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01SAC International
S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
INTRODUCTION
02
La question de la performance synthétique qui permet d’évaluer la santé générale d’un
opérateur télécoms s...
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LA QUESTION FONDAMENTALE ET LA
METHODOLOGIE
SAC International
S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
LA QUESTION FONDAMENTALE
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Comment peut-on identifi...
LA QUESTION FONDAMENTALE
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S’agit-il:
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PARAMETRES (*) ECHELLE D...
LA METHODOLOGIE EMPLOYEE
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i. Un opérateur pourra p...
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QUELQUES ILLUSTRATIONS ET
RESULTATS
POUR LE 2nd SEMESTRE 2017
SAC International
S-TOOR: Telecoms Operators Operational ...
QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: LE PODIUM
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QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: EXEMPLE D’ANALYSE COMPARATIVE
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QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: EXEMPLE DE MAPPING D’EVOLUTION
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BONUS ANALYTIQUES
SAC International
S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
BONUS ANALYTIQUES (1/3)
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 Dans les marchés concurrentiels, il existe une « relation en selle » entre
l’échelle (taille)...
BONUS ANALYTIQUES (1/3)
18SAC International
S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
LES REGLES DE « 3 & 4 » ...
BONUS ANALYTIQUES (2/3)
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Les facteurs « classiques...
BONUS ANALYTIQUES (3/3)
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Les 15 principaux challen...
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NOTRE MISSION
Notre mission est d’aider les entreprises en matière d’ANALYSES, de
STRATEGIE et de TRANSFORMATION afin q...
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SAC
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 Nous aidons les entreprises à
améliorer leurs performances.
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Le S-TOOR est un outil qui permet d'évaluer la performance opérationnelle d'un opérateur télécoms sous la forme d'un rating, et comparativement aux autres acteurs des marchés africains.

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Evaluation de la performance des opérateurs télécoms en Afrique

  1. 1. 01SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  2. 2. INTRODUCTION 02 La question de la performance synthétique qui permet d’évaluer la santé générale d’un opérateur télécoms sur le plan opérationnel est une préoccupation majeure des CEOs face à l’avalanche d’indicateurs de performance. Cette préoccupation a du sens d’un point de vue absolu (« mes performances sont-elles satisfaisantes? »), mais également relatif (« comparaison avec les concurrents ou avec d’autres marchés »). L’outil S-TOOR (Telecoms Operators Operational Rating) du cabinet de stratégie Strategy & Analytics Consulting (SAC International) est une solution à ces préoccupations dans l’environnement des télécoms en Afrique. SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 “ In the increasingly challenging context of the telecoms industry in Africa, only the top performers will survive in the long run! “ Jay-Jay
  3. 3. 03 LA QUESTION FONDAMENTALE ET LA METHODOLOGIE SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  4. 4. LA QUESTION FONDAMENTALE 04SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 Comment peut-on identifier les opérateurs télécoms les plus performants en Afrique?
  5. 5. LA QUESTION FONDAMENTALE 05SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 S’agit-il:  Des plus grands opérateurs en valeur absolue (nombre d’abonnés) ou en valeur relative (market share)?  De ceux qui reçoivent le plus de revenu de leurs abonnés (ARPU, chiffre d’affaires)?  Des opérateurs qui produisent la meilleure rentabilité opérationnelle (EBITDA)?  De ceux qui réalisent la meilleure progression d’une année à l’autre?  Des opérateurs qui maintiennent un certain niveau de performance dans un environnement difficile (récession économique, intensité concurrentielle)?
  6. 6. LA QUESTION FONDAMENTALE 06SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 …ce qui est fait à travers l’outil S-TOOR (SAC Telecoms Operators Operational Rating) La réalité (évidente) est que chacune de ces pistes de réponse doit être prise en compte!
