Forecast 2020's Beauty Trend in China_MeasureChina_Holly Kim

2020 CHINA
BEAUTY MARKET TRENDS
For J-Beauty
Holly Kim

Cosmetics
Feminine
Care
Hair care
Diaper
Hand/Body
Care
Oral care
Beauty
Device
Perfume
Fashion
…

E-Commerce Social Media
Tモール/タオバオ RED(小紅書)/ウェイボー
消費者のブランド別「購⼊」と「認識」の現状を分析

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45J aWT P a SXVXa

Source : National Bureau of Statistics of China
毎年成⻑している中国化粧品市場
889
1,103
1,329
1,618
1,821
2,041
2,222
2,514
2,619
2,725
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(e)
Unit: 100 million RMB

2018-10
2018-11
2018-12
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
売上高
137 億元
66億元
Data : MeasureCommerce 2018-10 ~ 2019-10
107% 成⻑
イベント⽇に増加
2X

成⻑するグローバルブランドの占有率
CN
JP
US
FR
KR
NEW
etc
2018Q4
CN JP US FR KR NEW etc
CN
JPUS
FR
KR
NEW etc
2019Q3
CN JP US FR KR NEW etc

62% 275% 370%
独⾝の⽇のブランド成⻑率(前年⽐)
187%

中国ECトレンド
タオバオからTモールへ移動

54% 70%
Tモールの市場占有率１年で16％p上昇
Tモールプラットフォームの市場占有率2018年10⽉54％から
2019年10⽉70％まで拡⼤
2018年 10⽉
Tモールタオバオ
2019年 10⽉
Tモールタオバオ

0%
20%
40%
60%
80%
100%
クレンジング/リムーバースキンケアシートマスクベースメイクカラーメイクメンズコスメ
2018-10 2019-10
6つのカテゴリーの
Tモール市場占有率、同時上昇

カテゴリー別成⻑率、最⾼142％
クレンジング/
リムーバー
+142%
スキンケア
+128%
カラーメイク
+80%
ベースメイク
+76%
メンズメイク
+69%

クレンジング/リムーバー:#認識の変化
中国消費者も
良い成分への関⼼が⾼い

0
100
200
300
400
500
600
700
クレンジングリムーバースクラブ
サブカテゴリーの売上規模
2018-10 2019-10
1. クレンジング/リムーバー:
12ヶ⽉間、⽉の売上⾼規模2.3倍へと増加

Data : MeasureInfluence 2019-01 ~ 2019-10
1.クレンジング/リムーバー : 消費者の関⼼キーワード
アミノ酸、
敏感肌、
泡

アミノ酸+泡の⼝コミマーケティング

# Brand Origin ASP M/S
1 Freeplus/芙丽芳丝 JP 120.06 4.6%
2 Bioderma/贝德玛 FR 133.9 3.8%
3 UNNY KR 62.19 3.5%
4 Nursery/娜斯丽 JP 132.46 3.4%
5 Elta MD/艾尔特梦迪 US 135.01 3.4%
6 BYPHASSE/蓓昂斯 ES 68.49 2.1%
7 CHIOTURE/稚优泉 CN 54.23 1.9%
8 Herbalmate/佰草世家 CN 47.12 1.9%
9 SNEFE/雪玲妃 CN 47.01 1.8%
10 mandom/漫丹 JP 67.4 1.7%
⽇中韓+⽶国= 71%
CN
JP
KR
US
FR
etc
国別市場占有率

アミノ酸が⼈気

スキンケア # 機能性コスメの需要
成分＆効能に
反応するトレンド

化粧⽔
サンケア
アイケア
サブカテゴリー市場の占有率
エッセンス
クリーム/乳液
2. スキンケア
エッセンスと乳液が市場の56％を占める(スキンケアセットを除く)
成分と効能が重要な分野 = 機能性コスメの需要が多い

# 効能：ブライトニング、アンチエイジング
# 価格帯の両分化
2-1. 에센스2-1. エッセンス

ブライトニング対アンチエイジングアンチエイジングブランドブライトニングブランド
1 Olay/⽟兰油 US 257.87 4.8%
2 SK-II JP 980.95 3.9%
3 Estee Lauder/雅诗兰黛 US 503.99 3.8%
4 HomeFacialPro CN 170 2.9%
5 L'oreal/欧莱雅 FR 225.81 2.9%
6 BEAUTY SIGN/美⼈符 CN 296.23 2.5%
7 Lancome/兰蔻 FR 384.57 2.4%
8 USIII CN 218.35 2.4%
9 SKINCEUTICALS/修丽可 US 511.04 2.3%
10 Derfriend/蝶芙兰 CN 142.93 2.2%
2-1. エッセンス: # ブライトニングとアンチエイジング

