O mercado brasileiro de bebidas continua desafiador, com mudanças nos hábitos dos consumidores e queda nas vendas de cerveja. Marcas lançaram novos produtos para atrair consumidores racionais em busca de valor. Tendências globais incluem embalagens para consumo em casa e comunicação autêntica.

1. O MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
MAIO 2017

2. O atual cenário macroeconômico continua desafiando os padrões de consumo
dos brasileiros e segue comprometendo a renda disponível em grande parte
dos lares. O consumidor passa a repensar suas decisões de compra, adotando
uma postura muito mais racional e exigente em relação às marcas e produtos
que consome.
Neste estudo, apresentamos as principais novidades do mercado de bebidas
alcóolicas, mudanças no processo de decisão de compras do consumidor,
desempenho das categorias, lançamentos mais importantes e tendências em
embalagens.
RESUMO

3. PANORAMA GERAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

4. R$51bilhões
CONTRIBUIÇÃO DO
BRASIL NO MERCADO
GLOBAL DE BEBIDAS
ALCÓOLICAS
3º maior mercado
NO MUNDO EM VOLUME
TOTAL, ATRÁS APENAS
DE CHINA E ESTADOS
UNIDOS
61 litros
DE CERVEJA SÃO
CONSUMIDOR POR CADA
BRASILEIRO AO ANO –
33% MAIS QUE DE ÁGUA
ENGARRAFADA

5. © Euromonitor International 5
Panorama geral do mercado em 2016
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Bebidas Alcoólicas
2012 2013 2014 2015 2016
Mercado brasileiro de bebidas continua sendo negativamente afetado pelas vendas de
cervejas, a bebida mais representativa, que continua a cair
1.8
-0.2
2.7
-3.2
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Crescimento%
Mundo Brasil

6. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

7. © Euromonitor International 7
Mudanças nos hábitos dos consumidores
Consumidores afetados pela conjuntura
econômica repensam as decisões de
compra considerando: orçamento
disponível, valor agregado do
produto e necessidade do item
Consumo dentro do lar é uma
alternativa para o consumo em bares e
restaurantes. Marcas com
posicionamento claro em qualidade ou
custo-benefício saem na frente.
Consumidor mais racional: consumir menos, mas consumir
melhor

8. © Euromonitor International 8
Atacarejos: quanto representam?
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento em
todas categorias
Preços mais
baixos
Variedade de
marcas/produtos
7
11
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Representatividade dos Atacarejos
Vendas Volume Total

9. © Euromonitor International 9
Identidade em movimento e busca pela autenticidade
Diversidade nos consumidores que
consome as bebidas alcóolicas é uma
realidade. Variedade no ambiente e
círculo social. Há uma consciência
maior nos deveres e direitos.
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica. Mudança na estratégia de
comunicação das marcas,
principalmente na categoria de
cervejas.
Diversidade não é mais teoria

10. © Euromonitor International 10
Mudança na “balança de poder” - Consumidor empoderado
Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor
Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor
Consumidores com identidades diversas,
que variam com o ambiente e o círculo
social. Maior consciência de deveres e
direitos resulta em mudanças na
estratégias de comunicação
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica

11. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

12. © Euromonitor International 12
Performance das categorias
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
Cerveja Cidra Destilados Vinhos
Crescimento%
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total
2015 2016
O cenário continua desafiador para a maioria das categorias – exceto cidra, que ganha
espaço particularmente quando o consumidor tem a renda afetada

13. © Euromonitor International 13
Performance das categorias – RTDs/Bebidas Mistas
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Marcas revolucionam segmento que apresentava estagnação: linha Skol Beats e
produtos à base de catuaba
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2012 2013 2014 2015 2016
Crescimento%
Crescimento Anual | RTDs/Bebidas Mistas | Volume Total
Skol beats Senses
Skol beats SPIRITS
Skol beats secrets

14. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

15. © Euromonitor International 15
Lançamentos importantes
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Smirnoff X1
Cerveja Proibida
Rosa Vermelha
Mulher
Skol Beats
Secrets
Catuaba
Selvagem com
Açaí

16. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

17. © Euromonitor International 17
Principais tendências globais
Principais tendências globais
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
EMBALAGEM
COMUNICAÇÃO

18. © Euromonitor International 18
Principais tendências globais: Embalagem
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Um bar no
meu lar
Diversificação
de tipos e tamanhos
Consumo Consciente:
Retornáveis

19. © Euromonitor International 19
Principais tendências globais: Comunicação
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
REINVENÇÃO DOS GÊNEROS
MULTICULTURALISMO
AUTENTICIDADE

20. O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
KEY TAKEAWAY

21. © Euromonitor International 21
Key takeway
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Consumidor mais racional Foco na experiência
Recompensa pessoal Minha versão online
VALOR AGREGADO

22. CONTACT DETAILS
Angelica Salado
Senior Research Analyst
Tel: +55 11 2970 2182
angelica.salado@euromonitor.com