фінальна презентація по результатам 5 круглих столів в травні 2016

1. круглі столи
Київ - Суми - Харків - Запоріжжя - Дніпро
Технологічні кластери
яка модель для України

2. Фокус дискусії
Макро-економіка:
- системні реформи
- пром політика
- експортна підтримка
- технопарки
- ….
Мікро (галузевий
контекст)
- виробнича кооперація
- експортні можливості
- потенціал співпраці
- кластерні ініціативи
- рівень ДОВІРИ

3.  Рамки програми
 Галузі – промислові АСУ, машинобудуваннѐ, приладобудуваннѐ,
інжиніринг
 Цілі та завданнѐ
 Спільнота: координаціѐ, самоорганізаціѐ, спільнокошт
 Пошук інвестицій: фонди, гранти, прѐмі інвестиції
 Пакет послуг: експортний маркетинг, яридичні послуги, нетворкинг
 Стратегіѐ
 Кластерна модель розвитку
 Вузька спеціалізаціѐ на аутсоурсингових послугах
 Бенчмаркинг (ІТ та інші успішні експортери)
 Краудфаундинг (спільнокошт)

4. “ми надто малі та слабкі, щоб уникнути
об’єднання з ОЕМ”
Чому “кластери” ?

5. Ты никогда не догадаешься, какой самый
"сложный" товар вошёл в ТОП-10
украинского экспорта. Провода и кабели —
2,7% в общем экспорте. По-настоящему
технологичный товар находится только
на 13 месте — это двигатели и турбины.
При чем их доля в экспорте всего 1,8%. В
2014 году двигатели и турбины были на 11
месте среди проданных товаров, а в 2013
году входили в десятку лидеров.

6. Ключове питання АППАУ –
як розкрити
потенціал співпраці

7. Вендори
Поставники систем
(СІ, ОЕМ, ТІ)
Кінцеві
замовники
Регулѐтори, лідери
думок, медіа, ВУЗ-и
Спеціалізований сервіс та
послуги
Галузеве
серед-ще
Зовнішнє середовище
“Будуйте широку панораму”
Энерго-эфф-сть
MES - AСОДУ
IIoT, Cloud, Big Data
Нові технології
Технол. рішення
Стратегії розвитку
Управління активами
Експлуатація парку
Короткострок.
фокус
Корупція
Слабка
консолідація
Не знання
стандартів
Профанація
концептів

8. Вендори
Поставники систем
(СІ, ОЕМ, ТІ)
Кінцеві
замовники
Регулѐтори, лідери
думок, медіа, ВУЗ-и
Спеціалізований сервіс та
послуги
Галузеве
серед-ще
Кластер хай-тек в металургії:
Дніпропетровськ- Кривий Ріг-Запоріжжя
Энерго-эфф-сть
MES - AСОДУ
IIoT, Cloud, Big Data
Нові технології
Технол. рішення
Стратегії розвитку
Управління активами
Експлуатація парку
Короткострок.
фокус
Слабка
консолідація
АМКР, ДМКД,
Євраз
ВНЗ - кафедри АСУ
Місцеві ІТ розробники
Розшир
спектр.
Активізуємо
ресурси
Включаємо Horizоnt 2020, залучаємо інвестиції в регіон
Машинобудування

9. Вендори
Поставники систем
(СІ, ОЕМ, ТІ)
Кінцеві
замовники
Регулѐтори, лідери
думок, медіа, ВУЗ-и
Спеціалізований сервіс та
послуги
Галузеве
серед-ще
Кластер хай-тек в металургії:
Дніпропетровськ- Кривий Ріг-Запоріжжя
Энерго-эфф-сть
MES - AСОДУ
IIoT, Cloud, Big Data
Нові технології
Технол. рішення
Стратегії розвитку
Управління активами
Експлуатація парку
АМКР, ДМКД,
Євраз
ВНЗ - кафедри АСУ
Місцеві ІТ розробники
Розшир
спектр.
Активізуємо
ресурси
Включаємо Horizоnt 2020, залучаємо інвестиції в регіон
Машинобудування
Експортні продукти
Внутрішні продукти
Driver?

