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TrendForce snec 特刊 2017
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访客分布 产业分布
No. Company 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 (F) 2Q13 (F) 3Q13 (F) 4Q13 (F) 1Q14 (F) Total
1 Yingli 514 361 521 592 492 692 648 750 850 750 700 6,869
2 Trina Solar 370 425 380 419 380 415 393 647 630 550 530 5,139
3 First Solar 551 540 504 369 490 512 370 389 460 500 480 5,165
4 Jinko Solar 218 169 157 223 280 252 282 460 450 350 300 3,142
5 Renesola 34 95 91 160 145 321 327 400 450 420 350 2,791
6 Sharp 319 254 300 253 289 274 503 500 440 450 500 4,082
7 Canadian Solar 355 437 343 412 384 404 340 455 435 410 380 4,355
8 Hanwha SolarOne 201 189 161 230 240 199 289 340 300 300 315 2,764
9 Kyocera 135 145 150 180 130 175 190 250 275 300 300 2,230
10 Sunpower 272 261 288 257 227 153 208 296 270 285 270 2,787
11 JA Solar 120 179 140 163 209 320 250 254 250 260 220 2,365
12 Solarworld 195 180 146 170 115 136 109 180 200 200 180 1,811
13 Panasonic(Sanyo) 120 120 120 160 120 120 120 130 165 150 160 1,485
14 Suntech 582 524 383 459 413 390 125 180 150 150 150 3,505
15 Conergy 90 104 70 110 84 105 128 100 150 150 130 1,221
16 REC Group 181 163 157 179 220 191 170 135 140 135 120 1,791
17 ET Solar 36 23 110 150 120 140 120 135 135 130 110 1,209
18 Hareon Solar 110 92 176 180 220 240 230 125 125 110 120 1,728
19 CSUN 116 117 80 150 82 78 103 100 105 85 80 1,095
20 LDK 192 155 103 45 80 50 20 80 65 50 35 875
21 Aleo 85 57 88 110 61 11 43 54 60 60 55 682
22 Q-Cells 55 50 × × × × × × × × × 105
23 Solon SE 65 70 × × × × × × × × × 135
24 Scho Solar 120 90 100 115 × × × × × × × 425
25 Others (China) 1747 2031 2233 1654 1450 1535 1420 1576 1200 1010 800 16,656
26 Others (Asia, not include 381 535 556 519 455 482 419 545 600 800 750 6,041
27 Others (EU) 235 280 416 533 371 393 352 325 350 500 550 4,305
28 Other (WW) 240 265 290 313 275 291 253 300 350 500 600 3,677
Total Produc on 7639 7910 8062 8104 7331 7878 7412 8705 8605 8605 8185 88,435
Module Produc on (MW)
目录Content
太阳能产业波动剧烈,2016 年的爆量与深跌更使业者面临多种压力。要在高峰低谷交错出现的市况中维持盈
利,产业转型的脚步必须加速进行,透过降低成本与提高产品质量的方式来取得稳定的立足点。而也由于市
况容易陷入混乱状态,业者的宏观与微观市场布局,将成为在日益竞争的产业中求生的关键。
封面故事 供给过剩引发价格混战,技术转型将成生存指南4
新兴市场需求量体小而美,全球需求
动能料将趋缓
黑硅迎来量产时机,市场需求成
最后一哩路8
分析评论
高 效 率 与 优 异 价 格 引 领 单 晶
PERC 迈入主流市场
2017 储能系统成本大跃进14 16
12
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出版机构
集邦科技 (TrendForce Corp.)
董事长
  刘炯朗博士
发行人
  执行长 林启东
编辑部
  总编辑 林昌明
  执行主编 曹君如
编辑 林哲宇
版面设计 张亚亭
  版面设计 简嘉慧
  版面设计 蔡孟庭
市场研究处
  研究经理 黄公晖
  研究经理 吕理舜
  研究副理 林嫣容
  分析师 蔡旻纯
分析师 柯震宇
  研究助理 陈顗璐
台北事业处
