1.金流在電子商務環節扮演的角色? 2.台灣及國外知名金流平台 3.活動通Accupass串接金流經驗談 4.Mobile Internet很夯? 那行動支付呢? 5.社交支付案例分享 http://mix.hpx.tw/2013/ch

1. 行動支付和社交支付之趨勢與案例
活動通Accupass
共同創辦人 謝耀輝 (John Sie)

2. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie) Page 2
探討主題
s 前言
s 關於我與活動通Accupass
s 發展趨勢
s 行動支付(Mobile Payment)相關案例
s 社交支付(Social Payment)相關案例
s 第三方金流(支付)
s 簡介
s 業界朋友怎麼看
s 從一點技術角度來看
s 結語

3. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
前言
s 要談行動支付、社交支付之前，先聊聊第三方金流
s 聊聊第三方金流之前，先聲明我本人不是金融業從業人員，也沒
任職過第三方金流公司，不代表任何一方，僅就客觀立場綜合自
身觀察做分析
s 今天所有談的是: 以本人消費者使用之經驗，以及串接金流系統
之經驗，綜合國內外的一些案例做分享…
s 藉此講題讓更多人認識到下個世代的金流支付有哪些創意與可能性!
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4. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
關於我
s 民國70年次出生於新北市新店
s 國立台北工專電子工程科畢業
s 國立台灣科技大學資訊管理系畢業
s 鴻海科技集團科法資訊
s 軟體研發工程師
s 產品經理
s 2009年創辦Accuvally Inc.
s 活動通Accupass
s 活動行(北京)
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5. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
關於我
• 2009 U-Start創業競賽優勝
• 2011 IDEAS Show首獎
• 2011 Demo China創新之星
• 2011 金網獎、創新研究獎
• 2011《經理人》台灣100 MVP經理人
• 2013 ATCC 商業個案大賽業師
• 2013 台大ASES亞太青年創業講師
• 2013 清大AppUniverz講師
• 3520區洲美扶輪社社員
• 盈科泛利股份有限公司Accuvally Inc.
營運長
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6. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
關於我
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s Java, C#, JS, CSS, SQL…
s 參與開發過的系統
s 專利搜尋引擎
s 採購管理系統
s 數位憑證管理系統
s 數位文件控管系統
s …
s 美國發明專利
s US7,634,469
s US8,010,796
s …
s 學習SEO、網路行銷、商業企劃
、專案管理…

7. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
面臨到需要線上收款的問題
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8. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
現在逐漸看到支付行動化的趨勢
其實iPhone和Android其實也不過6年而已…
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9. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動化絕對是未來趨勢
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10. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動化絕對是未來趨勢
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11. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 - PayPal
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輸入Email付錢
Bump一下付錢
其他好用工具

12. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 - PayPal
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英文版PayPal
可以收支票、儲值、領錢
收支票

13. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 – 支付寶
手機上功能
s 支付寶轉帳功能(超方便、低手續費)
s 支付寶互轉很方便，立即到帳、即可消費
s 充值免費
s 提現免費(隔日到銀行戶頭)
s 轉帳就等於免費了
s 手機號轉帳(透過手機號碼轉帳)
s 對方手機需要先綁定支付寶帳號
s 每支手機可以以綁定多個支付寶帳號
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14. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 – 支付寶
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支付寶互轉
支付寶轉銀行帳號

15. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 – 支付寶
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“高音頻”聲波付款
手機靠近10cm即可
支付寶推”聲波購物”

16. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 – 支付寶行動化捐款
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支付寶App的控制面板
雅安地震很快就有捐款介面
快速小額捐款行善

17. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 - Square
s Square讓手機變成刷卡機
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intuit
PayPal Here
拉卡拉
錢袋寶
Swipy

18. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付案例 – Google Wallet
s 將所有信用卡、優惠券全部電子化，付款時候透過NFC感應
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介紹影片: http://youtu.be/VuFVsaFCzsw

19. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付相關案例 - Dwolla
s 不透過信用交易，而透過最傳統的方式，銀行間的清算系統(ACH,
Automated Clearing House) 來提供最低價的手續費
s 10 美元以下的交易『免費』
s 10 美元以上的交易只跟商家收取『0.25 美元』
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20. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
行動支付相關案例 - Dwolla
s 最傳統但低成本的手機支付
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聰明的機制

21. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – 支付寶
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支付寶透過手機轉錢給朋友
s 手機上的通訊錄授權給App à 提供社交關係
s 有手機號就可以付錢，也意味著你跟你的朋友有
資金往來，關係更密切
s 未來騰訊財富通是否也會跟進? 例如使用QQ號或
微信號付錢給朋友?!
s 社交支付不見得要建立在行動裝置上，而是更
著重在跟認識的朋友上金錢的往來

22. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – PayPal+Facebook
s 之前新聞報導PayPal和Facebook合作，要做”Send Money”
應用，可是PayPal於Facebook App上卻顯示已經”退休”?
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23. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – Chirpify
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s 基於”社交平台”完成支付
s 剛獲得200萬美金首輪投資
s Transact in-stream on Social Media
s 買賣就在FB, Instagram和Twitter上”留言”
s 購買就輸入”Buy”，不只買了東西，還有擴散力

24. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – Braintree 買 Venmo
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s 行動支付開發公司Braintree以2620萬美金收購社交支付公司Venmo
(註: Braintree 3000萬會員、支援3000多個EC，客戶有Fab, Airbnb, Angry Birds, GitHub等等知名公司)
s Venmo特色
s Make and share payments with friends for rent, utilities, dinner, drinks,
movies, concert tickets, birthdays, laughs, and anything else
s Pay with your debit card or bank account for free
s Easily collect money from people who owe you
s Transfer money you receive in your Venmo account balance to your bank
account overnight
s Bank-grade 256-bit encryption and Verisign Certified
s Never write another check, pay an ATM fee, owe or be owed money
again!

25. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – Braintree 買 Venmo
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s Featured in CNN, The New York Times, The Wall Street Journal,
and TechCrunch

26. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
社交支付相關案例 – Verese
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s 是一個開放原始碼項目，從WebFWD孵化，但目前項目已經停止，
原始碼貢獻在Github上 https://github.com/vereseproject/verese
s 原本目的在解決社交圈的債務/信用卡支付問題，專門針對日常生活
中朋友/同事/家人/小孩的小額信貸交易支付
s 類似開放原始碼的Venmo
s 同樣要綁一個銀行帳號或信用卡，透過網路或簡訊做付款

27. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
很早以前網路交易情境
那些年，我們一起做過的交易…
s BBS上Po文賣東西，意者面交!
s 直接將帳號發給買家，轉帳後我們立即出貨…
s 線上聯絡、貨到付款…
s …
結果也痛過…
s 面交準備好大疊鈔票
s 轉帳後沒消息，被騙了… T_T
s 東西不符合、有瑕疵，但賣家拒絕退貨
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28. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方支付定義
s 第三方支付是具備一定實力和信譽保障的獨立機構，採用與各大
銀行簽約的方式，提供與銀行支付結算系統介面的交易支持平臺
的網路支付模式。
s 在“第三方支付” 模式中，買方選購商品後，使用第三方平臺提
供的賬戶進行貨款支付，並由第三方通知賣家貨款到賬、要求
發貨；
s 買方收到貨物，並檢驗商品進行確認後，就可以通知第三方付款
給賣家，第三方再將款項轉至賣家賬戶上。
s 第三方支付作為目前主要的網路交易手段和信用中介，最重要的
是起到了在網上商家和銀行之間建立起連接，實現第三方監管和
技術保障的作用。(from MBALIB)
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29. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方支付定義
s 所謂第三方支付，就是一些和產品所在國家以及國外各大
銀行簽約、並具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構
提供的交易支持平台。
s 在通過第三方支付平台的交易中，買方選購商品後，使用
第三方平台提供賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨
款到達、進行發貨；買方檢驗物品後，就可以通知付款給
賣家，第三方再將款項轉至賣家。(from 百度百科)
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30. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
中國第三方支付法規
s 中國目前第三方支付管理辦法
s 企業最低註冊資本3000萬人民幣，若全國範圍從業，最低資本額一億
人民幣
s 企業有一年申請時限
s 許可證有效期5年
s 不僅限於第三方支付 (包含預付卡發行受理、銀行卡收單等…)
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31. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方金流簡介
s PayPal是目前全球最大的線上支付提供商，成立於1998年12月
s 只要Email位址，都可以方便而安全地使用PayPal 線上發送和接收付款，免除掉
轉帳、匯款、郵寄支票的麻煩
s 支援190跨國交易，支援20多種幣種
s 可以與全球範圍內 56 個市場的賣家交易。
s PayPal 使用最先進的商用加密技術，這些技術正是一流的全球性銀行（如
Citibank、HSBC）所使用的。
s 買家好處：可以線上付款，而不用將銀行卡、銀行帳戶資訊透露給他人
s 賣家好處：您的財務資訊不會透露給其他任何人，而且具有很多種收款方式（
如寄發帳單、付款按鈕、串接API…)
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32. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方金流簡介
s 支付寶: 目前中國最大第三方支付平台
s 財富通: 騰訊旗下第三方支付平台
s 快錢: 跟百度有合作關係
s 中國第四批第三方支付公司獲得批准取得牌照，有95家公司獲得。
s 第一批27家、第二批13家、第三批61家。(四批總計196家)
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33. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方金流簡介
s GlobalCollect （荷蘭） 成立於1994年，支援超過200個國家，擁有全球最大的
收單行、銀行和替代性支付供應商網路。 只做大客戶，因此申請高，需要提供
百萬美金的財務報表，各種審核過程也是極其繁瑣，每月有數千美金的最低
消費。而其中服務的客戶包含微軟、Skype、Blizzard、Apple…
s WorldPay（英國）: 成立於1993年，支援多幣種、多信用卡。網站通過PCI標準
(支付卡行業資料安全標準)就可以申請站內付款。(PCIDSS是由世界主流的信用
卡公司一起制定的全球性標準，通過此標準的規範可有效防範信用卡詐欺行為)
s Google Checkout（美國） : 成立於2006年，Google自家第三方支付平台。
s Authorize.net（美國）、MoneyBookers（英國）、ukash（英國）
、2checkout（美國）、AlertPay（加拿大）
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34. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方金流簡介
s 金管會今年3月份表示鬆綁，台灣的第三方支付起步晚，獲得認
可的銀行
s 中信銀 (Q2才會推出)
s 玉山銀 (與支付寶合作推兩岸支付通)
s 第一銀 (第e支付)
s 永豐銀 (豐掌櫃)
s 台新銀 (支付連、歐付寶收單銀行)
s 之前經驗: 找銀行串接收款。可做信用卡收單、虛擬帳號…(比較
難談、服務或遞延性商品很難過件)
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35. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
第三方金流簡介
s 台灣其他業者
s 網家的支付連 (PCHomePay): 露天拍賣。信用卡付款(收2%)
s 歐買尬的歐付寶 (AllPay)
s 紅陽、藍星、綠界
s 提供刷卡(區分代收和Gateway)
s WebATM、虛擬帳號
s 超商條碼、超商代碼…
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36. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
1. 台灣第三方金流面臨最大問題與挑戰是? (政府?法規?技術?生
態圈?)
2. 電子商務最重要的環節是線上支付，國內各家銀行和金流業者
目前標準不一，是否有統整的機會與可行性? ß (我的問題
不好…)
3. 小額付款其他廠商有機會以創新作法涉入?
4. 對於台灣第三方金流，有甚麼樣的期待?
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37. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
很厲害的強者甲表示...
1. 法規：目前仍不准儲值、不准跨國、規定第三方服務必須由某電
子商務平台經營，且限定於該電商平台使用。
2. 所謂標準不一的意思？
3. 這是所謂「電子錢包」或「電子票証」，有法源根據，但包括遠
東集團等向政府申請，通通無法得到執照
4. 當 Square 一年已經處理 100 億美金的金流，我們卻連做一個像
樣的 PayPal 都沒有法源根據，落後的程度已經不是「期待」
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38. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
很優秀的高手乙回覆...
1. 要有銀行承作（算法規吧）
2. 電子商務最重要的環節“非“線上支付，線上支付方式多元，當
然能整合是可期待的
3. 電信業者，流通業者（iCash）
4. 安全，便捷
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39. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
很有人脈的神手丙表示...
1. 自己風險控管能力與資金，銀行信託
2. 沒機會統整，因每家銀行業務屬性不同，可以談主流的
3. 小額支付可以談談＂豐掌櫃＂，我可以介紹
4. B2B 快速、B2C快又安全、B2B2C 不囉唆XD
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40. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
很忙碌的的老手丁表示...
1. 法規
2. 沒差，好用有保障的 勝
3. 機會低，SIM卡有機會，但RFID最主流
4. 一鍵購買
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41. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
很優秀的前輩某某某提到...
1. 政府/法規/資金
2. 我覺得不太可能
3. 有，但是資源被集中
4. 行動支付、個人生理特徵支付開啟 XD
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42. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
業界朋友怎麼看?!
最後我跟一位Open Source圈的知名技術大大聊天金流問題，他
跟我說…
s 有現代化的金流系統...可以救台灣喔...
s 因為光說技術能力的話，穩穩可以打贏這幾家啊...不說別的，這
幾家連個 sandbox 都做不好了...
s 做到非常大，又會遇到金流問題，何不一開始就做好金流，然後
再靠自己的 eco system 自幹小額付款，今天弄一個可靠的新金流
服務，應該可以把台灣這些新興網路服務都吸走吧，吸走就有東西
/事業可以玩了
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43. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
從一點技術角度來看 (消費者部分)
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s 線上用PayPal付款

44. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
從一點技術角度來看 (消費者部分)
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s 線上用支付寶付款

45. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
從一點技術角度來看 (消費者部分)
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s 支付寶可以付非常多東西 (概分五大類: 轉帳、繳費、還款、擔保
、理財)

46. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie)
從一點技術角度來 (網站串接)
PayPal
支付寶
國內第三方金流
審核
容易
中
代收容易、閘到難
跨幣別
可
無
無
技術文件
多
完整
陽春
提取款項週期
可
快
慢
測試環境
好
好
不太行
付款需要
Email和密碼
登入帳號和密碼，
再加支付密碼
信用卡號和檢查碼
Callback
好 (無限次IPN)
中 (多次)
不太行 (三次)
儲值
可 (但台灣不行)
可
不行
手續費
3.9%+10NTD
1%以下
2.5%~2.9%
手機支付
可
可
不太行
社交支付
Facebook合作
無
無
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47. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie) Page 47
結語
s 第三方支付其實不是新概念，但隨
著網路化、行動化時代來臨，會衍
生更多商機與應用
s 第三方金流大廠(PayPal, 支付寶)將
提供貸款途徑，涉及這些金融業務
愈深，也需要健全的法規來監管業
者
s 台灣在整體網路金流發展還有很長
的路要走，這都需要產官學界的重
視與支持，希望未來更美好!

48. 行動支付和社交支付之趨勢與案例 (John Sie) Page 48
http://www.accupass.com
Email: johnsie@accuvally.com
FB: http://www.facebook.com/sieyaohuei
http://about.me/johnsie
Taipei
§ 台灣盈科泛利股份有限公司
台北市松山區民生東路四段133號4樓
(民生科技大樓)
Beijing
§ 北京艾科创意信息技术有限公司
北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城D座2305
(地鐵1號線大望路站)
謝耀輝 (John Sie)

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