Экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах.

1. 1
Управление маркетинга
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 17 (88)
(22.04.2013-28.04.2013)
МАКРОЭКОНОМИКА
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИЯ
Источник: «Инвестгазета»
В марте индекс цен
производителей
повысился на 2,2%
за месяц.
В годовом
исчислении (к марту
2012) рост индекса
цен производителей
составил 0,2%, а с
начала 2013 года (за
январь-март) —0,9%.
Изменение индекса
потребительских цен
(инфляции) в марте
было нулевым, в
годовом исчислении
(к марту 2012)
потребительские
цены снизились на
0,8%, а с начала 2013
года (за январь-март)
инфляция составила
0,1%.
Справочно: в 2012
году дефляция
составила 0,2%, в
2011 году была
зафиксирована
инфляция 4,6%. В
2013 году Кабинет
Министров
прогнозирует
инфляцию 4,8%.
Источник: НБУ,
«Украинские
новости»
ГОСДОЛГ
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины по данным
Минфина вырос в марте на 1,3%, или на $866,54 млн., до $67,416 млрд. В целом за I квартал общий госдолг
увеличился на 4,5%, или на $2,92 млрд.
Источник: «Интерфакс-Украина»

2. 2
Управление маркетинга
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Средняя официальная зарплата по данным Госстата в марте достигла 3212 грн., увеличившись за месяц на
5,5%. В феврале оплата труда повысилась на 1,5%. Среднегодовой рост зарплат в марте ускорился с 8,7% до
9,9%, годом ранее показатель был еще выше — 15,5%.
Источник: Коммерсант
ПРОИЗВОДСТВО
Источник: Госстат, Forbes Ukraine
ОТРАСЛИ
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК ЭНЕРГЕТИКА
ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Львов) планирует в
2013 году увеличить сеть автозаправочных
комплексов (АЗК) на 40 станций - с 355 до 395.
В 2012 году концерн увеличил сеть заправок
"ОККО" на 28 станций – с 327 до 355.
Доля "Галнафтогаза" на розничном рынке
нефтепродуктов Украины в 2012 году увеличилась
с 13,6% до 15,1%. Концерн продавал на своих АЗК
топливо исключительно иностранного
производства. Компания стала присутствовать во
всех 25 регионах страны.
В 2012 году "Галнафтогаз" пополнил ряд своих
дочерних предприятий компаниями ООО
"Волыньинжавтосервис ЛТД", ЧП "Лора", ЧП
"Олимп-Сервис", ООО "Пантион-Резерв" и ООО
"Центр содействия предпринимательству",
укрепив свои позиции в Киевской Николаевской,
Житомирской, Черновицкой, Херсонской областях
и АРК.
Кроме того, в прошлом году концерн приобрел
ряд АЗС в Волынской, Львовской, Харьковской,
Херсонской и Черновицкой областях и ряд
земельных участков и объектов незавершенного
строительства в Волынской, Житомирской,
Киевской, Полтавской, Хмельницкой
Черновицкой областях.
Источник: «Форбс»
Европейский банк реконструкции и развития намерен
предоставить компании Rengy Development кредит на
сумму 5,6 млн евро для строительства солнечной
электростанции возле Томашполя в Винницкой
области. Проект предусматривает разработку,
строительство и эксплуатацию солнечной
электростанции мощностью 5 МВт, оператором
которой будет местная компания «Ренджи Томашполь».
Пакет финансирования предполагает шестилетний
кредит ЕБРР на сумму 3,8 млн евро и десятилетний
кредит Фонда чистых технологий на сумму 1,8 млн
евро.
Cправочно: в марте Совет директоров ЕБРР принял
решение о выделении кредитных средств в сумме 300
миллионов евро на реализацию комплексной
программы повышения безопасности находящихся в
эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Источник: «Украинские новости», Минфин