  营销总监 林伟翔
  营销专员 彭品萍
深圳事业处
  VT&ET 事业部总经理 张家凯
  VT&ET 事业部总监 王建
VT&ET 事业部经理 汤双喆
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编辑专栏
2016 年,中国市场经历史上最狂热的装机潮,接踵而来的是需求急
冻与价格崩盘。剧烈波动的市况使产业更加混沌,精准的战略布局
将决定业者能否永续经营。
更多技术推陈出新、各地的能源政策持续新增修正,光伏产业来到
了新的转折点。扩产行动将造成供过于求,厂商若想摆脱价格竞争,
就需寻求改变──提高转换效率与降低生产成本是必要手段,且业者
恐怕需两者兼顾,使得技术转型在今年更显关键。
技术转型需详细评估发展路线与成本管理,单晶 PERC 正是一个成
功案例,今年将迈入主流。遭到单晶挤压的多晶厂商积极投入黑硅
技术的研发,使金刚线切搭配黑硅的工艺在今年成熟,可望挑战一
般单晶市占。
而在需求端,新兴市场发展力道更为强劲,弥补了美、日、中等主
要市场发展走缓所造成的需求下滑。而随着光伏系统安装量逐年递
增,储能设备很快就会迈上舞台,并面对同样的技术路线与成本控
制议题。
iPV Tracker 正逐步实现太阳能的真正价值20 ----
现在与未来:贺利氏精描光伏与能源技术路线图22 ----
展会日程
EnergyTrend 广告服务
太阳能金级会员服务
正中科技股份服务有限公司
锂电池 / 电动车产业报告
Green Energy Expo 2018
太阳能银级会员服务
封底 ----
封面裡 -------------------
11 -----------------------
1 -----------------------
19 -----------------------
24 -----------------------
封底裡 -------------------
厂商专访
广告目录
4 | 2017 SNEC 特刊
太
阳能产业波动剧烈,2016 年的爆量与
深跌更使业者面临多种压力。要在高
峰低谷交错出现的市况中维持盈利,产业转
型的脚步必须加速进行,透过降低成本与提
高产品质量的方式来取得稳定的立足点。而
也由于市况容易陷入混乱状态,业者的宏观
与微观市场布局,将成为在日益竞争的产业
中求生的关键。
  2016 年,因中国市场超额抢装、美印市
场大幅成长,推升全球总需求至 73.3GW。
但因需求过度集中在上半年,使得市场在六
月之后陷入需求急冻,不仅价格持续破底,
库存也持续积压,直到十一长假之后才重回
正轨。
  惊心动魄的淡季未能停止产能扩充的脚
步。除了市场严重短缺的多晶硅、单晶硅片
在今、明两年大举扩充之外,一线中国厂商
在电池片、组件的扩产计划仍然积极。然而,
今年中国光伏指标略低于 2016 年度,美国
抢装热潮稍减,日本趸购费率(FiT)持续下
调,种种不利因素使得总需求量预计仅将微
幅增长至 73.9GW。大幅扩产加上持平需求
所导致的产能过剩,使今年旺季的价格反弹
无法带来往年的高毛利,因此今年淡季的挑
战将比去年更加险峻。( 图一 )
图一 : 2016-2017 供给与需求预估
* 绿色区块为一二线厂商产能、灰色则为三线厂商
source: EnergyTrend 2017
供给过剩引发价格混战
技术转型将成生存指南
研究副理 - 林嫣容
EnergyTrend | 5
市场上热下冷 价格即将再度
失序
虽然 2016 年是中国光伏需求最辉煌的高
峰一年,但 2017~2020 年预计每年安装量
仍会超过 20GW,稳居市场霸主地位。中国
的并网截止日期左右着市场的淡旺季波动,
今年的并网期限比照去年,仍落在 6 月 30
日,因此全年价格走势将与去年大致雷同──
第二季需求续热,但价格会自第二季下旬开
始转弱,630 之后溃堤。以下将就产业链各
区段进行解析。( 图二 )
  (1) 多晶硅双反影响价格脉动:中国的硅
片产能占全球 80%,使中国的多晶硅双反直
接左右了硅料价格的脉动。今年,中国最大
的硅料进口国──韩国,正面临双反税率被
大幅提升的危机,也使得中国本土硅料厂商
大幅扩产。在多晶硅新产能于第三季陆续开
出之后,市场将再次陷入严重的供过于求。
 
若双反税并未大幅提升,各地硅料市场都
将面临严重供过于求的问题。然若税率如传
言中大大提高,硅料市场将出现中国硅料价
格远高于海外价格的情况。尤其韩厂 OCI 的
高质量硅料一向为单晶硅片爱用原料之一,
OCI 若被中国排挤在大门之外,中国国内必
会面临单晶硅片产量不足之情形。
  (2) 第三季过后,硅片市场难见短缺:早
已补齐产能缺口的多晶硅片依然持续扩产,
以因应未来仍将成长的全球需求,使得多晶
硅片在今年淡季之时可能出现相当剧烈的跌
价,最低价格可能跌破 2016 年低点,落到
US$ 0.48 / pc 之下。为此,降本将是多晶
硅片厂今年的首要目标。
供给过剩引发价格混战,技术转型将成生存指南 | 封面故事
China
48%
Rest of Asia
21%
US
8%
EU
22%
Others
1%
Polysilicon
China
82%
Taiwan
8%
Rest of
Asia
6%
EU
4%
Wafer
China
69%
Rest of Asia
18%
EU
6%
Others
7%
Module
China
54%
Taiwan
15%
Rest of Asia
18%
EU
2%
Others
11%
Cell
图二 : 光伏产业链各区段产能分布
source: EnergyTrend PV Database 17Q1
6 | 2017 SNEC 特刊
封面故事 | 供给过剩引发价格混战,技术转型将成生存指南
 单晶硅片方面,从去年市场回温之后一直
面临单晶硅片短缺的情形,使得单、多晶硅
片每片价差高达 US$ 0.18,也促使隆基、中
环两间龙头厂商在 2017~2018 年有较大规
模的扩产计划。
 除了领导厂商之外,垂直整合厂的扩产行