  7. 7. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 07SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 S-TOOR est un programme qui permet de comparer les opérateurs télécoms en Afrique en fonction de leurs performances sur les grands indicateurs fondamentaux. Le modèle:  suit sur une base semestrielle les KPIs de la performance opérationnelle (subscribers, revenue, EBITDA) pour chacun des opérateurs télécoms évoluant dans les 54 marchés africains;  déstructure chaque KPI selon sa valeur absolue (taille), sa valeur relative (comparaison avec les concurrents), sa valeur temporelle (évolution glissante annuelle);  détermine, pour chacun des 14 paramètres/critères constitués, le rang de chaque opérateur parmi près de 200 entreprises identifiées;  neutralise l’influence des facteurs environnementaux quantifiables spécifiques à chaque pays (taux de croissance du PIB, intensité concurrentielle) afin de donner davantage de sens aux comparaisons internationales;  produit le rating de chaque opérateur sur une échelle allant de AAA à D, en se basant sur la moyenne pondérée des rangs sur chaque critère/paramètre.
  8. 8. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 08SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 PARAMETRES (*) ECHELLE DE NOTATION (*) Sources of the KPIs: Companies' annual reports, GSMA Intelligence, SAC T-DASH, etc.  Près de 200 opérateurs analysés sous le spectre de 3 KPI majeurs, typés à travers 14 paramètres…  … ce qui permet d’obtenir un rating sur une échelle en 10 points allant de AAA à D. Les chiffres figurant dans le diagramme ci-dessus représentent les poids affectés à chaque paramètre dans l’équation du rating.
  9. 9. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 09SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 i. Un opérateur pourra passer de la notation BBB (jogger-average performer) à AA (front runner-good performer) parce qu’il aura par exemple conjointement amélioré son EBITDA Margin et gagné en part de marché, ou même réussi à maintenir sa part de marché alors que l’intensité concurrentielle s’est accentuée avec l’arrivée d’un nouvel opérateur). ii. Un opérateur de petite taille (niche player avec 7% de part de marché) pourra se voir attribuer la notation A (front runner- good performer) parce que son ARPU a été exceptionnel et son EBITDA largement supérieur aux moyennes nationale et continentale; tout cela dans un contexte où le taux de croissance de l’économie se sera pourtant dégradé. iii. Un opérateur de grande taille pourra passer de la notation B (jogger-average performer) à CC (lagger-poor performer) parce qu’il aura perdu en value share et enregistré une forte baisse de son ARPU dans un contexte marqué par une forte amélioration du taux de croissance de l’économie.  Ce modèle nous fait découvrir des cas intéressants, fruits de la combinaison de plusieurs des facteurs évoqués à la slide 5. Florilège…  Plus globalement, ce modèle nous rappelle que la performance opérationnelle d’un opérateur télécoms observée à travers la triplette fondamentale (subscriber-revenue-EBITDA) sera toujours le reflet de son niveau de sa compétence sur chacun des 7 facteurs-clés de succès présentés plus loin (slide 19).
  10. 10. 10 QUELQUES ILLUSTRATIONS ET RESULTATS POUR LE 2nd SEMESTRE 2017 SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  11. 11. QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: LE PODIUM 11SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 TOP RATED TELECOMS COMPANIES OF THE CONTINENT Home page Methodology of the tool Podium (top performers) Company's screening Companies' comparisons Companies' up-and-down mapping Bonus (telecoms insights) Ranking Company Rating Region 6 Econet Wireless-Zimbabwe AA Southern Africa 7 Ethio-Mobile -Ethiopia AA East Africa 8 Orange-Egypt AA North Africa 9 Bharti Airtel-Nigeria AA West Africa 10 Vodacom-Tanzania AA East Africa 11 Zain-Sudan AA North Africa 12 Tigo -Tanzania AA East Africa 13 Orange -Senegal AA West Africa 14 Maroc Telecom-Morocco AA North Africa 15 Orange -Côte d'Ivoire AA West Africa 16 Mobilis (ATM)-Algeria AA North Africa 17 MTN-Uganda AA East Africa 18 Orange -Guinea AA West Africa 19 Glo Mobile -Nigeria A West Africa 20 inwi-Morocco A North Africa 21 MTN-South Africa A Southern Africa 22 Tunisiana -Tunisia A North Africa 23 Unitel-Angola A Southern Africa 24 Vodacom-Congo, DRC A Central Africa 25 Togo Cellulaire-Togo A West Africa Safaricom-Kenya MTN-Nigeria MTN-Ghana Vodafone- Egypt Vodacom-South Africa Other top 25 companies TELECOMS OPERATORS OPERATIONAL RATING East Africa Southern Africa West AfricaWest Africa North Africa Distribution by region Podium of the Top 5 telecoms companies in Africa in 2017 H2 8 7 5 4 1 West Africa North Africa East Africa Southern Africa Central Africa
  12. 12. QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: QUELQUES OPERATEURS A LA LOUPE 12SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 SCREENING OF A SPECIFIC COMPANY Home page Methodology of the tool Podium (top performers) Company's screening Companies' comparisons Companies' up-and-down mapping RATING Bonus (telecoms insights) SCORE AAA PERSPECTIVE STABLE VOLATILITY Strong stability ENVIRONMENT REGION North Africa COUNTRY'S GDP LEVEL Medium High Income economy COMPETITION INTENSITY Medium competition intensity COMPANY SIZE OF THE COMPANY Very large company MARKET POSITION Market leader EBITDA LEVEL Medium profitability Evolution of Vodafone-Egypt's parameters 2010 2014 2017 SIZE OF THE COMPANY Very large company Very large company Very large company MARKET POSITION Co- (relative) Leader Market leader Market leader EBITDA LEVEL Medium profitability Medium profitability Medium profitability AA AA AAA AA AA AA AA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 250 300 350 400 450 2010 H1 2010 H2 2011 H1 2011 H2 2012 H1 2012 H2 2013 H1 2013 H2 2014 H1 2014 H2 2015 H1 2015 H2 2016 H1 2016 H2 2017 H1 2017 H2 TELECOMS OPERATORS OPERATIONAL RATING
  13. 13. QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: QUELQUES OPERATEURS A LA LOUPE 13SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 SCREENING OF A SPECIFIC COMPANY Home page Methodology of the tool Podium (top performers) Company's screening Companies' comparisons Companies' up-and-down mapping RATING Bonus (telecoms insights) SCORE AA PERSPECTIVE STABLE VOLATILITY Relative stability ENVIRONMENT REGION West Africa COUNTRY'S GDP LEVEL Medium Income economy COMPETITION INTENSITY High Competition intensity COMPANY SIZE OF THE COMPANY Very large company MARKET POSITION Market Challenger EBITDA LEVEL Medium profitability Evolution of Bharti Airtel-Nigeria's parameters 2010 2014 2017 SIZE OF THE COMPANY Very large company Very large company Very large company MARKET POSITION Market Follower Market Follower Market Challenger EBITDA LEVEL Medium profitability Medium profitability Medium profitability BBB BBB BBB A AA AA AA A A A A A A A AA AA 250 300 350 400 450 2010 H1 2010 H2 2011 H1 2011 H2 2012 H1 2012 H2 2013 H1 2013 H2 2014 H1 2014 H2 2015 H1 2015 H2 2016 H1 2016 H2 2017 H1 2017 H2 TELECOMS OPERATORS OPERATIONAL RATING
  14. 14. QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: EXEMPLE D’ANALYSE COMPARATIVE 14SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 COMPARISON OF THE TELECOMS COMPANIES IN THE CONTINENT Home page Methodology of the tool Podium (top performers) Company's screening Companies' comparisons Djezzy (OTA)-Algeria Djezzy (OTA)-Algeria Companies' up-and-down mapping Mobilis (ATM)-Algeria Mobilis (ATM)-Algeria Bonus (telecoms insights) Nedjma (WTA)-Algeria Nedjma (WTA)-Algeria Movicel -Angola Movicel -Angola Unitel-Angola Unitel-Angola Moov-Benin Moov-Benin MTN-Benin MTN-Benin Mascom-Botswana Mascom-Botswana Orange-Botswana Orange-Botswana Airtel / Orange-Burkina Faso Airtel / Orange-Burkina Faso Telecel -Burkina Faso Telecel -Burkina Faso Telmob -Burkina Faso Telmob -Burkina Faso Econet Wireless-Burundi Econet Wireless-Burundi leo -Burundi leo -Burundi TEMPO-Burundi TEMPO-Burundi CamTel-Cameroon CamTel-Cameroon MTN-Cameroon MTN-Cameroon