10. 4 бізнес-кейси:
“рівень довіри та співпраці –
критично низький”

11. Кейс №1: Сумське НПО
2008:
6 заводів (3 тис н.), 16 тыс, експортер (90% - РФ, Туркменистан, Іран)
2015:
6 тыс робітників, втрата ринку РФ, масовий витік кращих кадрів
Причини (діагностовані ще в 2000-их)
1) Стратегія розвитку - виключно на РФ-СНД / відсутність інновацій та
експортної стратегії
2) Запізніла реакція на програму імпортозаміщення РФ – відсутність
політики співпраці з місцевими виробниками
3) Відсутність політики утримання та розвитку кадрів

12. 5 бар’єрів та факторів успіху (кр стіл
“експортери” 12 квітня)
1) ГОТОВНІСТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ
2) ЯКІСТЬ
3) ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
4) НАЛАГОДЖУВАННЯ ЛАНЦЮЖКІВ ДОДАНОЇ
ЦІННОСТІ (в своюму регіоні, в своїй країні)
5) КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ

13. Кейс №2 – ВГ “Техінсервіс”
13
Supply of technological equipment of diffusion juice heat station for the plants of the
leading German sugar company NordZucker.
Uelzen – processing capacity - 22 000 t of the beet per day
Clauen – processing capacity - 16 000 t of the beet per day
Major advantages over analogues – the minimal underheating to the saturation temperature of
steam.
Pay-off period – about 1st processing season.
NordZucker, Germany

14. 14
Sugar plant, Algeria, “La Belle”
Techinservice developed ultramodern design of sugar plant. Sugar plant - LaBelle.
Customer - CRISTAL UNION, France.
•Design capacity – 2 000 t of the raw sugar per month
•Project engineering, including 3D.
•Supplying of the major technological equipment:
•Equipment for raw sugar melting;
•Purification plant;
•Filtration;
•Film-type evaporators;
•Boiling house;
•Sugar melting mixers;
•Massecuite heater;
•Vacuum-condensing unit;
•Fully automatic controlling system of all the plant;
•Erection supervision works;
•Constructing and erection works.

15. Чи є довіра у власного замовника?
коли “Техінсервіс” намагається продати свої апарати “Рошен”
у відповідь “Ви не з молочної промисловості” -
-
насправді, менеджеру “Рошен” простіше закупити в 2 рази дорожчий апарат від
датчан чи німців, - менше відповідальності.

16. Контекст: замовник в 6-ий раз проводить Хакатон, запрошуючи всіх
бажаючих. Тема 6-го Хакатону – сучасні технології 4.0 (IIoT, ML, Big Data…)
для потреб комбінату. Кращим розробкам – зелене світло. На Хакатоні
присутні всі провідні директори ІТ-АСУ інших комбінатів. Напередодні на
форумі лідерів АППАУ всі домовляються – “треба краще співпрацювати”.
Результати:
• всього 2 вендори
• жодного інтегратора
• класні ідеї команд… але без
жодного “інструментального”
оформлення
Кейс №3: Хакатон на АМКР в лютому 2016
Детальніше – “Хакатон на АМКР”
ДОВІРА ВИРОСЛА?

17. 4. Развитие региона/ отрасли
3. Развитие предприятия
2. Партнерство с подрядчиком
Идея ТЗ Проектирование
Запуск
проекта
t
A
B
C
1. Конкретный
проект
?
4 рівні мислення

18. Кейс#4: Триада-Сварка & RollGrand

19. Цепочки ценности в производстве
изделий из металла
Робототехнические
комплексы
Rolls
Системы
слежениѐ
Роботы Yaskawa
Сварочное
оборудование
Манипулѐторы
ОЕМ
ЕС
клиенты
UA
Триада-Сварка
RollGrand
ПО
Экспортный
маркетинг
Подготовка
кадров
Налоги -
Таможнѐ
Развитие рынка
(роботизиров.
Линии)
Задачи
Кластера?