3. 3
Управление маркетинга
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объемы торговых площадей в Киеве, тыс. кв.м. Обеспеченность европейских городов
торговыми площадями, кв.м/тыс. чел.
Динамика арендных ставок в г. Киеве
Источник: Colliers International,
«Экономические известия».
Низкая насыщенность рынка торговой недвижимости Киева
качественными площадями позволяет торговому сегменту
оставаться привлекательным с точки зрения девелопмента.
В 2013 г. сегмент расширится на 188 тыс. кв. м:
ТРЦ «Гулливер» (47 тыс. кв.м),
«Мармелад» (40 тыс. кв. м),
ART MALL (35,5 тыс. кв.м) ,
«Атмосфера» ( 30 тыс. кв.м),
Silver Breeze (16 тыс. к. м).
Проекты, заявленные к открытию на 2014 г.:
ТРЦ Respublika (140 тыс. кв.м),
Kyiv Mall (72 тыс. кв.м),
River Mall ( 55 тыс. кв.м),
«Проспект» (40,5 тыс. кв.м).
В целом на 2013-2015 гг. запланирован вывод около 740 тыс. кв. м
новых торговых помещений, что практически вдвое увеличит
существующее количество площадей.
РЫНОК ЗЕМЛИ АГРОСЕКТОР
Источник: «Бизнес»
Источник: «Инвестгазета»

4. 4
Управление маркетинга
ФАРМАЦЕВТИКА
Оборот фармацевтического рынка в деньгах ежегодно увеличивается на 7-15%.
Более 90% всех оптовых продаж в Украине контролируют 10 компаний-дистрибьюторов.
На фоне общего падения промпроизводства в марте на 5,2% г/г, фармпроизводство выросло на 17,6%.
В феврале доля фармацевтической продукции в общем объеме товарного импорта в Украину выросла с 2,9%
до 4% г/г. Объем фармэкспорта в феврале 2013 г. превысил $250 млн.
Источник: Госстат, «Инвестгазета».
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Доля планшетов на операционной системе Андроид выросла до 91%. Средняя цена на планшет
снизилась за год на 1741 грн.
За январь-февраль 2013 года украинцы купили 146 тыс. мобильных «таблеток» – в 6 раз больше, чем в
январе-феврале прошлого года. В денежном измерении это составило порядка 334,5 миллиона грн. Средняя
цена на планшет в феврале 2013 составляла 2230 грн (по сравнению с 3971 грн в феврале 2012). Продажи
смартфонов за этот период выросли всего на 77%, составив 472 тыс. устройств. Количество продаж
ноутбуков осталось на уровне прошлого года - 290,5 тысяч.
Доля дешевых планшетов стоимостью 700-1000 грн. выросла более чем в 9 раз и составила 23%. Самой
распространенной планшетной операционной системой в Украине, как и в мире, по-прежнему остается
Андроид. Если в январе-феврале 2012 года его доля в Украине составляла 75,6%, то в 2013 она выросла до
91,2%.
Источник: Контракты

5. 5
Управление маркетинга
ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК
Региональная структура производства ювелирных изделий в
Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %
Источник: Госкомстат, pro-consulting.ua
Структура рынка ювелирных
изделий в Украине в разрезе вида
металла в натуральном выражении
в 2012 г., %
Источник: Государственная пробирая
служба Украины, pro-consulting.ua
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ ЛИКВИДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ
Объем безналичных платежей по платежным картам в I кв. 2013 г.
составил 34,1 млрд грн, это почти 18% от общего объема операций.
Проведено 123 млн операций (42% от всех операций с картами). Количество
держателей карт за I квартал увеличилось на 2,2% – до 45,3 млн человек.
Всего за январь-март 2013 г. с использованием платежных карт обналичено
155,8 млрд грн (171 млн операций).
Справочно: за весь 2010 г. общий объем безналичных платежей составил 29,5
млрд грн.
Источник: НБУ , bankomet.com.ua Источник: НБУ.
Остаток средств на
коррсчетах банков
Дата Сумма, млн.
грн.
22.04 23678,2
23.04 23455,5
24.04 24258,4
25.04 22423,5
26.04 21427,4
КРЕДИТЫ
ЛИЗИНГ

