3. 10/12/2014
3
GOBIERNO
Materiales Indirectos
Recursos Resultados
PROCESO
PLANTA TRABAJO
Insumos:
Materiales Directos
o Personas
Productos:
Bien Físico (materiales)
o Servicio (personas)
Valor agregado
INFRAESTRUCTURA
PERSONAS
ECONOMÍA
EMPRESAS
Productos
Insumos
Productividad = =
Resultados
Recursos
Beneficios
Costos
=
PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD
4. 10/12/2014
4
Factores de Competitividad
• Analiza 60 economías
• Se basa en 331 criterios.
• 2/3 están representados por información estadística (fuentes nacionales e internacionales) mientras
que 1/3 proviene de los resultados de la Encuesta Anual de Opinión a Ejecutivos 2014.
Desempeño Económico
Eficiencia del Gobierno
Eficiencia en los Negocios
Infraestructura
-Economía doméstica.
-Comercio internacional.
-Inversión extranjera.
-Empleo.
-Precio.
-Finanzas públicas.
-Política fiscal.
-Marco institucional.
-Legislación para los negocios.
-Marco social.
-Productividad y eficiencia.
-Mercado laboral.
-Finanzas.
-Practicas gerenciales.
-Actitudes y valores.
-Infraestructura básica.
-Infraestructura tecnológica.
-Infraestructura científica.
-Salud y medio ambiente.
-Educación.
PERÚ: DESEMPEÑO COMPETITIVO 2008 - 2014
2008: 35 2009: 37
2010: 41 2011: 43
2013: 43
2012: 44
2014: 50
5. 10/12/2014
5
RANKING POR PILARES: PERÚ
14
32 33
46
30
43
52
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Desempeño
Económico
Eficiencia del
Gobierno
Eficiencia en
los Negocios
Infraestructura
COMPETITIVIDAD a Nivel Internacional
México
41
Chile
31
PERÚ
50
Colombia
51
Argentina
58 Venezuela
60
El Perú ocupa en 2014 el
tercer lugar en Latinoamérica,
según el Ranking de
Competitividad Mundial que
publica anualmente el
Institute for Management
Development (IMD). Los
primeros de la región son
Chile (puesto 31 a nivel
mundial) y México (41).
Brasil
54
6. 10/12/2014
6
COMPETITIVIDAD REGIONAL
DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
La administración de recursos y capacidades para incrementar
sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de
la población de la región
Administración de recursos y
capacidades para incrementar la
calidad de vida en la región
7. 10/12/2014
7
NIVELES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
• Otorgan al pilar un significado a partir
de las variables inmersas y de las
ponderaciones asignadas.
• Definición de los indicadores
utilizados para la medición.
PILARES
FACTORES
VARIABLES
• Componentes macro que en conjunto
explican la competitividad de las regiones.
• Son comunes a cualquier país con
características similares al Perú.
PILARES DE LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL
Empresas Gobierno
Infraestructura Personas
Economía
1. ECONOMIA : Mide el tamaño de la economía regional, su capacidad de lograr un crecimiento sostenido, su
nivel de integración con el mundo a través de las exportaciones y la diversificación de su oferta, así como su
capacidad de generar empleo.
2. EMPRESAS: Mide la productividad de la región, así como las capacidades e indicadores de gestión, a través de
la opinión de empresarios líderes de cada región.
3. GOBIERNO: Mide los recursos con los que dispone una región, su nivel de autonomía fiscal, la calidad del
gasto y el sistema de seguridad y justicia.
4. INFRAESTRUCTURA: Mide la capacidad de la región con respecto a la generación de energía, su red vial,
transporte, infraestructura para el turismo y red de comunicaciones.
5. PERSONAS: Mide la competitividad de la educación escolar y superior, los logros educativos, además de la
formación laboral y el acceso a los servicios de salud.
8. 10/12/2014
8
MODELO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
1
Economía
Tamaño
Crecimiento
Exportación
Diversificación
Empleo
2
Empresas
Productividad
Ambiente de
Negocios
Habilidades
Gerenciales
Innovación
Generación de
Empleo
3
Gobierno
Recursos
Autonomía
Gasto
Seguridad
Justicia
4
Infraestructura
Energía
Red Vial
Transporte
Turismo
Comunicación
5
Personas
Educación
Escolar
Educación
Superior
Formación
Laboral
Logros
Educativos
Salud
Cada factor está compuesto por entre 2 a 7 variables.
90 variables en total.