20. Цепочки ценности в производстве
изделий из металла – новые игроки
Робототехнические
комплексы
Rolls
Системы
слежениѐ
Роботы Yaskawa
Сварочное
оборудование
Манипулѐторы
ОЕМ
ЕС
клиенты
UA
Триада-Сварка
RollGrand
ПО
Экспортный
маркетинг
Подготовка
кадров
Налоги -
Таможнѐ
Развитие рынка
(роботизиров.
Линии)Игроки кластера:
-проф. ассоциации
- экспорт. агентства
- ВУЗ-ы
- местная власть
- инкубаторы хайтек
- …
Украинскаѐ
продукциѐ
ОЕМ
ЕС
клиенты
зарубежом
Новые
приложениѐ
(робот. Линии)
Др изделиѐ

21. Висновки АППАУ по сектору ОЕМ-АСУ
1. Критично низький рівень співпраці між всіма ланками гравців
в ланцяжках доданої цінності й що виходѐть за межі
найближчих ланок та головних виробн. процесів
1. Відсутність лідерів - патріотів / відверто споживацька позиціѐ західних
брендів.
2. Застаріла, бярократизована система тех. університетів
3. Слабка система маркетингу та продажу / відсутність функції Business
development ( у всіх)
4. Недовіра до українського виробника
5. Нерозуміннѐ того, ѐк розвивати всі інші ланки еко-системи
2. Наслідки
1. Вічне відставаннѐ в інноваціѐх (в тому числі від РФ)
2. Посиленнѐ тренду “Голодні ігри”
3. Слабкий вплив на промислових лідерів

22. Ініціативи в контексті теми дискусії
 Польові дослідженнѐ та фокус-групи “Який потенціал
співпраці і чи ви готові до неї”
 12 травнѐ – Київ
 16 травнѐ – Суми
 17 травнѐ – Харків
 24 травнѐ – Запоріжжѐ
 26 травнѐ - Дніпропетровськ

23. Кластерна модель
до питань дискусії

24. Українські кластери ??? - http://ucluster.org/

25. Львівський ІТ-кластер - http://itcluster.lviv.ua/
Діяльність Львівського ІТ Кластеру є одним із пріоритетів Cтратегії
конкурентоспроможності міста Львова

26. Київський кластер - http://it-cluster.kiev.ua/

27. Інші кластери в Україні
 Нові - http://clust-ua.org/
 ІТ-галузь
 Харків - http://it-kharkiv.com/ (по лінку ю ппт, де вказана структура,
механізм роботи, - там же ю 2 наші члени АППАУ - ХАІ та ХНУРЕ)
 Одеса - http://it-cluster.od.ua/ - багато інфо про просвітня діѐльність
в регіоні
 Днепропетровск - http://it-dnipro.org/
 Луцьк - http://www.litac.org/
 Інші галузі
 Київ – проект “Доступне житло” ? (будівництво,
енергоефективність)
 Промислові кластери - ?

28. КМБШ вивчає тему вже 2 роки!
Захід 30 жовтня 2015 р

29. АЕРОКОСМІЧНИЙ КЛАСТЕР
 ПРОБЛЕМА – ЗАМІЩЕННЯ КООПЕРАЦІЇ З РФ

30. Кластер “Мехатроніка” - Харків,
Запоріжжя

31. Научно-технический кластер предприѐтий и организаций, свѐзанных
проблемами вывода из эксплуатации АЭС и обращения с ОЯТ и РАО
Научно-образовательный Центр
по проблемам вывода из
эксплуатации АЭС и обращения с
ОЯТ и РАО, на базе Славутичского
филиала НТУУ «КПИ»
ГСП «Чернобылькаѐ
АЭС»
НАЭК «Энергоатом»
ОП «АРС»АЭС Украины
ОП «Научно-
технический центр»
Учебно-аварийный
центр
ГНИУ
«Чернобыльский
центр»
ГНТЦ ЯРБ
Славутичский
филиал
Администрациѐ
г.Славутич
ВУЗы Украины
Одесский
университет
«Львовскаѐ
политехника»
Харьковский
университет
Направлениѐ подготовки:
1. Снѐтие с эксплуатации АЭС и
обращениѐ с ОЯТ и РАО.
2. Информационные технологии.
Повышение квалификации.
Магистратура по направления "Снѐтие
с эксплуатации АЭС и обращениѐ с ОЯТ
и РАО".
Бакалаврат по направления
"Компьятерные науки".
Прикладные и научные исследованиѐ.
Накопление и обмен опытом.
НАН Украины
ИПБ АЭС
ИПММС
ННЦ ХФТИ
Промышленность
Бизнес
Компании, выполнѐящие работы
на площадке ЧАЭС
НТУУ «КПИ»
Черниговский
университет
Кластер вывода с эксплуатации АЭС

