felipe galarce Gonzalez cashless Hacia un país sin efectivo. Cash Management. Pagos Electrónicos. Cómo Chile va migrando su Economía a pagos electrónicos y móviles

1. Del efectivo a los Pagos Electrónicos
Chile hacia un país sin efectivo
Octubre 2017 Felipe A. Galarce González
Gerente Negocios Transaccionales
fgalarce@uc.cl

2. 2

3. 3
La conferencia GFMI reunió a líderes en el ámbito del cash management con
el objetivo de examinar las principales dificultades y desafíos en la gestión
del cash para corporativos en LATAM, resaltando su importancia dentro del
modelo de negocio.
Los asistentes tuvieron una oportunidad única de conocer las mejores
prácticas para la optimización del cash management, familiarizándose a su
vez con las últimas estrategias exitosas de gestión de cash, a través de las
experiencias de compañías
líderes del mercado Latino Americano.
Introducción

4. 4

5. 5
Agenda evento de Cash Management LATAM

6. 6
Agenda evento de Cash Management LATAM

7. 7
Temas expuestos en Seminario
Jose Maidagan ‐ Director de Pagos ‐ Bank of America, Miami
TEMA: Prioridades estratégicas de pagos en un escenario cambiante
Felipe Perez ‐ Director de Cash Management ‐ Banco de Bogotá, Colombia
TEMA: Uso de data mining para prospectar clientes corporativos en
servicios de cash management
Claudia Macías García ‐ Directora de Cash Management, Banca
Corporativa e Institucional ‐ Scotiabank, México
TEMA: Cash Pooling para eficientar el manejo de los recursos de todas las
empresas de un grupo corporativo (cobros, pagos y conciliación en línea)
Marco A. Almada ‐ Managing Director, Head of Collections and Payments
‐ BBVA Bancomer, México
TEMA: Cuentas virtuales en la centralización de fondos

8. 8
Temas expuestos en Seminario
Felipe de Paula Pinto ‐ Gerente de productos y canales electrónicos para
LATAM ‐ Banco Itau, Brazil
TEMA: Jornada Digital Brazil
Felipe Galarce Gonzalez ‐ Gerente de Negocios Transaccionales ‐ Banco
Estado, Chile
TEMA: Del efectivo a los pagos electrónicos
Eduardo Moreno ‐ Director Ejec de Cash Management América Central ‐
BAC, Credomatic, Costa Rica
TEMA: Costa Rica: “Cajas empresariales” para corporativos
Eddy Silvera ‐ Vicepresidente de Corporate Bank, Gobierno, Investment
Bank y Productos Transaccionales ‐ Banistmo, Panamá
TEMA: Mejorar la inclusión financiera de las PYMEs en toda LATAM

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Temas expuestos en Seminario
José Cándano ‐ Director de Producto Cash Management y Captación
Personas Morales ‐ Banco Azteca, México
TEMA: Innovación en los servicios de Cash Management para atender al
segmento no Bancarizado
Fernando Gutiérrez García Zepeda ‐ CEO de Sistema de Transferencias y
Pagos ‐ Fintech STP‐LGEC, México
TEMA: Transferencias electrónicas 24x7 en tiempo real por SPEI® en
México

10. Agenda
10
I. Un mundo sin efectivo
II. Chile, hacia un país sin efectivo
III. Comentarios Finales

11. • El Dinero hace girar al mundo …..
Hacia donde vamos
 Pero el tipo de dinero que gira alrededor de nosotros es cada vez más
digital en lugar de papel
 Del 2012 al 2016 las transacciones con tarjetas a nivel mundial han
aumentado un 73%

12. • Suecia está a la vanguardia de una revolución digital de pagos
• El 80% de todas las transacciones se realizan mediante tarjetas o
aplicaciones. Al 2030 el 100%
• Muchas tiendas suecas no tienen cajas para efectivo
• Retailers están legalmente autorizados a no recibir efectivo
• Incluso vendedores ambulantes de revistas aceptan pagos con
tarjeta y móviles
• El proceso de modernización fue liderado por la Banca
Suecia: Un país sin efectivo
Fuente: Business Insider. July 2017

