Análisis Retrospectivo y Predictivo Actividad Hotelera en España tras la pandemia Covid-19

1. Carlos Felipe – Senior Analist Hotel Manager Oct-2021
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Análisis Retrospectivo y Predictivo
Actividad Hotelera en España
Recién publicados los datos INE correspondientes a agosto 2021 y acumulado año en materia
de pernoctaciones y evolución de la actividad hotelera, así como otros KPI's de máximo
interés, los datos históricos me llevan a analizar con gran interés nuestro subsector
hotelero, poniendo de manifiesto cifras que puedan apoyar su recuperación o dar claridad
a posiciones muy optimistas o posiciones más catastrofistas, siempre muy humano.
Utilizo el término “subsector” porque sabemos que el Turismo como sector económico-
estadístico tiene múltiples componentes (transporte, oferta complementaria, restauración,
etc.) y uno de los más importantes es el Alojamiento, que a su vez tiene la Actividad Hotelera
y la Extrahotelera (reglada y no reglada).
Los datos, y análisis de proyección que podemos hacer, nos podrán resultar más o menos
claros. Contemplado ya casi el verano 2021, nos encontramos a un 40% en términos
acumulados de 2019 (nos falta por recorrer todavía 60 p.p.). Por supuesto, van a ser
determinantes los niveles de actividad del último cuatrimestre.
En esta publicación, y en términos generales, me referiré al destino turístico España,
mereciendo la pena evaluar los importantes puntos turísticos, categorías o productos
concretos. Cifras, que en muchos casos llaman la atención sobre algunos puntos y su
evolución en la recuperación (unos con mejor respuesta que otros dentro de los puntos más
representativos).

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En lo que llevamos de siglo, podemos distinguir (siempre desde el punto de vista hotelero),
periodos de expansión-contracción. 2000-2003 Contracción, 2003-2009 Expansión, 2009-2016
Contracción, 2016-2019 Expansión, 2020 - …. Contracción.
En términos de Índice de Estacionalidad, y analizando el periodo 2008-2019 (periodo de
contracción y expansión económica), observamos que el rango diferencial de movimientos
estacionales es muy "despreciable" comparando entre años, es decir, mantenemos
prácticamente la misma distribución estacional todos los años. Según mi experiencia y
análisis durante más de 25 años, este dato también es aplicable a hoteles concretos con un
valor muy predictivo.
Rango de máximos y mínimos mensuales
Los datos que se presentan en el gráfico superior, estiman estacionalidad septiembre-
diciembre 2021 respecto al total año al no disponer de datos definitivos. Teniendo en cuenta
que el periodo enero-agosto llevamos un diferencial de ocupación de plazas hoteleras de -
27,76 p.p., con rangos de -37 a -11, podemos estimar que el resto de los meses mejorará la
situación con diferenciales entorno a 20 p.p., lo que supondrá terminar el ejercicio con -
24.56 p.p. menos que 2019 (recordar que entramos en temporada baja en casi todo el
territorio nacional). Significará terminar 2021 con una ocupación de plazas de aprox. 33.8%
(a mes de agosto acumulado estamos en 31.87%). Es lógico que la curva de estacionalidad
2021 no represente los mismos valores que el periodo 2008-2019.
Estructura de nuestros hoteles
Primeramente, tenemos que entender cuál es la estructura de nuestra oferta hotelera, su
localización, su tamaño, con una capacidad extremadamente pequeña en comparación a
otros destinos de importancia o posibles competidores internacionales. Dichas
características, como el tamaño, la localización, modelo de gestión (propiedad, franquicia,
alquiler, management…), serán fundamentales a la hora de entender cómo se gestiona la
venta de habitaciones/plazas.