32. 9 кластерів Санкт-Петербургу

33. 20 компаній в сфері хай-тек – інжинірингу
http://www.hitec.spb.ru/

34. 35
АССОЦИАЦИИ СОЮЗЫ ТТП
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Н А У К А
Я К О Р Н Ы Е К О М П А Н И И
МРСК
СЕВЕРО-ЗАПАДА
1. ИНФОРМАЦИЯ
2. ОБРАБОТАННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ 3. ЗАПРОС
4. ОБСУЖДЕНИЕ
5. ОФОРМЛЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ
2. ОБРАБОТАННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ВУЗы НИИ ЛАБОРАТОРИИ
ЛОЭСК ? ТГК?
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

35. Задачи Кластера СПБ «Энергетика»
36
1. Формирование инновационной системы
взаимосвѐзи предприѐтий, основанной на
кооперации и конкуренции
2. Содействие продвижения разработок, в т.ч. за
рубеж
3. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам
инновационных и промышленных предприѐтий
4. Формирование системного подхода к реализации
Распорѐжений правительства, Программ
инновационного развитиѐ предприѐтий и Программ
импортозамещениѐ

36. Кластери в Індії

37. Кластеры в Китае
25 кластерів

38. Попередні висновки по результатам
круглих столів
 Економічна карта світу – це карта кластерів!
 Модель кластерів всяди подібна – 3 клячові характеристики
 Регіональне об’юднаннѐ, співпрацѐ по вироблення спільних конкурентоздатних
продуктів
 Фокус на клячових компетенціѐх та розвитку місцевої інфраструктури
 Координаційний центр – стратегіѐ, координаціѐ, гранти, держ. підтримка
 В Україні працяять, де-факто, тільки ІТ-кластери і частково –
туристичні. Водночас в ІТ немаю юдиного уѐвленнѐ чи моделі
про кластери.
 Промислові кластери
 Все ще на початку шлѐху, але ініціатив – багато!
 Різні підходи – “зверху вниз”, “знизу вверх”…
 Учасники нічого не знаять один про одного та про ці ініціативи

39. Модель плану дій
КОНКУРЕНТОЗДАТНІ
ПРОДУКТИ ФІРМ
ІНФРАСТРУКТУРА
ОБ’ЄДНАННЯ КРАЩИХ
РЕСУРСІВ
Створення конкурентоздатної спільної пропозиції в
регіоні відповідно до моделі розвитку
ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПРОМОЦІЯ
КЛАСТЕРНИХ ПРОДУКТІВ
А.
Планування
В.
Впровадження
С. Промоція
Тренінги
Кращий
Досвід
Система
Ком-цій
Технічна
допомога
Цінності спільноти
SOFT (ПРИНЦИПИ) HARD (ПРОДУКТИ)
Місцеве Лідерство
Комунікації
Послідовність
ENABLERS
ДЕРЖАВНА
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА
СТРАТЕГІЇ: ГАЛУЗЕВА +
РЕГІОНАЛЬНА + КЛАСТЕРНА

40. Хай-тек інжиніринговий кластер:
функціональна модель
Готові рішеннѐ:
машини, лінії, цехи,
заводи
R&D
Проектуваннѐ
Компоненти
АСУ
Системна
інтеграціѐ
кліюнти
Україна
ОЕМ, РЕ, ЕРС
Розробка ПО
Експортний маркетинг
Підготовка кадрів
Залученнѐ інвестицій. Партнери. Співпрацѐ.
Розвиток ринків
ЕКСПОРТ
Галузь Х в Регіоні Y
Проблемні
сьогодні
питання
Фактори успіху:
1) Правильні стратегії
2) Цінності спільноти
3) Регіональне лідерство
4) Потужні комунікації
5) Довіра

41. Кінцеві висновки про український шлях
до кластерів
1) Потенціал створеннѐ класетрів ю всяди і він великий!
2) Маю бути шлѐх “знизу”, все що “зверху” – приречене на
провал! (принаймі найближчі 2-3 роки)
3) Перспектива залученнѐ великих пост-радѐнських
підприюмств під дуже великим питаннѐм – “погоду”
робить середній бізнес, народжений в 90-их чи 2000-их
4) Величезна й суто українська проблема – це комунікації
5) Головний потенціал – саме в наших лядѐх (компетенції –
хайтек - інжиніринг - ІТ), але головний рушій процесів – це
їх здатність об’юднуватись

42. Нова спільнота на Facebook
ПРИЄДНУЙТЕСЬ