RESULTADO GENERAL DEL ICRP 2014
1 Lima Metropolitana 69.97
47.79
44.42
44.42
43.57
41.83
29.65
29.13
28.45
25.98
25.31
24.11
23.37
23.26
18.22
2 Callao
3 Arequipa
4 Tacna
5 Moquegua
6 Ica
7 La Libertad
8 Lambayeque
9 Lima Provincias
10 Cusco
11 Piura
12 Madre de Dios
13 Tumbes
14 Ancash
15 Puno
16 Junín
17 Loreto
18 San Martín
19 Pasco
20 Ucayali
21 Huánuco
22 Apurímac
23 Ayacucho
24 Cajamarca
25 Amazonas
26 Huancavelica
39.37
36.79
36.63
34.75
34.72
33.55
33.42
32.70
31.58
31.10
30.42
9. 10/12/2014
9
Amazonas
+1
Apurimac
Ayac…
Cusco
Ica
Loreto
Huancavelica
Junín
La Libertad
Moq…
Pasco
Piura
Puno
San …
Tacna
Tumbes
Ancash
Arequipa
Cajamarca
Callao
Huánuco
Lambayequ
e
Madre de Dios
Ucayali
+3
‐1
‐2
+2
VARIACIÓN DE POSICIONES
RESULTADOS POR PILARES Y FACTORES
Economía Empresas Gobierno Infraestructura Personas
15. 10/12/2014
15
Economía Empresas Gobierno Infraestructura Personas
RESULTADOS PRINCIPALES VARIABLES
PBI por Habitante 2013 (S/.) • Crecimiento económico Sí … pero sostenido.
24,381
23,359
22,655
21,087
19,196
18,652
17,789
17,723
13,651
12,704
12,316
10,080
9,872
9,854
9,559
9,548
9,548
7,963
7,847
7,689
6,892
6,624
6,427
17,597
51,293
Moquegua
Madre de Dios
Ica
Lima
Arequipa
Cusco
Tacna
Total país
Ancash
Pasco
La Libertad
Tumbes
Piura
Loreto
Lambayeque
Cajamarca
Ayacucho
Junin
Ucayali
Huancavelica
Puno
Amazonas
San Martín
Huánuco
Apurímac
Fuente: INEI. Elaboración: CENTRUM Católica
ICRP - Crecimiento Económico
Lima
CORR: 56%
Moquegua
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
ICRP 2014
PBI 2013 (S/.)
16. 10/12/2014
16
Transferencias a los gobiernos regionales
2013 – Recursos Autorizados (S/.)
286,863,938
271,826,075
252,373,947
250,173,882
242,450,649
237,554,726
129,508,835
115,649,991
104,108,806
96,119,778
85,200,597
79,548,899
71,769,742
70,489,921
68,725,754
68,160,627
59,579,461
41,323,173
29,736,804
29,326,925
24,168,694
10,971,855
4,144,427
200,366,312
672,866,842
Cusco
Ancash
Loreto
Callao
Cajamarca
Piura
La Libertad
Arequipa
Ica
Tacna
Puno
Moquegua
Ucayali
Huancavelica
Tumbes
Ayacucho
San Martín
Junín
Pasco
Lambayeque
Huánuco
Apurimac
Amazonas
Madre de Dios
Lima
ICRP vs Transferencias
CORR: 4%
Cusco
Lima
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000
ICRP 2014
TRANSFERENCIAS 2013 (S/.)
675,051,105
607,862,189
543,919,108
459,194,512
330,116,473
299,521,547
224,768,081
215,361,758
181,911,635
150,242,227
145,694,608
116,915,444
92,238,151
83,087,847
16,845,150
15,739,668
11,625,156
2,984,346
2,483,328
1,594,489
94,696
9,421
252,897,375
Cusco
Áncash
Piura
Cajamarca
La Libertad
Arequipa
Loreto
Moquegua
Tacna
Puno
Ica
Lima
Ucayali
Tumbes
Pasco
Huancavelica
Junín
Ayacucho
Callao
Apurímac
Huánuco
San Martín
Madre de Dios
Lambayeque
Amazonas
Canon Total 2013 (S/.)
ICRP vs CANON
1,055,346,086
CORR: 7%
Cusco
Lima
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
- 500,000,00 10, 000,000,0 010,5 00,000,0 020,0 00,000,0 020,5 00,000,0 030,0 00,000,000
ICRP 2014
CANON 2013 (S/.)
17. 10/12/2014
17
Ingreso promedio mensual por trabajo 2013 (S/.)
1,377
1,351
1,176
1,106
1,082
1,046
1,041
1,009
1,005
957
935
899
881
838
836
823
791
779
753
683
858
1,017
1,271
1,526
1,927
1,786
Madre de Dios
Moquegua
Lima
Arequipa
Callao
Tacna
Total Nacional
Tumbes
Ica
Cusco
La Libertad
Ucayali
Áncash
Junín
San Martín
Loreto
Huánuco
Piura
Pasco
Cajamarca
Lambayeque
Amazonas
Puno
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
ICRP - Ingresos
CORR: 65%
Lima
Moquegua
Madre de
Dios
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500
ICRP 2014
INGRESOS 2013 (S/.)