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En España, manteniendo un volumen con escasas variaciones desde el año 1999, situándose
entre los 16 y 17 mil hoteles, nos encontramos con una disparidad tremenda, activos con
un tamaño medio extremadamente pequeño (no valoro en este momento si bueno o malo),
muy atomizados.
Solamente cuatro comunidades concentran más del 50% de los hoteles de España
(Andalucía, Cataluña, Galicia y Castilla-León). Por supuesto, como podemos ver en este
gráfico siguiente, la capacidad y tamaño ya cambia mucho entre comunidades. Ambos
gráficos nos dan una visión de la tremenda dispersión y de la dificultad para la gestión como
subsector económico, tanto de la venta como la gestión de costes/gastos.
El tamaño medio en España en estos momentos no llega a las 43 habitaciones. Su
evolución desde 2015 no se ha movido mucho de las 48 habitaciones. Eso obliga a un
modelo de gestión, a interpretar que el 85% de nuestros hoteles son independientes, o
pertenecen a grupos pequeños (2 o 3 hoteles).
Solo Canarias y Baleares destacan con más de 200 y 130 habitaciones respectivamente, pero
muchas CCAA escasamente sobrepasan las 20 habitaciones de media. La ciudad de Madrid,

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a duras penas se mueve en las 60 habitaciones, al igual que Barcelona ciudad en las 65
habitaciones. Por supuesto, acompañan en magnitudes más grandes, la costa tarraconense
(Salou, Cambrils), donde se sitúan en los 145 y 230 habitaciones.
La Actividad y los Precios
A la hora de evaluar la evolución del ADR, es importante tengamos en cuenta el factor IPC,
obteniendo valores actualizados con referencia temporal. Tanto la crisis financiera (2007-
2010) como la crisis pandémica actual, han de hacernos pensar en los puntos de partida
sobre los que tenemos que trabajar. El periodo 2016-2019 nos estaba sirviendo por fin para
dejar atrás la crisis anterior financiera, pero la nueva situación, nos obliga a todos los actores
a “hilar muy fino” en las decisiones que tomemos, tanto de venta como de gestión de
gastos/costes. Sin olvidarnos de lo importantísimo que van a ser los RRHH, que exigirán una
mayor cualificación, condiciones de trabajo, salariales y otras.

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Las cifras actuales nos muestras proyecciones de ADR con referencia a IPC para 2021 que
nos harán volver a situaciones cercanas a 2009-2014.
Por otra parte, si vemos nuestra capacidad alojativa frente a la ocupación de plazas,
detectamos rápidamente que tenemos entre el 50-60% de nuestras plazas hoteleras
“ociosas”, es decir, no se ocupan. Como término medio, en España todos los días se dejan
de ocupar por una razón u otra más de 1 millón de plazas. Es importante resaltar
puntos/productos muy concretos que tienen altas ocupaciones medias.
Este siguiente gráfico nos muestra la cantidad de plazas “ociosas” que hemos tenido en el
periodo 1999-2021.

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Proyecciones y evoluciones
Durante el periodo 2008-2019, hemos tenido momentos con caídas de casi 6 puntos en la
ocupación de plazas hoteleras; ocurrió en 2009 respecto a 2008. La recuperación fue
paulatina, volviendo a caer en 2012 frente a sus años anteriores. El promedio de
recuperación de la actividad ha estado en poco más de 1 p.p. (con máximos de 3 p.p.).
Queremos suponer que la recuperación se acelerará especialmente 2022 y 2023. Estos datos
de crecimiento son muy parecidos y casi paralelos a términos de movimientos interanuales
de PIB.
Manteniendo en términos estables la oferta de plazas en los 1,5 mill de plazas (dato 2019)
para los próximos años, obtendríamos la siguiente tabla de crecimientos de ocupación:

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Estudiadas las variaciones de los últimos 15 años, nos indican que no obtendríamos los
niveles de ocupación de plazas hasta aproximadamente 2029 (manteniendo la oferta de
plazas constante, es decir, sin crecimiento).
Las ocupaciones para 2022 y 2023 podemos evaluarlas en los siguientes rangos, donde ya se
van reorganizando las estacionalidades paulatinamente a los términos normales que antes
indicábamos.
Pero podemos aventurar, según gráfico siguiente los precios medios y la repercusión que
tendrá el IPC (tomando como base 2008).