Orange-Cameroon Orange-Cameroon Nexttel-Cameroon Nexttel-Cameroon Azur -CAR Azur -CAR Moov-CAR Moov-CAR Orange -CAR Orange -CAR Telecel-CAR Telecel-CAR Airtel -Chad Airtel -Chad Tigo-Chad Tigo-Chad Airtel -Congo Airtel -Congo Azur -Congo Azur -Congo MTN-Congo MTN-Congo Orange -Congo, DRC Orange -Congo, DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telecoms operator #1 . Telecoms operator #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 A A BBB BBB A AA AA AA AAA AAA AA BBB BB BBB BB CCC BB BB BBB BBB BBB BB B B CCC CCC CCC BB BB BB BB A 250 300 350 400 450 2010H1 2010H2 2011H1 2011H2 2012H1 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 MTN-Cameroon Orange-Cameroon TELECOMS OPERATORS OPERATIONAL RATING
  15. 15. QUELQUES ILLUSTRATIONS POUR 2017 H2: EXEMPLE DE MAPPING D’EVOLUTION 15SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 UP-AND-DOWN MAPPING: CHANGES IN THE RATING OF SELECTED OPERATORS Home page Methodology of the tool Podium (top performers) Company's screening Djezzy (OTA)-Algeria Companies' comparisons Mobilis (ATM)-Algeria Companies' up-and-down mapping Nedjma (WTA)-Algeria Bonus (telecoms insights) Movicel -Angola Unitel-Angola Moov-Benin MTN-Benin Mascom-Botswana Orange-Botswana Airtel / Orange-Burkina Faso Telecel -Burkina Faso Telmob -Burkina Faso Econet Wireless-Burundi leo -Burundi TEMPO-Burundi CamTel-Cameroon MTN-Cameroon Orange-Cameroon Nexttel-Cameroon Azur -CAR Moov-CAR Orange -CAR Telecel-CAR Airtel -Chad Tigo-Chad Airtel -Congo Azur -Congo MTN-Congo Orange -Congo, DRC Mobilis (ATM)-Algeria Nedjma (WTA)-Algeria Airtel / Orange-Burkina FasoTelecel -Burkina Faso Telmob -Burkina Faso CamTel-Cameroon MTN-Cameroon Orange-Cameroon Nexttel-Cameroon Airtel -Chad Tigo-Chad Etisalat-Egypt Orange-Egypt Vodafone-Egypt Telecel-Zimbabwe 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 TELECOMS OPERATORS OPERATIONAL RATING Telecoms operator #1 GOOD PERFORMERS GOOD PERFORMERSPOOR PERFORMERS POOR PERFORMERS 2016 - 2017 2014-2015 IMPROVEMENT IN THE RATING DETERIORATION IN THE RATING
  16. 16. 16 BONUS ANALYTIQUES SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  17. 17. BONUS ANALYTIQUES (1/3) 17  Dans les marchés concurrentiels, il existe une « relation en selle » entre l’échelle (taille) et la rentabilité (modèle PIMS).  La rentabilité est ainsi moindre chez un « généraliste » qui n’a pas de position dominante, ou encore chez un « spécialiste » qui se disperse trop.  Les priorités varient selon la nature et le positionnement de l’opérateur entre course à l’échelle et recherche de productivité. LA RELATION « PART DE MARCHE vs RENTABILITE » LES 3ème ET 4ème COURBES DE REVENU SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018  Des principes qui constituent la base de certains débats stratégiques chez les opérateurs…  Une particularité du marché des télécoms est qu’il combine les courbes de vie des produits « mass market » avec ceux des produits « high tech ». De ce fait, le chiffre d’affaires des opérateurs est une superposition de plusieurs revenue streams qui ont des cycles de vie différents.  En Afrique, la baisse des revenus de la voix « classique » et des SMS (1st and 2nd curves) est une réalité depuis quelques années. Le relais doit donc être pris par les 3ème et 4ème courbes de revenu (data, digital, etc) sous la forme de services tels que les MFS, IP messaging, le cloud, mCommerce, telematics, mHealth, etc, sous peine de constater un effondrement du chiffre d’affaires global de l’opérateur.  Le fait est que la concurrence devient rude, avec de nouveaux acteurs auxquels les opérateurs doivent faire face (acteurs d’internet, institutions financières, acteurs du commerce de détail, etc), et des nouveaux business models auxquels ces derniers doivent s’adapter pour créer de la valeur. Les 4 grands principes empiriques qui gouvernent les performances des opérateurs télécoms en Afrique depuis quelques années (*) (*) Ces principes sont plus détaillés dans le Livret 11: Les 4 grands principes qui règlent la performance dans les télécoms en Afrique.