动也不落人后,保利协鑫、晶科、晶龙等都
各自有单晶硅片扩产规划,使得第三季后的
单晶硅片应不致再度短缺。届时,价格则须
回归与多晶保持不超过每片 US$ 0.15 的差
距以保持竞争力,使单晶硅片的价格在下半
年也将面临很大挑战。
 (3) PERC 产能倍增,利润急剧萎缩:受
到产能持续扩充的影响,电池价格不仅在淡
季将面临极度失序的价格下杀,旺季时的反
弹幅度也不如去年强,已难恢复至较高的利
润水平。常规电池已成为薄利产品,使得厂
商无不想尽办法往利润较高的 PERC 电池发
展。
 去年庞大的 PERC 产能扩充已逐渐在今年
上半年调适完毕,预计今年 PERC 产出总量
将倍增,但同时也使得 PERC 电池不再是蓝
海产品,利润锐减。预期 PERC 电池将逐渐
成为标准化产品之一,利润也会持续萎缩。
( 图三 )
 (4) 第三地产能成熟,各市场组件近乎同
价:由于第三地产能已臻成熟,美、欧的电
池片及组件双反影响已微乎其微,再加上各
国 FiT 的持续下砍,除了仍然较低价的印度
市场之外,目前各市场的组件价格已几乎没
有价差,整体组件均价仍将一路滑落,整年
跌幅可能超过 25%。( 图四 )
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Mono PERC
Mono Cell
Multi PERC
Multi Cell
USS/W
USS/W
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
Multi Module
First-tier
Mono PERC
Second-tier
Mono PERC
图三 : 电池片价格趋势
图四 : 组件价格趋势
source: EnergyTrend 2017
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TrendForce snec 特刊 2017
TrendForce snec 特刊 2017
9 | 2017 SNEC 特刊
iPV Tracker
正逐步实现太阳能的真正价值
太
阳 能 系 统 的 价 值 经 常 以 度 电 成 本
(LCOE)为主要判准,安装施工是否
便捷、发电效率是否良好、运转是否稳定,
都有影响。所谓“太阳能产品的 CP 值”也
与度电成本直接相关;而对度电成本的关注,
直接推动了对高效产品的需求,并持续使产
品价格随着产业规模的扩大而下滑。
  随着光伏系统的运转时间陆续超过一般
EPC 厂所提供的五年保固,度电成本进一
步涵盖了系统运行时相关的必要支出。能妥
善运转的案厂意味着良好的发电率和更高收
益,太阳能的价值也才能获得更全面的评估。
iPV Tracker 所 带 来 的, 比
99.9% 妥善率更多
  投入研发双轴型跟踪系统多年,且已在
中、日、欧、台等地都拥有 MW 级以上案厂
实绩的台湾太阳光电(BIG SUN Group),
主力产品 iPV Tracker 以 99.9% 的妥善率着
称,所搭配的监控系统 iPVita 则可遥控管理
全球案厂。钢索搭配线盘、滑轮的双轴设计
倾斜角度大,可完美配合阳光角度,使全年
发电效益平均较固定式系统多出 30%以上,
长期发电收益远高于系统设置时额外支出的
成本。
  BIG SUN 董事长罗家庆指出,iPV Tracker
的运作非常稳定,所需的维护成本支出较少;
远程监控功能又能倾斜面板角度,让堆积的
雪、沙自行滑落,大幅减少清洁面板的人力
与时间成本,其实比原先所想的还要省钱。
搭配储能,提高发电利用率
  如同其他的高效光伏产品,iPV Tracker 亦
有提高土地利用率的功效。罗家庆进一步推
动”电网利用率”的观念,亦即:若提高馈
线所传输的电量,则馈线的单位成本将会降
低。iPV Tracker 因以“日出而作”的发电特
性更吻合日间用电曲线的变化,可降低电网
编辑 - 曹君如
EnergyTrend | 10
的变电压力,减少耗损与维护支出。
  换句话说,当太阳能系统的发电曲线更符
合用电曲线,在日间就更能有效利用电网的
传输电容量──这正是 iPV Tracker 的强项之
一。罗家庆点出一个观念:“若发电能够即
发即用,整体电力耗损(power loss)可降
至最低。这不仅对电力运用有帮助,也对电
网维护有帮助,也相对提升了土地价值。”
  还不仅止于此。为配合 iPV Tracker 主打
的大型案厂,并结合罗家庆致力推动的电网
利用率观念,BIG SUN 投入研发热储能系
统,并已取得发明专利,且在多个国家也进
入专利申请程序。
  一般而言,透过较长时间、较稳定的电流
为电池充电,电池较能维持健康。这也使
iPV Tracker 又出现了新的优势:由于 iPV
Tracker 系统的日间发电量变化较固定式系
统稳定,所搭配的储能系统因可获得波动稳
定的单位小时充电电流,使用寿命可延长,
LCOE 又能进一步降低。
  罗家庆坦承,跟踪系统搭配储能到底能减
轻多少耗损、又能创造多大幅度的额外收
益,仍需要进行研究。但他仍说:“这正是
我们努力的目标。”他擘画的未来能源蓝图
是──利用大型的跟踪系统案厂搭配储能设
备,提供足以取代火力发电的全天候供电设
施。如此一来,太阳能系统真正的价值才能
实现。
成果累积而来的新方向
  在发展 iPV Tracker 的过程中,iPVita 的
全球案场管理规模已来到上千座,大数据统
计逐步落实,能进一步提高太阳能系统价值
的热储能设备也进入了专利申请阶段。对于
iPV Tracker 产品本身,BIG SUN 的发展方
向则显得相对稳健。
  以 大 型 案 厂 为 主 要 发 展 目 标 的 iPV
Tracker,今年将推出由 40 片组件所组成的
大型支架系统,容量可达 12kW,主打中国、
中东以及高纬度地区等大陆型气候的市场,
相对成本及 LCOE 也可降低更多。
  另一方面,近来市场兴起双玻双面组件风
潮,BIG SUN 也已开始寻找适合的双玻组
