że inwestorzy
pamiętają, kto jest prezesem...
26
WIG20 mWIG40 sWIG80
6% 7% 12%
9%
Czy w prezentacji jest przedstawiony skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej i/lub struktura
grupy kapitałowej?
27. ... i jaki jest skład akcjonariatu
każdej z tysiąca spółek na giełdzie
27
WIG20 mWIG40 sWIG80
11%
31%
15%
20%
Czy w prezentacji jest przedstawiony skład akcjonariatu spółki?
28. Nie odnosimy się do tego, co
się dzieje z kursem akcji...
28
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 10% 15%
12%
Czy w prezentacji jest wykres kursu i obrotów na akcjach spółki?
29. ... chociaż większe spółki starają się pomóc
inwestorom w ocenie swojej sytuacji
29
WIG20 mWIG40 sWIG80
39%
7% 6%
14%
Czy w prezentacji są przedstawione wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje
pomagające inwestorom ocenić spółki (np. lista analityków pokrywających spółkę)?
30. W szkolnej skali dostajemy średnio
(subiektywną) trójkę z minusem
30
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,2 2,8 2,6
2,8
Ogólna ocena zawartości merytorycznej prezentacji (w skali 1-5)
32. Chociaż nie wszyscy
pamiętają o logo...
32
WIG20 mWIG40 sWIG80
100% 97% 100%
99%
Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki?
33. ... to i tak jest ono często jedynym
elementem graficznym w prezentacji
33
WIG20 mWIG40 sWIG80
28%
52%
39%
41%
Czy w prezentacją są jakiekolwiek logotypy spółek zależnych lub marek produktów / usług
spółki?
34. Brak jakichkolwiek zdjęć osób
związanych ze spółką
34
WIG20 mWIG40 sWIG80
11% 3% 6%
6%
Czy w prezentacji są zdjęcia pracowników, przedstawicieli spółki (nie zdjęcia stockowe)?
35. Połowa spółek stara się jednak jakoś
zilustrować to, czym się zajmuje
35
WIG20 mWIG40 sWIG80
50% 55% 53%
53%
Czy w prezentacji są zdjęcia produktów spółki, jej siedziby, zakładów, instalacji lub
jakiekolwiek inne zdjęcia związane z jej działalnością operacyjną?
36. Niewiele spółek używa zdjęć
niezwiązanych ze swoją działalnością
36
WIG20 mWIG40 sWIG80
33%
48%
27%
36%
Czy w prezentacji są jakiekolwiek inne zdjęcia (w tym niezwiązane bezpośrednio z jej
działalnością operacyjną)?
37. Staramy się utrzymywać mniej więcej
w kanonie corporate ID naszej spółki
37
WIG20 mWIG40 sWIG80
3,2 3,5 3,0
3,2
Ocena spójności prezentacji z systemem identyfikacji wizualnej (corporate identity) spółki
(w skali 1-5)
38. Większość spółek nie korzysta z tak
podstawowych narzędzi jak linki...
38
WIG20 mWIG40 sWIG80
61%
35% 39%
42%
Czy w prezentacji są aktywne linki (kierujące do zasobów w internecie lub do innych
miejsc w prezentacji)?
39. ... nie mówiąc już o bardziej przyjaznych
inwestorom formatach prezentacji
39
WIG20 mWIG40 sWIG80
17% 14% 6%
11%
Czy prezentacja jest udostępniona w formacie innym niż pdf?
40. W szkolnej skali wygląd prezentacji na
(subiektywną) trójkę z dużym minusem
40
WIG20 mWIG40 sWIG80
2,2
2,9 2,5
2,6
Ogólna ocena wyglądu prezentacji (w skali 1-5)
41. Jak robić prezentacje?
Cztery kroki tworzenia dobrych prezentacji - więcej o tematyce
presentation design i wykorzystaniu prezentacji w relacjach
inwestorskich i komunikacji korporacyjnej na:
www.drivingtrust.com
twitter.com/piotrbiernacki