13. • En Gran Bretaña los pagos electrónicos superaron el uso de dinero
físico por primera vez en Agosto 2015
• A comienzos del 2015, Dinamarca autorizó a sus comercios minoristas,
Est. de Servicios y Restaurants a no recibir efectivo
• Sin embargo :
• 72% de los alemanes consideran más seguro pagar en efectivo
• En 2011, el Gobierno Italiano limitó las transacciones en efectivo hasta € 1,000. Lo
que generó molestia en la población
Europa: con algunos matices
Fuente: Business Insider. July 2017

14. • China: N°de usuarios de pago móvil aumentó en un 64,5% en 2015
• USA: % que sólo utiliza efectivo cayó de 34% en 2011 a 24% en 2016
• En India el gobierno ha presionado para un cambio a los pagos electrónicos
• Corea del Sur tiene la intención de deshacerse de todas sus monedas
• Sin embargo
• Aquellos contra una sociedad sin efectivo argumentan que podría afectar a la privacidad
• En un sistema totalmente electrónico los gobiernos podrían rastrear y controlar todas las
transacciones.
• A pesar de ello el mundo se está moviendo hacia un futuro sin efectivo
El resto del mundo: tendencia similar
Fuentes: Business Insider. July 2017/World Economic Forum August 2015

15. 15
TRX distintas del efectivo (MM) por región, 2008, 2011‐2012
El resto del mundo: trx por región

16. 16
Mix de los distintos medios de pago (%) por región, 2008, 2011‐2012
El resto del mundo: trx por región y medio de pago

17. Agenda
17
I. Un mundo sin efectivo
II. Chile, hacia un país sin efectivo
III. Comentarios Finales

18. 18
Chile: Hacia un país sin efectivo
 Todas las variables relevantes apuntan a la sustitución del efectivo
 Alto crecimiento tenencia de tarjetas de débito
 Alto crecimiento de las tef. Pagos Electrónicos a revisar
 Rol de los Bancos y otros actores
 Rol de la autoridad: tarificación y emisión
 Algunas cifras:

19. 19
Chile: Hacia un país sin efectivo
• Banco del Estado de Chile emite el 52% de las tarjetas de débito. B Santander el 16%
• Alto crecimiento en medios de pagos es la base de la sustitución del efectivo
• Bancarización en Inclusión Financiera liderada por BancoEstado
‐
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Evolución número de tarjetas de débito vigentes por emisor
Banco del Estado de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Santander‐Chile
Banco de Chile
Otros
Total Tarjetas de Débito
14,8
21,3
6,2
11
3,1 3,5
Fuente: SBIF, Julio 2017

20. 20
Chile: Hacia un país sin efectivo
‐
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
Ene.‐14
Mar.‐14
May.‐14
Jul.‐14
Sept.‐14
Nov.‐14
Ene.‐15
Mar.‐15
May.‐15
Jul.‐15
Sept.‐15
Nov.‐15
Ene.‐16
Mar.‐16
May.‐16
Jul.‐16
Sept.‐16
Nov.‐16
Ene.‐17
Mar.‐17
May.‐17
Número de operaciones por tipo de transacción
Transacciones de débito
Giros en cajeros automáticos
36,8
73,3
28,3
33,5
• Las Transacciones de débito desde el 2014 a la fecha han crecido en un 99%
• Los Giros en cajeros automáticos del 2014 a la fecha han crecido un 18%
Fuente: SBIF, Julio 2017

21. 21
• Se considera en la medición la cantidad de visitantes únicos, independiente del número de
visitas efectuadas durante el periodo
• La cantidad de Clientes que ingresan a nuestro sitio crece a razón de un 18% anual
Chile: Hacia un país sin efectivo
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Ene.‐13 Ene.‐14 Ene.‐15 Ene.‐16 Ene.‐17
Número de clientes con clave de acceso que ingresaron al sitio web
privado de cada banco
Banco del Estado de Chile
Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Santander‐Chile
Otros
3,4
1,4
1,4
1,7
18%
Fuente: SBIF, Julio 2017

22. 0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
Evolución Cheques Presentados
Evolución Cheques
Presentados
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Evolución Cheques Presentados (totales anuales)
Persona Natural
Persona Jurídica
22
• El volumen de Cheques presentados disminuye a razón del 5% anual
• A Dic 2016, el 47% son de Persona Jurídica y el 52% de Persona Natural
139
223
72
324
101
65
Fuente: SBIF, Julio 2017
Chile: Hacia un país sin efectivo