件,以评估双面发电 iPV Tracker 的可行性。
iPV Tracker 以精准跟踪结合双玻双面发电,
让电厂获益更增倍;并适合应用在水面、多
雪地区等案厂。
  随着 iPV Tracker 发展累积愈多成果并从
中延伸出新的发展方向,BIG SUN 做为系统
解决方案提供商的定位也变得更加具体。这
一点,从罗家庆对于未来案厂建置的规划可
见一斑。BIG SUN 将逐步为导入无线电控系
统,以减少维修与电线铺设的困难,降低运
维支出。
  这些改变的目标是为了实现高效发电与稳
定运作,也是为了透过 iPV Tracker 来实现
太阳能发电最重要的价值。
iPV Tracker 将逐步实现太阳能的真正价值 | 厂商专访
欢迎拜访 BIG SUN SNEC 2017 会场 W1 / 摊位 008
11 | 2017 SNEC 特刊
现在与未来:
贺利氏精描光伏
与能源技术路线图
光
伏产业具技术与资本密集的特性,业
者须具备敏锐的市场嗅觉和精准的战
略方针才能生存。在技术世代变迁之际,前
述两项特质更决定了业者在业界中的长期地
位。作为国际间重要的太阳能材料供货商,
贺利氏全球光伏事业单元推出了多元化的光
伏解决方案,并进一步擘画了完整的未来能
源蓝图。
新方案终成主流
  单晶 PERC 电池在 2017 年迈入主流市
场,产能将倍增,且转换效率已达 21.9%。
贺利氏全程参与了 PERC 技术成长的过程。
贺利氏光伏材料全球业务单元首席技术官暨
高级副总裁张伟铭博士表示,早在 2012 年,
贺利氏就推出 PERC 用的正银与背银浆料,
2013 年更实现量产。张伟铭预估,PERC 仍
将宰制主流高效市场 2 至 3 年,且需求将扩
大到全球。
  看好 PERC 需求提高,贺利氏再推出升级
版的正银 SOL9641B 与背银 SOL326 系列。
前者可供 PERC 与 BSF 电池之超细线印刷与
低温烧结使用;而后者的附着性更佳,导电
效果更好。
  PERC 应用于单晶的提效成果较佳,且
2016 年单晶硅晶圆大幅降价,使单晶取得
了性价比优势。加上中国政府透过”领跑者
计划”刺激高效需求,令多晶厂商面临极大
压力,急需新的技术驰援,而黑硅则是这波
技术需求的赢家。张伟铭解释,黑硅在光伏
业界已有近十年历史,发展出以干法与湿法
为主的两种制绒技术,预计今年就能迈入主
要市场。
  在黑硅的迅速崛起现象中,贺利氏看出多
晶仍将占据市场一席之地,今年一举推出了
两款多晶相关的解决方案。其一为可提供
Knotless Screen(无网结印刷)的正面银
浆 SOL9641Ax/Bx,其二则是多晶铸锭用的
缸锅涂料 HeraGlaze©。
  张伟铭指出,基于黑硅电池的表面经制绒
后较为凹凸不平的特性,SOL9641Ax 可使
网印结点更集中,提高细线印刷的质量。而
SOL9641Bx 可在印刷后创造较宽的制程窗
口,优化 PERC 与其他电池的结构与发电质
量。这两款产品都能使网版结点宽度控制在
26um 以内,更省浆料且转换效率更好。
  市面上针对黑硅所推出的浆料方案十分
少见,贺利氏的新产品印证了该公司「总
是领先市场一年」的研发战略思维。不仅
如此,HeraGlaze© 这款非金属化浆料产
品更代表贺利氏对于垂直整合方案的投入。
HeraGlaze© 可提高铸锭品质,使同一块
铸锭能多切出 4% 硅片,转换效率也能提升
0.1 个百分点左右。用 HeraGlaze© 搭配
SOL9641Ax 与黑硅技术,再加上金刚线切,
三项步骤结合后可帮助多晶厂商有效提升产
品性价比。
编辑 - 曹君如
HeraGlaze©
EnergyTrend | 12
看好 N 型技术接手新世代
  对于新世代技术,贺利氏有什么想法?从
2017 最新推出的 N 型电池用的正银浆料与
HJT 电池用的低温正银浆料可看出方向。
  张伟铭说明,一般的 N 型电池需经过高
温烧结工艺来生产,但 HJT 电池只能用 200
度 C 以下的低温固化;为此,贺利氏推出了
不同的浆料方案。HJT 用的 SOL570 浆料已
是第二代产品,可供低温固化,优异的网印
性与附着性可提高导电效果,并增加 HJT 电
池的转换效率 0.05%。
  P 型 PERC 仍具很强的成本与技术优势,
N 型电池则有成本与量产技术成熟度的问
题。不过,N 型技术今年起将有更丰富的设
备、工艺投入研发;加上”中国领跑者计划”
持续刺激技术升级,贺利氏十分看好 N 型的
未来。
  张伟铭指出:”HJT 与 N 型市场尚未完全
打开,但我们会继续与客户合作,提供更符
合需求的产品;时机一旦来临,我们全副武
装。”
与光伏产业共同成长
贺利氏光伏事业将创新研发和客户服务视为
业务核心,精准地掌握趋势并将其转化为市
场需要的产品。对于公司在光伏产业的愿
景,张伟铭点出明确的目标:每年提高电池
的转换效率 0.1 个百分点以上。
张伟铭解释:”我们承诺投入光伏产业,并
致力于推动创新研发。贺利氏每年进行两次
客户调查,协助客户在产品、技术方面持续
进步,也帮助贺利氏持续推出加值服务,满
足客户的需求。”
光伏技术是不同世代之间逐步竞争、取代的
连续过程,具前瞻性的企业必须以世代为单
位考虑技术发展的路线图,并透过充沛的研
发能量推进。举例来说,贺利氏于 2016 年
底宣布与中国厂商晶科能源展开战略合作,
由贺利氏提供先进金属化解决方案、晶科进
行实验,将创新与生产紧密结合。
贺利氏在日本、台湾与中国等三大市场均已
赢得客户绝对肯定。但贺利氏并未划地自限
于光伏产业,而是结合各种再生能源技术,
推出前所未有的整体方案蓝图,包括光伏与
风力发电、产氢与燃料电池、储能。贺利氏
已明确告知世人:关于光伏乃至于再生能源
产业的现在以及未来。
现在与未来:贺利氏精描光伏与能源技术路线图 | 厂商专访
完整全文请上 www.energytrend.cn
欢迎拜访賀利氏
SNEC 2017 展馆 W3 / 展台 310
TrendForce snec 特刊 2017
TrendForce snec 特刊 2017