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
保湿/⽔分ブライトニングタイトニング肌のハリシワの改善肌の再⽣⽑⽳の縮⼩
億元
効能別売上⾼の規模 (億元)
成分と効能が⼤事なカテゴリー＝機能性化粧品の需要が多い
2-1. エッセンス: #効能
ブライトニングとアンチエイジング

ASP 以下の低価格市場
CN JP KR CA DE etc
ASP 以下の⾼価格市場
中国
米国
フランス
日本
中国
2-1. エッセンス: #価格帯の両分化
ブライトニングとアンチエイジング
商品の平均価格(ASP)181元(2018年10⽉〜2019年9⽉)

PROYA エッセンス 1+3 USIII エッセンス 1+2 Lucenbase エッセンス 1+1Little Dream Garden
エッセンス 2+1
Images エッセンス 1+2 USIII エッセンス 1+3 FONCE エッセンス 1+2 Natural Melody エッセンス 2+1
2-1. エッセンス
#低価格ブランドは割引＆おまけが多い

2-1. エッセンス
#⾼価格ブランドは成分＆効能を強調
アンチエイジング=ペプチド、ヒアルロン酸ブライトニング=ニコチンアミド

2-2. 乳液/クリーム: # 敏感肌商品
肌タイプに合った商品が⼤事

2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
肌タイプ別乳液/クリームの売上⾼推移
敏感肌乾燥肌脂性肌混合肌中性肌ノーマル･ドライ肌
敏感肌 +100%
乾燥肌 +72%
2-2. 乳液/クリーム

Winona/薇诺娜
Curel/珂润
Laroche Posay/理肤泉
Avene/雅漾
MUJI/⽆印良
品
CeraVe/适乐
肤
Freeplus/芙
丽芳丝
ACWELL/艾珂薇
Clinique/倩碧
Trauemy/创
尔美
UNNY CLUB
GOODWAY/
⾕⾬
Elta
MD/艾
尔特梦
迪
ANES
SA/安
热沙
SEASON
DIARY/四季
⽇记
ANYA/韩雅
「敏感肌」上位ブランドマトリクス
Data : MeasureInfluence 2019-01 ~ 2019-10
2-2. 乳液/クリーム
敏感肌に反応する消費者

2-3. サンケア: # 「SUN」といえば⽇本
⽇本ブランドの競争優位

2-3. サンケア
中国市場での現れる季節需要
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-10
億元

市場占有率
JP KR ES FR etc CN
2-3. サンケア:# 「SUN」といえば⽇本
•市場の65％は⽇本と中国
•⽇本ブランドが競争優位のカテゴリー
中国
日本

1 ANESSA/安热沙 JP 216.18 7.9%
2 ISDIN/怡思丁 ES 141.71 6.9%
3 Biore/碧柔 JP 67.51 4.7%
4 Naris Up/娜丽丝 JP 93.34 3.5%
5 AUDALA/奥黛拉 CN 58.57 2.9%
6 Mistine/蜜丝婷 TH 72.67 2.9%
7 Shiseido/资生堂 JP 182.39 2.8%
8 ANDORHEAL/安得克 CN 1060.99 2.7%
10 L'oreal/欧莱雅 FR 169.07 1.9%
2-3. サンケア:# 「SUN」といえば⽇本
Top 10 ブランドの中、4点が日本ブランド

2-3. サンケア:サンクリーム
サンブロック機能に忠実なブランドが上位に

2-3. サンケア: サンスプレー
# ⼀⽩遮百丑(＃⾊の⽩いは七難隠す)

ベースメイク
#良品は⾼くても売れる

3. ベースメイク
注目すべき2つのサブカテゴリー︓ファンデーションとルースパウダー
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
プライマー/ベースファンデーション BBクリームコンシーラーコンパクトパウダールースパウダー
ファンデーションが
シェア１位カテゴリーに
ルースパウダー
前年比 +160%
ファンデーションの売上高
前年比 +100%

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3-1.ファンデーション: #デパコスVSプチプラ
ファンデーションの平均価格(ASP)124元
US
FR
KRDE
ASP 以下の市場占有率
CN US FR KR DE etc
IT
AU
ASP 以上の市場占有率
US FR JP IT AU etc
米国
フランス
日本
中国

3-1.ファンデーション
効果さえ良ければ⾼価格の商品も購⼊
0
5
10
15
20
25
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
億元
デパコス_ブライトニングデパコス_シミをカバープチプラ_ブライトニングプチプラ_シミをカバー

