L'impact du numérique sur la banque et ses clients
•
3 gostaram•1,739 visualizações
This 10-min presentation briefs the impacts of digitalization on bank and its clients. It was also my personal presentation in the course "Économie Numérique" in Sciencespo Paris. - Intro: From now to 2020, FinTech companies launch itself principally into retail banking and transfer&payment market. - Part1: New technologies disrupt the value chain of banks. - Part2: How to react? The banking sector has to engage itself in the digital transformation. - Part3: Do the banks have to collaborate or compete with FinTech companies? - Wrap up: Some traditional business models are not the guarantee of a stable future, while it's necessary to endeavor to take advantage of digitalisation opportunities.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a L'impact du numérique sur la banque et ses clients
Semelhante a L'impact du numérique sur la banque et ses clients (20)
Mais de Jimmy Huang
Mais de Jimmy Huang (6)
L'impact du numérique sur la banque et ses clients
- 2. Sommaire: malgré de grands bouleversements provoqués par la numérisation, elle donne de diverses opportunités au secteur bancaire pour se redresser 2 1. De nouvelles technologies perturbent la chaîne de valeur des banques a. De nouveaux comportements d’utilisateurs aboutissent aux vastes plans sur fermeture d’agences b. La risque de monétisation de services traditionnels, surtout le traitement des paiements 2. Comment y réagir? Le secteur doit s’engager résolument dans la mutation numérique a. Poursuivre « Banque Numérique 4,0 »: Appliquer des technologies d’Internet du tout connecté (IoE) afin d’atteindre des objectifs personnalisées de clients b. Mettre en œuvre les six facteurs clés de succès permettant d’assurer un lancement numérique rapide et efficace 3. Les banques faut-il concurrencer ou collaborer avec les compagnies FinTech? 4. Conclusion: des modèles de profit traditionnels ne sont plus la garantie d’un futur stable et il faut s'efforcer de profiter des opportunités de numérisation
- 3. Introduction: d’ici 2020, les FinTechs se lanceront principalement sur le marché de la banque de détail et des transferts et paiements 3Source: pwc-Global FinTech Report Banque de détail Transferts & paiements • Plateformes en ligne, modèles de crédit alternatifs, analyse des données au prix du risque, etc • Nouveaux procédés, nouvelles applications numériques, utilisation accrue de dispositifs électroniques, etc
- 5. 20 10 9 4 3 37 20 49 20 9 21 18 29 37 18 8 12 7 29 33 14 40 6 10 37 0% 20% 40% 60% 80% 100% En ligne/ Internet Mobile Distributeur de billets Agence Centre d'appel Chaque jour Chaque semaine Chaque moins Plusieurs fois par année Rarement/ jamais 5Source: Deutsche Bank-Delighting Customers and Democratising Finance, E&Y FinTech Quels canaux sont utilisés et à quelle fréquence ? (% de clients des banques internationales) La Société Générale envisage de fermer 400 agences de 2015 à 2020, soit quasiment 20% de son réseau Les géants bd’agences ancaires américains ont réduit le nombre régulièrement depuis 2012 Estimé par CLSA, banque d’investissement du groupe Crédit Agricole - 2% - 9% - 15% u Pression de rentabilité faible d’agence u Fin de la banque de proximité ? Source: CNN Money, CLSA Research, Le Figaro Économie a) Les comportements d’utilisateurs s’orientent de plus en plus vers des services online et mobile, et des banques principales comptent fermer leurs agences
- 7. b) La risque de monétisation de services traditionnels, surtout le traitement des paiements 7 1. « Earthport», u Partenaire avec « Ripple Labs » (fournisseur de réseau de monnaie numérique), permet aux compagnies de transférer plus efficacement l'argent u Ses clients: BoA, HSBC, et West Union u Ses avantages: baisser les couts, concurrencer sur chaque paiement unique, etc 2. « Lending Club », introduction à NYSE en 2014 avec la cap boursière 2,1 M$ (2017) 3. « Ant Financial », permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des paiements en ligne de manière sécurisée. Menace pour les banques de détail auprès de nouveaux intervenants du marché au cours des 3 prochaines années (% de gens interrogées, par produit, à l'échelle internationale) Source: Deutsche Bank, Roland Berger, CrunchBase-Ant Financial 61 25 22 10 5 3 2 34 53 42 44 30 20 15 2 10 27 39 48 52 35 3 12 9 7 17 25 48 0% 20% 40% 60% 80% 100% Paiements Produits d'épargne simples Compte courant Crédit aux consomateurs Produits d'épargne structurés Prêt au logement business Prêts corporatifs Très probable Probable Improbable Très improbable Des acteurs spécialisés sont les défis liés au numérique dans le secteur bancaire