TrendForce snec 特刊 2017

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  • 3. No. Company 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 (F) 2Q13 (F) 3Q13 (F) 4Q13 (F) 1Q14 (F) Total 1 Yingli 514 361 521 592 492 692 648 750 850 750 700 6,869 2 Trina Solar 370 425 380 419 380 415 393 647 630 550 530 5,139 3 First Solar 551 540 504 369 490 512 370 389 460 500 480 5,165 4 Jinko Solar 218 169 157 223 280 252 282 460 450 350 300 3,142 5 Renesola 34 95 91 160 145 321 327 400 450 420 350 2,791 6 Sharp 319 254 300 253 289 274 503 500 440 450 500 4,082 7 Canadian Solar 355 437 343 412 384 404 340 455 435 410 380 4,355 8 Hanwha SolarOne 201 189 161 230 240 199 289 340 300 300 315 2,764 9 Kyocera 135 145 150 180 130 175 190 250 275 300 300 2,230 10 Sunpower 272 261 288 257 227 153 208 296 270 285 270 2,787 11 JA Solar 120 179 140 163 209 320 250 254 250 260 220 2,365 12 Solarworld 195 180 146 170 115 136 109 180 200 200 180 1,811 13 Panasonic(Sanyo) 120 120 120 160 120 120 120 130 165 150 160 1,485 14 Suntech 582 524 383 459 413 390 125 180 150 150 150 3,505 15 Conergy 90 104 70 110 84 105 128 100 150 150 130 1,221 16 REC Group 181 163 157 179 220 191 170 135 140 135 120 1,791 17 ET Solar 36 23 110 150 120 140 120 135 135 130 110 1,209 18 Hareon Solar 110 92 176 180 220 240 230 125 125 110 120 1,728 19 CSUN 116 117 80 150 82 78 103 100 105 85 80 1,095 20 LDK 192 155 103 45 80 50 20 80 65 50 35 875 21 Aleo 85 57 88 110 61 11 43 54 60 60 55 682 22 Q-Cells 55 50 × × × × × × × × × 105 23 Solon SE 65 70 × × × × × × × × × 135 24 Scho Solar 120 90 100 115 × × × × × × × 425 25 Others (China) 1747 2031 2233 1654 1450 1535 1420 1576 1200 1010 800 16,656 26 Others (Asia, not include 381 535 556 519 455 482 419 545 600 800 750 6,041 27 Others (EU) 235 280 416 533 371 393 352 325 350 500 550 4,305 28 Other (WW) 240 265 290 313 275 291 253 300 350 500 600 3,677 Total Produc on 7639 7910 8062 8104 7331 7878 7412 8705 8605 8605 8185 88,435 Module Produc on (MW)
  • 5. 出版机构 集邦科技 (TrendForce Corp.) 董事长   刘炯朗博士 发行人   执行长 林启东 编辑部   总编辑 林昌明   执行主编 曹君如 编辑 林哲宇 版面设计 张亚亭   版面设计 简嘉慧   版面设计 蔡孟庭 市场研究处   研究经理 黄公晖   研究经理 吕理舜   研究副理 林嫣容   分析师 蔡旻纯 分析师 柯震宇   研究助理 陈顗璐 台北事业处   营销总监 林伟翔   营销专员 彭品萍 深圳事业处   VT&ET 事业部总经理 张家凯   VT&ET 事业部总监 王建 VT&ET 事业部经理 汤双喆 免责声明 1、《集邦新能源网 SNEC 特刊》包含的内容和信息是根据公 开数据分析和演释,该公开资料,属可靠之来源搜集,但这 些分析和信息并未经独立核实。本特刊有权但无此义务,改 善或更正在本特刊的任何部分之错误或疏失。 2、任何在「集邦新能源网 SNEC 特刊」上出现的信息(包括 但不限于公司数据、信息、研究报告、产品价格等),力求 但不保证资料的准确性,均只作为参考,您须对您自主决定 的行为负责。如有错漏,请以各公司官方网站公布为准。 