6. 6
Управление маркетинга
БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ
Источник: «Инвестгазета»
РЕЙТИНГИ
Рейтинг украинских операторов беспроводного интернета в IV квартале 2012 года
№ Провайдер
Количество абонентов
по состоянию на
конец IV квартала 2012
года (тыс.)
1 Киевстар 11176
2 МТС Украина 8250,5
3 Life:) 2790
4
Интертелеком
(включая базу
CDMA.ua)**
960
5 PeopleNet 853,7
6 Тримоб 543,8
7 Freshtel*** 39
8 Giraffe**** 6,7
* Рейтинг носит оценочный характер. E&C (www.encint.com)
оставляет за собой право пересмотра показателей данного
рейтинга.
** Учитывается общая абонентская база, информации об
объединении получена в IV квартале, в связи с чем возможны
погрешности в оценке.
***Оператор может поменять систему учета абонентской базы
****Включены абоненты фиксированного широкополосного
интернет с использованием беспроводных технологий доступа.
Источник: reklamaster.com
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Портрет эффективного менеджера
Источник: sales4profit

7. 7
Управление маркетинга
Опрос 2664 человек по Украине, март 2013 года.
Профессиональный состав: рабочие — 4,4%,
специалисты начального уровня — 14,7%,
специалисты — 33,5%, старшие специалисты/
руководители групп — 15,8%, менеджеры среднего
звена/руководители — 26,4%, ТОП-менеджеры/
директора/президенты компаний — 5,2%. Источник: rabota.ua
ТОП-5 популярных направлений отдыха украинского среднего класса
Направление Преимущества
1. Турция пакетное обслуживание «все включено», безвизовый въезд, хороший сервис, живописное
побережье, анимация, детский клуб.
2. Греция большой выбор дешевых отелей, широкое предложение по курортам, мягкий климат,
возможность совместить пляжный отдых с экскурсионной программой
3. Испания недорогой перелет, большое количество отелей для молодежи, широкие возможности для
шопинга, интересные экскурсионные программы.
4. Словакия невысокие цены на проживание и питание, хорошие лыжные трассы, возможность приехать
на машине (близость к Украине), лояльное отношение консульства к туристам (оформляет
мультивизы).
5. Таиланд широкое предложение по авиаперелетам, невысокая стоимость проживания и питания,
возможность исследовать экзотику, хорошие пляжи, много возможностей для экскурсий и
путешествий по стране.
Источник: dengi.ua.
Затраты семьи из 3 человек на электронные девайсы
Кто Девайс Модель Затраты
муж
Смартфон Samsung Galaxy S III Цена: 4600 грн. Расходы на Интернет: от 110 грн./месяц*
Планшет Apple iPad mini Цена: 3600 грн. Расходы на Интернет: 100 грн./месяц
жена Смартфон HTC One SV White Цена: 3200 грн. Расходы на Интернет: от 110 грн./месяц*
ребенок Планшет Acer Iconia Tab B1-A71 Цена: 1700 грн. Расходы на Интернет: 90 грн.**
Итого Цена устройств: 13 100 грн. Траты на Интернет: 410 грн./месяц
* При покупке пакета дополнительных Мб Интернета у операторов . ** При использовании домашнего Wi-Fi-роутера.
Источник: dengi.ua
Стоимость инвестиций в образование ребенка
Возраст ребенка Образовательная программа Расходы в год, тыс. грн.
3
Развивающий центр от 2,4
Игровой английский от 4,2
6
Английский от 4,6
Бассейн от 4,2
Танцы от 3,6
10
+ Репетитор – математика (8 уроков в месяц) от 2
+ Репетитор – украинский язык (4 урока в месяц) от 1
+ курсы ПК от 5
12 + летние языковые лагеря (1 раз в год) от 16,5
14 + второй иностранный от 5
16
Подготовка к поступлению в вуз – репетиторы по 4
предметам (от 32 уроков в месяц)
от 15
Итого (за период с 3 до 17 лет) от 230,7
Источник: dengi.ua

8. 8
Управление маркетинга
Отношение к разным категориям услуг и товаров
Источник: GfK Ukraine
Востребованость услуг дистанционного банкинга
Источник: GfK Ukraine, dengi.ua
Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова,
начальник управления маркетинга
TNurmukhametova@kreditprombank.com
Максим Мусяла,
начальник отдела стратегического маркетинга
MMusyala@kreditprombank.com
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.
Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью ПАО «Кредитпромбанк».
Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены законом. Несанкционированное
копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего материала, частично или полностью,
без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме, запрещено. Содержащаяся в настоящем
дайджесте информация была получена из открытых источников. Все перепечатки содержат название источников. ПАО
«Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем дайджесте
материалов, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.