- 9. a) Poursuivre « Banque Numérique 4,0 »: Appliquer des technologies d’Internet du tout connecté (IoE) afin de mieux servir leurs clients 9Source: CISCO-Reimagining the Digital Bank • Banque numérique et agences numériques • Riche collaboration et conseil à canal transversal • Analytique de omni- canal • Applications orientée client • InterCloud Innovations Orientées Client 2015-2009-20142003-20081998-2002 Banque Numérique 4,0 Banque Numérique 3,0 Banque Numérique 2,0 Banque Numérique 1,0 • Expérience intégrée • Applications sur smartphone • Cloud interne et hybride • Big Data et analytique • Vue cliente à 360 degrés • Création de compte basée sur le Web • Calculateurs et paiements en ligne • Stockage de données • Centre de contact de e-mail • Base de données • Management de relation clientèle L’internet du tout connecté Omni-canal Intégration multicanalPremier site d’Internet Les étapes de transformation de banque numérique
- 10. b) Mettre en œuvre les six facteurs clés de succès permettant d’assurer un lancement numérique rapide et efficace 10 Source: McKinsey&Co.-Building a digital-banking business Se concentrer sur la valeur réelle a. Porter attention aux différences entre les pays b. Exemple: réactions différentes concernant les « Options d'investissement numérique » à Taiwan et en Australie 1 CASA: compte courant et compte épargne 1
- 11. L’autres cinq facteurs 11 Source: McKinsey&Co.-Building a digital-banking business Tester constamment pour raffiner l'expérience cliente Organiser pour la créativité, la flexibilité et la vitesse Créer un écosystème de partenariats Construire un modèle opérationnel informatique à deux vitesses Soyez créatif avec le marketing a. Un flux constant et rapide de prototypes commence par Minimum Viable Product (MVP) et les itérations suivantes b. Comprendre le comportement et les difficultés des clients individuels 2 3 4 5 6 a. Marchés de e-commerce et télécommunications: deux industries avec un nombre important de clients numériques b. « Ant Financial » illustre l’intérêt d’un syndicat de banque / e-commerce. a. Le back-desk: traditionnel, lent, sécurisé et stable, axé sur les transactions b. Le front-desk: rapide, flexible, axée sur le client c. Un modèle à coût variable: système sur le Cloud, solutions de stockage des données a. Collaboration entre équipes au sein d’organisation b. Un environnement de travail «comme dans un garage» c. Une équipe centrale avec un rôle de «tour de contrôle» a. Haut coût de marketing: entre 25 et 35% du total des dépenses d'exploitation b. Des recommandations de bouche à oreille + des commentaires via les médias sociaux c. Le grand succès de campagne de « WeChat » au Nouvel An chinois en2014
- 12. Partie 3. Les banques faut-il concurrencer ou collaborer avec les compagnies FinTech? 45.50% 43.60% 42.60% 17.80% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Collaborer Investir Concurrencer par construire les capacités Acquérir FinTech et tech Rien faire Part des répondants 12 u Adapter plus rapide ses modèles business aux conditions du marché et aux préférences des clients u Éviter les restructurations coûteuses de l'infrastructure u Mieux interpréter les données et savoir en tirer de bonnes conclusions u Passer au Cloud et surmonter certains stéréotypes u Monétiser des offres numériques modestes Quelle est votre stratégie pour concurrencer l'évolution de l'environnement bancaire du point de vue de la concurrence des compagnies FinTech ? Source: statista Des caractéristiques des compagnies FinTech desquels les banques puissent apprendre
- 13. Conclusion: des modèles de profit traditionnels ne sont plus la garantie d’un futur stable et il faut s'efforcer de profiter des opportunités de numérisation 13 1. Faible degré de numérisation 2. Investissement insuffisant 3. Infrastructure digitale axée seulement sur transaction basique pour les clients 1. Selon CISCO: poursuivre « Banque Numérique 4,0 »: Appliquer des technologies d’Internet du tout connecté (IoE) afin d’atteindre des objectifs personnalisées de clients 2. Selon McKinsey&Co.: faut que les banques passent au tout numérique et savoir réformer l’organisation actuelle afin de tirer profit en révolution digitale • Beaucoup de clients - et pas seulement la jeune génération- se sentent déconnectés de leurs banques 1. Augmenter les revenues par environ 30% 2. Réduire les couts de base par 20~25% 3. De nouveaux avantages concurrentielles et des moyens de différencier 1. Adopter les innovations sur les transferts et les paiements 2. Poursuivre des services personnalisés 3. Equilibre entre la sécurité et la commodité Les banques Les clients 1. Les conditions actuelles 2. Les opportunités à poursuivre sous la numérisation