版权声明 《集邦新能源网 SNEC 特刊》所刊原创内容之著作权属于「集 邦新能源网」所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以 任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内 容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。 编辑专栏 2016 年,中国市场经历史上最狂热的装机潮,接踵而来的是需求急 冻与价格崩盘。剧烈波动的市况使产业更加混沌,精准的战略布局 将决定业者能否永续经营。 更多技术推陈出新、各地的能源政策持续新增修正,光伏产业来到 了新的转折点。扩产行动将造成供过于求,厂商若想摆脱价格竞争, 就需寻求改变──提高转换效率与降低生产成本是必要手段,且业者 恐怕需两者兼顾,使得技术转型在今年更显关键。 技术转型需详细评估发展路线与成本管理,单晶 PERC 正是一个成 功案例,今年将迈入主流。遭到单晶挤压的多晶厂商积极投入黑硅 技术的研发,使金刚线切搭配黑硅的工艺在今年成熟,可望挑战一 般单晶市占。 而在需求端,新兴市场发展力道更为强劲,弥补了美、日、中等主 要市场发展走缓所造成的需求下滑。而随着光伏系统安装量逐年递 增,储能设备很快就会迈上舞台,并面对同样的技术路线与成本控 制议题。 iPV Tracker 正逐步实现太阳能的真正价值20 ---- 现在与未来:贺利氏精描光伏与能源技术路线图22 ---- 展会日程 EnergyTrend 广告服务 太阳能金级会员服务 正中科技股份服务有限公司 锂电池 / 电动车产业报告 Green Energy Expo 2018 太阳能银级会员服务 封底 ---- 封面裡 ------------------- 11 ----------------------- 1 ----------------------- 19 ----------------------- 24 ----------------------- 封底裡 ------------------- 厂商专访 广告目录
  • 6. 4 | 2017 SNEC 特刊 太 阳能产业波动剧烈,2016 年的爆量与 深跌更使业者面临多种压力。要在高 峰低谷交错出现的市况中维持盈利,产业转 型的脚步必须加速进行,透过降低成本与提 高产品质量的方式来取得稳定的立足点。而 也由于市况容易陷入混乱状态,业者的宏观 与微观市场布局,将成为在日益竞争的产业 中求生的关键。   2016 年,因中国市场超额抢装、美印市 场大幅成长,推升全球总需求至 73.3GW。 但因需求过度集中在上半年,使得市场在六 月之后陷入需求急冻,不仅价格持续破底, 库存也持续积压,直到十一长假之后才重回 正轨。   惊心动魄的淡季未能停止产能扩充的脚 步。除了市场严重短缺的多晶硅、单晶硅片 在今、明两年大举扩充之外,一线中国厂商 在电池片、组件的扩产计划仍然积极。然而, 今年中国光伏指标略低于 2016 年度,美国 抢装热潮稍减,日本趸购费率(FiT)持续下 调,种种不利因素使得总需求量预计仅将微 幅增长至 73.9GW。大幅扩产加上持平需求 所导致的产能过剩,使今年旺季的价格反弹 无法带来往年的高毛利,因此今年淡季的挑 战将比去年更加险峻。( 图一 ) 图一 : 2016-2017 供给与需求预估 * 绿色区块为一二线厂商产能、灰色则为三线厂商 source: EnergyTrend 2017 供给过剩引发价格混战 技术转型将成生存指南 研究副理 - 林嫣容
  • 7. EnergyTrend | 5 市场上热下冷 价格即将再度 失序 虽然 2016 年是中国光伏需求最辉煌的高 峰一年,但 2017~2020 年预计每年安装量 仍会超过 20GW,稳居市场霸主地位。中国 的并网截止日期左右着市场的淡旺季波动, 今年的并网期限比照去年,仍落在 6 月 30 日,因此全年价格走势将与去年大致雷同── 第二季需求续热,但价格会自第二季下旬开 始转弱,630 之后溃堤。以下将就产业链各 区段进行解析。( 图二 )   (1) 多晶硅双反影响价格脉动:中国的硅 片产能占全球 80%,使中国的多晶硅双反直 接左右了硅料价格的脉动。今年,中国最大 的硅料进口国──韩国,正面临双反税率被 大幅提升的危机,也使得中国本土硅料厂商 大幅扩产。在多晶硅新产能于第三季陆续开 出之后,市场将再次陷入严重的供过于求。   若双反税并未大幅提升,各地硅料市场都 将面临严重供过于求的问题。然若税率如传 言中大大提高,硅料市场将出现中国硅料价 格远高于海外价格的情况。尤其韩厂 OCI 的 高质量硅料一向为单晶硅片爱用原料之一, OCI 若被中国排挤在大门之外,中国国内必 会面临单晶硅片产量不足之情形。   (2) 第三季过后,硅片市场难见短缺:早 已补齐产能缺口的多晶硅片依然持续扩产, 以因应未来仍将成长的全球需求,使得多晶 硅片在今年淡季之时可能出现相当剧烈的跌 价,最低价格可能跌破 2016 年低点,落到 US$ 0.48 / pc 之下。为此,降本将是多晶 硅片厂今年的首要目标。 供给过剩引发价格混战,技术转型将成生存指南 | 封面故事 China 48% Rest of Asia 21% US 8% EU 22% Others 1% Polysilicon China 82% Taiwan 8% Rest of Asia 6% EU 4% Wafer China 69% Rest of Asia 18% EU 6% Others 7% Module China 54% Taiwan 15% Rest of Asia 18% EU 2% Others 11% Cell 图二 : 光伏产业链各区段产能分布 source: EnergyTrend PV Database 17Q1