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Con las medidas de actividad y precio, obtenemos el RevPar pasado y su evolución a futuro.
El RevPar del gráfico está calculado sobre la Oferta Abierta, no tiendo en cuenta la capacidad ociosa.
Conclusiones
Como he ido remarcando en mi exposición, estos datos van a depender mucho del
destino, producto, modelo de gestión, se podrían interpretar como la expresión de que
nuestro modelo hotelero puede que no alcance niveles de rentabilidad de ingresos hasta
dentro 7-9 años aproximadamente. Tengamos en cuenta que, con todas las diferencias en
causas y medidas adoptadas, en la pasada crisis financiera, las ocupaciones de 2008 no se
volvieron a recuperar hasta 2015-2016, es decir, se tardaron 7 años, y que podemos aducir
que los efectos de la “Primavera árabe” empujaron a mejorar nuestra situación hotelera,
sin las caídas tan drásticas que hemos sufrido estos dos años.
La evolución de número de hoteles nos indica que no va a haber crecimientos sustanciales,
más al contrario, seguramente haya una ligera contracción, manteniéndonos entre los 16,8
y 17 mil hoteles en el territorio nacional.
fuente: INE
elaboración y análisis: Carlos Felipe

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Por supuesto, en mediciones de rentabilidad de ingresos tendrá mucho que aportar el ADR
y RevPar que se vayan obteniendo. Su capacidad de recuperación podría ser realmente
lentas si no tomamos medidas hacia los mercados que más pueden potenciar esta
variable, como puedan ser el americano, chino, holandés, por nombrar algunos.
En este sentido, no cabrá más recurso que adaptar la oferta hotelera a la situación, pero por
supuesto teniendo en cuenta diversos factores, como podemos destacar entre otros:
 El propio destino turístico / plaza, teniendo en cuenta la oferta reglada y no reglada.
 La mejor gestión empresarial; seguir incidiendo en recortes de costes/gastos que sí
son decisorios, es mala idea.
 La apuesta por diferenciación y valor (las comodities se van a ver muy castigadas)
 La sostenibilidad como bandera, adoptando modelos de gestión global; ya no vale el
greenwashing
 La digitalización y desarrollo tecnológico, tanto a nivel de cliente como a nivel
interno
 La creación de Clusters que coadyuven a una mejora de ingresos y costes/gastos de
las Pymes (la mayoría de nuestra oferta hotelera) debido a la atomización de nuestra
oferta hotelera.
 La apuesta verdadera por el talento, desarrollando políticas de RRHH que atraigan
capacidad de gestión.
El sector hotelero necesitará una verdadera reconversión en cuanto a producto/servicio, así
como estrategia y filosofía, que nos lleve a una mejora de las ocupaciones, disminuyendo
las estacionalidades, así como la mejora de los ADR.
No bastará con la "simple digitalización" (que será elemento clave), sino la creación de una
verdadera Estrategia de Sostenibilidad, huyendo del greenwashing, así como la necesidad
de cambiar la estructura de nuestro subsector, con una mayor concentración y aumento de
tamaño en distintas formas, tales como Cluster, Franquicias, Marcas, o similares.
fuente datos: INE - datos analizados 1999-2021 – Comparativas con datos asociaciones
empresariales y grupos hoteleros.
Carlos Felipe es profesional con más de 30 años de experiencia en
el sector turístico, desarrollando su carrera en empresas diversas
empresas nacionales e internacionales de renombre, y ocupando
diversas posiciones como Director de Hotel, Director General (CEO)
o Director de Operaciones y Explotación (COO). Socio fundador de
cadenas hoteleras y empresas tecnológicas relacionadas con el
sector.
Es también autor de numerosas publicaciones técnicas, y profesor
en Máster de diferentes Universidades en el área de Dirección Hotelera. Especializado en
Organización, Operaciones y Explotación de Empresas