- 14. Bibliographie • Pwc (2016), Blurred lines:How FinTech isshaping FinancialServices, Global FinTech Report https://www.pwc.ru/en/banking/publications/fintech-global-report-eng.pdf • Deutsche Bank (2015), Delighting Customers and Democratising Finance:Digitalisation and the Futureof Commercial Banking http://cib.db.com/docs_new/Digitalisation_and_the_Future_of_Commercial_Banking.pdf • CNN Money (2017), Wells Fargo is closing over 400 bank branches http://money.cnn.com/2017/01/13/investing/wells- fargo-branch-closures/ • Le Figaro Économie (2015), La Société générale va fermer 20% de ses agences d'ici à 2020 http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/29/20005-20150929ARTFIG00093-fermeture-de-20-des-agences-a-la-societe- generale-une-evolution-inevitable.php • McKinsey France (2014), Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de compétitivité pour la France http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/france/fr/latest-thinking/accelerer-la- mutation-des-entreprises-en-france • Crunchbase, Ant Financial https://www.crunchbase.com/organization/alipay#/entity • CISCO (2014), Reimagining the Digital Bank: How U.S. Banks Can Transform Customer Interactions To Increase Profitability http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/Internet-of-Everything-executive- summary.pdf • McKinsey&Company (2016), Building a digital-banking business http://www.mckinsey.com/industries/financial- services/our-insights/building-a-digital-banking-business 14
Notas do Editor
- Bonjour, le sujet que je vais présenter est l’impact du numérique sur la banque et ses clients. Les banques à la croisée des chemins a cause de changements massifs de contexte global, incluant la numérisation. Lorsque des modèles de profit traditionnels ne sont plus la garantie d’un futur stable , il faut que les banques s'efforcent de profiter des opportunités de numérisation
- Ici, c’est le sommaire d’exposé: malgré de grands bouleversements provoqués par la numérisation, elle donne de diverses opportunités au secteur bancaire pour se redresser Dans la première partie, je parle de comment c’est fragile des business traditionnels de banques. De nouvelles technologies perturbent la chaîne de valeur des banques et change les comportements d’utilisateurs s’orientant de plus en plus vers des services online et mobile. Et puis, je mets au point comment les banques y réagissent ? une longue période d’accroissement grâce à la protection réglementation stricte. Mais maintenant, il faut que le secteur s’engage résolument dans la mutation numérique. Donc je parle de quelques conseils données par CISCO et McKinsey La dernier partie est le rapport entre les banques et les compagnies FinTechs? Concurrencer, collaborer, ou d’autres choix ? Alors on commence!
- Selon pwc recherche, D’ici 2020, les FinTechs se lanceront principalement sur le marché de la banque de détail et des transferts et paiements A propos de banque de détail, les clients peuvent choisir des plateformes en ligne très facilement, au lieu d’aller dans l’agence. Y a aussi de nouvelles façons appliqués à analyser les crédits/ les risques. Et naturellement, de nouveaux champs nous attends pour découvrir. On peut voir que dans ce graphique, banque de PME (petites et moyennes entreprises), services de courtage（經紀、仲介）, services bancaires commerciaux, banque d’investissement, etc, sont tous les business qui subissent l’impact de numérisation et des FinTechs avec des degrés différents
- Ici, c’est le premier impact, les comportements d’utilisateurs s’orientent de plus en plus vers des services online et mobile, et des banques principales comptent fermer leurs agences A gauche, selon une sondage avec la question « Quels canaux sont utilisés et à quelle fréquence ? » On voit que 20% des gens utilisent les services en ligne/ tous les jours, en même temps que 10% des gens utilisent des services mobile. Ces deux chiffres sont plus haut que celui d’agence. La nécessité d’agences physique n’est pas autant important qu’avant A droite, aux Etats-Unis, des acteurs principaux, comme Wells Fargo, JPMorganChase, Bank of America, ont déjà réduit le nombre d’agence régulièrement depuis 2012 afin de mieux employer les fonds aux autres buts. En France, La banque au logo rouge et noir prépare un vaste plan de fermetures d'agences a cause de pression de rentabilité faible d’agence. Par contre, cette décision stratégique risque également: que le plus petites communes n'aient plus aucun conseiller bancaire à disposition des habitants, dont l'agence locale ne sera constituée que d'automates pour effectuer les opérations basiques de retrait et de dépôt.
- A gauche, ce graphie parle de la transformation d’adoption de la banque en ligne entre 2006 et 2012. L’utilisation de la banque en ligne en France a été multipliée par 3. A droite, c’est le pourcentage de clients en France se rendant dans leur agence au moins une fois par mois. On voit que la fréquentation des agences a chuté de 30 % avec environ 11% de taux de réduction annuel. Donc, cette tendanc s’explique pourquoi les banques veulent s'adapter aux évolutions du marché et donc ferment leurs agences.