  • 8. 6 | 2017 SNEC 特刊 封面故事 | 供给过剩引发价格混战,技术转型将成生存指南  单晶硅片方面,从去年市场回温之后一直 面临单晶硅片短缺的情形,使得单、多晶硅 片每片价差高达 US$ 0.18,也促使隆基、中 环两间龙头厂商在 2017~2018 年有较大规 模的扩产计划。  除了领导厂商之外,垂直整合厂的扩产行 动也不落人后,保利协鑫、晶科、晶龙等都 各自有单晶硅片扩产规划,使得第三季后的 单晶硅片应不致再度短缺。届时,价格则须 回归与多晶保持不超过每片 US$ 0.15 的差 距以保持竞争力,使单晶硅片的价格在下半 年也将面临很大挑战。  (3) PERC 产能倍增,利润急剧萎缩:受 到产能持续扩充的影响,电池价格不仅在淡 季将面临极度失序的价格下杀,旺季时的反 弹幅度也不如去年强,已难恢复至较高的利 润水平。常规电池已成为薄利产品,使得厂 商无不想尽办法往利润较高的 PERC 电池发 展。  去年庞大的 PERC 产能扩充已逐渐在今年 上半年调适完毕,预计今年 PERC 产出总量 将倍增,但同时也使得 PERC 电池不再是蓝 海产品,利润锐减。预期 PERC 电池将逐渐 成为标准化产品之一,利润也会持续萎缩。 ( 图三 )  (4) 第三地产能成熟,各市场组件近乎同 价:由于第三地产能已臻成熟,美、欧的电 池片及组件双反影响已微乎其微,再加上各 国 FiT 的持续下砍,除了仍然较低价的印度 市场之外,目前各市场的组件价格已几乎没 有价差,整体组件均价仍将一路滑落,整年 跌幅可能超过 25%。( 图四 ) 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 Mono PERC Mono Cell Multi PERC Multi Cell USS/W USS/W 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 Multi Module First-tier Mono PERC Second-tier Mono PERC 图三 : 电池片价格趋势 图四 : 组件价格趋势 source: EnergyTrend 2017 source: EnergyTrend 2017 登入 EnergyTrend 网站会员 立即下载完整封面故事与分析评论 ( 免费注册网站会员 ) 完整版下载网址:https://goo.gl/A5q6nF
  • 11. 9 | 2017 SNEC 特刊 iPV Tracker 正逐步实现太阳能的真正价值 太 阳 能 系 统 的 价 值 经 常 以 度 电 成 本 (LCOE)为主要判准,安装施工是否 便捷、发电效率是否良好、运转是否稳定, 都有影响。所谓“太阳能产品的 CP 值”也 与度电成本直接相关;而对度电成本的关注, 直接推动了对高效产品的需求,并持续使产 品价格随着产业规模的扩大而下滑。   随着光伏系统的运转时间陆续超过一般 EPC 厂所提供的五年保固,度电成本进一 步涵盖了系统运行时相关的必要支出。能妥 善运转的案厂意味着良好的发电率和更高收 益,太阳能的价值也才能获得更全面的评估。 iPV Tracker 所 带 来 的, 比 99.9% 妥善率更多   投入研发双轴型跟踪系统多年,且已在 中、日、欧、台等地都拥有 MW 级以上案厂 实绩的台湾太阳光电(BIG SUN Group), 主力产品 iPV Tracker 以 99.9% 的妥善率着 称,所搭配的监控系统 iPVita 则可遥控管理 全球案厂。钢索搭配线盘、滑轮的双轴设计 倾斜角度大,可完美配合阳光角度,使全年 发电效益平均较固定式系统多出 30%以上, 长期发电收益远高于系统设置时额外支出的 成本。   BIG SUN 董事长罗家庆指出,iPV Tracker 的运作非常稳定,所需的维护成本支出较少; 远程监控功能又能倾斜面板角度,让堆积的 雪、沙自行滑落,大幅减少清洁面板的人力 与时间成本,其实比原先所想的还要省钱。 搭配储能,提高发电利用率   如同其他的高效光伏产品,iPV Tracker 亦 有提高土地利用率的功效。罗家庆进一步推 动”电网利用率”的观念,亦即:若提高馈 线所传输的电量,则馈线的单位成本将会降 低。iPV Tracker 因以“日出而作”的发电特 性更吻合日间用电曲线的变化,可降低电网 编辑 - 曹君如
  • 12. EnergyTrend | 10 的变电压力,减少耗损与维护支出。   换句话说,当太阳能系统的发电曲线更符 合用电曲线,在日间就更能有效利用电网的 传输电容量──这正是 iPV Tracker 的强项之 一。罗家庆点出一个观念:“若发电能够即 发即用,整体电力耗损(power loss)可降 至最低。这不仅对电力运用有帮助,也对电 网维护有帮助,也相对提升了土地价值。”   还不仅止于此。为配合 iPV Tracker 主打 的大型案厂,并结合罗家庆致力推动的电网 利用率观念,BIG SUN 投入研发热储能系 统,并已取得发明专利,且在多个国家也进 入专利申请程序。   一般而言,透过较长时间、较稳定的电流 为电池充电,电池较能维持健康。这也使 iPV Tracker 又出现了新的优势:由于 iPV Tracker 系统的日间发电量变化较固定式系 统稳定,所搭配的储能系统因可获得波动稳 定的单位小时充电电流,使用寿命可延长, LCOE 又能进一步降低。   罗家庆坦承,跟踪系统搭配储能到底能减 轻多少耗损、又能创造多大幅度的额外收 益,仍需要进行研究。但他仍说:“这正是 我们努力的目标。”他擘画的未来能源蓝图 是──利用大型的跟踪系统案厂搭配储能设 备,提供足以取代火力发电的全天候供电设 施。如此一来,太阳能系统真正的价值才能 实现。 成果累积而来的新方向   在发展 iPV Tracker 的过程中,iPVita 的 全球案场管理规模已来到上千座,大数据统 计逐步落实,能进一步提高太阳能系统价值 的热储能设备也进入了专利申请阶段。对于 iPV Tracker 产品本身,BIG SUN 的发展方 向则显得相对稳健。   以 大 型 案 厂 为 主 要 发 展 目 标 的 iPV Tracker,今年将推出由 40 片组件所组成的 大型支架系统,容量可达 12kW,主打中国、 中东以及高纬度地区等大陆型气候的市场, 相对成本及 LCOE 也可降低更多。   另一方面,近来市场兴起双玻双面组件风 潮,BIG SUN 也已开始寻找适合的双玻组 件,以评估双面发电 iPV Tracker 的可行性。 iPV Tracker 以精准跟踪结合双玻双面发电, 让电厂获益更增倍;并适合应用在水面、多 雪地区等案厂。   随着 iPV Tracker 发展累积愈多成果并从 中延伸出新的发展方向,BIG SUN 做为系统 解决方案提供商的定位也变得更加具体。这 一点,从罗家庆对于未来案厂建置的规划可 见一斑。BIG SUN 将逐步为导入无线电控系 统,以减少维修与电线铺设的困难,降低运 维支出。   这些改变的目标是为了实现高效发电与稳 定运作,也是为了透过 iPV Tracker 来实现 太阳能发电最重要的价值。 iPV Tracker 将逐步实现太阳能的真正价值 | 厂商专访 欢迎拜访 BIG SUN SNEC 2017 会场 W1 / 摊位 008