ランキング上位のプチプラブランド
1 Maybelline/美宝莲 US 113.35 7.5%
2 PERFECT DIARY/完美日记 CN 76.63 6.5%
3 Revlon/露华浓 US 68.1 2.2%
4 MT+SKIN/透蜜 CN 79.37 1.9%
5 MAOGEPING/毛戈平 CN 120.56 1.5%
6 W.Lab KR 88.12 1.4%
7 MeiKing/美康粉黛 CN 59.1 1.2%
8 Mistine/蜜丝婷 TH 58.33 1.1%
9 Shiseido/资生堂 JP 104.78 1.1%
10 MaxFactor/蜜丝佛陀 US 109.87 1.1%

ランキング上位のデパコスブランド
1 Estee Lauder/雅诗兰黛 US 203.51 14.6%
2 Armani/阿玛尼 IT 306.37 4.5%
4 red earth/红地球 AU 124.84 4.1%
5 SUQQU JP 414.91 3.2%
6 YSL/圣罗兰 FR 249.96 2.2%
7 L'oreal/欧莱雅 FR 124.55 2.0%
8 BOBBI BROWN/芭比波朗 US 296.37 1.8%
9 covermark/傲丽 JP 191.46 1.7%
10 MAKE UP FOR EVER/玫珂菲 FR 242.64 1.5%

共通する特徴は「多様性」
メイベリン Fitme 色の種類エスティローダー DW 色の種類

3-2.ルースパウダー: #単⼀アイテムが市場の26％
Florasisで⾒る
ローカルマーケティング戦略

3-2.ルースパウダー
Florasis、ルースパウダー市場占有率、最高26％
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5
10
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30
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
億元
ルースパウダー市場売上⾼(左) Florasis市場占有率(右)

참가 방법
Florasisの戦略
1)テスターを活用した
商品開発
공식 계정 체험자 모집

空气蜜粉 (エアパウダー) = 花西子(Florasis)
Baidu(百度) WeChat RED(小紅書) Weibo Google
Florasisの戦略 2)キーワードを独占

4.カラーメイク
#リーズナブル #⼊⾨向け

4.カラーメイク:
順調に増加するカラーメイク市場
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
リップメイク(⼝紅、リップライナー等)
アイメイク(アイライナー、アイブロウ、マスカラ、アイシャドウ)
ブラッシャー、シェーティング、ハイライター
口紅の売上高
前年比 +104%
アイメイクの売上高
前年比 +43%

4-1.リップメイク:
＃コラボレーション＃故宮博物館

4-1.アイメイク
#新⼿(⼊门) #初学者 (# 初⼼者(⼊⾨) #ビギナー)
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
新⼿ OR ⼊门 OR 初学者のカラーメイクの売上⾼推移
Lip Makeup Eye Makeup Facial Makeup

4-1.アイメイク

5. メンズメイク
#男もグルーミング

成⻑中のメンズスキンケア市場
5. メンズメイク
0
50
100
150
200
250
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
メンズスキンケアメンズクレンジングメンズシートマスク
メンズメイクメンズスキンケアセット
メンズクレンジングM/S
37.5%
メンズスキンケアセットM/S
27.4%
前年⽐+75%

5-1. メンズスキンケアセット︓ Case Study of AHC
7⽉、スキンケア市場進出
2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10
L'oreal/欧莱雅 Biotherm/碧欧泉 gf/高夫 AHC
5位: AHC 売上高
5.5M RMB
1位: LʼOreal売上高
168M RMB
2位: Biotherm売上高
92M RMB

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七⼣からPRイベント開始：「私の彼⽒へのプレゼント」
5-1. メンズスキンケアセット︓ Case Study of AHC

新年イベント
3.8「婦人節」
イベント
618商戦
99 Juhuasuan
イベント
独身の日(W11)
イベント
12.12(W12)
イベント
1月
3月 8日
6月 18日
9月 9日
11月 11日
12月 12日
Tモール⼈気の秘訣:
毎年80件余りの割引イベント

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
CN US JP KR FR etc
国別市場占有率の変化
1~9⽉販売量予約販売量
-29%p
+15%p
+9.4%p
+3.4%p +4.8%p
海外ブランドにもっと注⽬される「独⾝の⽇」

10月21日 11月11日
Pre-sale Festival
３週間の予約販売期間の間、PR活動に集中 Ex) Lʼoreal
10월 1주차 10월 2주차 10월 3주차 10월 4주차 11월 1주차 11월 2주차 11월 3주차
L'oreal/欧莱雅
11/10~11/11
ブランド公式ライブ放送
10/21~11/10
ブランドモデルPR
ポスター＆映像公開
10/21~11/10
Viya, 李佳琦等、
KOL放送で紹介
11/1~11/11
Pop-up Store開店
ブランドモデル招待イベント

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