- Le deuxième impact est la risque de monétisation de services traditionnels, surtout le traitement des paiements. A gauche, c’est la menace pour les banques de détail auprès de nouveaux intervenants du marché au cours des 3 prochaines années. Plus de 60% de gens interrogées pensent que les business de paiements sont « très probablement » influencés et perturbés. D'autre part, des acteurs spécialisés sont les défis liés au numérique dans le secteur bancaire. Par exemple, « Earthport», partenaire avec « Ripple Labs », un prestataire de réseau de monnaie numérique, permet aux compagnies de transférer plus efficacement l'argent. Les clients d’Earthport comprennent BoA, HSBC, et West Union. Pour les banques, les avantages de collaboration sont de baisser les couts, concurrencer sur chaque paiement unique, etc puisque les banques n’ont pas encore développé ce genre de technologie. Un autre exemple est a propos de P2P - Un marché de niche assez rentable et potentiel. Lending club qui fournit une plateforme permettant aux particulier de prêter et d’emprunter de l’argent, a passé l’introduction en 2014. Le valeur marchant de cette compagnie est 2,1 milliard de dollars en 2017. Ant Financial, une companie chinoise controlée par Alibaba, permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des paiements en ligne de manière sécurisée. Les banques ne peuvent pas facilement gagner les frais dans chaque paiement parce que certaines compagnies fournissent des moyens plus pratiques, plus économiser, et autant sécurisé qui attirent les deux parties de transactions: les vendeurs et les consommateurs.
- Apres avoir mentionné quelques impacts de numérisation, je parle de conseils ici. Premièrement, CISCO, une compagnie qui domine le secteur de l'informatique et des technologies, donne des conseils aux banques de poursuivre « Banque Numérique 4,0 »: Appliquer des technologies d’Internet du tout connecté (IoE) afin de mieux servir leurs clients. Ce graphique est les étapes de transformation de banque numérique. En fait, des banques performent pas mal en banque numérique 3,0, mais c’est pas suffisant pour rattraper les tendances numériques. Donc, c’est quoi banque numérique 4,0 en détail? C’est rendre numérique non seulement aux agences bancaires, mais aussi au sein d’organisations elles-mêmes. Il faut que les banques fournissent leurs services à canal transversal avec plus de collaboration avec les autres secteurs. En outre, afin de mieux servir les clients, les services ou les applications de banques devront être plus client orienté. Or les clients peuvent facilement abandonner leurs banques originales parce que le cout de changement et la barrière de changement sont assez bas aujourd’hui.
- Le deuxième conseil est donné par McKinsey. Elle énumère les six facteurs clés de succès permettant aux banques d’assurer un lancement numérique rapide et efficace. Le premier point est de se concentrer sur la valeur réelle. Il faut que les banques bien porte attention aux différences entre les pays. Dans ce graphiques, les revenues de banque de détails représentent une combinaison totalement différente. Une autre étude dévoile réactions différentes concernant les « Options d'investissement numérique » à Taiwan et en Australie. Bref, une banque ne peut pas lancer tous les mêmes services numériques sans prendre soin de différence locales.
- Des autres points comprennent Tester constamment pour raffiner l'expérience cliente: c’est de comprendre le comportement et les difficultés des clients individuels, et puis essayer de développer des services or des produits correspondants. Le troisième point c’est d’accentuer l’importance de la créativité, la flexibilité, et la vitesse en réponse de changement rapide de contexte. Et puis, Créer un écosystème de partenariats est un atout pour les banques traditionnels. Marchés de e-commerce et télécommunications sont deux industries avec un nombre important de clients numériques. Donc, en alliant les deux parties, les banques cherche à amener plus de nouveau clients aux leurs services a l’ère numérique. Construire un modèle opérationnel informatique à deux vitesses est un issue clé au sein d’organisation. Les banques tiennent les avantages existants comme la sécurité et la stabilité axées sur les transactions au back-desk. Néanmoins, les banques doivent devenir plus rapide, flexible, axée sur le client au front-desk. Le dernier point, c’est Soyez créatif avec le marketing. Car le coût de marketing: entre 25 et 35% du total des dépenses d'exploitation pour les banques numériques, c’est important de créer une utilité maximale. En conséquence, des recommandations de bouche à oreille + des commentaires via les médias sociaux jouent un rôle plus clé, parce que la plupart les utilisateurs leur font référence.
- La dernier partie d’exposé est s’il faut que les banques concurrencent ou collaborent avec les compagnies FinTechs? Selon un sondage: Quelle est votre stratégie pour concurrencer l‘évolution de l’environnement bancaire du point de vue de la concurrence des compagnies FinTech ? Des reponses principales incluent: 那面那三點。再講說des caracteristiques des compagnies FinTechs
- Launching a new digital-banking business enables banks to rapidly drive value creation. A combination of leveraging smart technology solutions and incorporating the critical success factors outlined above can help banks do this in an accelerated manner.