  • 13. 11 | 2017 SNEC 特刊 现在与未来: 贺利氏精描光伏 与能源技术路线图 光 伏产业具技术与资本密集的特性,业 者须具备敏锐的市场嗅觉和精准的战 略方针才能生存。在技术世代变迁之际,前 述两项特质更决定了业者在业界中的长期地 位。作为国际间重要的太阳能材料供货商, 贺利氏全球光伏事业单元推出了多元化的光 伏解决方案,并进一步擘画了完整的未来能 源蓝图。 新方案终成主流   单晶 PERC 电池在 2017 年迈入主流市 场,产能将倍增,且转换效率已达 21.9%。 贺利氏全程参与了 PERC 技术成长的过程。 贺利氏光伏材料全球业务单元首席技术官暨 高级副总裁张伟铭博士表示,早在 2012 年, 贺利氏就推出 PERC 用的正银与背银浆料, 2013 年更实现量产。张伟铭预估,PERC 仍 将宰制主流高效市场 2 至 3 年,且需求将扩 大到全球。   看好 PERC 需求提高,贺利氏再推出升级 版的正银 SOL9641B 与背银 SOL326 系列。 前者可供 PERC 与 BSF 电池之超细线印刷与 低温烧结使用;而后者的附着性更佳,导电 效果更好。   PERC 应用于单晶的提效成果较佳,且 2016 年单晶硅晶圆大幅降价,使单晶取得 了性价比优势。加上中国政府透过”领跑者 计划”刺激高效需求,令多晶厂商面临极大 压力,急需新的技术驰援,而黑硅则是这波 技术需求的赢家。张伟铭解释,黑硅在光伏 业界已有近十年历史,发展出以干法与湿法 为主的两种制绒技术,预计今年就能迈入主 要市场。   在黑硅的迅速崛起现象中,贺利氏看出多 晶仍将占据市场一席之地,今年一举推出了 两款多晶相关的解决方案。其一为可提供 Knotless Screen(无网结印刷)的正面银 浆 SOL9641Ax/Bx,其二则是多晶铸锭用的 缸锅涂料 HeraGlaze©。   张伟铭指出,基于黑硅电池的表面经制绒 后较为凹凸不平的特性,SOL9641Ax 可使 网印结点更集中,提高细线印刷的质量。而 SOL9641Bx 可在印刷后创造较宽的制程窗 口,优化 PERC 与其他电池的结构与发电质 量。这两款产品都能使网版结点宽度控制在 26um 以内,更省浆料且转换效率更好。   市面上针对黑硅所推出的浆料方案十分 少见,贺利氏的新产品印证了该公司「总 是领先市场一年」的研发战略思维。不仅 如此,HeraGlaze© 这款非金属化浆料产 品更代表贺利氏对于垂直整合方案的投入。 HeraGlaze© 可提高铸锭品质,使同一块 铸锭能多切出 4% 硅片,转换效率也能提升 0.1 个百分点左右。用 HeraGlaze© 搭配 SOL9641Ax 与黑硅技术,再加上金刚线切, 三项步骤结合后可帮助多晶厂商有效提升产 品性价比。 编辑 - 曹君如 HeraGlaze©
  • 14. EnergyTrend | 12 看好 N 型技术接手新世代   对于新世代技术,贺利氏有什么想法?从 2017 最新推出的 N 型电池用的正银浆料与 HJT 电池用的低温正银浆料可看出方向。   张伟铭说明,一般的 N 型电池需经过高 温烧结工艺来生产,但 HJT 电池只能用 200 度 C 以下的低温固化;为此,贺利氏推出了 不同的浆料方案。HJT 用的 SOL570 浆料已 是第二代产品,可供低温固化,优异的网印 性与附着性可提高导电效果,并增加 HJT 电 池的转换效率 0.05%。   P 型 PERC 仍具很强的成本与技术优势, N 型电池则有成本与量产技术成熟度的问 题。不过,N 型技术今年起将有更丰富的设 备、工艺投入研发;加上”中国领跑者计划” 持续刺激技术升级,贺利氏十分看好 N 型的 未来。   张伟铭指出:”HJT 与 N 型市场尚未完全 打开,但我们会继续与客户合作,提供更符 合需求的产品;时机一旦来临,我们全副武 装。” 与光伏产业共同成长 贺利氏光伏事业将创新研发和客户服务视为 业务核心,精准地掌握趋势并将其转化为市 场需要的产品。对于公司在光伏产业的愿 景,张伟铭点出明确的目标:每年提高电池 的转换效率 0.1 个百分点以上。 张伟铭解释:”我们承诺投入光伏产业,并 致力于推动创新研发。贺利氏每年进行两次 客户调查,协助客户在产品、技术方面持续 进步,也帮助贺利氏持续推出加值服务,满 足客户的需求。” 光伏技术是不同世代之间逐步竞争、取代的 连续过程,具前瞻性的企业必须以世代为单 位考虑技术发展的路线图,并透过充沛的研 发能量推进。举例来说,贺利氏于 2016 年 底宣布与中国厂商晶科能源展开战略合作, 由贺利氏提供先进金属化解决方案、晶科进 行实验,将创新与生产紧密结合。 贺利氏在日本、台湾与中国等三大市场均已 赢得客户绝对肯定。但贺利氏并未划地自限 于光伏产业,而是结合各种再生能源技术, 推出前所未有的整体方案蓝图,包括光伏与 风力发电、产氢与燃料电池、储能。贺利氏 已明确告知世人:关于光伏乃至于再生能源 产业的现在以及未来。 现在与未来:贺利氏精描光伏与能源技术路线图 | 厂商专访 完整全文请上 www.energytrend.cn 欢迎拜访賀利氏 SNEC 2017 展馆 W3 / 展台 310