  18. 18. BONUS ANALYTIQUES (1/3) 18SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 LES REGLES DE « 3 & 4 » ET « 2 & 3 » RULE of 3 & 4 • Cette règle traduit l’évolution de la structure des marchés et des positions concurrentielles. • On constate qu’un marché devient stable et équilibré lorsque les parts de marché des opérateurs arrivent à un ratio de 4/2/1. • A ce niveau, aucune entreprise n’a économiquement intérêt à viser la position de son rival. • La conséquence est qu’une industrie stable n’aura jamais plus de 3 opérateurs significatifs (en dehors des niche players). • Cette règle constitue le fondement des phénomènes de consolidation (naturelle ou règlementaire) observés depuis quelques années dans les télécoms en Afrique. RULE of 2 & 3 • Cette règle est une conséquence de la règle précédente de “3 & 4”. • Avant que le marché ne parvienne à l’équilibre, l’intensité des batailles concurrentielles fait qu’il apparaît à un moment donné un écart considérable de rentabilité opérationnelle entre le n°2 et le n°3. • Cela s’observe à travers le constat que dans la plupart des marchés africains, seuls le leader et le n°2 sont rentables. LA TRAPPE « INVEST MORE, EARN LESS »  Constat: relance des investissements dans un contexte où l’EBITDA Margin s’effrite et où la baisse de l’ARPU se poursuit (bien que de manière amortie).  La trappe « invest more, earn less » a trouvé un terrain fertile dans de nombreux pays en Afrique Sub-Saharienne ces dernières années.  Les opérateurs sont condamnés à continuer d’investir dans les infrastructures 3G/4G suite à l’impératif de pouvoir faire face à la demande (malgré la baisse de rentabilité de leurs actifs) sous peine de disparaître (consolidation, market exit).  Des principes qui constituent la base de certains débats stratégiques chez les opérateurs… Les 4 grands principes empiriques qui gouvernent les performances des opérateurs télécoms en Afrique depuis quelques années (*) (*) Ces principes sont plus détaillés dans le Livret 11: Les 4 grands principes qui règlent la performance dans les télécoms en Afrique.
  19. 19. BONUS ANALYTIQUES (2/3) 19SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 Les facteurs « classiques » de succès d’un opérateur télécoms en Afrique  Des facteurs qui font partie de l’orthodoxie stratégique de tout opérateur, mais qu’il convient cependant de rappeler…
  20. 20. BONUS ANALYTIQUES (3/3) 20SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018 Les 15 principaux challenges des opérateurs télécoms en Afrique pour 2017-2020  Les 15 domaines dans lesquels il sera interdit d’échouer…
  21. 21. 21SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  22. 22. 22 NOTRE MISSION Notre mission est d’aider les entreprises en matière d’ANALYSES, de STRATEGIE et de TRANSFORMATION afin qu’elles puissent améliorer leurs performances de manière durable. SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  23. 23. 23 SAC CONSULT SAC INTELLIGENCE SAC INNOVATION SAC ACADEMY  Nous aidons les entreprises à améliorer leurs performances.  Nos analyses vous permettent d’avoir un avantage compétitif.  Nous mettons à votre disposition toutes les informations dont vous avez besoin sur les marchés africains.  Nous concevons et déployons des outils, solutions et process innovants dans le domaine du business management.  Nous vous aidons à traduire les formations en actions.  Nous vous informons sur tout ce qui concerne le business et la gestion.  LES 4 BUSINESS UNITS DE SAC INTERNATIONAL SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  24. 24. 24SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  25. 25. 25SAC International S-TOOR: Telecoms Operators Operational Rating – 2018
  • YannLeTurque

    Mar. 25, 2021
  • ProsperKenneMoffo

    Apr. 19, 2018
  • JeanJacquesEssomeBel

    Apr. 14, 2018

Le S-TOOR est un outil qui permet d'évaluer la performance opérationnelle d'un opérateur télécoms sous la forme d'un rating, et comparativement aux autres acteurs des marchés africains.

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