23. 23
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
Ene.‐13
Abr.‐13
Jul.‐13
Oct.‐13
Ene.‐14
Abr.‐14
Jul.‐14
Oct.‐14
Ene.‐15
Abr.‐15
Jul.‐15
Oct.‐15
Ene.‐16
Abr.‐16
Jul.‐16
Oct.‐16
Ene.‐17
Abr.‐17
Número de transferencias bancarias efectuadas a través
de internet
Traspaso de fondos
Pagos
11,2
27,5
6,7
10,6
 Transferencias realizadas por Empresas o Personas ya sea por traspaso de fondos o pagos
 Las traspasos de fondos crecen a razón de 19% anual, mientras que los pagos a 12% anual
 Crecimiento de 12%, no está en la línea del resto de indicadores. Crec. 2017 de 7,4 % !!!!
Chile: Hacia un país sin efectivo
Fuente: SBIF, Abril 2017

24. 24
Chile: Hacia un país sin efectivo
Normativa que ha impactado esta transformación:
 Eliminación Impuesto de Timbres y Estampillas a Transferencias
(implementado el 1 de Oct 2008, elimino impto. de $163 a cada
transferencia y cheque)
 Decreto Supremo N°222, del 30 de Oct de 2013, emitido por el
Min. del Interior que establece nuevas medidas de seguridad en 5
años al 100% del parque de Cajeros Automáticos
 Ley de Productividad N°20.956 Autoriza al Banco Central a dejar
de emitir las monedas de $1 y $5. Empieza a regir el 1 de noviembre
de 2017. Se establece un mecanismo de redondeo para pagos en
efectivo que terminen en dígitos entre 1 y 9

25. 25
Chile: Hacia un país sin efectivo
Normativa que ha impactado esta transformación:

26. 26
Chile: Hacia un país sin efectivo
 Banco Central ha evitado emisión de billetes de denominación
superior a $20 mil.
 Políticas publicas deben generar condiciones de competencia y de
uso racional de los medios de pago. Tarifas que reflejen los costos.
 Aun falta mucho por avanzar…….

27. 27
Chile: Hacia un país sin efectivo

28. 28
Chile: Hacia un país sin efectivo
0 10 20 30 40 50 60
1,000
2,000
4,000
0
3,000
Maipú
Macul
Lo Espejo
La Florida
Viña Del Mar
Osorno
La Serena
Iquique
Curicó
Concepción
Antofagasta
Providencia
Las Condes
Ñuñoa
La Reina
Vitacura
RancaguaTalca
Temuco
Valparaíso
Penetración CuentaRUT
Tomé
Puerto Montt
San Javier
San Miguel
Renca
Recoleta
Puente Alto
Putre
GSE Bajo
GSE Alto
GSE Medio
POS cada 100.000 Hab.
Cómo se distribuyen los POS ?
6

29. 29
Chile: Hacia un país sin efectivo
 Modernización del Sistema de Pagos, avance relevante en
eficiencia y productividad
 Se requiere aun más cobertura para las transacciones electrónicas
 Se ha avanzado mucho en Inclusión Financiera, pero se debe
avanzar más en Educación Financiera
Fuente: Enrique Marshall R: Inclusión Financiera y Avances en productividad Junio 2016

30. Agenda
30
I. Un mundo sin efectivo
II. Chile, hacia un país sin efectivo
III. Comentarios Finales

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Comentarios Finales
 La sustitución del efectivo es un proceso que requiere incentivos
correctos.
 La normativa aporta un marco general, pero los actores relevantes
debemos manejar estos incentivos para que faciliten el cambio.
 BancoEstado ha liderado este proceso a través de sus iniciativas de
bancarización e inclusión financiera en Chile.
 Temas de seguridad pública y confianza de las personas son claves en
este proceso.
 Sin duda seguiremos viendo avances en la reducción del uso del efectivo,
donde los nuevos desarrollos jugarán un rol fundamental

32. Del efectivo a los Pagos Electrónicos
Chile hacia un país sin efectivo
Octubre 2017 Felipe A. Galarce González
Gerente Negocios Transaccionales
fgalarce@uc.cl