Valor de las Exportaciones Definitivas No
Tradicionales 2013 – FOB Millones de US$
959.2
850.0
559.4
198.5
150.9
143.5
111.6
70.2
48.1
34.7
30.6
30.4
25.7
13.4
12.5
11.1
10.5
9.8
7.3
2.4
1.1
0.6
544.1
1,563.2
4,690.2
Lima
Piura
Ica
Callao
Arequipa
La Libertad
Lambayeque
Tumbes
Ancash
Tacna
Moquegua
Ucayali
Junín
San Martín
Loreto
Madre de Dios
Ayacucho
Cusco
Puno
Huánuco
Cajamarca
Huancavelica
Amazonas
Apurímac
Pasco
ICRP vs Exportaciones
Lima
Piura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
CORR: 79%
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
ICRP 2014
EXPORTACIONES 2013 (MILL US$
18. 10/12/2014
18
Productividad media del trabajo (Producto Bruto
Interno Corriente ÷ Población Económicamente
Activa Ocupada)
ICRP vs Productividad
76845.6
45962.4
45913.8
41630.0
35685.4
34813.7
30504.5
28265.6
27825.6
24554.7
21680.0
20493.0
20466.7
18851.7
18777.4
17925.2
15193.4
14844.6
14526.0
14186.3
10582.1
9679.0
22062.1
40470.4
60134.9
Moquegua
Callao
Arequipa
Lima
Tacna
Ica
Pasco
Ancash
Madre de Dios
Piura
La Libertad
Cusco
Junín
Lambayeque
Loreto
Tumbes
Cajamarca
Ucayali
Ayacucho
Huancavelica
Puno
San Martín
Amazonas
Huánuco
Apurímac
CORR: 71%
Callao
Lima
Moquegua
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
ICRP 2014
PRODUCTIVIDAD 2013
COMPETITIVIDAD y Desarrollo Humano
IDH 2012 Valor ICRP
Huancavelica 0.30 Huancavelica 17.9
Ayacucho 0.33 Cajamarca 22.01
Apurímac 0.34 Apurímac 22.5
Huánuco 0.37 Ayacucho 23.27
Cajamarca 0.38 Amazonas 23.58
Amazonas 0.38 Huánuco 25.18
IDH 2012 Valor ICRP
Tacna 0.56 Moquegua 41.9
Madre de Dios 0.56 Tacna 42.41
Arequipa 0.58 Ica 44.29
Callao 0.59 Arequipa 44.73
Moquegua 0.62 Callao 49.02
Lima 0.63 Lima 70.82
Las regiones ubicadas al
último en el ICRP
coinciden con las últimas
regiones del índice de
Desarrollo Humano
(IDH) publicado por
PNUD en el 2013 (datos
del 2012).
Lo mismo sucede con las
regiones que lideran
ambos índices.
19. 10/12/2014
19
Índice de Desarrollo Humano 2012 (IDH)
ÍNDICE GENERAL ICRP
Valor en el ICRP 2014
PERÚ
Coef. Pearson=0.87
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
0.35
0.25
15 25 35 45 55 65 75
PROPUESTA MACROREGIONES
20. 10/12/2014
20
MACROREGIONES
Propuesta por Javier Pulgar-Vidal
Regiones que abarcan todas la regiones
naturales del Perú
Nombre Regiones ICRP
2014
Color
Tercera Región
Lima, Huánuco, Pasco, Junín y
Ucayali. 62.29
Quinta Región Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 39.98
Segunda Región La Libertad, Ancash y San Martín. 35.69
Cuarta Región
Ica, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Cusco y Madre de Dios. 33.93
Primera Región
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas y Loreto. 31.78
MACROREGIONES
Propuesta 2005
Llevada a referéndum el 30 de Octubre
de 2005.
Nombre Regiones ICRP
2014
Color
Lima Lima y Callao 65.93
Arequipa Arequipa 44.42
Jose Carlos Mariátegüi Puno,Moquegua y Tacna. 38.31
Victor Raúl Haya de la
Torre
La Libertad y San Martín 37.30
Grau Tumbes y Piura. 34.59
Los Libertadores-Wari Ica, Huancavelica y Ayacucho. 34.32
Inka Madre de Dios, Cusco y
Apurimac.
33.41
Chavin Ancash. 32.70
Amazonas Loreto. 30.42
Andrés Avelino Cáceres Huánuco, Pasco y Junín. 29.74
Nor Oriental del
Marañon
Lambayeque, Cajamarca y
Amazonas.
29.62
Ucayali Ucayali 28.45
21. 10/12/2014
21
MACROREGIONES
Propuesta CENTRUM
R1: Lambayeque, Piura, Tumbes
R2: San Martín, Cajamarca, Amazonas
R3: Loreto
R4: La Libertad, Ancash
R5: Lima Met., Callao, Lima Provincias
R6: Junín, Pasco, Ucayali, Huánuco
R7: Ica, Ayacucho, Huancavelica
R8: Cusco, Madre de Dios, Apurímac
R9: Arequipa
R10: Tacna, Moquegua, Puno
30.42
29.52
33.41
35.42
25.18
36.65
34.32 38.31
44.42
65.93
MUCHAS GRACIAS
Centro de Estudios de la Competitividad